뉴스쿼크 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 5일

미국 주식은 결국 혼조 마감했으나 주요 지수들은 모두 플러스를 기록했고, 나스닥은 장중 저점에서 크게 회복했음에도 불구하고 상대적으로 부진했다. 기술주 중심의 해당 지수는 Broadcom(AVGO)이 매출 부진과 다음 분기 반도체 매출 전망 하향을 발표한 뒤 압박을 받았다. 이번 결과로 인해 최근 몇 주간 시장 내에서 가장 강한 흐름을 보였던 반도체 및 AI 연관 종목이 하락세를 주도하며 해당 업종에 초반 약세를 가져왔다. 하지만 Broadcom은 크게 하락한 채 남았지만, 기술 업종 전반은 세션 중 반등하며 나스닥의 손실을 줄이는 데 기여했다. 이면에서는 시장의 폭이 지수보다 강했으며, 기술주와 필수소비재를 제외한 대부분의 업종이 헬스케어, 금융, 커뮤니케이션 서비스가 주도하며 플러스로 마감했다. 유가는 트럼프 대통령이 미-이란 협상이 "최종 단계"에 있다고 언급한 후 하락했으며, 유가 하락은 특히 단기물 국채에 대한 지지로 이어져 투자자들이 연준 금리 인상 기대를 낮추면서 수익률 곡선이 상승하는 강세 스티프닝이 나타났다. 미국 달러는 대부분의 G10 통화 대비 소폭 약세를 보였으나, DXY 지수는 금요일 예정된 미국 비농업고용지표를 앞두고 좁은 범위에서 움직였다. 목요일에는 미국 신규 실업수당 청구건수가 22.5만 건으로 전주 21.2만 건에서 증가했고, 이는 예상 상단을 넘겼다. 챌린저 감원자수도 97,006명으로 전월 83,387명에서 증가했다. 연준에서는 데일리(2027년 투표권자)가 현 통화정책이 적절한 위치에 있으며 연준이 상황에 맞춰 대응할 준비가 되어 있다고 했고, 매파로 알려진 슈미드는 "이 문제를 잠재우고" 인플레이션 목표 달성을 위해 금리 인상 필요 여부가 쟁점이라고 했다. 지정학 이슈는 빈번했으나 근본적으로 새로운 내용은 없었으며, 트럼프도 미국이 "전쟁 종결을 위한 최종 협상에 있다"고 언급했다. 전망으로는, 한국 경상수지, 일본 가계지출, 필리핀 CPI, 싱가포르 소매판매, 인도중앙은행 금리결정 등이 주요 이벤트다. AHEAD 주요 이벤트: 한국 경상수지, 일본 가계지출, 필리핀 CPI, 싱가포르 소매판매, 인도중앙은행 금리결정. 뉴스쿼크 주간전망을 보려면 클릭. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 미국이 "전쟁 종결을 위한 최종 협상에 있다"고 밝혔고, 전쟁 관련 권한 제한 법안에 찬성한 공화당 의원들을 "과장쟁이(GRANDSTANDERS!)"라고 불렀다. 워싱턴은 테헤란에 주말 전까지 답변을 요구했고, 이란과 미국 간 협상 진척은 없다고 밝혔으며, 이는 알하다스가 이스라엘 채널12를 인용한 것. 워싱턴은 테헤란 측에 합의 서명식이 스위스에서 있을 것이라 통보했고, "합의 아니면 군사공격"이라 경고했다. 더불어, 이스라엘 방송국은 이스라엘 고위 관계자를 인용해 레바논과 합의가 이행되지 않을 경우 워싱턴이 "우리 입장을 이해할 것"이라 전했다. 이란 최고지도자 고문 레자에이는 트럼프 대통령이 이란에 조건 수용을 강요하려 하고 있으며, 이란을 불확실한 상태로 두려한다고 했고, 현 초안에는 분명히 해야 할 모호함이 있다고 덧붙였다. 