Newsquawk 유럽장 요약 - 2026년 6월 15일

미국과 이란이 기본적인 평화 합의에 도달하였다; 미국은 해상 봉쇄를 해제할 것이고, 이란은 호르무즈 해협을 재개방할 예정이다; 브렌트 8월물 -5.0%. 유럽 및 미국 주식 선물은 긍정적인 지정학적 소식에 환호; NQ +2.5%. 미국 트럼프 대통령은 '호르무즈 해협에서 많은 유조선들이 석유를 싣고 움직이기 시작했다'고 게시했다. 주식시장 유럽 증시(STOXX 600 +0.5%)는 주 초 첫 거래 세션을 긍정적으로 마감했으며, 에너지 비중이 높은 지수(FTSE 100 -0.2%, AEX -0.4%)는 타 지수 대비 저조한 성과를 보였다. 이번 위험 선호 분위기는 주말 동안 미국과 이란이 평화 합의에 도달한 것에 기인했다. 미국은 해상 봉쇄를 해제하고, 이란은 호르무즈 해협을 재개방할 예정이다. 섹터별로는 대부분이 상승 마감했다. 자동차(+3.8%), 건설(+2.9%), 여행·레저(+2.1%)가 상위권, 에너지(-3.7%), 통신(-1.8%)이 가장 저조했고, 유틸리티(-0.9%)가 하위 3위였다. 단일 종목 관련 주요 뉴스는 장 시작 전에 나왔다. Kesko(-8.1%)는 Saint-Gobain의 Dahl 사업부를 15억 유로에 인수; OHB(-3.8%)는 5억 유로 규모 주식 발행, KKR도 지분 매도 계획; Vistry(-5.1%)는 현금 확보 위해 희망퇴직 제안; Ferrari(+4.2%)는 모건스탠리에서 '비중 확대'로 상향; SoftwareOne(+4.6%)은 BNP파리바에서 '아웃퍼폼'으로 상향. 미국 현물 주식시장은 전 종목이 상승 출발. SpaceX(+5.4%)는 금요일 랠리를 이어가며 기업가치가 미화 2조달러를 넘김. Fox(-15.3%)는 Roku(-2%)를 주당 160달러에 인수하기로 합의한 후 하락. FX G10 통화(노르웨이 크로네 제외)는 런던 외환거래에서 달러 대비 강세, 미국-이란 임시 합의로 에너지가 3월 수준으로 복귀. CHF, SEK, EUR가 선전, 에너지 수출국 CAD와 NOK는 부진. DXY -0.3%는 에너지 벤치마크와 함께 밤새 하락 후 런던 거래 내내 안정적. 연말까지 연준 금리 예상치 약 6bp 하락(현 16bp tightening). 미국 국내 뉴스 적고, 5월 산업생산은 예상 소폭 하회; 수요일 Warsh 의장의 첫 FOMC에 집중. DXY 하락폭은 21일 이동평균선(99.41) 바로 아래에서 제한됨. EUR는 세션 내내 강세, G10 중 상위권. 오전 중 여러 ECB 집행이사 발언 있었으나 대부분 시장 예상과 크게 다르지 않음; 7월 5bp, 9월 21bp 금리 반영. EUR/USD 1.16 지지, 아시아태평양 장에서 상회 후 유지. GBP는 달러 대비 강세 유지했으나 EUR 및 오세아니아 통화 대비 저조, 이번 주 세 가지 주요 위험 이벤트 예정. 수요일 CPI, 목요일 영란은행 회의, 목요일 밤 Makerfield 지역구 보궐선거 개표. Makerfield 노동당 후보 Burnham은 주말에 여러 차례 발언. 그는 기초연금 트리플록 안 건드릴 것이라 했고, 내무장관 Mahmood가 재무장관 후보라는 추가 보도. 영란은행 금리 전망이 타국 대비 급격히 하락, 연말까지 약 15bp 인하로 반영 - 이것이 파운드 약세 요인. EUR/GBP +0.2%, GBP/USD +0.2%. 스위스 프랑(CHF)은 인구 1,000만 명 상한 제안 부결로 EU와의 마찰을 피하면서 G10 최고 선전. JPMorgan 전략가는 이 움직임이 '중기 성장에 부담을 주고 EU와의 관계 긴장, 기타 양국간 협정 종료 위험'이라고 평가. 걸프 지역 긍정적 소식과 스위스 투표 모두 영향, USD/CHF -0.6%. NOK는 G10 최악 성적, 인기 있었던 유가 쇼크 베팅(NOK/SEK)이 패리티에서 계속 청산됨. 해당 페어는 런던 장 마감 -1%인 0.9846 기록. 채권 글로벌 금리 벤치마크는 아침에 상승 출발, 주요 원인은 미국-이란 평화 프레임워크 합의. 