Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 2월 11일

아시아·태평양 주식은 상승세로 거래되었으나, 미국의 약한 장 마감과 비농업부문 고용보고서(NFP) 발표를 앞두고 지역 내 상승폭이 제한되었으며, 시장 참여자들은 한산한 거래 속에서 실적과 지표를 소화하는 모습이었다. 일본 시장은 공휴일로 휴장하였다. 우크라이나 젤렌스키 대통령은 미국의 압박 이후 평화 협정에 대한 국민투표와 함께 봄 선거를 실시할 계획이다. 미국 트럼프 대통령은 협상이 실패할 경우 이란을 공격하기 위해 두 번째 항모를 보낼 수도 있다고 밝혔으며, "협상을 하거나 지난번처럼 매우 강경한 조치를 취해야 할 것"이라고 말했다. 유럽 주식 선물은 유로스탁스 50 선물이 +0.1%로 조용한 현금 시장 개장을 예고하고 있으며, 현금 시장은 화요일 0.2% 하락 마감했다. 향후 주요 일정으로는 ECB 임금 트래커, 미국 비농업고용(NFP, 1월), 일본 PPI(1월), 캐나다중앙은행 의사록(1월), OPEC 월간 보고서가 있다. 연설자로는 ECB의 Cipollone & Schnabel, 연준의 Schmid, Bowman & Hammack가 예정되어 있다. 독일, 미국 공급, T-Mobile, 맥도날드, AppLovin, Equinix, 모토로라 솔루션스, 힐튼, 크래프트 하인즈, 토탈에너지, 다쏘 시스템, 미쉐린, 지멘스 에너지, 코메르츠방크, 하이네켄의 실적 발표가 예정되어 있다. 스냅샷: 자세한 주간 전망은 여기 클릭. 미국 주식 미국 주식은 화요일 전반적으로 하락세였으나, 제한적인 범위 내에서 움직였다. 시장 참여자들은 수요일 미국 고용보고서에 이어 금요일 CPI 발표를 앞두고 있다. 화요일 발표된 지표는 소극적인 모습을 보였고, 소매판매는 기대에 못 미쳤으며, 최근 4주 동안 ADP 신규 고용은 주당 6,500개에 그쳤다. 수입/수출 물가지수 중 수입은 예상에 부합했으며, 수출은 소폭 하락, 고용비용도 약세를 나타냈다. 업종별로는 유틸리티, 부동산, 소재가 강세를 보인 반면, 금융과 통신이 알파벳 약세 영향으로 부진했다. 금융 부문 약세는 찰스 슈왑, 인터랙티브 브로커스 그룹 등에서 두드러졌는데, 분명한 원인은 없었으나 Altruist가 자사 Hazel 플랫폼에 AI 세무 플래닝을 추가했다는 소식이 언급됐다. 그 밖에 Datadog(+11%)의 인상적인 실적이 소프트웨어 섹터를 지지했다. SPX -0.33% (6,942), NDX -0.56% (25,128), DJI +0.10% (50,188), RUT -0.34% (2,680) 자세한 요약은 여기 클릭. 관세/무역 백악관은 미-인도 무역 합의의 팩트시트에서 '곡물(pulses)' 관련 언급을 삭제했고, 인도의 미화 5,000억 달러 구매 관련 표현도 확정 "약속"에서 "의도"로 변경했다. 미국 재무부 Bessent 장관은 미-중 관계가 안정적이지만 경쟁적이라고 하며, 목표가 공정 경쟁과 위험 분산이지 분리는 아니라고 했다. 또한 연속되는 1조 달러 무역불균형 상황에서 중국이 균형을 되찾아야 한다고 강조했다. 백악관은 미-캐나다 교량 문제와 관련하여, 트럼프 대통령이 이날 캐나다 카니 총리와 통화했고 "캐나다가 양측 토지를 소유하는 것은 받아들일 수 없다"고 분명히 밝혔으며, 미국이 공유 권한을 갖고 최소 50% 소유해야 한다고 주장한다고 발표했다. 미국 하원의 존슨 의장은 트럼프 관세 철회 법안 표결을 저지하려다 실패했다. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 미국이 세계 최저 금리를 가져야 한다고 언급했으며, 고용 지표도 매우 양호하며 정부 고용 삭감 이후에도 양호한 상황이 유지됐다고 평가했다. 