Newsquawk Daily European Opening News - 2026년 5월 22일

미국 증시는 중동 분쟁을 둘러싼 상반된 지정학적 헤드라인에 좌우되며 또 다시 변동성이 큰 장세 끝에 상승 마감했다. Al Arabiya TV가 파키스탄이 중재한 미국-이란 잠정 협상 최종안을 입수했다는 보도가 처음 나왔으나, 이후 해당 보도는 조작된 것으로 밝혀졌다. 한 이란 고위 소식통은 아직 합의가 이뤄지지 않았지만, 이란의 우라늄 농축과 호르무즈 해협 통제권이 주요 쟁점이라고 말했다. 사안에 정통한 한 고위 소식통은 Al Hadath에 따르면 이란 최고 지도자의 최종 결정이 농축 우라늄을 워싱턴에 넘기지 않겠다는 것이라고 밝혔다. 아태 증시는 대부분 상승했으며, 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물이 1.0% 오르며 현금 시장의 강세 출발을 시사한다. 앞으로의 주요 일정으로는 독일 GfK 소비자 신뢰(6월), GDP 확정치(1분기) & Ifo 기업환경지수(5월), 영국 소매판매(4월), PSNB(4월), 캐나다 소매판매(3월), 미시간대 소비자심리지수 확정치(5월), BoC SLOS(5월), Kevin Warsh의 연준 의장 취임 등이 있다. 연설자로는 ECB의 Lane, 연준의 Waller가 있다. 신용평가는 Scope Ratings(중국), S&P(노르웨이), Moody's(헝가리, 포르투갈, 영국)의 발표가 예정돼 있다. SNAPSHOTNewsquawk Week Ahead 보기.이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 미국은 이란과 협상 중이며 어찌 됐든 성과를 낼 것이라고 밝혔으며, 호르무즈에 통행료를 원하지 않으며 미국이 호르무즈 해협을 완전히 통제하고 있다고 말했다. 트럼프는 미국이 이란의 미사일 전력의 98%를 타격했으며, 미국의 승인 없이는 어떠한 선박도 이란을 통과할 수 없다고 했다. 또 이란 분쟁이 곧 끝날 것이며, 미국이 이란의 우라늄을 확보하고 파괴할 가능성이 높다고 말했다. 그러나 Tasnim 기사에서는 트럼프의 발언을 "끝나지 않은 환상"이라고 부르며, 미국이 고농축 우라늄을 넘겨받을 것이라는 그의 주장을 언급했다. Al Arabiya TV는 최초에 파키스탄이 중재한 미국-이란 협상의 잠정 최종안(9개 주요 조항 포함)을 입수했다고 보도했다. 이 조항에는 즉각적이고 전면적이며 무조건적 휴전, 상호 군사·민간·경제 기반시설 비타격, 군사 작전 및 미디어 전쟁 중지, 주권과 영토 보장 등이 포함돼 있다. ILNA도 Al Arabiya 인용을 통해 파키스탄 중재로 미국-이란 협상의 최종 초안 합의가 이루어졌으며 몇 시간 내 공식 발표가 예정돼 있다고 전했지만, 이후 이러한 합의 도달 보도는 조작된 것으로 드러났다. 이란 고위 소식통은 아직 합의에 도달하지 못했으나, 이란의 우라늄 농축과 호르무즈 해협 통제권 등이 주요 쟁점이며, 의견 차는 좁혀졌다고 전했다. 앞서 언급된 한 고위 소식통은 Al Hadath에 의하면 이란 최고 지도자의 최종 결정이 농축 우라늄을 워싱턴에 넘기지 않는 것이라고 밝혔다. 이란 대통령은 이란은 협상에서 물러서지 않을 것이며, 결코 머리를 숙이지 않을 것이라고 했고, 이란의 명예와 자존심을 위해 어떤 희생도 감수할 준비가 돼 있으며 순교도 두려워하지 않는다고 밝혔다. 이란 외교부는 "협상 진행 현황에 대해 떠도는 모든 이야기는 정확하지 않다"고 밝혔다고 Al ArabyTV가 보도했다. 이란 외교부 대변인은 협상 초점이 모든 전선에서 전쟁을 종식하는 데 있고, 핵 문제와 관련된 언론 보도는 추측에 불과하다고 밝혔다. 이란 외교부는 미국이 레바논 주재 이란 대사와 여러 레바논 정부 관계자·시민들에게 제재를 부과한 것에 대해 규탄했다고 Fars News가 전했다. 