뉴스콕 데일리 아시아-퍼시픽 오프닝 뉴스 - 2026년 3월 5일

미국 주식은 수요일에 강세를 보였으며, 나스닥이 특히 우수한 성과를 보였고, 소비재 및 기술 섹터가 상승을 주도했다. 에너지와 필수소비재를 제외한 대부분의 섹터가 상승했다. 에너지는 최근의 일부 상승세를 반납했으며, 유가는 보합 마감했다. 유가는 지정학적 긴장감이 지속되는 가운데 장중 급등했으나, 이란이 CIA에 분쟁 종식을 위한 조건 협의를 제안했다는 보도가 약세로 전환시키며 상승분을 반납했다. 그러나 이후 이란은 이를 부인했고, 미국 역시 단기적으로 긴장 완화 의지가 있다고 보지 않았다. 카네(이스라엘 언론) 보도에 따르면 후티 반군이 사우디아라비아 내 주요 표적을 공격할 계획이며, 사우디아라비아는 만약 공격을 받을 시 보복하겠다고 밝혔다. 하지만 사우디아라비아는 이란에 직접 개입할 경우 유가에 극심한 영향을 미칠 것이라고 했으며, 만약 사태가 격화된다면 재평가가 필요하다고 했다. 별도의 보고에 따르면 미국과 이스라엘이 정권 교체를 추진할 경우 모든 지역 에너지 인프라가 공격받을 것이라고 한다. 한편, 분쟁 대응 차원에서 Aluminium Bahrain과 QatarEnergy는 포스 마주르를 선언했다. 마지막으로, 이와 관련되어, 이라크 내 쿠르드군이 이란 정권을 상대로 지상 군사 작전을 개시했다고 i24 News가 보도했다. 지정학을 제외하면, 미국 경제지표와 연준 베이지북에 초점이 모였다. ADP와 ISM 서비스 PMI가 예상치를 상회했으며(하단 추가 참고), 연준 베이지북은 경제활동의 소폭~중간 증가, 고용 안정, 가격의 완만한 상승을 기록했다고 전했다. 이날 미국 달러는 위험 선호가 개선되며 안전자산 선호가 쉬어가면서 약세를 보였으며, 주요 동인 부재와 이란이 정보부가 CIA에 간접적으로 접촉했다는 보도를 부인했음에도 불구하고, 미국 지표가 호조였음에도 금리 상승이 달러 강세로 연결되지 않았다. 전망으로는 호주 무역지표, 필리핀 CPI, 싱가포르 소매판매, 중국 정부 업무보고, 일본 국채 입찰 등이 주요 이벤트다. 전망 주요 일정: 호주 무역지표, 필리핀 CPI, 싱가포르 소매판매, 중국 정부 업무보고, 일본 공급 등. 뉴스콕 위클리 전망 보러가기. 이란 분쟁 미국 국방장관 Hegseth는 미국이 이란과 관련해 승리하고 있으며 더 많은 미군이 도착할 것이고, 성공을 보장하기 위해 필요한 모든 시간을 사용할 것이며, 추가 공격이 더 크고 많아질 것이고 "이제 시작일 뿐"이라고 밝혔다. 또한, Hegseth 장관은 이란이 미국과 핵협상에 나설 의도가 없으며, 이란 전쟁 시나리오에 대해 4주가 걸릴 수도 있고, 8주 혹은 3주가 걸릴 수도 있다고 전했다. 미 재무장관 Bessent는 전날 미국이 이란 영공을 완전히 장악했고, 향후 며칠 내 이란의 탄도미사일과 벙커를 파괴할 것이라고 밝혔다. 백악관 대변인은 이란 정권이 압박 받으며, Trump 대통령이 영구적으로 이란의 핵계획을 폐기하고 있다고 밝히며, 미국의 목표는 이란의 탄도미사일 파괴이며 Trump는 자국이 이란 대응을 지지한다고 믿고 있다고 전했다. 스페인이 미군과의 협력에 동의했으며 Trump는 모든 유럽 동맹이 협력할 것으로 기대한다고 했다. 이스라엘 당국자는 앞으로 최소 2주 동안 이스라엘의 이란 공습이 지속될 것이라고 밝혔다. 이스라엘군은 레바논 영토로 추가 진격했으며, 대변인은 남부 레바논 주민들에게 헤즈볼라를 겨냥한 공격이 있을 수 있다고 경고했다. 이란 혁명수비대(IRGC) 성명을 인용한 Nour News에 따르면, 이란의 공격은 향후 며칠 더 강해지고 확산될 것이라고 전했다. FARS에 따르면 이란은 장기전에 대비한 통치 체제로 전환에 들어간 것으로 전해졌다. 이란은 전쟁 종료를 위한 CIA와의 회담 접촉 보도를 뉴욕타임즈에 의해 부인했다. 