연준 Hammack(2026년 의결권자)은 정책상황이 앞으로 어떻게 될지 지켜볼 수 있어 좋은 위치에 있다고 했으며, 현 연준 금리 목표도 거의 중립 부근이라고 했다. 금리 동결이 경제 데이터를 평가하는 동안 장기화될 수 있으며, 필요한 경우 금리 인상 유연성도 유지될 것이라고 밝혔다. 연준 Logan(2026년 의결권자)은 앞으로 몇 개월 인플레이션이 하락하고 노동시장이 안정되면 추가 금리 인하가 필요 없다며, 현재 정책 기조가 거의 중립에 가까워 제약이 적다고 했다. 인플레이션이 2%로 하락하고 균형 잡힌 노동 시장이 유지될 수 있을 것이라는 신중한 낙관론을 나타냈다. 백악관 대변인은 이번 주 트럼프 대통령이 에너지와 규제완화에 집중할 것이라 밝혔으며, 수요일 오후 '깨끗하고 아름다운 석탄' 행사를 열고 목요일에는 기후 규제 폐지에 서명할 예정이라고 했다. 아시아·태평양 주식 거래 아시아·태평양 주식은 미국 시장의 약한 장 마감과 NFP 전망, 한산한 거래 속에 실적 및 지표 소화, 일본 시장이 공휴일로 휴장인 가운데 상승했으나 지역 내 상승폭은 제한됐다. ASX 200은 시가총액 1위 은행 및 호주 최대 기업인 CBA가 1분기 순이익 5% 증가로 급등하며 금융 섹터 주도로 강세를 보였다. 항셍 및 상하이종합지수는 인민은행의 유동성 공급과 완화적 통화정책 유지 다짐에 힘입어 방어적인 흐름을 보였으나, 중국의 혼재된 인플레이션 수치(CPI 예상치 하회, PPI는 예상보다 양호하나 깊은 디플레이션 구간)에 따라 상승폭이 제한됐다. 미국 주식 선물은 아시아의 개선된 투자심리 및 고용보고서 전 리포지셔닝 영향으로 소폭 반등했다. 유럽 주식 선물은 유로스탁스 50 선물이 +0.1%로, 화요일 현금 시장 0.2% 하락 이후 다소 잠잠한 개장을 예고했다. 외환 미국 달러화(DXY)는 달러 주요 통화 약세 및 전일 미국 소매판매 부진 등 미세한 변동성 이후, 아시아-태평양 거래에서 약세를 보였다. 모든 시선은 연기된 1월 비농업고용보고서로 쏠려 있다. 유로/달러(EUR/USD)는 소폭 상승하며 1.1900선을 회복했다. 다만 블록 내 새로운 촉매가 부족했고, ECB de Guindos의 금리 수준 적정 및 유로 강세의 ECB 전망치와 부합 등 발언이 큰 변동을 야기하지는 않았다. 파운드/달러(GBP/USD)는 전날 1.3700 저항 부근에서 후퇴한 뒤 약한 회복 흐름을 보였다. 영국은 목요일 GDP 발표 전까지 매우 조용한 일정이 이어지고 있다. 달러/엔(USD/JPY)은 선거 이후 조기 일본은행(Boj) 정책 정상화 기대 심리로 지속 하락세를 보였으며, 일본의 건국기념일로 현지 투자자가 부재한 점도 움직임을 제약했다. 오세아니아 통화는 달러 약세 영향으로 호주/달러(AUD/USD)가 3년 만에 처음으로 0.71선을 회복했다. 호주중앙은행 Hauser 부총재의 "인플레이션이 너무 높아 현 수준을 용납할 수 없으며 목표 밴드로 복귀시키기 위한 조치를 다할 것"이란 발언이 지지 역할을 했다. 인민은행은 달러/위안 기준환율을 6.9438로 고시(예상 6.9109, 이전 6.9458). 채권 10년 만기 미국 국채선물은 최근 부진한 소매판매 등 경제지표 발표 이후 전일 고점 부근에서 등락했다. 도쿄 시장 휴장으로 현금채권 시장이 닫힌 상태라 움직임은 제한됐다. 독일 국채선물(Bund)은 글로벌 채권 강세에 동조하며 최근 상승폭을 유지했으나, 오늘 예정된 독일 국채 발행을 앞두고 움직임은 제한됐다. 원자재 원유 선물은 전일 저점에서 반등했으나, 민간 재고가 예상치를 크게 상회하여 상승세는 제한됐다. 미·이란 긴장이 고조된 가운데 트럼프 대통령은 협상 실패 시 두 번째 항모 전단을 중동에 파견해 군사행동 준비에 나설 수 있다고 말했다. 