Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 18일

미국 트럼프 대통령은 미국이 호르무즈 해협을 통제하고 있으며, 이란이 합의를 원하고 있지만, 이란은 자신이 필요하다고 생각하는 합의를 맺지 않을 것이며, 자신은 이란 양해각서의 연장을 모색하지 않고 있다고 재차 강조했다. 파키스탄 언론인 Anas Malick에 따르면, 미국과 이란은 이슬라마바드 양해각서에 따라 휴전 연장에 대해 원칙적으로 합의에 도달했다. 미국 트럼프 대통령은 오만이 썩 잘 행동한다고 생각하지 않는다며, 오만을 아주 쉽게 다룰 것이라고 언급했다. UKMTO는 호르무즈 해협에서 한 선박이 출항 중 미확인 발사체에 피격됐다는 사고 보고를 받았다고 전했다. APAC 주가는 대부분 월스트리트의 약세를 따라 하락했고, 원유 선물은 지지되었으며, 유럽 주식 선물은 현금 시장이 하락 출발을 시사했다. 전망을 보면, 주요 이벤트로는 영국 6월 고용보고서, 6월 평균임금, EU/독일 ZEW 경제심리지수(8월), 미국 ADP 주간 고용변화, 7월 수입/수출물가, 7월 주택착공, 7월 산업/제조생산, 애틀랜타 연방은행 GDP(3분기) 등이 있다. ECB 레인의 발언, 영국 공급, 홈디포와 바이두의 실적도 주목된다. 스냅샷 주식 Nikkei 225 -2.1% ASX 200 +0.1% Hang Seng -0.8% Shanghai Comp -0.5% Euro Stoxx 50 9월'26 -0.4% DAX 9월'26 -0.6% ES 9월'26 -0.4% NQ 9월'26 -0.7% FX DXY +0.1% (99.66) EUR/USD -0.1% (1.1570) USD/JPY +0.2% (159.69) GBP/USD -0.1% (1.3535) 채권 미국 9월 T-Note -3.5틱 Bund 9월'26 -26틱 미 10년물 금리 4.74% 독일 10년물 금리 3.23% 에너지 & 금속 WTI 10월'26 +0.9% Brent 10월'26 +0.7% 현물 금 -0.5% LME 구리 -0.5% 암호화폐 비트코인 -0.5% 이더리움 -0.9% 기준시 06:20 BST/01:20 EDT 전망 주요 이벤트로는 영국 6월 고용보고서, 6월 평균임금, EU/독일 ZEW 경제심리지수(8월), 미국 ADP 주간 고용변화, 7월 수입/수출물가, 7월 주택착공, 7월 산업/제조생산, 애틀랜타 연방은행 GDP(3분기), ECB 레인 발언, 영국 공급, 홈디포와 바이두의 실적 등이 있다. Newsquawk 주간 전망은 여기를 클릭. 이란 분쟁 파키스탄 언론인 Anas Malick에 따르면, 미국과 이란은 이슬라마바드 양해각서에 따라 휴전 연장에 대해 원칙적으로 합의에 도달했다. 미국 트럼프 대통령은 오만에 대한 위협과 관련해 오만이 잘 행동한다고 생각하지 않는다며, 오만을 아주 쉽게 다루겠다고 말했다. 트럼프는 미국이 호르무즈 해협을 통제하고 있으며, 이란이 합의를 원하지만 자신이 필요하다고 생각하는 합의를 이란이 맺지 않을 것이며, 이란 양해각서 연장을 추구하지 않는다고 반복했다. 미국 특사 Kushner는 미국과 이란 정부 여러 부문 간 대화가 그 어느 때보다 활발하지만, 합의에 도달하지는 않았다고 말했다. 그러나 긍정적이고 활발한 논의가 진행 중이며, 트럼프가 인내심을 보일 것이라고 언급했다. 터키 에르도안 대통령은 미국 트럼프 대통령과의 통화에서 양국 관계, 이란 및 가자 분쟁, 파키스탄-사우디 방위 협정에 대해 논의했다. 에르도안은 트럼프에게 이란과의 대화를 계속하고 외교를 통한 해법 모색이 중요하며, 터키는 기여 준비가 되어 있다고 강조했고, 이스라엘이 가자에서 팔레스타인인을 공격하는 것은 평화안 2단계 시행 시점에 해당한다고 밝혔다. 