이란 외무장관 아락치에 따르면 쿠웨이트 영공이 이란을 겨냥해 정기적으로 이용되었다는 많은 문서와 증거가 있다고 강조했다. 또 이란과 오만은 호르무즈 해협 관리를 국제법 기준에 따라 규제할 것이라 했으며, 페르시아만 인접국들과도 견해를 교환하겠지만 최종 결정은 이란과 오만이 내릴 것이라 했다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 최근 레바논 사태에 대응하여, 이 지역전에서 휴전을 수용하기 위한 첫 조건은 레바논을 포함한 모든 전선의 휴전이며, 이스라엘이 레바논에서 철수하지 않으면 지역의 안정은 없을 것이라고 주장했다고 타스님이 전했다. 알아라비야에 따르면 신뢰할 수 있는 소식통은 동결된 이란 자금을 예치할 특별기금 창설안이 논의 중이라고 했으며, 협정 체결이 막바지 단계이고, 동결 자금 관련 구체적 실행방안을 모색 중인 가운데, 트럼프 대통령은 합의 서명 전 이란에 자금 제공을 거부했다고 중재자들에게 통보했다고 한다. 미국 고위 관계자는 알자지라에 휴전은 유지 중이지만, 미군 보호와 항만 봉쇄 등 강력 대응을 계속할 것이라고 했으며, 호르무즈 해협을 통한 해상운송은 열려 있으나 통과 여부는 선박이 결정한다고 했고, 휴전 발효 이후 약 1,000척의 선박이 해협을 통과했다고 밝혔다. 로이즈 리스트 인텔리전스에 따르면 지난 3주간 페르시아만에 발이 묶였던 선박 40척 가까이가 미국 해군과 조용히 협조해 호르무즈 해협을 빠져나갔다고 CNBC가 전했다. 레바논 대통령은 최종 승인이 나면 24시간 이내에 휴전 이행이 시작될 수 있다고 했으며, 이번 합의가 "마지막 기회"라고 언급했다고 아랍뉴스가 보도했다. 미국 소식통은 레바논 언론에 합의 이행은 긴장완화에서 시작해 영구적이고 포괄적 휴전으로 이어질 것이며, 이스라엘군은 레바논군 배치를 시험하는 지역에서 철수하기 시작할 것이라고 했다. 헤즈볼라는 레바논과 이스라엘 간의 워싱턴 합의를 거부했다고 레바논 헤즈볼라 지도자를 인용한 알아라비 TV가 보도했다. 헤즈볼라 지도자 카셈은, 이란 혁명은 여러 어려움에도 불구하고 전분야에서 발전했고 해방운동을 지원해왔다고 마야딘에 말했다. 카셈은 이스라엘이 레바논에 있는 한 저항은 계속될 것이며, "직접 협상이라는 웃음거리이자 굴욕은 중단돼야 한다"고 촉구했다. 이스라엘 군은 남부 레바논에서 헤즈볼라가 IDF 병력에 다수 로켓을 발사해 사이렌이 울렸다고 밝혔다. GLZ 라디오 기자에 따르면 IDF는 이스라엘 내각에 레바논 대규모 지상작전 계획을 제출했고, 네타냐후 총리는 트럼프 대통령이 베이루트 공격 자제를 요구하는 압력 아래 해당 제안에 반대 입장을 보였다. 알 하다스에 따르면 이스라엘군이 남부 레바논의 딥빈에서 병력 철수를 시작했다고 한다. 블룸버그에 따르면 영국과 프랑스는 호르무즈 해협 소해 임무의 작전계획을 마무리했다. 미국 교역 미국 주식은 결국 혼조 마감했으나 주요 지수들은 모두 플러스를 기록했고, 나스닥은 장중 저점에서 크게 회복했음에도 불구하고 상대적으로 부진했다. 기술주 중심의 해당 지수는 Broadcom(AVGO)이 매출 부진 및 다음 분기 반도체 매출 전망 하향을 발표한 뒤 압박을 받았다. 이번 결과로 인해 최근 몇 주간 시장 내에서 가장 강한 흐름을 보였던 반도체 및 AI 연관 종목이 약세를 주도했다. 