이란 고위 관리는 Al Jazeera에 협상단이 합의에 매우 근접해 있으며, 현재 초안 문구 작업 중이라고 전했으나, 다른 소식통은 아직 최종적이고 본격적인 합의에 도달했다고 말하기엔 이르다고 언급했다. 파키스탄 내무장관은 금요일에도 테헤란에 머물며 이란 고위 인사들과 계속 협의를 이어간다고 Al Arabiya는 보도했다. 그러나 파키스탄 육군참모총장은 목요일 밤 테헤란을 방문하지 않을 것이라고 한 고위 소식통이 밝혔다. 파키스탄 상원의원은 이란-미국 협상이 올바른 방향으로 나아가고 있다고 밝혔다고 IRNA가 성명을 인용해 보도했다. 파키스탄 내무장관이 이란 외교장관과 재차 만나 미-이란 간 갈등 해소를 위한 제안을 검토했다고, Al Jazeera가 파키스탄 대사관 인용 보도했다. 이스라엘군이 남부 레바논과 요르단강 서안에서 공습과 습격을 실시했으며, 헤즈볼라는 지난 24시간 동안 이스라엘군 기지 등을 목표로 16건 군사작전을 벌였다고 Tasnim이 보도했다. 별도로 이스라엘 포병이 시리아 서부 데라 지역을 타격했다는 소식도 있었다. 이라크 항만 당국은 영해 내에서 두 척의 선박과의 연락이 두절된 뒤 수색팀을 동원했다고 밝혔으며, 해당 볼리비아 선적 두 척으로부터 구조신호는 받지 못했다고 했다. 미국 하원 공화당은 전쟁권한 표결을 연기했다고 로이터가 보도했다. 미국 TRADE주식시장 미국 주식은 또 한 번의 변동성 장세 속 중동 분쟁 관련 상반된 헤드라인 영향 하에 상승 마감했다. 국채금리는 대체로 하락했고, 유가는 장중 고점 대비 하락, 달러는 보합권 마감했고, 미-이란 협상 관련 헤드라인 변화에 따라 크로스애셋 가격 변동이 주도됐다. 파키스탄 중재로 미국-이란 잠정합의 최종안이 도달되었고 몇 시간 내에 공식 발표가 나올 것이라는 보도가 있었으나, Al Arabiya가 폐장 직전 이를 부인했다. 이란 고농축 우라늄의 처리 문제 등 관련한 상반된 보도도 있었고, 핵프로그램과 호르무즈 해협 재개방 문제가 주요 쟁점으로 꼽혔다. 파키스탄 육군참모총장이 목요일 밤 테헤란 방문을 하지 않는 것으로 알려졌고, 로이터는 아직 합의에 이르지 못했다고 보도했으나, 협상의 이견이 좁혀졌다는 평가다. 기타 미국 지표 발표·Fed 발언 등도 있었지만 시장에 미치는 영향은 미미했고, 지정학·유가 변동이 거시적 거래를 지배했다. SPX +0.17% (7,446), NDX +0.20% (29,357), DJI +0.55% (50,291), RUT +0.93% (2,843) 자세한 요약 보기. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 미국이 1,490억 달러의 관세를 돌려줘야 할 수도 있다고 밝혔으며, 관세 덕분에 미국이 현대적으로 부유해졌고 앞으로는 다른 방식이 필요하다고 말했다. 뉴욕타임즈가 소식통을 인용해 중국이 쑤저우 Maxwell Technologies의 최첨단 태양광 제조장비를 테슬라(TSLA)로 수출하는 것을 차단했다고 보도했다. 주요 헤드라인 연준 Barkin(2027년 의결권자)은 연준이 위험에 적절히 대응할 수 있는 좋은 위치에 있으며, 금리를 올려야 하는지는 기업·소비자 반응에 달려 있다고 말했다. Barkin은 공급 충격을 두고 참고 정책이 과거에도 잘 작동했지만 앞으로 더 어려운 환경과 잦은 충격이 나타날 수 있다고 말했다. 장기 인플레이션 기대는 억제된 것으로 보이며, 인플레이션 또는 고용에 지나치게 무게를 두지 않고 강한 전망 제시가 필요한 때는 아니라고 말했다. 연준 Goolsbee(2027년 의결권자)는 여전히 상당한 인플레이션 문제가 남아 있다고 밝혔으며, 고용 시장은 안정적이라고 덧붙였다. Goolsbee는 이중 목표 중 인플레이션 쪽에 가장 예민하게 반응한다고 말했다. APAC TRADE주식시장 아태 증시는 월가의 긍정적 흐름을 이어 대체로 상승했다. 