이번 합의는 금요일 서명 예정(지정학 섹션 참고). 세션이 진전되면서 상승폭은 다소 둔화됐으나 여전히 강세 유지. 미국채(8틱 상승)는 EU장 마감 시점에도 강세이나, 밤사이 극단치보다는 낮은 수준. 109-21+ ~ 111-00 범위 중 하단에 머무름. 오늘의 흐름은 에너지 가격 급락에 힘입음, 호르무즈 해협을 통한 원유 이송 재개 기대감. ING는 재고 재축적 기간 때문에 당분간 에너지 가격이 쉽게 떨어지지 않을 것이라 봄. 수익률 곡선은 명확한 불 스티프닝, 연준 금리 인상 기대감은 지난주 대비 후퇴. 현재 시장은 12월까지 인상 확률 64%로 기존 100%대비 하락. 독일채(+45틱), 길트(+30틱)도 에너지 가격 하락에 힘입어 강세, 시장 전반적 매파적 기대감 완화; 영란은행은 12월 25bp 인상 예상(지난주 9월 전망보다 지연). 지역 내 뉴스는 부재, 영국은 목요일 영란은행(동결 예상), 금요일 Makerfield 보궐선거에 주목. Nvidia(NVDA)는 채권 7종(2, 3, 5, 7, 10, 20, 30년 만기) 발행 신청. 원자재 유가 선물은 호르무즈 해협 재개방과 미국 봉쇄 해제 소식으로 교통 재개에 대한 기대감에 힘입어 5% 이상 하락 마감. CBA 원자재 전략가는 호르무즈 통과 물동량이 전쟁 이전의 60-70%만 회복되어도 유가가 과잉공급 기대 수준으로 돌아간다고 평가. 미국 트럼프 대통령도 Truth Social에 해당 해협을 빠져나가는 선박들이 늘고 있다고 게시. 시장은 공식적인 MOU 서명(금요일)까지 파업 중단이 유지될지 관망. WTI 7월물은 79.70~82.42달러/배럴, 브렌트 8월물은 82.52~85.83달러/배럴에서 움직임. 현물 금은 주말의 지정학적 뉴스 최대 수혜. 금값은 갭상승 후 세션 내내 지속 상승, 4,300달러 온스대 회복 후 4,281~4,365달러에서 상단 마감. 애널리스트들은 미-이란 잠정합의가 유지될 경우 금이 손실분을 가장 적게 되돌린 최대 수혜로 평가. 3개월 LME 구리는 아시아장 시작 급등 후 유럽장서는 횡보, 1만 3,710달러까지 하락했다가 1만 3,800달러 이상 회복하며 마감. ADNOC, UAE 원유 판매 위한 입찰 공고(Reuters 인용). 유럽 지표 독일 도매가격 MoM(5월) -0.6%(예상 0.8%, 이전 2%), 독일 도매가격 YoY(5월) 5.9%(이전 6.3%). EU 무역수지(4월) -10억 유로(예상 125억, 이전 78억). EU 산업생산 MoM(4월) 0.1%(예상 0.3%, 이전 0.2%). EU 산업생산 YoY(4월) 0.3%(이전 -2.1%). 주요 헤드라인 프랑스, UAE와 Dassault Aviation제 Rafale 전투기 'F5' 업그레이드 개발 협상 중(FT, 프랑스 국방장관 인용). 독일 정부, 현재 추진 중인 가변 약가 할인을 고정 약가 할인으로 개정 예정. 영국 Starmer 총리는 정부가 16세 미만 전체의 소셜미디어 사용을 금지할 것임을 확정함. 통상/관세 중국 허 리펑 부총리, 베이징에서 미국 Correa 의원과 회담; 중국은 미·중 정상 합의 전면 이행 의향 있다고 표명. 프랑스 Macron 대통령은 미국 트럼프 대통령의 와인 관세 위협에 굴복할 거냐는 질문에 아니라고 답변; 이 문제에 대해 트럼프 대통령과 존중 있는 논의할 것이라 언급. 인도 무역관계자는 미 USTR Greer가 6월 23~24일 인도 방문하며 중간합의 최종 조율 집중 예정. 미국 트럼프 대통령, 프랑스의 디지털세(3%) 철회 압박하며 와인에 100% 관세 위협(NYP). 중앙은행 ECB, 프라이빗 크레딧에 대한 조사를 더 많은 은행으로 확대(Bloomberg). ECB는 이 분야 투자심리 하락에 따라 조사 대상 은행 수를 기존 12곳에서 20여 곳으로 늘림. 프라이빗 크레딧 비중 있는 은행, 연 1회 추가 보고 요구 예정. ECB Pereira: 앞으로의 ECB 금리 예측은 의미 없다, 2차 효과 아직 없는 상황. ECB Kazimir: 통화정책이 더 할 일이 점점 더 명확, 핵심 인플레이션 2% 넘는 전망 불편, 미국-이란 평화 프레임워크에도 중동 피해는 하루아침에 회복 불가. 