다만, Broadcom은 크게 하락한 반면 광범위한 기술주는 세션 동안 회복하며 나스닥 손실 축소에 기여했다. 표면 아래에서 시장 전반의 강세가 헤드라인 지수보다 강했고, 헬스케어, 금융, 커뮤니케이션 서비스가 주도한 가운데 대부분의 업종이 플러스로 마감했으며, 기술과 필수소비재 업종만 하락했다. 유가는 트럼프 대통령이 미-이란 협상이 "최종 단계"에 있다고 언급한 뒤 하락했고, 유가 하락은 단기채를 중심으로 국채를 지지해 연준 금리 인상 기대를 낮추며 강세 스티프닝을 유도했다. SPX +0.41% (7,585), NDX -0.54% (30,408), DJI +1.73% (51,562), RUT +1.46% (2,936) 상세 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 USTR 그리어는 미국이 EU, 일본 등과의 협정에서 관세 상한을 유지할 것이며 중국과의 도전 완화도 모색 중이라 말했다. 그리어는 미국 소비자와 세계 무역 모두 탄탄했고, 몇 주 내 공급 과잉 관련 복잡한 섹션301 조사가 있을 것으로 봤다. EU 통상집행위원 세프코비치는 EU-EU 무역협정에 대해, 과정 종료 후에도 EU가 15% 일괄관세라는 턴베리 파라미터 내에 있어야 중요하다고 했다. 세프코비치는 유럽의회가 턴베리 합의를 승인할 것으로 본다고 덧붙였다. 중국 상무부는 미국의 수출규제 남용이 글로벌 반도체 생산 및 공급망 안정성을 해치고 있다며, '강제노동'을 명분으로 한 미국의 무역제한에 반대한다고 발표했다. 주목할 만한 헤드라인 연준 데일리(2027년 투표권자)는 생산성 증가가 AI로 인한 비용 절감 때문일 수 있으나, 사업체에서 혁신적 생산성 향상 사례를 아직 듣지 못했다고 블룸버그TV에서 밝혔다. 또 경제가 어떻게 전개될지 모르겠지만, 통화정책은 좋은 위치에 있고 연준은 상황에 맞춰 대응 준비가 되어 있다고 전했다. 추가로, 현재로선 전방향성 가이던스는 적합하지 않다고 했다. 연준 슈미드(2028년 투표권자)는 데이터 상으론 경제가 양호하고 인플레이션이 너무 높다고 말했다. 슈미드는 에너지 가격 상승분의 대부분이 미국 내에 머물고 있으며, 유가의 주요 쟁점은 높은 가격이 얼마나 지속되느냐인데 이건 정치적 결정이라 했다. 데이터 요약 미국 Q1 단위노동비용 QoQ 최종 1.8% (예상 2.3%, 이전 4.6%) 미국 5/30 신규 실업수당 청구 22.5만 명 (예상 21.3만, 최저 20.5만, 최고 22.2만) 미국 5/23 계속 실업수당 청구 177.7만 명 (예상 178만) 미국 5월 챌린저 일자리 감축 97,006명 (이전 83,387명); 4월 대비 16% 증가, 2020년 이후 5월 기준 최대치. 레벨리오 랩스 5월 비농업부문 고용: +123,700 (이전 +66,400) FX 달러는 대부분의 G10 통화에 대해 소폭 약세를 보였으나, DXY는 금요일 미국 비농업고용지표를 앞두고 좁은 범위에서 움직였다. 목요일 신규 실업수당 청구는 22.5만 건으로, 예측 범위 상단을 초과했고, 챌린저 감원자수도 증가했다. 연준 데일리는 통화정책이 적절한 위치라고 했으며 중앙은행이 상황에 맞게 대응할 준비가 돼 있다고 언급. 매파로 알려진 슈미드는 인플레이션 목표 달성 위해 금리 인상이 필요할지 여부가 문제라고 했다. 지정학 뉴스는 잦았으나 본질적으로 새로울 것은 없었고, 트럼프는 미국이 "전쟁 종결 최종 협상 중"이라고 밝혔다. 