이란 대통령 Pezeshkian은 "우호적 이웃 국가" 정상에게 이란은 주권을 존중하며, 지역의 평화는 지역 국가들이 보장해야 한다는 신념을 여전히 갖고 있다고 전했다. 이란 군 고위관계자는 만약 미국과 이스라엘이 실질적으로 정권교체 시나리오를 추진하면, 디모나 핵시설 및 모든 지역 에너지 인프라가 최종 미사일의 표적이 될 것이라고 Iran Nuances는 전했다. 이란군은 만약 이스라엘이 베이루트 주재 이란 대사관을 공격할 경우, 전 세계 이스라엘 대사관을 표적으로 삼을 것이라고 밝혔다. 이란의 고위 시아파 성직자 Amoli는 오늘날 독실한 시아파 무슬림이 해야 할 일은 이스라엘인과 Trump의 피를 흘리는 것이라고 이란 국영 언론이 전했다. IRGC 사령관에 따르면, 이란은 국적과 무관하게 이스라엘을 위한 화물을 실은 미국 및 영국 선박·함정을 걸프 해역에서 타겟으로 삼고 있다. 이란계 쿠르드 무장단체는 미국-이스라엘의 이란 정권 상대 작전에서 역할을 거론하며 Trump 행정부와 협의했으며, 이후 I24 News는 이라크의 쿠르드군이 이란 정권을 겨냥한 지상 군사 작전을 개시했다고 보도했다. 이라크 이슬람 저항세력은 나토, 프랑스, 독일, 영국 등 외국 세력의 이라크 및 지역 개입 시 이익이 합법적 표적이 될 것이라고 경고했다. 아랍 정보 당국은 예멘 내 후티세력이 과거 사례처럼 미사일·드론을 이용해 사우디아라비아 내 핵심 표적 공격을 계획 중이라는 카네 보도를 전했다. 오만 해군은 호르무즈 해협 부근에서 몰타 국적의 화물선이 미사일 2발에 피격된 보고에 대응해, 선원 24명을 구조·의료지원했다고 밝혔다. 중국 외교부장 Wang Yi는 사우디, UAE 외교장관과 통화했으며, 중국은 중동 특사를 해당 지역에 파견해 중재 노력을 펼칠 예정이라고 밝혔다. Wang은 민간인 및 비군사 표적 공격을 규탄해야 한다고 말했다. EU의 Kallas는 이란 정권이 이웃 국가를 공격하며 종말을 자초하고 있다고 말했다. 미국 무역 미국 주식은 수요일에 강세를 보였으며, 나스닥이 두드러졌고 소비재·기술섹터가 주도했다. 에너지·필수소비재를 제외한 대부분의 섹터가 상승했고, 에너지는 일부 상승세를 반납했으며 유가는 보합 마감했다. 유가는 지정학 리스크로 장중 오르다, 이란이 CIA에 분쟁 종식 조건 협의를 제안했다는 보도에 따라 상승분을 반납했다. 이후 이란은 이를 부인했고, 미국은 단기적으로 긴장 완화 가능성에 회의적이었다. 지정학적 긴장감은 후티가 사우디 내 핵심 표적 공격을 준비 중이라는 카네 보도로 더욱 고조됐으며, 사우디는 공격 시 보복하겠다고 밝혔다. 다만 사우디는 이란에 직접 개입하면 유가에 극심한 영향을 미칠 것이라 했고, 사태가 고조되면 재검토가 필요하다고 했다. 미국·이스라엘이 정권 교체를 추진하면 모든 지역 에너지 인프라가 표적이 될 것이라는 별도 보도도 나왔다. 한편, Aluminium Bahrain과 QatarEnergy는 분쟁에 대응해 포스 마주르를 선언했다. 이라크 쿠르드군이 이란 정권을 상대로 지상 군사작전을 개시했다는 i24 뉴스의 보도도 있었다. 지정학 외에는 미국 지표와 연준 베이지북에 관심이 집중됐다. ADP와 ISM 서비스 PMI가 예상치를 웃돌았고, 베이지북은 경제활동이 소폭~중간 증가, 고용 안정, 가격 완만 상승을 전했다. SPX +0.78% (6,870), NDX +1.51% (25,094), DJI +0.49% (48,739), RUT +1.06% (2,636). 상세 요약 보러가기. 관세/무역 미 재무장관 Bessent는 관세율이 이번주에 10%에서 15%로 인상되어야 하며, 섹션 301 조사가 끝나면 5개월 후 옛 관세율로 복귀할 것이며, 이 기간 중 섹션 301, 232 조사가 추가될 것이라고 했다. 