Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 5월 4일

미국 트럼프 대통령은 일요일 '프로젝트 프리덤' 하에 중립 선박들을 호르무즈 해협 밖으로 안전하게 인도하겠다고 게시했으며, 이는 중동 시간 기준 월요일 아침부터 시작된다고 밝혔다. 여러 국가는 호르무즈 해협에 억류된 선박 구출을 도와줄 것을 미국에 요청했다. 미국 트럼프 대통령은 미국 대표단이 이란과 매우 긍정적 대화를 나누고 있다며, 이는 모두를 위해 매우 긍정적인 결과로 이어질 수 있다고 전했다. 트럼프 대통령은 5월 2일 23시47분 BST에 이란의 제안을 검토하겠지만 ‘수용 가능할 거라고 상상할 수 없다’고 게시했으며, 트럼프는 이란이 ‘아직 충분한 대가를 치르지 않았다’고 Truth Social을 통해 밝혔다. 타스님에 따르면 이란은 파키스탄 중재자에게 14개 조항의 제안을 보냈다. 이란은 주요 현안이 30일 이내 해결되길 원하고 있다. 미국-이란 협상과 관련된 테헤란 내 고위 외교관은 MS NOW(5월 2일)에서 이란인들이 ‘장기 외교 교착 이후 적대 행위가 재개될 것’이라 예상했다고 밝혔다. 앞으로의 주요 일정으로는 일본과 중국 본토의 휴일, 한국 및 인도의 제조업 PMI, 호주의 ANZ 구인광고, 호주 건축 승인, 호주 MI 인플레이션 지수가 있다. 스냅샷 주간 뉴스쿼크 전망 참조. 미국 거래 미국 주식은 Mag7 실적 발표 이후 강세를 이어가며 마감했다. 오늘은 기술/AI 관련 종목들이 움직임을 주도했고, Breadth는 여전히 약했다. SanDisk와 Western Digital의 실적 호조로 메모리 종목들이 대체로 상승했다. 에너지는 하루 동안 최악의 실적을 보였으며, 이는 이란이 미국에 새로운 평화 제안을 보냈다는 보도가 나오며 유가 하락이 영향을 끼쳤다. SPX +0.29% (7,230), NDX +0.94% (27,710), DJI -0.31% (49,499), RUT +0.46% (2,813) 주요 미국 헤드라인 유럽의회 통상위원회 위원장은 트럼프의 행동이 용납될 수 없으며 현재 법안을 작성 중이라고 밝혔다. 최근 조치는 미국이 얼마나 신뢰할 수 없는지를 보여준다. 가까운 파트너를 대하는 방식이 아니다. 미국 상원의원들은 중국 위협에 대한 법안을 발의했고, 미국 상원의 중국 위협 결의안은 초당적이다. 중동미국 미국 트럼프 대통령은 일요일 '프로젝트 프리덤' 하에 호르무즈 해협에서 중립 선박들을 안전하게 이끌 것이라고 게시했으며, 이는 중동 표준시 기준 월요일 아침부터 시작된다고 밝혔다. 여러 국가는 호르무즈 해협에 억류된 선박 구출을 도와줄 것을 미국에 요청했다. 트럼프 대통령은 미국 대표들이 이란과 매우 긍정적인 대화를 나누고 있으며, 이는 모두에게 매우 긍정적인 일로 이어질 수 있다고 전했다. 트럼프 대통령은 선박 이동이 인도적 조치임을 강조하며, 이는 잘못이 없는 선박, 선원, 기업, 국가를 해방하는 것이라고 밝혔다. 인도적 절차에 대한 방해는 강력하게 대응하겠다고 말했다. 트럼프 대통령은 금요일 늦게 이란의 새 평화 제안에 '만족하지 않는다'고 밝혔다. 트럼프 대통령은 5월 2일 23시47분 BST에 이란의 제안을 검토하겠지만 ‘수용 가능할 거라고 상상할 수 없다’고 게시했으며, 트럼프는 이란이 ‘아직 충분한 대가를 치르지 않았다’고 Truth Social을 통해 밝혔다. 