그는 "협상을 하거나 지난번처럼 강경한 조치를 해야 할 것"이라며, 미-이란 2차 협상이 다음주 열릴 것으로 예상한다고도 밝혔다. 현물 금은 미국 고용보고서 대기 속 다소 변동성 있는 상승 흐름을 보였다. 구리 선물은 중국이 최대 수요처임에도 혼재된 인플레이션 수치 영향으로 확신부족 속에서 제한적 등락을 보였다. 칠레 콜라우아시 구리 생산량은 12월 기준 전년대비 12.1% 감소(3만6,200톤), 에스콘디다 구리 생산은 16.5% 감소(11만1,500톤)로 Cochilco가 발표했다. 미국 민간 에너지 재고(천 배럴): 원유 +1,340만(예상 +80만), 증류유 -200만(예상 -130만), 가솔린 +330만(예상 -40만), 쿠싱 +140만. EIA STEO(2월)는 2026년 세계 원유 수요를 일평균 1억 780만 배럴(이전 1억 770만 배럴), 2027년 1억 610만 배럴(이전 동일)로 전망했다. 미국은 베네수엘라 관련 항만/공항 운영 및 베네수엘라산 원유 관련 일부 거래를 허가하는 라이선스를 발급했다. 베네수엘라는 마두로 퇴진 이후 이스라엘로 첫 원유 수출 화물을 선적했다고 보도됐다. 시리아는 천문학적 규모의 천연가스 탐사 위해 글로벌 주요 에너지 기업들을 접촉 중이며, 국가 석유 책임자는 Chevron, ConocoPhillips, TotalEnergies, ENI가 탐사에 관심을 보이고 있다고 밝혔다(FT 보도). 암호화폐 비트코인은 완만한 속도로 하락해 가격이 다시 미화 6만8,000달러 아래로 내려갔다. 아시아·태평양 주요 헤드라인 호주중앙은행 Hauser 부총재는 "호주 경제는 단순히 '파서 내다 파는(dig it and ship it)' 구조가 아니며 경제의 여러 부문이 잘 돌아가고 있다"고 하면서, "인플레이션이 너무 높아 이를 용납할 수 없고, 목표 범위 복귀를 위해 필요한 일을 하겠다"고 밝혔다. 데이터 요약 중국 CPI MM(1월) 0.2%(예상 0.3%, 이전 0.2%) 중국 CPI YY(1월) 0.2%(예상 0.4%, 이전 0.8%) 중국 PPI YY(1월) -1.4%(예상 -1.5%, 이전 -1.9%) 지정학적 이슈 중동 미국 트럼프 대통령은 "이란은 협상 타결을 원하고, 타결하지 않는 것은 어리석은 일"이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 협상이 실패하면 이란을 타격하기 위해 두 번째 항모를 보낼 수 있다고 했으며, "협상을 하거나 지난번과 같이 매우 강경한 조치를 할 수밖에 없을 것"이라고 진술했다. 또한 미-이란 2차 협상이 다음 주 열릴 것으로 본다고 밝히면서, 외교 경로에 대한 낙관과 함께 이란이 이전보다 훨씬 더 진지하게 협상에 임하고 있으며, 군사적 위협 때문에 그렇다는 견해를 피력했다(Axios 보도). 미국은 이란산 석유를 나르는 유조선을 압류하는 방안을 검토하고 있다고 보도됐다(WSJ). 트럼프 행정부 고위 관계자들은 이란의 반발과 세계 원유시장 파장 우려로 추가 압류를 유보했다. 이란은 최근 중재자에게 "미사일 문제는 협상 소재가 아니며, 다만 핵문제 해결 이후 논의할 수 있다"는 입장을 밝혔다(Jerusalem Post 인용). 러시아/우크라이나 우크라이나 젤렌스키 대통령은 미국의 압박 이후 평화 협정 국민투표 및 봄 선거를 실시할 계획이다. 기타 중국 관영 글로벌타임스 전 편집장 Hu Xijin은 미국이 대만에 200억 달러 규모 무기를 판매하면 "매우 심각한 위기를 촉발할 것이며, 중국이 단순히 또 한 번의 섬 포위 군사훈련만 할 것이라고 믿기 어렵다"고 밝혔으며, 본토가 실질적 행동에 나설 가능성이 더 크다고 봤다.