선제적/기민 대응 필요. ECB Lagarde: '전환기의 자금: 디지털화 및 결제혁신' 언급. ECB Nagel: 7월 회의 관련 모든 옵션 열어놓음, 단기 공급충격 종료, 에너지 2차 효과 배제 불가. 정책 설정은 여전히 대체로 중립. 가까운 시일 내 완화 전망 없음. ECB Kazaks: ECB는 점진적 움직임, 필요시 조치 준비, 인플레이션 상방 위험 지속. NBP Kotecki: 이번 달보다 기준금리 인상 가능성 낮아짐, 인하 신호 내기엔 너무 이르고 2026년 말, 혹은 2027년 3월까지 동결 예상. 지정학 러시아-우크라이나 EU, 러시아 제재 추가; 7명 및 21개 단체 대상. 우크라이나 군, 러시아가 하룻밤새 미사일 70발·드론 611대 공격했다고 발표. 중동 미국 트럼프 대통령, '호르무즈 해협에서 유조선들이 남쪽 “고속도로” 통과해 이동 중. 매우 안전, 청정. 다른 경로도 있음!!! 대통령 DJT'라고 게시. 이란 소식통 '핵 협상은 60일간의 협상 기간 내 논의, 필요시 연장'(Iran International 보도). 미국군은 최종 합의 30일 후 이란 주변 철수 예정. 헤즈볼라, 미-이란 합의 환영, 레바논 포함은 이란의 전쟁중단-레바논 권리 수호 의지 표명. 미국 부통령 Vance: 이란 합의는 2단계 검증, 즉각 호르무즈해협 재개방과 장기적 비핵화 약속. 이미 물동량 증가 감지되고 있으며, 추가 세부 조율 필요. 해협 장기 무관세 운송 기대. 이번 주 텍스트 공개 목표. 이란 외교부 대변인 Baghaei: 오만 등 주변국과 안전한 호르무즈 통항 보장 예정, 미국 의무 미이행시 상응 조치 취할 것. 미국은 원칙협정 이행 의무, 합의서 서명 예정. 추후 상황 모니터링 및 필요시 모든 도구 동원 예정. 스위스에서 미-이란 합의 전 지역 순방 예정. 동결자산 해제·전쟁 피해보상 두 경제적 핵심사항, 미국 이행 약속. 이란 미사일·드론 프로그램은 현 단계나 추후 협상 일정에 포함 아님(Fars 인용). Xinhua 인용, 미국 아직 이란 해상봉쇄 유지 중. '파키스탄 Munir 육군참모총장, Naqvi 장관 등 이란 방문… 협정 이행 단계 돌입'(기자 Malik 보도). UKMTO, 예멘 남쪽 14해리 해상에서 사건 보고 접수. Fars 인용, MOU 텍스트는 이란-오만의 호르무즈해협 관리권 명문화. 이전엔 이란 주권 행사 보장 조항, 현 텍스트엔 '해협 해상 서비스 관리 미래는 이란·오만이 결정' 명기. '해상 서비스' 용어로 미국이 이란에 요금 징수권 인정, 60일간만 무료 통항 허용. 이후 이란은 선박 통행 수익으로 국가경제 발전 계획. 이스라엘 재무장관: '이번 합의는 전세계에 나쁜 것. 계속 창의적 방식으로 대응할 것'. 이스라엘 소식통: 이스라엘은 이란 합의 틀 내에 철수하지 않아야, 헤즈볼라 대응 관련 불확실. i24 기자: 이스라엘 헤즈볼라 대응 가능 여부 불명. 미국-이란은 도하에서 사전협상 후 서명 예정(AFP 인용, 외교관). 이스라엘 국방장관 Katz: '우리는 IDF의 레바논 철수에 반대... 미국 트럼프 대통령 측에 명확히 전달'. 이란이 레바논 사태로 이스라엘을 공격 시 '전면적 반격, 능력차 분명히 인식시킬 것.' 이스라엘 포병, 레바논 남부 외곽 포격(알자지라) 이스라엘 국가안보장관 Ben-Gvir: 미국 트럼프 대통령 합의는 이스라엘에 구속력 없음. 북미 지표 미국 제조업생산 MoM(5월) 0.0%(이전 0.6%), 미국 산업생산 YoY(5월) 1.7%(이전 1.4%), 미국 제조업생산 YoY(5월) 1.4%(이전 1.3%), 미국 산업생산 MoM(5월) 0.1%(예상 0.2%, 이전 0.7%), 미국 가동률(5월) 76.2%(예상 76.2%, 이전 76.1%), 미국 NY 엠파이어스테이트 제조업지수(6월) 5.70(예상 13.20, 이전 19.60).