Newsquawk 유럽 장 개장 뉴스 - 2026년 10월 7일

트럼프 미국 대통령은 지난 며칠 동안 수백만 배럴의 석유가 공급됐다고 거듭 말하며, 유가가 크게 하락할 것이라고 덧붙였습니다. 그러나 오만 무산담 해안 앞바다에서 선박이 공격을 받았다는 보도가 나왔고, 별도의 소식통들은 호르무즈 해협을 향해 여러 발의 미사일이 발사됐다고 전했습니다. 에너지 가격과 수익률이 반등한 가운데 아시아·태평양 증시는 대체로 하락했고, 유럽 주식 선물은 약세 출발을 시사하고 있습니다. 달러 지수는 소폭 상승했습니다. 데일리 연준 인사가 올해 추가 긴축 가능성을 열어둔 가장 최근 인사였으며, 주요 10개국 통화는 대체로 달러 대비 하락했습니다. 사우디아라비아와 후티 반군 간 공격이 계속되는 가운데 원유 벤치마크가 야간 거래에서 상승했습니다. 앞으로 주목할 일정으로는 스웨덴 CPIF 잠정치(9월), NBP 정책 발표(10월), FOMC 회의록(9월), 로건 연준 인사와 치폴로네·부이치치 ECB 인사 등의 연설, 영국·독일·미국의 국채 공급 등이 있습니다. 요약 주식 니케이 225 -0.6% ASX 200 -0.1% 항셍 -0.7% 상하이 종합 +0.3% 유로 스톡스 50 2026년 12월물 -0.4% DAX 2026년 12월물 -0.6% ES 2026년 12월물 변동 없음 NQ 2026년 12월물 -0.1% 외환 달러 지수 +0.2% (102.08) 유로/달러 -0.3% (1.1230) 달러/엔 +0.2% (158.41) 파운드/달러 -0.2% (1.3248) 채권 미국 T-노트 2026년 12월물 -8틱 분트 2026년 12월물 -35틱 미국 10년물 수익률 5.31% 독일 10년물 수익률 3.48% 에너지·금속 WTI 2026년 11월물 +0.8% 브렌트 2026년 12월물 +1% 현물 금 -0.8% LME 구리 -0.2% 암호화폐 비트코인 -1.6% 이더리움 -3.2% 영국 서머타임 06:20/미국 동부시간 01:20 기준 향후 일정 주요 일정으로는 스웨덴 CPIF 잠정치(9월), NBP 정책 발표(10월), FOMC 회의록(9월), 로건 연준 인사와 치폴로네·부이치치 ECB 인사 등의 연설, 영국·독일·미국의 국채 공급 등이 있습니다. Newsquawk 주간 전망을 보려면 클릭하세요. 이란 분쟁 트럼프 미국 대통령은 이란이 매우 어려운 상황에 처해 있다고 말했습니다. 호르무즈 해협에 관해서는 지난 며칠 사이에만 수백만 배럴의 석유가 공급됐다고 말했으며, 유가는 이제 크게 하락하고 있고 전쟁이 끝나면, 곧 끝날 것이라고 덧붙였습니다. 트럼프 미국 대통령은 이란과 관련해 마무리해야 한다고 말하며 어떻게 할 것인지가 문제라고 덧붙였습니다. 그는 이란 문제를 어떻게 마무리할지 곧 알게 될 것이라고 말했고, 이란의 드론 제조 능력은 곧 사라질 것이라고 밝혔습니다. 베선트 미국 재무장관은 이란이 8월 25일 이후 선박에 원유를 단 한 배럴도 선적하지 않았다고 말했습니다. 이란의 페르시아만 해운청은 호르무즈 해협 규정과 관련해 블랙리스트에 선박 12척 이상을 추가했습니다. 나야에 따르면 호르무즈 해협을 향해 여러 발의 미사일이 발사됐습니다. IRNA에 따르면 이란 게슘섬에서 바다 쪽으로부터 폭발음이 들렸습니다. 파르스에 따르면 오만 무산담 해안 앞바다에서 선박 한 척이 공격을 받았습니다. 오만은 리마 북동쪽에서 공격을 받은 파나마 선적 상업용 선박의 선원 10명을 의료 후송했다고 밝혔습니다. 아랍에미리트 유조선 DRAGON FORTUNE은 미국의 호위에도 불구하고 오늘 호르무즈 해협을 통과하지 못했습니다. 해당 선박은 경고를 받은 뒤 항로를 변경했으며, 자동식별장치(AIS)도 켜져 있었습니다. 사우디 주도 연합군은 카미스무샤이트를 겨냥한 후티 탄도미사일을 요격했다고 밝혔으며, 예멘 수도 사나에서는 폭발이 보고됐습니다. 