뉴스스쿼크 유럽 장 개장 데일리 뉴스 - 2026년 10월 14일

트럼프 미국 대통령은 이란에 대한 결정을 곧 내릴 것이라고 말했다. 네타냐후 이스라엘 총리와 트럼프 대통령은 미국과 이스라엘 선거 전에 이란을 상대로 대규모 신규 작전을 개시하는 방안을 논의한 것으로 전해졌다. 이란은 미국 중간선거를 앞두고 선박에 대한 공격을 강화한 것으로 전해졌다. 사우디아라비아와 후티 반군은 계속해서 서로 공격을 주고받았다. 아시아·태평양 주식시장은 최근 기술주 관련 손실을 일부 만회하며 혼조세를 보였다. 미국 주가지수 선물은 소폭 반등했고, 유럽 선물은 ASML 실적 발표 후 잠시 하락했다. DXY는 전일 하락에 이어 미국 금리 하락과 함께 약세를 유지했다. 중동 긴장이 지속되면서 원유 선물은 상승했고, 현물 금은 뚜렷한 방향성을 보이지 않았다. 앞으로 주목할 지표로는 독일 도매물가(9월), 스페인 최종 인플레이션(9월), 미국 인플레이션(9월), IEA 석유시장보고서(OMR)가 있다. 연사로는 트럼프 미국 대통령, 보먼·바킨 연준 인사, 필·브리든 영란은행 인사, 맥클렘 캐나다은행 총재, 라가르드·치그먼·엘더슨·슈나벨 ECB 인사가 예정돼 있다. 영국과 독일의 국채 공급이 예정돼 있다. 실적 발표 기업은 뱅크오브아메리카, 블랙록, 모건스탠리, 프로그레시브, 스테이트스트리트다. 요약 주식 닛케이 225 +0.5% ASX 200 -0.6% 항셍지수 +0.4% 상하이종합지수 -0.4% 유로스톡스 50 2026년 12월물 +0.2% DAX 2026년 12월물 +0.3% ES 2026년 12월물 +0.2% NQ 2026년 12월물 변동 없음 외환 DXY -0.1% (102.12) EUR/USD +0.1% (1.1206) USD/JPY 변동 없음 (158.24) GBP/USD +0.1% (1.3273) 채권 미국 T-Note 2026년 12월물 +2.5틱 분트 2026년 12월물 +6틱 미국 10년물 금리 5.21% 독일 10년물 금리 3.46% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 +0.6% 브렌트유 2026년 12월물 +0.6% 현물 금 변동 없음 구리 선물 +0.6% 암호화폐 비트코인 +0.4% 이더리움 +0.4% 영국 서머타임 06:25/미 동부 서머타임 01:25 기준 뉴스스쿼크 주간 전망을 보려면 클릭하세요. 이란 분쟁 트럼프 미국 대통령은 이란에 대한 결정을 곧 내릴 것이며 사우디 왕세자와 대화했다고 말했다. 예멘 대응에 튀르키예의 참여를 요청할 것이냐는 질문에는 “그럴 수도 있다”고 답했다. 또한 트럼프는 후티 반군이 매우 나쁘게 행동하고 있다며, 누군가 그들에게 자신은 선거에 출마하는 것이 아니고 이미 승리했으며 선거 이후에도 자리에 있을 것이고 절대 잊지 않을 것이라고 설명해야 한다고 말했다. 트럼프 미국 대통령은 알래스카 유세에서 전쟁 전보다 호르무즈 해협을 통해 더 많은 원유를 빼내고 있다고 말했다. 그는 이란과의 전쟁이 곧 끝날 것이며 이란은 핵무기를 보유하지 못할 것이라고 거듭 밝혔다. 트럼프는 또 “우리가 이란에 무엇을 하는지 두고 보라. 그들을 강하게 공격할 것이다. 우리가 이란에 무엇을 하는지 두고 보라. 더는 참을 수 없다”고 말했다. 