트럼프는 기자들에게 이란이 ‘잘못된 행동을 하면’ 미국이 이란에 대한 타격을 재개할 수 있다고 말했다. 미국 그레이엄 상원의원은 이란이 계속 ‘도발적’일 경우 트럼프에게 ‘문제를 완전히 끝내라’고 촉구했다고 파이낸셜타임즈가 보도했다. 미국-이란 협상과 연관된 테헤란 내 고위 외교관은 MS NOW(5월 2일)에서 이란인들이 ‘장기 외교 교착 이후 적대 행위가 재개될 것’이라 예측했다고 전했다. 미국 재무장관 베센트는 폭스비즈니스와의 인터뷰에서 ‘충돌 종식 이후 유가는 훨씬 더 낮아질 것’이라며, 호르무즈 해협을 통과하는 선박이 더 늘어도 놀랍지 않다는 견해를 냈다. 트럼프 미국 대통령은 금요일, 의회에 서한을 보내 현재 휴전이 지속되고 있으므로 이란 내 군사 작전 수행에 의회 승인 권한이 필요하지 않다고 설명했다고 NBC가 보도했다. “2026년 4월 7일 2주간 휴전을 명령했다. 그 후 휴전이 연장됐다. 2026년 4월 7일 이후 미국과 이란 간 교전은 없었다. 2026년 2월 28일 시작된 적대 행위는 종료됐다.”고 서한에서 밝혔다. “미국의 이란 정권에 대한 작전이 성공적이었고 지속적으로 평화를 확보하기 위해 노력하고 있으나, 이란이 미국과 미군에 미치는 위협은 여전히 상당하다.”며 이란 관련 추가 발전 상황을 의회 지도부에 계속 보고할 것을 약속했다. “나는 앞으로도 미국의 외교 및 헌법상 권한에 따라, 연방군 총사령관으로서 미국 군대를 지휘할 것”이라고 썼다. 이란 타스님에 따르면 이란은 파키스탄 중재자에 14개 조항의 제안을 보냈으며, 30일 내 핵심 이슈 해결을 요구했다. 이란은 레바논 등 다중 전선에서의 교전 종식, 군사 공격에 대한 보장, 미군의 내전 지역 철수, 해상 봉쇄 및 제재 해제, 동결 자산 해제, 보상 지급 등을 요구했다. Axios에 따르면 이란 핵 프로그램 협상은 전쟁 종료 후 진행된다. 로이터가 인용한 이란 고위 관계자에 따르면, 이란은 호르무즈 해협 재개방과 핵에너지 관련 협상 연기를 제안했다. 전쟁연구소에 따르면, 이란은 핵심 사안에 대한 협상 입장 변화가 없었다고 분석했다. 이란 국영매체에 따르면 이란은 ‘호르무즈 해협 관리계획’을 마련, 이스라엘 선박 출입 금지 및 타 선박 허가 조건 도입을 포함했다. SNN TV에 따르면 혁명수비대는 페르시아만 새 관리 규칙을 최고지도자의 ‘역사적 명령’에 따라 시행할 것이라고 밝혔다. 혁명수비대는 페르시아만과 호르무즈 해협의 약 2,000km 해안을 통제하는 것이 이란 및 지역의 생계, 안보, 번영의 원천이 될 것이라고 했다. 타스님에 따르면 이란 의회 의원 라시디는 호르무즈 해협은 열리지 않을 것이며 우라늄은 이란을 떠나지 않을 것이라고 밝혔다. 이란 외무장관 아라그치는 오만 외무장관에게 전쟁 종식 및 지역 평화 정착를 위한 노력을 설명했다고 이란 외교부가 밝혔다. 혁명수비대 정보부는 트럼프가 ‘불가능한 군사작전 또는 이란과의 불리한 협상’ 중 하나를 선택해야 한다고 했으며, 미국의 선택지가 좁아졌다고 말했다. 이란 외무장관 아라그치는 금요일, 미국이 과도한 요구를 철회하고 위협적 언사를 중단할 경우 외교에 열려 있다고 Press TV에 밝혔다. 이스라엘/레바논 이스라엘군에 따르면 이스라엘은 남부 레바논 11개 마을 주민에게 대피를 명령했다. 