예멘 후티군은 드론을 이용해 리야드의 킹 칼리드 국제공항을 공격했으며, 미사일과 드론으로 아브하 공항과 카미스무샤이트를 겨냥했다고 밝혔습니다. 알마야딘이 후티 정치국 인사를 인용해 보도한 바에 따르면, 예멘 후티 반군은 이제 사우디의 모든 공항과 항구를 폐쇄할 능력을 갖췄다고 합니다. 해당 인사는 튀르키예와 파키스탄이 예멘 전쟁에 직접 개입할 가능성은 작다고 본다고 덧붙였습니다. 후티 관계자는 시설 화재 영상을 게시하며, 피해를 입은 사우디아라비아 소유의 라빅 아람코 석유 시설들이 트럼프에게 호소하고 있다고 밝혔습니다. 애쉬라크 기자는 여러 소식통을 인용해 시리아가 예멘 전쟁에 참여할 가능성이 논의 중이지만 최종 결정은 내려지지 않았다고 게시했습니다. 이는 시리아 대통령의 사우디아라비아 방문 이후 나온 소식입니다. 이스라엘은 시리아 다라주 일대에 포격을 가했습니다. 한편 ILNA 보도에 따르면 이스라엘이 헤즈볼라 사무총장 셰이크 나임 카셈을 암살할 계획이라는 보도도 나왔습니다. 미국 거래 주식 미국 증시는 상승했고 대부분의 지수가 상승 마감했습니다. 글로벌 수익률이 하락하는 가운데 위험 선호 거래가 이어져 S&P 500과 나스닥이 사상 최고치를 새로 기록했지만, 소형주 중심의 러셀 2000은 뒤처지며 하락 마감했습니다. 이러한 투자 심리 속에 헬스케어를 제외한 모든 업종이 상승했습니다. 유틸리티와 경기소비재가 선전했으며, 유틸리티는 컨스텔레이션 에너지가 구글과 전력 계약을 체결한 뒤 급등하면서 상승세를 보였습니다. S&P 500 +0.58% 7,819, 나스닥 100 +0.48% 31,224, 다우존스 산업평균 +0.49% 51,526, 러셀 2000 -0.59% 2,830. 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세·무역 중국과 EU 무역 당국자들이 화요일 준비 화상회의를 한 것으로 알려졌습니다. 주요 헤드라인 데일리 연준 인사(2027년 투표권자)는 액시오스에 9월 금리 인상에 매우 만족했고 적극 지지했다고 말했습니다. 추가 인상이 필요한지는 동일한 조건들에 달려 있다고 덧붙였으며, 관세와 중동 분쟁에 따른 유가, AI로 인한 충격이 일시적인 통상적 충격으로 판명되면 추가 인상이 필요하지 않을 수도 있다고 말했습니다. 그는 여전히 그럴 가능성이 있다고 봤습니다. 그러나 충격들이 서로 겹치거나 예상보다 오래 지속된다면, 추가 관세로 이어지는 2차 관세 협상을 포함해 충격이 나타나는 기간이 길어질 것이라고도 밝혔습니다. 데일리는 일부 기업들이 AI로 인한 칩 공급 압박에 대비하고 있으며, 이로 인해 데이터센터 붐만으로 설명되는 수준을 훨씬 넘어 가격이 상승할 수 있다고 말했습니다. 또한 AI와 관세, 에너지 비용 상승의 영향이 예상보다 오래 지속되거나 서로 겹쳐 인플레이션을 높은 수준에 머물게 하고 추가 긴축을 필요하게 할 수 있다고 지적했습니다. 슈미드 연준 인사(2028년 투표권자)는 노동시장이 여전히 양호한 상태라고 말했습니다. 그는 인플레이션을 억제하는 데 아직 갈 길이 남아 있으며, 인플레이션과의 싸움에서 신뢰도가 걸려 있다고 덧붙였습니다. 트럼프 미국 대통령은 미국이 잘하고 있기 때문에 달러가 매우 강하다고 말했으며, 강달러는 여러 면에서 좋지만 경기 흐름을 둔화시킨다는 주장도 가능하다고 밝혔습니다. 트럼프는 중간선거에서 매우 좋은 결과를 얻을 것이라고 생각하며 자신의 유세가 상황을 바꾸고 있다고 말했습니다. 아시아·태평양 거래 주식 아시아·태평양 증시는 대체로 하락했습니다. S&P 500과 나스닥이 사상 최고치를 새로 기록한 월가의 상승세에도 이 지역 증시는 힘을 얻지 못했고, 유가와 수익률이 반등하면서 밤사이 투자 심리가 악화됐습니다. ASX 200은 방향을 잡지 못하고 주요 촉매나 1등급 지표가 없는 가운데 보합으로 거래를 마쳤습니다. 니케이 225는 최근 지수 상승에 따른 차익 실현으로 하락했으며, 간신히 70,000선을 지켰습니다. 