미 중부사령부는 호르무즈 해협이 이란의 통제하에 있으며 접근하는 미 군함은 침몰할 것이라는 이란 혁명수비대 해군 사령관의 주장을 부인했다. 미 중부사령부는 “혁명수비대 해군 사령관에게는 해군이 없다. 미군과 역내 파트너들이 호르무즈 해협을 명확히 통제하고 있다. 바로 어제 미군은 걸프 파트너들이 해협을 통해 1,900만 배럴이 넘는 원유를 운송하도록 지원했다”고 밝혔다. 이란 혁명수비대 해군 사령관은 호르무즈 해협이 개방돼 있으며 미국의 통제하에 있다는 주장을 반박하며 “그들이 현장에 들어와 누가 통제하는지 직접 확인해야 한다”고 말했다. 타스님에 따르면, 이란 혁명수비대 해군 사령관은 이란군이 호르무즈 해협 입구로 접근하는 미국 선박을 침몰시키기 위해 기다리고 있다고도 말했으며, 그런 일이 벌어질 날을 손꼽아 기다리고 있다고 덧붙였다. 이스라엘 N12 뉴스는 이란이 최근 며칠간 일련의 탄도미사일 발사 시험을 실시했다고 보도했다. 다만 향후 몇 주 내 이스라엘과 미국이 행동에 나설 근거가 될 만한 정보는 없으며, 이스라엘과 미국, 걸프 국가들은 다양한 시나리오에 대비해 공조하고 있다고 전했다. 로이터가 인용한 이란 당국자 두 명에 따르면, 이란은 미국 중간선거를 앞두고 선박 공격을 강화하기 위해 전술을 바꾸고 있는 것으로 전해졌다. 이란과 오만 외무장관은 전화 통화를 하고 예멘 상황을 포함한 최근 역내 정세를 논의했으며, 역내 평화와 안정을 달성할 방안을 검토했다. 보도에 따르면 네타냐후 이스라엘 총리는 지난주 트럼프 미국 대통령과 이란 전쟁 재개에 관해 대화했다. 미국 당국자들은 네타냐후가 선거 전에 공격을 원했다는 점에 깊은 인상을 받은 것으로 전해졌다. 네타냐후는 트럼프와 이란 전쟁 재개를 여러 차례 논의했으며, 트럼프는 그에게 “글쎄, 비비, 좋다. 진행하고 준비하라”고 말했다고 전해졌다. 그러나 트럼프는 확고한 약속을 하지 않고, 지금 일어날 수도 있고 너무 늦을 수도 있으며 아예 일어나지 않을 수도 있다고 말했다. 악시오스는 당국자들을 인용해 네타냐후 이스라엘 총리와 트럼프 미국 대통령이 지난주 이스라엘과 미국 선거 전에 이란을 상대로 대규모 신규 작전을 개시할 가능성을 논의했다고 보도했다. 네타냐후와 트럼프는 군사 및 핵 시설을 공격할 잠재적 미·이스라엘 합동 작전에 관해 이야기했다. 네타냐후는 이란이 핵 프로그램을 재건하기 위해 우려스러운 조치를 취하고 있다는 이스라엘 정보당국의 판단에 우려했다. 다만 가능한 공격을 놓고 트럼프와 통화한 것은 트럼프가 중간선거 전에 이란을 공격하지 않겠다고 말하기 전이었다. 알하다스에 따르면 이스라엘 국방장관은 “선거 전후에” 이스라엘을 공격하는 누구든 손이 잘리고 대가를 치를 것이라고 경고했다. 영국해사무역기구(UKMTO)는 10월 13일 호르무즈 해협 내에서 컨테이너선이 정체불명의 발사체에 맞았다는 사건 보고를 접수했다고 밝혔다. 사우디 주도 연합군은 알카르지에서 미사일 한 발을 요격하고 리야드와 남부 지역에서 드론 2대와 미사일 3기를 파괴했다고 밝혔다. 사우디 에너지부는 사우디 아람코의 다란 본사가 후티 미사일 공격을 받아 시설에서 제한적인 화재가 발생했지만 사상자는 없었다고 발표했다. 사우디 주도 연합군은 예멘에서 후티 반군의 공격을 지원하는 데 사용된 사나의 석유 시설을 공격했다고 밝혔다. 후티 당국자는 사우디의 석유 시설과 주요 기반 시설을 밤사이 방문할 것이라고 경고했다. 