이스라엘 국방부에 따르면 이스라엘은 미국에서 전투기 2개 비행중대를 도입할 예정이다. 타임스오브이스라엘, Kan 보도에 따르면 네타냐후 이스라엘 총리는 이란 휴전 및 가자지구 관련 안건으로 안보 내각 회의를 소집할 예정이다. 레바논 보건부에 따르면 휴전에도 불구하고 24시간 동안 41명이 숨졌다고 밝혔다. 해운 Faytuks Network와 인터뷰한 한 대사는 유럽 안보 평가에서 이란이 휴전 중에도 호르무즈 해협에 계속 기뢰를 설치했다고 밝혔다. 영국 해상무역운영센터에 따르면 호르무즈 해협 인근의 한 벌크선이 다수의 소형 선박에 의해 공격을 받았으며, 선박은 북상을 하고 있었고 모든 선원들은 안전했으며 환경 피해는 없었다고 전했다. 스카이뉴스에 따르면 이란은 호르무즈 해협 부근 공격 보도 후 선박을 압류하지 않았으며, 이란 해군이 서류 확인차 선박을 정지시켰다고 밝혔다. AP에 따르면 미국은 해운업체에 호르무즈 해협을 안전하게 통과하려고 이란에 요금을 지불할 경우 제재에 직면할 수 있다고 경고했다. 알자지라에 따르면 이란 관계자는 호르무즈 해협을 미국 ‘해적’의 ‘묘지’로 만들겠다고 위협했다. 인도 해운부에 따르면 인도행 LNG를 선적한 유조선 한 척이 호르무즈 해협을 통과했다고 밝혔다. 이란 관계자는 과거 제재 시기 축적한 노하우로 산유량 축소 위험은 관리 가능하며, 감산 시 전체 원유 비축의 약 30%가 영향받을 수 있다고 말했다. 이라크 석유차관 모하메드는 호르무즈 해협 봉쇄 해제 시 일주일 내 산유량 회복이 가능하다고 밝혔다. 예멘 해안경비대에 따르면 예멘 연안에서 유조선 한 척이 납치돼 해당 선박이 아덴만에서 소말리아 해역으로 이동했다고 전했다. 관세/무역 유럽연합 집행위원회는 표준적 입법 관행에 따라 EU-미국 무역협정을 이행 중이며, 미국 정부와 긴밀히 공조하고 있다고 밝혔다. 미국이 무역협정에 어긋난 조치를 취할 경우 EU의 이익 보호를 위해 선택지를 열어두겠다고 했다. 트럼프 미국 대통령은 시진핑 국가주석과의 중국 방문이 훌륭할 것이라고 말했다. 트럼프 대통령은 EU가 무역합의에 따르지 않으므로 다음 주 미국 수입 유럽산 자동차와 트럭 관세를 25%로 인상한다며, 미국 공장 생산분은 면제된다고 밝혔다. 전문: "EU가 완전히 합의된 무역합의를 준수하지 않아, 다음 주 미국에 들어오는 유럽산 자동차와 트럭에 부과하는 관세를 25%로 인상할 예정이다. 이들이 미국에서 자동차와 트럭을 생산하면 관세는 없다. 현재 1000억 달러 이상의 투자로 수많은 자동차·트럭 공장이 미국 내 건설 중이다. 이러한 공장들은 미국 노동자가 근무하며 곧 문을 열 것이다. 미국에서 일어나고 있는 일은 유례가 없다! 관심에 감사드린다. President DONALD J. TRUMP" 지표 요약 미국 Baker Hughes 전 시추장비(5월 1일) 547대. 미국 Baker Hughes 오일 시추장비(5월 1일) 408대. 미국 ISM 제조업 고용(4월) 46.4 (이전 48.7). 미국 ISM 제조업 PMI(4월) 52.7 vs 예상 53.2 (이전 52.7). "과거 제조업 PMI와 전체 경제의 관계에 비춰볼 때 4월 수치(52.7%)는 연율 기준 국내총생산(GDP) 1.8% 증가에 해당한다." 미국 ISM 제조업 원자재가격(4월) 84.6 vs 예상 80.7 (이전 78.3). 