투자자들은 노동 현금임금 데이터를 반영했는데, 증가율은 둔화했지만 전망치를 웃돌았습니다. 다른 한편으로는 일본 공정거래위원회가 가격 담합 의혹과 관련해 일본의 4대 맥주업체를 조사하고 있다는 보도에 아사히를 비롯한 맥주업체 주가가 압박을 받았습니다. 코스피는 변동성 장세에서 부진했으며, SK하이닉스 약세가 지수를 압박했습니다. 삼성전자는 내일 발표될 잠정 실적을 앞두고 뚜렷한 방향을 보이지 않았습니다. 항셍지수는 기술주 관련 약세와 본토 투자자들의 부재가 이어지는 가운데 전반적인 약세 분위기를 따랐습니다. 본토 투자자들은 일주일간의 휴장 이후 내일 복귀할 예정입니다. 미국 주식 선물은 좁은 범위에서 움직이며 월가의 사상 최고치 경신 이후 숨을 고르는 모습을 보였습니다. 유럽 주식 선물은 현물시장 약세 출발을 시사하고 있습니다. 화요일 현물시장이 0.5% 상승 마감한 뒤 유로 스톡스 50 선물은 0.6% 하락했습니다. 외환 수익률 반등과 유가 상승에 힘입어 달러 지수는 밤사이 강세를 보였습니다. 최근 연준 인사들의 발언도 나왔으며, 데일리는 9월 금리 인상에 매우 만족했고 적극 지지했다고 말하는 한편 추가 인상 여부에 대한 가능성을 열어뒀습니다. 또한 슈미드는 인플레이션 억제까지 아직 갈 길이 남아 있으며, 인플레이션과의 싸움에서 중앙은행의 신뢰도가 걸려 있다고 말했습니다. 시장 참가자들은 다가오는 FOMC 회의록을 주시하고 있습니다. 달러가 회복되면서 유로/달러는 전날 상승분 일부를 반납했습니다. ECB 인사들의 최근 발언은 시장 흐름을 바꿀 만한 영향을 거의 주지 않았습니다. 프랑스 정부가 수십억 유로 규모의 삭감안을 통과시키기 위해 의회를 우회할 의향이 있다는 보도에도 단일 통화는 영향을 받지 않았습니다. 파운드/달러는 최근 상승세 이후 후퇴했습니다. 영국 관련 촉매가 많지 않은 가운데 가격 움직임은 대체로 달러와 미국 수익률에 좌우됐습니다. 그럼에도 시장 참가자들은 이달 말 예산 발표와 관련한 단서를 계속 찾고 있으며, 힐리 재무장관은 저소득 가구의 에너지 요금을 낮추기 위한 대규모 개입을 고려하는 것으로 전해졌습니다. 달러/엔은 달러 강세와 미국 수익률 상승 속에 158.00선을 웃도는 수준에서 입지를 강화했습니다. 일본의 노동 현금임금 데이터는 전월보다 둔화했지만 전망치를 웃돌았습니다. 위험 선호 악화와 환율을 움직일 만한 데이터 부족 속에서 오스트랄라시아 통화는 완만한 역풍을 받으며 제한된 움직임을 보였습니다. 채권 10년물 미국 국채 선물은 유가 상승과 함께 수익률이 반등하면서 하락했습니다. 시장 참가자들은 FOMC 회의록을 기다리고 있으며, 최근 데일리는 9월 금리 인상에 강한 지지를 표명하고 추가 인상 가능성을 열어뒀습니다. 슈미드는 인플레이션을 억제하는 데 아직 갈 길이 남아 있으며 인플레이션과의 싸움에서 신뢰도가 걸려 있다고 말했습니다. 에너지 가격 반등이 인플레이션 압력을 부추기고 오늘 분트 발행을 앞두고 수요도 제한되면서 분트 선물은 전날 저점 아래로 하락했습니다. 일본의 최신 노동 현금임금 데이터가 둔화를 보였지만 예상보다 강한 수치를 기록한 뒤 10년물 일본 국채 선물은 개장 초 상승분을 줄이고 비교적 보합권으로 돌아왔습니다. 원자재 사우디아라비아와 예멘 후티 반군 간 공격이 계속되는 가운데 원유 선물은 밤사이 상승했고, WTI 원유는 배럴당 90달러를 웃돌았습니다. 다만 전날 사우디 에너지장관이 현재 하루 580만 배럴이 동서 파이프라인을 통해 운송되고 있으며, 해당 파이프라인이 공격을 받은 뒤 약 5일 만에 운영이 재개됐다고 말하는 등 공급 관련 헤드라인이 나온 가운데 양방향으로 움직인 뒤 상승폭은 제한됐습니다. 미국 주간 민간 재고 데이터(배럴): 원유 -210만(이전 +100만), 휘발유 -140만(이전 +300만), 중간유분 +50만(이전 -30만), 쿠싱 +90만. 