알하다스에 따르면 예멘 국방차관은 후티 반군과의 전투가 모든 전선에서 “열려 있다”고 말했다. 알아라비야에 따르면 프랑스 외무부는 홍해와 바브엘만데브 해협의 항행 보호 노력에 프랑스가 참여하고 있다고 밝혔다. 미국 무역 주식 미국 주식시장은 혼조세를 보였으며, 나스닥 100은 메모리주 약세로 다시 압박을 받았다. 메모리 ETF DRAM은 3% 넘게 하락하며 마감했다. 이는 중국과의 경쟁 우려가 최근 불거진 뒤 밤사이 코스피가 급락한 데 이은 움직임이다. 전반적으로 업종별 흐름은 엇갈렸다. 헬스케어는 부진한 JNJ 실적에 타격을 받아 시장 대비 저조했고, 에너지는 가장 좋은 성과를 냈다. 또한 미국 3분기 실적 시즌이 시작됐으며 지금까지 결과는 엇갈렸다. JPM, GS, WFC, JNJ, C는 모두 하락했고, 수요일 주목할 실적 발표 기업으로는 ASML, BAC, MS가 있다. S&P 500 -0.01%, 7,806; 나스닥 100 -0.31%, 30,569; 다우존스 산업평균지수 -0.35%, 51,671; 러셀 2000 -0.39%, 2,784. 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 베트남 부총리는 베트남과 미국이 무역협상 타결에 사실상 거의 도달했으며, 베트남이 무역협정 최종 문안을 미국에 보냈다고 말했다. 중국 세관 부부장은 올해 첫 3분기 동안 중국의 대외무역이 다양한 외부 충격에 효과적으로 대응했고 양호한 발전 동력을 유지했다고 말했다. 국제 정세 변화와 위험, 도전이 커지는 가운데서도 회복력을 보였다고 덧붙였다. 다만 이 당국자는 중국의 무역 발전이 여전히 많은 과제에 직면해 있으며, 연간 무역 전망에는 지정학적 갈등을 포함해 전 세계적으로 불확실성이 많다고 밝혔다. 주요 헤드라인 윌리엄스 연준 인사(투표권 보유)는 현재로서는 2027년 금리 인상이 필요하지 않으며 디스인플레이션 요인이 여전히 작용하고 있다고 말했다. 그는 경제가 과열되지 않았으며 올해 금리를 한 차례 더 인상하는 것이 적절하다고 덧붙였다. 또한 노동시장이 인플레이션에 기여하고 있다는 증거는 없으며, AI와 에너지를 제외하면 광범위한 물가 압력이 나타나지 않는다고 밝혔다. 바킨 연준 인사(2027년 투표권 보유)는 2% 인플레이션은 신화 속 존재가 아니라 달성할 수 있는 목표라고 말했다. 콜린스 연준 인사(2028년 투표권 보유)는 통화정책 긴축이 인플레이션을 2%로 되돌리는 데 도움이 될 것이라고 말했다. 그는 연말까지 연준이 금리를 “조금 더” 인상할 것으로 예상하며, 높은 에너지 가격 때문에 인플레이션이 2%를 웃돌 것으로 전망했다. 또한 9월 회의에서 연준의 금리 인상을 지지했으며, 새해 통화정책의 향후 경로는 데이터에 달려 있다고 밝혔다. 뉴욕타임스에 따르면 쿡 연준 이사의 변호사는 트럼프 행정부의 새로운 조사를 비난했으며, 쿡 이사가 11월 5일 청문회에 참석할 수 없을 것이라고 밝혔다. 아시아·태평양 거래 주식 아시아·태평양 주식시장은 최근 기술주 관련 손실을 일부 만회하면서 결국 혼조세를 보였다. 시장 참가자들은 인플레이션과 무역 수치 등 중국의 주요 발표도 소화했다. ASX 200은 지수 내 비중이 큰 금융업종의 부진으로 하락했다. 