미국 판사는 Trump 행정부에 대해 대법원(SCOTUS)에 의해 폐기된 관세 없이 미국에 반입된 상품의 처리를 마무리하라고 명령했다. 미국이 수입업자에게 환급 명령이 나올 경우 이자까지 지급해야 할 것이라고 보도됐다. 일본과 미국은 5000억 달러 투자 패키지 2차 협상에 원전, 구리 제련시설을 포함하려 협의 중으로 알려졌다. EU는 미국의 보편적 관세 인상(15%)에서 면제받을 것으로 예상되고 있다. EU 의회는 EU-미국 무역협상 입법안의 작업 중단을 계속한다. EU 집행위원 Séjourné는 미국 대통령 Trump가 스페인에 관세 관련 발언을 한 것에 대해, EU 회원국에 대한 위협은 EU 전체 위협이라고 밝혔다. 주요 헤드라인 연준 베이지북은 12개 연방지구 중 7곳에서 경제활동이 소폭~중간 폭 증가했으며, 제로 내지 감소가 보고된 지역은 직전 4곳에서 이번엔 5곳으로 늘었다고 밝혔다. 연준 Miran(의결권 보유)은 중동 분쟁의 인플레이션 영향에 대해 아직 단정 짓기 이르며, 유가가 근원 인플레이션에 미치는 증거는 제한적이라고 밝혔다. 그는 2026년 중 100bp 인하가 적절하며 25bp씩 내리고 중립 도달 후 재평가할 예정이라고 재확인했고, 3월 인하가 적절하며 중동 분쟁으로 전망은 변하지 않았다고 전했다. 연준 Hammack(2026년 의결권 보유)은 중동 분쟁의 경제적 영향 판단은 아직 이르며, "꽤 오랜 기간" 금리를 동결지지할 뜻을 밝혔고, 중동 사태가 새로운 인플레이션 리스크를 의미한다고 말했다. 백악관은 Kevin Warsh를 차기 연준의장으로 상원에 지명했으며, 4년 임기와 연준 이사회 임기 14년 멤버로 추천했다. 또한, Punchbowl에 Warsh가 Miran을 이사회에서 대체한다고 확인했다. 미국 대통령 Trump는 Google(GOOGL), Meta(META), OpenAI 등 주요 기술기업 대표들과 만나 전기요금 상승으로부터 소비자를 보호하는 서약 체결을 공식화했다. 지표 요약 미국 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종치(2월) 51.7 (예상 52.3, 이전 52.3, 상향 조정 전 52.7) 미국 S&P 글로벌 종합 PMI 최종치(2월) 51.9 (예상 52.3, 이전 53) 미국 ISM 서비스 PMI(2월) 56.1 (예상 53.5, 이전 53.8) 미국 ISM 서비스 신규주문(2월) 58.6 (이전 53.1) 미국 ISM 서비스 물가(2월) 63.0 (이전 66.6) 미국 ISM 서비스 사업활동(2월) 59.9 (이전 57.4) 미국 ISM 서비스 고용(2월) 51.8 (이전 50.3) 미국 ADP 고용증가(2월) 6.3만 (예상 5만, 이전 1.1만, 상향조정 전 2.2만) 외환 달러화는 위험 선호 개선으로 안전자산 흐름이 둔화돼 약세를 보였으며, 주요 동인 부재, 이란의 정보부-CIA 접촉 부인에도 불구하고, 미국 지표 호조에 따른 금리 상승에도 달러는 반등하지 못했다. 유로는 달러 약세에 힘입어 1.1600 하락분에서 반등했으며, 유로존 데이터 발표에는 뚜렷한 반응이 없었다. 파운드는 영국 관련 이슈가 적고, 1.3400 레벨에서 저항에 부딪치며 소폭 상승했으나, 상승폭은 제한적이었다. 엔화는 달러 움직임이 부진하면서 달러/엔 환율이 157.00선을 시험하며 강세였고, 일본은행 Ueda 총재가 올해 임금교섭에서 폭넓은 업종의 임금이 오를 것으로 예상한다고 언급했다. 채권 ISM 서비스·ADP 고용이 예상보다 강해 T노츠는 약세였으며, 지정학 위험이 여전히 초점이다. 원자재 유가는 호르무즈 해협을 둘러싼 우려로 등락 끝에 보합세를 보였으며, 전날 Trump가 해협 보험·보호를 강조했지만, 이란 정보부가 CIA에 분쟁 종식 조건 협상 의사를 타진했다는 혼재된 보도도 있었다. 이후 이란이 이를 부인했다. 