터키 외교 소식통에 따르면 터키 외교장관은 이란 외무장관과 통화에서 호르무즈 해협 개방 및 미-이란 휴전 지속 노력을 논의했다. UKMTO는 호르무즈 해협에서 한 선박이 출항 중 미확인 발사체에 피격돼 기관실이 손상되고 승무원 피해가 발생했다고 전했다. 호르무즈 해협 선박 통과는 여전히 더딘 속도를 보였으며, 월요일에는 6척이 통과했다고 예비 집계에서 확인됐다. 해상 항로 데이터에 따르면 에미리트 국적 선박 한 척이 호르무즈 해협을 통과하다가 정지됐다. UAE 외무장관은 쿠웨이트 외무장관과 전화로 최근 지역 정세를 논의했다. i24news가 소식통을 인용해, 이스라엘 네타냐후 총리와 미국 특사 Kushner는 암살 지속에 대해 합의하지 못했으며, 네타냐후는 계속할 것임을 분명히 했다고 보도했다. Times of Israel이 협상에 정통한 소식통을 인용해, Board of Peace가 이스라엘의 반발로 하마스 무장해제를 단계적으로 추진하는 기존 계획을 포기하는 것을 고려 중이라고 전했다. Fars News Agency에 따르면 이스라엘 전투기가 레바논 남부 Mansouri와 Deir Saryan 지역을 공습했다. Sky News Arabia에 따르면 레바논 언론은 레바논 남부 Nabatieh al-Fawqa 외곽 Jabal al-Rafie 고지에서 이스라엘의 간헐적 포격이 있었다고 전했다. 미국 무역 주식 미국 주식은 한산한 여름 거래 속 이란·미국 관련 보도가 장을 지배하며, 주 초 첫 거래일에 하락 마감했다. 소식통에 따르면 미국-이란 60일 기간이 연장되었으며, 이란 고위 당국자는 이란이 방어적 정책에서 '전면적 공격성'으로 전환하기로 결정했다고 밝혔고, 트럼프 대통령은 IRGC와의 비공개 채널이 있다 했으나 IRGC는 이를 부인했다. 이에 따라 안전자산 선호 분위기가 약간 형성되었으며, 국채는 약세, 유가는 상승해 고점에서 마감했다. 모든 업종이 하락했으며 에너지 업종만 강세, 통신서비스 및 필수소비재가 약세를 보였다. 미국 주요 1등급 지표나 연준 인사 발언은 없었으며 실적 시즌도 마무리 국면이다. 이번 주 주요 이슈는 소매업종, 내일 예정된 홈디포 실적이 주목된다. 종목별로 새 소식은 많지 않았으나 메모리 ETF DRAM 및 반도체주들은 미국 상무장관 Lutnick이 트럼프 행정부가 애플(AAPL)의 중국 메모리칩 사용을 반대한다고 언급하며 상승했다. 이번 주 예정된 주요 일정도 적으며, 수요일 FOMC 의사록 공개가 핵심이다. SPX -0.52% (7,745), NDX -0.17% (29,995), DJI -0.51% (53,465), RUT -0.35% (3,058). 상세 요약 보기는 여기를 클릭. 관세/무역 블룸버그 기자 소식통에 따르면 트럼프 미국 대통령과 카니 캐나다 총리는 수일간 무역 협상 후 월요일 늦게 통화했다. 미국과 캐나다는 현재 25%인 미국산 자동차 관세를 일부 가치내용 차감 후 15%로 낮추는 방안을 협의 중이라고 보도됐다. APAC 무역 주식 APAC 주식은 대부분 월스트리트 하락과 유가·금리 상승, 미-이란 양해각서 만료로 인한 지정학적 불확실성, 트럼프 대통령의 휴전 연장 거부와 오만 폭격 위협으로 약세를 보였다. ASX 200은 실적 발표가 이어지며 소폭 상승, BHP와 CSL 실적이 지수에 힘을 보탰으나 통신·금융·소비 부문 약세로 상승폭은 제한됐다. Nikkei 225는 금리 상승, 유가 상승, 일본은행 금리인상 우려, 최근 약세 GDP 데이터 등으로 68,000선 아래로 후퇴하며 부진했다. KOSPI는 연휴 후 반등 출발했으나 초기 기술주 강세가 둔화되면서 다시 하락, 트럼프 대통령의 한미 군사훈련 축소 결정이 한국의 투자 약속 이행 속도에 불만을 표출한 결과라는 관측도 있었다. Hang Seng과 Shanghai Comp는 실망스러운 최근 경제지표(산업생산·소매판매 부진) 영향에 둔화, 다만 중국 상무부와 8개 부처의 소비 촉진 방안(저단계 도시 중심) 발표로 본토 시장의 하락폭은 다소 완화됐다. 