광산업체 투자심리도 분기 생산 실적 발표 이후 리오틴토의 방향성 부재로 약화됐다. 닛케이 225는 기술주가 최근 매도세에서 다소 벗어나면서 68,000선을 회복했다. 코스피는 최근 부진했던 기술주가 반등하면서 가장 크게 상승한 시장 중 하나였다. 항셍지수와 상하이종합지수는 시장 참가자들이 예상보다 강한 무역 수치와 엇갈린 인플레이션 수치를 포함한 다수의 데이터를 소화하는 가운데 보합세를 보였다. CPI는 예상보다 낮았고, PPI는 높은 수치를 기록하며 공장 출고가격이 예상보다 빠르게 상승했음을 보여줬다. 미국 인플레이션 지표 발표를 앞두고 상승폭이 제한됐지만, 아시아의 대체로 개선된 투자심리와 함께 미국 주가지수 선물은 소폭 반등했다. 유럽 주가지수 선물은 현물시장 상승 출발을 시사했다. 유로스톡스 50 선물은 화요일 현물시장이 0.6% 하락 마감한 뒤 0.2% 상승했다. 선물은 ASML 실적 발표 후 처음 하락했지만, 움직임의 대부분을 되돌렸다. 외환 DXY는 전일 약세에 이어 하락세를 유지했다. 미국 금리 하락과 원유 가격의 등락이 동반됐다. 연준 인사들의 발언도 여럿 있었으며, 특히 뉴욕 연은 총재 윌리엄스는 2026년에 금리를 한 차례 더 인상하는 것이 적절하고 현재로서는 2027년 금리 인상이 필요하지 않다고 봤다. 그는 인플레이션이 2%로 돌아갈 것이라는 낙관적 전망을 제시하고 AI와 에너지를 제외한 광범위한 물가 압력은 보이지 않는다고 밝혔다. 시장의 관심은 오늘 늦게 발표될 미국 CPI로 향하고 있다. 달러 약세에 힘입어 EUR/USD는 1.1200선을 회복했다. 레인을 포함한 ECB 인사들의 발언도 있었다. 레인은 장기금리 상승이 실질적인 긴축에 해당하며 ECB의 정책 기조 설정에 관련이 있다고 말했다. 라가르드는 인플레이션이 주로 에너지 가격 상승의 결과로 높아지고 있지만, 그 이유만으로 설명되는 것은 아니라고 말했다. 다만 아직 2차 파급효과는 보이지 않는다고 덧붙였다. GBP/USD는 전일 반등을 이어갔지만 가격은 1.3200 부근에 머물렀다. 베일리 영란은행 총재의 최근 발언은 새로운 내용을 거의 제공하지 않았다. USD/JPY는 일본의 주요 경제지표 발표가 없는 가운데 제한된 움직임을 보였다. 앞서 나온 보도에 따르면 일본은행은 10월 연속 금리 인상에 반대하는 입장을 취할 예정이지만, 인플레이션 목표 관련 표현을 “2%에 근접”에서 “약 2%”로 바꿀 수 있다. 호주달러와 뉴질랜드달러는 위험선호 개선과 예상보다 강한 중국 무역 데이터에 힘입어 소폭 상승했다. 중국인민은행은 USD/CNY 기준환율을 6.7249로 설정했다. 예상치는 6.6922, 이전치는 6.7298이었다. 채권 미국 인플레이션 보고서를 기다리는 가운데 10년물 미 국채 선물은 좁은 범위에서 거래되며 소폭 상승했다. 윌리엄스를 포함한 최근 연준 인사들의 발언도 있었으며, 윌리엄스는 올해 금리를 한 차례 더 인상하는 것이 적절하고 현재로서는 2027년 금리 인상이 필요하지 않다고 말했다. 분트 선물은 전일 하락 후 소폭 상승했지만, 여러 ECB 인사들의 발언에 별다른 반응이 없고 독일 국채 공급이 임박해 반등폭은 제한됐다. 5년물 일본 국채 입찰 결과가 이전 입찰보다 다소 개선된 뒤 지지를 받으면서 10년물 일본 국채 선물은 결국 상승했다. 