유로화는 약보합 달러에 대해 제한적 상승을 보였으며, 유럽발 소식이 적었다. 파운드는 영국 특화 데이터 부재로 명확한 방향성이 없었으며, 영란은행 베일리 총재 발언도 영향이 제한적이었다. 그는 시장은 대체로 질서 있었으나 때때로 과도했고, 부채 시장의 레버리지 확대가 취약성을 높일 위험이 있다고 언급했다. 엔화는 이달 회의에서 기준금리 인상 기대가 계속 보도되는 가운데 보합을 보였다. 스위스 5월 소비자물가 상승률 YoY 0.6% (예상 0.8%, 이전 0.6%, 최소 0.7%, 최대 1%) 고정수익 T-노트 강세 스티프닝; 유가 하락이 인플레이션 우려 감소와 연준 금리 인상 기대 축소로 이어졌다. 상품 유가는 최근 충돌 및 보복 공격 이후 미국-이란 평화 중재 협상 진전 속에 하락. 트럼프는 미국이 "전쟁 종결 최종 협상 중"이라 발언했다. 러시아 노박 부총리는 올해 OPEC+ 산유 쿼터 도달을 기대한다고 했고, 중동 분쟁의 여파가 시장에 아직 다 반영되지 않았으며, 재고가 활용되고 있다고 말했다. 올해 초 대비 원유 생산은 "예정되지 않은 정비"로 인해 감소하지 않았다고 했다. 노박 부총리는 사우디 에너지장관과 만나 유가 전망 관련 불확실성이 있다고 보고, 시장 예측을 대폭 수정해야 한다고 말했다. OPEC+는 에너지 시장 변동성에 대응할 수 있는 조직이라고 했고, 러시아와 베트남은 베트남 전략비축유 공동구축 논의를 진행 중이다. 지정학 - 러시아-우크라이나 우크라이나 젤렌스키 대통령은 푸틴 러시아 대통령에게 '선택은 당신의 것, 전쟁은 그만, 우크라이나는 전쟁 종식을 제안한다'고 서한을 보냈으며 회담을 제의했다. 러시아 푸틴 대통령은 트럼프의 평화 제안이 우크라이나와의 평화협정의 기반이 될 수 있으며 트럼프는 진정으로 우크라이나 위기 해결을 추구하고 있으나 우크라이나를 설득해야 한다고 했다. 푸틴은 우크라이나와의 협상 개시를 위해 전투를 멈출 필요는 없다고 했으며, 러시아군이 우크라이나에서 진격 중이고 도네츠크의 85% 이상, 자포리자 지역 80%를 러시아가 통제하고 있다고 주장했다. 그는 러시아가 평화적 합의에 기꺼이 응할 준비가 돼 있고, 트럼프가 알래스카에서 추가적 타협을 요청했다고 하지만 키이우 역시 동의가 필요하다고 덧붙였다. 또한 우크라이나가 타협에 동의하면 분쟁은 빠르게 끝날 것이라고도 말했다. 기타 미국은 나토 신속대응군 감축을 계획 중이며, EU는 이에 대한 해명을 요구하고 있다고 파이낸셜타임스가 보도. 푸틴 러시아 대통령은 러시아는 군사 분야에서 중국과 계속 협력할 것이며 양국은 우호적 관계라고 했고, 러-중이 특정국을 겨냥하지 않고 서로의 이익을 위해 행동한다고 언급했다. 조만간 글로벌 에너지 시장에 긍정적 영향을 줄 신규 합의도 있을 것이라고 했다. 중국 대사관은 뉴질랜드 의원에 대한 여행금지에 대응해 엄격한 '하나의 중국' 원칙 준수를 촉구했다고 신화가 밝혔다. 아시아-태평양 - 주목할 만한 헤드라인 로이터 소식통에 따르면 일본은행은 6월 회의에서 금리 인상이 예상되며, 2027년도부터 채권매입 축소 속도 조절 또는 동결 가능성도 있다. EU/영국 - 주목할 만한 헤드라인 영란은행 베일리 총재는 시장이 전반적으로 질서있었으나 과도했던 적이 있고, 부채시장 레버리지가 취약성에 의문을 던진다고 언급했다.