미국 EIA 원유재고(2/27주) +350만배럴 (예상 +230만, 이전 +1600만) 미국 대통령 Trump는 내무장관 Burgum을 베네수엘라로 보내 석유·광업을 추진케 하였고, Burgum은 현지에서 석유 계약을 공개할 예정이다. Trump 대통령은 베네수엘라 대통령이 훌륭하게 일하고 있으며 석유가 흐르기 시작했다고 밝혔고, 양국의 전문성과 헌신이 매우 긍정적이라고 했다. 러시아 가스 운반선이 지중해에서 우크라이나 해군 드론 공격을 받은 것으로 전해졌다. 러시아 대통령 Putin은 중동 위기가 원인 중 하나가 되어 원유·가스 가격이 오르고 있다고 밝혔으며, "이제 유럽시장에서 떠나 신뢰할만한 파트너에게 집중하는 것도 타당하다"고 했으나, 이는 아직 결정은 아니며 논의 중이라고 했다. 카타르는 수요일 가스액화설비 완전 가동을 중단하며, 재가동에는 2주, 최대 생산량 회복에는 추가 2주가 필요하다고 소식통은 밝혔다. 카타르에너지는 피해를 본 바이어에게 포스 마주르를 선언했다. 미국 국방부는 3월 20일까지 니켈, 흑연, 희토류 등 광물의 채굴 및 가공 증강 제안서를 방위산업 협회에 요청했다. 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나 대통령 Zelensky는 러시아와의 전쟁 종료를 위한 3자 협상이 이란의 안보 상황이 안정되면 재개될 것이라 했으며, 이전 보도에 따르면 우크라이나-러시아-미국 간 협상 일정과 장소는 아직 확정되지 않았다고 우크라이나 언론(Suspilne)이 소식통을 인용해 전했다. 아시아-퍼시픽 주요 헤드라인 중국은 3월 5일 03:30GMT에 정부 업무보고 설명회를 연다. 일본은행 Ueda 총재는 올해 임금협상에서 폭넓은 업종에서 임금이 오를 것으로 예상하며, 연간 실질임금도 점차 플러스로 전환될 것이라고 말했다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 총리실 대변인은 재무장관 Reeves가 에너지 이익세 폐지 의사를 에너지업계에 다시 밝힐 것이라며, 대신 더 예측 가능한 제도를 도입할 것이라고 했다. ECB Rehn은 중기 인플레이션 기대는 목표치에 근접한다며, 회의별 접근 기조를 재확인했다. 지표 요약 영국 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종(2월) 53.9 (예상 53.9, 이전 53.9, 조정 전 54.0, 저점 53.8, 고점 53.9) 영국 S&P 글로벌 종합 PMI 최종(2월) 53.7 (예상 53.9, 이전 53.9, 조정 전 53.7, 저점 53.8, 고점 53.9) 이탈리아 GDP 성장률 QoQ 최종(Q4) 0.3% (예상 0.3%, 이전 0.1%) 이탈리아 GDP 성장률 YoY 최종(Q4) 0.8% (예상 0.8%, 이전 0.6%) 독일 HCOB 서비스 PMI 최종(2월) 53.5 (예상 53.4, 이전 53.4, 조정 전 52.4, 저점 53.4, 고점 53.4) 독일 HCOB 종합 PMI 최종(2월) 53.2 (예상 53.1, 이전 53.1, 조정 전 52.1, 저점 53.1, 고점 53.1) EU HCOB 서비스 PMI 최종(2월) 51.9 (예상 51.8, 이전 51.8, 조정 전 51.6, 저점 51.8, 고점 52.2) EU HCOB 종합 PMI 최종(2월) 51.9 (예상 51.9, 이전 51.9, 조정 전 51.3, 저점 51.7, 고점 51.9) EU 실업률(1월) 6.1% (예상 6.2%, 이전 6.2%, 저점 6.2%, 고점 6.3%) EU 생산자물가 MoM(1월) 0.7% (예상 0.2%, 이전 -0.3%, 저점 0.0%, 고점 0.2%) EU 생산자물가 YoY(1월) -2.1% (예상 -2.7%, 이전 -2.0%, 조정 전 -2.1%, 저점 -3.0%, 고점 -2.3%)