원자재 지정학적 헤드라인이 계속 쏟아지고 긴장 완화 조짐이 보이지 않는 가운데 원유 선물은 상승했다. 다란의 아람코 본사 공격을 포함해 사우디와 후티 반군 간 공격이 추가로 이어졌다. 또한 미국과 이란은 모두 호르무즈 해협에 대한 통제권을 주장했다. 네타냐후 이스라엘 총리와 트럼프 미국 대통령이 이스라엘과 미국 선거 전에 이란을 상대로 대규모 신규 작전을 개시할 가능성을 논의했다는 보도도 나왔다. 다만 해당 통화는 트럼프가 중간선거 전에 이란을 공격하지 않겠다고 밝히기 전인 지난주에 이뤄졌다. 트럼프 미국 대통령은 오늘 두 건의 합의를 발표할 예정이라고 말했다. 알래스카 LNG와 관련해 필요한 허가가 모두 승인됐다고 밝혔으며, 이어 대만이 알래스카 파이프라인에서 나오는 가스의 30%를 구매하고 이 사업에 44억 달러를 투자하기로 했다고 말했다. 이는 한국이 투자하기로 약속한 500억 달러에 더해지는 투자다. 트럼프는 이후 “새롭고 아름다운 그린란드에서 대규모 석유·가스·광물 탐사가 시작될 준비를 하고 있다”고 게시했다. 현물 금은 전일 방향성 부재에 이어 뚜렷한 흐름을 보이지 않았고, 미국 CPI 발표도 앞두고 있다. 주식시장이 최근 기술주 매도세에서 다소 벗어나면서 구리 선물은 상승했다. 암호화폐 비트코인은 다소 등락을 보이며 상승했지만 가격은 84,000달러 아래에 머물렀다. 주요 아시아·태평양 헤드라인 싱가포르통화청(MAS)은 환율 기반 정책 설정을 변경하지 않았다. 정책 밴드의 절상률을 유지했으며(예상: 매우 소폭의 긴축), 밴드의 폭과 중심 수준도 바꾸지 않았다. MAS는 싱가포르 경제가 앞으로 몇 분기 동안 꾸준히 확장할 것으로 예상되며, 근원 인플레이션은 당분간 다소 높은 수준을 유지하겠지만 내년 중반부터 눈에 띄게 완화될 것으로 전망된다고 밝혔다. MAS는 싱가포르 경제가 앞으로 몇 분기 동안 견조한 속도로 계속 확장할 것으로 예상했다. 다만 거시경제 전망을 둘러싼 불확실성이 여전히 크며, 현재 인플레이션 위험은 상방으로 기울어져 있다고 밝혔다. 지표 요약 중국 PPI 전년 대비(9월) 5.0% vs 예상 4.5%(이전 3.8%) 중국 CPI 전년 대비(9월) 0.9% vs 예상 1%(이전 0.8%) 중국 무역수지(USD)(9월) 1,335억 3,000만 달러 vs 예상 1,181억 달러(이전 1,190억 9,000만 달러) 중국 수출 전년 대비(USD)(9월) 36.3% vs 예상 25.5%(이전 25%) 중국 수입 전년 대비(USD)(9월) 31% vs 예상 24.5%(이전 28.2%) 중국 위안화 표시 무역수지(9월) 9,060억 위안(이전 8,093억 위안) 중국 위안화 표시 수출 전년 대비(9월) 29.6%(이전 18.6%) 중국 위안화 표시 수입 전년 대비(9월) 24.6%(이전 21.7%) 싱가포르 GDP 성장률 속보치(3분기 전분기 대비) 1.1% vs 예상 1.2%(이전 1.4%) 싱가포르 GDP 성장률 속보치(3분기 전년 대비) 5.4% vs 예상 5%(이전 5.9%) 지정학 러시아-우크라이나 시장에 따르면 러시아의 공습이 우크라이나 수도 키이우의 에너지 시설을 타격했다. 트럼프 미국 대통령은 전쟁을 끝내기 위해 러시아 및 우크라이나와 협력 중이며, 젤렌스키 우크라이나 대통령과 푸틴 러시아 대통령 모두 전쟁이 끝나기를 바란다고 믿는다고 말했다. 