미국 에너지정보청(EIA)의 단기 에너지 전망(STEO)은 2026년 세계 원유 수요를 하루 1억240만 배럴(이전 하루 1억260만 배럴), 2027년을 하루 1억460만 배럴(이전 하루 1억500만 배럴)로 전망했습니다. 세계 원유 생산은 2026년 하루 1억110만 배럴(이전 하루 1억60만 배럴), 2027년 하루 1억960만 배럴(이전 하루 1억990만 배럴)로 전망했습니다. FT에 따르면 트럼프 미국 대통령은 백악관이 11월 중간선거를 앞두고 연료 가격 위기에 대응하기 위해 서두르는 가운데 연방 휘발유세의 한시적 중단을 검토하고 있다고 말했습니다. 셸(SHEL LN)은 미국 멕시코만의 스톤스, 마스, 올림푸스, 우르사, 비토, 아파매톡스 자산에서 필수 인력이 아닌 직원들을 대피시키고 있습니다. 셰브런(CVX)은 다가오는 폭풍이 해상 작업에 영향을 미칠 것으로 예상하지 않는다고 밝혔습니다. 베네수엘라의 카르돈 정유소(하루 31만 배럴)가 화재로 가동을 중단했습니다. 현물 금은 달러 강세와 유가 상승에 따른 수익률 반등 속에 소폭 하락했습니다. 아시아의 대체로 부정적인 위험 심리와 중국 매수자들의 시장 부재 속에 구리 선물은 소폭 하락했습니다. 칠레 정부는 2026년 평균 구리 가격을 파운드당 6.15달러, 2027년에는 파운드당 5.65달러로 추산했습니다. 콜린스 미국 농무장관은 미국의 ‘종자 공급’에 대해 중대 발표를 할 것이라고 말했습니다. 암호화폐 위험 선호 심리가 악화되면서 비트코인은 밤사이 압박을 받았고, 가격은 한때 84,000달러 아래로 하락했습니다. 아시아·태평양 주요 헤드라인 사토 일본은행 정책위원은 점진적인 금리 조정의 필요성에 동의하며 금리 인상에 미리 정해진 속도가 있어야 한다고 생각하지 않는다고 말했습니다. 그는 일본은행이 정부의 적극적인 재정정책과 일관된 방식으로 독립적으로 통화정책을 결정해야 한다고 덧붙였습니다. 교도통신에 따르면 사토는 중동 분쟁에 따른 유가 상승으로 물가 전망의 위험이 상방으로 기울어져 있다고도 지적했습니다. 데이터 요약 일본 평균 현금임금(8월, 전년 대비) 3.8% vs. 예상 3.7% (이전 4.3%) 지정학 러시아·우크라이나 젤렌스키 우크라이나 대통령은 최신 정보에 따르면 러시아가 ‘대규모 공격’을 준비하고 있다고 말했습니다. 그는 우크라이나에 필요한 방어 능력을 갖춘 세계 지도자들의 대응에 많은 것이 달려 있다고 덧붙였습니다. 러시아 국방부는 우크라이나 유즈니 항구에 있는 연료 운반선에 대한 공격을 보고했습니다. 러시아 크렘린궁은 이란 대통령이 금요일 투르크메니스탄에서 열리는 러시아 주도 구소련 국가 정상회의에 참석하고 푸틴 러시아 대통령과 만날 것이라고 밝혔습니다. 크렘린궁은 푸틴과 시진핑 중국 국가주석의 양자 회담이 APEC 정상회의에서 열릴 예정이라고 밝혔으며, 11월 중국 APEC 정상회의에서 푸틴, 트럼프, 시진핑의 3자 회담을 하는 것도 흥미로운 구상이라고 밝혔습니다. EU 특사들은 수요일 러시아에 대한 주요 신규 제재를 승인할 것으로 예상됩니다. 트럼프 미국 대통령은 러시아·우크라이나 전쟁이 종전에 가까워지고 있다고 말했습니다. 그는 전염병과 관련해 푸틴 러시아 대통령과 통화 일정을 잡았다고 말했으며, 수요일 러시아의 폐렴 전염병 사태에 대해 보고할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 기타 북한은 한국에 국경을 단 1밀리미터도 넘지 말라고 경고했습니다. 이와 별도로 KCNA에 따르면 북한은 대만과 관련해 중국에 반대하기 전에 미국이 두 번 생각해야 한다고 말했습니다. EU·영국 주요 헤드라인 가디언에 따르면 힐리 영국 재무장관은 이번 달 예산안에서 저소득 가구의 에너지 요금을 낮추기 위한 대규모 개입을 고려하고 있습니다. WSJ에 따르면 프랑스 정부는 수십억 유로 규모의 삭감안을 통과시키기 위해 의회를 우회할 의향이 있습니다.