미국 주식 선물은 전날 하락을 이어가며 투자심리가 점점 악화됐다. 유럽 주식 선물도 하락 출발 전망, Euro Stoxx 50 선물은 전날 -0.1%에 이어 0.4% 하락했다. FX DXY는 특별한 재료 없이 소폭 상승, 주요 재료 부재로 박스권 흐름을 보였고 지정학적 소식으로 유가가 상승했다. 주요 변화로 미·이란 양해각서 만료, 트럼프 대통령의 연장 거부 및 오만 폭격 위협이 있었다. EUR/USD는 전일 상승분을 대부분 반납해 1.1600선을 유지하지 못했고, 유로존 내 이슈 부재로 힘을 받지 못했다. GBP/USD는 최근 변동성 이후 보합 흐름, 영국 고용·임금 등 주요 경제지표 발표가 주목된다. USD/JPY는 전일 고점을 돌파했으나 159.00선에서 횡보, 아시아 시간대에 별도 중요 일정이 없었다. 오세아니아 통화도 전반적으로 부정적인 위험선호 분위기 속에서 큰 움직임 없었다. 금리/채권 10년 만기 미 국채선물은 전일 커브 스티프닝(가파른 기울기) 이후 부진, 지정학 외 특별한 자극 요인은 적었으며 수요일 FOMC 의사록 공개에 관심 집중. Bund(독일국채) 선물도 에너지 가격 상승 및 독일 ZEW 지수 발표 대기 속에서 124.00선 하락 시도. 10년 만기 일본국채(JGB)는 약보합세였으나 5년물 입찰이 강하게 나오며 약간 지지받아 낙폭을 만회했다. 상품 원유선물은 전날 미-이란 양해각서 만료 및 트럼프 대통령의 휴전 연장 거부, 오만 폭격 위협으로 상승세를 유지했다. 한편, 이란은 정책 노선을 방어적에서 '전면 공격'으로 전환하기로 결정했으며 미국의 이행을 수주 내로 촉구한 것으로 전해졌다. UKMTO는 호르무즈 해협에서 선박 피격 사고(기관 손상 및 인명 피해) 소식을 전했다. 미국 에너지부 장관 Wright는 전략비축유(SPR)가 아직 3억 배럴 이상이고 이란 충돌이 끝날 때는 현재보다 더 높은 수준일 것이라 말했다. 현물 금은 전일 상승 후 되돌림, 온스당 4,400달러 아래로 하락했으며, 달러는 FOMC 의사록 대기 속에서 뚜렷하지 않은 움직임을 보였다. 구리 선물은 중국 경기지표 부진과 위험회피 분위기로 부진했다. 암호화폐 비트코인은 장중 점진적으로 하락해 64,000달러선 테스트. 주요 아시아·태평양 뉴스 중국 상무부와 8개 부처는 하위 도시와 카운티에서 소비 확대를 위한 지침을 발표, 재정 지원을 핵심으로 함. 주요 내용: 유통채널 현대화, 신규 소비 트렌드 장려, 지역 서비스 효율 개선, 노인·아동·교육·보건·체육 시설 확대, 개인 및 서비스업체 대출에 대한 이자 재정 보조 가능. 데이터 요약 호주 Westpac 소비자신뢰지수(8월) 88.9 (이전 83.9) 호주 Westpac 소비자신뢰 변화(8월) 6.0% (이전 4.1%) 지정학 러시아-우크라이나 모스크바 시장은 러시아가 전날 밤 모스크바 지역에서 드론 180대를 격추시켰다고 밝혔다. 러시아 외무장관 라브로프는 KCNA 보도에 따라 러시아와 북한이 새로운 정의로운 세계 질서 수립을 위해 싸우고 있다고 말했다. EU/영국 주요 헤드라인 FT에 따르면 영국은 소비자들이 프론티어 AI 접근권을 잃는 것의 경제적 타격을 조사 중. FT에 따르면 영국은 새로운 청년 모빌리티 제도를 두고 브뤼셀과 충돌할 가능성이 있다. 프랑스 마크롱 대통령은 군사 지출 법안이 화요일에 제정될 것이며, 2026~2030년까지 360억 유로의 신규 투자로 프랑스군 예산이 두 배로 늘어날 것이라고 밝혔다.