트럼프는 러시아가 전 세계에 디젤을 공급하고 있으며 러시아와 우크라이나 모두 “약간 빗나갔다”고 말했다. 러시아가 휴전을 위반했느냐는 질문에는 나중에 입장을 밝히겠다고 했다. 블룸버그에 따르면 번햄 영국 총리는 수요일 다우닝가에서 젤렌스키 우크라이나 대통령을 만날 예정이다. 우크라이나와 동맹국들은 푸틴과의 디젤 합의에 대응하기 위해 분주한 가운데, 번햄은 경량 다목적 미사일의 인도를 앞당겨 우크라이나가 스스로를 방어하도록 지원하겠으며 영국의 지지는 굳건하다고 젤렌스키에게 말할 예정이다. 기타 중국 인민해방군 해군은 랴오닝 항공모함 타격단이 서태평양 해역에서 훈련을 하도록 했다. 연례 계획에 따라 실시된 정례 훈련은 병력의 전투 대비태세를 강화하기 위한 것이라고 밝혔다. 일본 외무상은 러시아 주재 일본 대사관이 구금된 일본인에 관한 정보를 러시아 당국에 요청하고 있으며, 일본은 러시아 당국에 구금된 일본인을 공정하게 대우할 것을 요청하고 있다고 말했다. EU/영국 주요 헤드라인 FT에 따르면 힐리 영국 재무장관은 이달 예산안의 신규 지원책을 추가 차입이 아닌 증세나 지출 삭감으로 충당할 것으로 예상된다. 타임스에 따르면 힐리 영국 재무장관은 10억 파운드 규모의 세금 단속에서 온라인 마켓플레이스를 겨냥할 예정이다. 영국은 해당 플랫폼에서 판매하는 소매업체가 내야 할 세금을 온라인 마켓플레이스가 징수하도록 할 계획이다. 베일리 영란은행 총재는 이란 전쟁으로 에너지 가격이 급등하는 가운데 영국 기업들이 비용 억제에 집중하고 있다고 말했다. 그는 에너지 충격으로 인한 영국의 광범위한 인플레이션 압력이 지금까지는 제한적이었다고 거듭 밝혔다. 라가르드 ECB 총재는 인플레이션이 주로 에너지 가격 상승의 결과로 높아지고 있지만, 그 이유만으로 설명되는 것은 아니라고 말했다. 그는 아직 2차 파급효과가 보이지 않지만, 그 효과가 완전히 드러날 때까지 기다릴 수는 없으며 미리 예측하고 징후를 살펴볼 수 있다고 덧붙였다. 프랑스 부채에 관한 질문에는 프랑스 재정정책이 가장 먼저 제시할 해결책이라고 답했다. 성장률은 훌륭하지 않지만 2026년 1.1% 성장은 나쁘지 않다고 말했다. 레인 ECB 인사는 장기금리 상승이 실질적인 긴축에 해당하며 ECB의 정책 기조 설정에 관련이 있다고 말했다. AI가 일부 근로자를 대체할 가능성은 이들의 협상력을 약화시키고 임금 상승률을 완화할 수 있다고 덧붙였다. 물랭 ECB 인사는 인플레이션이 주로 중동 분쟁과 에너지에서 비롯됐다고 말했다. 기업과 가계의 중기 인플레이션 기대는 잘 고정돼 있다고 덧붙였다. 물랭은 금리 상승이 수요에 영향을 미치고 인플레이션 충격에 대한 대응을 더 온건하게 만들 수 있다고도 밝혔다. 블룸버그에 따르면 뷘슈 ECB 인사는 다시 금리를 인상해야 할 가능성이 있지만, 에너지와 어쩌면 AI 분야의 불확실성이 매우 크기 때문에 어떤 판단도 내리지 않겠다고 말했다. 주요 실적 ASML(ASML NA) - 2026년 3분기(EUR): 기본 EPS 12.95(예상 10.68), 매출 116억 6,000만 유로(예상 115억 8,000만 유로), 신규 리소그래피 시스템 판매량 113대(전분기 대비 이전 86대), 매출총이익률 57.5%(전분기 대비 이전 54%), 순이익 49억 6,000만 유로(전분기 대비 이전 29억 2,000만 유로).