주요 지수 모두 상승했고, 다우지수는 변동성 장세 속 역대 최고치로 마감하는 등, 상반된 지정학적 헤드라인 속 신중한 낙관론이 나타났다. ASX 200은 광산, 소재, 자원 부문이 시장을 웃돌았으나, 통신, 부동산, 방어주 약세로 전체 장세 상승 폭은 제한됐다. Nikkei 225는 기술주 강세가 이어지며 랠리를 보였다. 소프트뱅크는 또 다시 두 자릿수대 상승률을 기록했다. 물가 상승률이 예상보다 낮게 나오면서 정책 당국의 6월 금리 인상 계획에 제동을 줄 수 있다는 전망이 나왔다. Hang Seng과 상하이종합지수는 홍콩 시장이 레노버, 넷이즈 등 기술주 주도로 상승했고, 레노버는 사상 최대 연매출 실적 덕분에 강세였다. 중국 본토 시장은 PBoC의 3일 연속 유동성 공급 확대로 지지받으며 상승했다. 미국 주식 선물도 이란-미국 진전 기대에 소폭 상승했다. 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물이 0.9% 오르며, 전일 현물 시장 0.3% 하락 후 강세 출발을 시사한다. FX DXY는 전날의 방향성 없는 흐름에 이어, 미-이란 협상 진전에 대한 상반된 신호(파키스탄 중재로 합의 초안 도달설, 뒤이어 부인 소식 등), 파키스탄 육군참모총장의 테헤란 방문 무산, 우라늄 해외이송 여부 혼선 등으로 유가 및 금리 변동성에 의해 박스권 움직임을 이어갔다. 미국에서는 각종 지표 발표가 혼재됐지만 달러에 뚜렷한 방향성은 주지 못했으며, 이날 Warsh가 연준 의장에 취임할 예정이다. EUR/USD는 1.1600 수준에서 등락하며 횡보했고 특별한 소식은 없었다. GBP/USD도 혼조된 PMI 지표 이후 부진하고 BoE Taylor의 발언에도 시장 반응이 없어 단조로운 흐름을 보였다. 영국 소매판매 발표가 예정돼 있다. USD/JPY는 159.00선에서 움직이며, 예상보다 부진한 일본 물가지표(코어 물가 2% 하회, 4년여 만의 최저) 후에도 반응이 뚜렷하지 않았다. 오세아니아 통화는 주요 경제지표 부재 속에서 뚜렷한 방향성을 보이지 못했다. PBoC는 USD/CNY 기준환율을 6.8373(예상 6.7922, 이전 6.8349)으로 고시했다. 채권 미 10년물 국채선물은 변동성 장세(오일가격, 지정학 이슈)에 따라 박스권 등락을 보였다. Bund 선물은 약한 PMI 발표 후 125.00선 재돌파하며 상승을 유지했다. 독일 주요 경제지표(소비자신뢰, 1분기 GDP, 기업환경지수)가 다가오는 상황이다. 일본 10년물 국채선물은 주식 강세에도 불구 소폭 상승했고, 장기물 JGB 유동성 공급 증가는 수요비 악화를 동반했다. 원자재 유가는 변동성 장세(중동 지정학 헤드라인 상반) 속에 전일 저점에서 반등했으나, 파키스탄 중재설 등 각종 설이 잇달아 부정된 뒤 반등세는 제한됐다. 이란 고위 소식통은 아직 합의는 없다지만 이견은 좁혀졌다고 밝혔다. 금 현물은 전일 박스권 흐름에 이어 소폭 하락했다. 전날은 세계 시장 및 유가가 상반된 지정학 신호로 큰 변동성을 보였다. 구리 선물은 위험선호 및 미-이란 협상 기대에 소폭 상승했다. 가상화폐 비트코인은 소폭 상승하며 7만7천 달러대에서 등락했다.아시아-태평양 주요 헤드라인 중국 국가발전개혁위원회는 미 투자 관련 질의에서 해외 투자금지 방침을 내린 적 없으며, 외국자본 투자 역시 중국법·규정 준수 및 안보 위협 금지 조건이라 밝혔다. AI 상업화 가속 목적 정책지원 방침을 준비 중이며, 공급-수요 전망이 개선돼 가격 안정 기조를 유지할 방침이라고 밝혔다.데이터 요약 일본 물가상승률(연간, 4월) 1.4%(예상 1.8%, 이전 1.5%) 일본 근원물가(신선식품 제외, 연간, 4월) 1.4%(예상 1.7%, 이전 1.8%, 저점 1.6%, 고점 1.8%) 일본 근원물가(식품·에너지 제외, 연간, 4월) 1.9%(예상 2.2%, 이전 2.4%) 지정학/기타 미국 트럼프 대통령이 폴란드에 미군 5,000명 추가 파병을 발표했다.유럽/영국데이터 요약 영국 Gfk 소비자 신뢰(5월) -23(예상 -28, 이전 -25)