미국 ISM 제조업 신규수주(4월) 54.1 (이전 53.5). 미국 S&P 글로벌 제조업 PMI 확정치(4월) 54.5 vs 예상 54.0 (이전 52.3). 캐나다 S&P 글로벌 제조업 PMI(4월) 53.3 (이전 50.0) FX 달러는 유가 하락으로 오전장 약세를 보였으나, 미국 트럼프 대통령의 EU산 트럭·자동차 관세 25% 위협(이전 15%)으로 하락폭 만회, 유로달러도 상승세로 전환됐다. USD/JPY 소폭 반등도 달러지수에 힘을 보탰다. 일본은행 4월 30일 데이터는 약 5.4조 엔 규모의 외환시장 개입을 보여준다. 채권 미 국채는 변동폭 적었으며, 단기물 금리가 소폭 상승하며 수익률 곡선은 약간 평탄해졌다. 원자재 유가는 이란의 새 제안에 무게가 실리며 하락 마감. 블룸버그에 따르면 테더의 금 보유량이 200억 달러에 근접, 매수세 지속. Baker Hughes 시추장비: 유전 -1 (408), 가스 +1 (130), 총 +3 (547). 트럼프 대통령은 미국이 현재 더 많은 석유를 생산·판매 중이라고 밝혔다. Wright 미국 에너지장관은 트럼프 대통령이 최대한 미국 에너지 인프라를 구축하려 하며 동맹국과도 매우 열정적으로 추진한다고 밝혔다. "트럼프 평화 파이프라인 아젠다의 일환으로 중앙/동유럽에 여러 송유관 사업이 논의 중이며, 번영과 안보를 도모할 것"이라고 말했다. OPEC에 따르면 7개 OPEC+ 국가는 2026년 6월 18만8천 bpd 규모의 감산을 이행하기로 결정했으며(예상), 사우디아라비아, 러시아, 이라크, 쿠웨이트, 카자흐스탄, 알제리, 오만은 시장 안정에 전념한다 밝혔다. 시장 상황 모니터링을 계속하며, 다음 회의는 6월 7일 열린다. 참고로, UAE는 2026년 5월 1일 OPEC 및 OPEC+ 탈퇴했다. ADNOC는 2026~2028년 550억 달러 규모 프로젝트를 수주할 예정이라 밝혔으며, 이는 자사 5개년 투자계획을 강화하고 늘어나는 세계 에너지 수요에 대응하기 위한 것이다. 중앙은행 애틀랜타 연준 GDPNow(Q2) 3.5% (이전 3.7%). 뉴욕 연준 RRP 조작 수요 0.607억 달러(이전 8.261억 달러), 5개 카운터파티(이전 12개). 연준 로건(2026년 투표권자, 매파, 성명서 반대표)은 연준이 완화 시사를 해서는 안 되며, 다음 금리 인상 또는 인하가 모두 가능하다 밝혔다. 경제 전망은 매우 불확실하며, 고용 시장은 안정적이었다. 2% 목표 인플레이션 복귀에 대한 우려가 커지고 있다고 말했다. 인플레이션 경로 전망도 불확실하다. 미 상원 은행위원회 스콧 위원장은 5월 11일 주에 케빈 워시의 연준 의장 임명안 표결이 있을 것으로 봄. 연준 카슈카리(2026년 투표권자, 매파적, 성명서 반대표)는 연준이 전망에 위험 신호를 제공해야 한다고 했고, 호르무즈 봉쇄로 인해 연준 금리인상 필요성 제기 가능성을 경고했다. 전쟁 전에는 인플레이션이 둔화돼 금리 인하가 한차례 있을 것으로 보았으나, 3월 상황 변화가 정책 성명 수정에 충분하지 않았다고 밝혔다. 가격쇼크가 크면 인플레이션 기대치가 위험해져 연준의 정책 수립 신뢰도 유지를 위해 일련의 금리 인상이 필요해질 수 있다. 연준 해맥(2026년 투표권자, 매파, 성명서 반대표)은 성명서에서 완화적 스탠스를 유지하는 것에 반대표를 던졌고, 인플레이션 압력이 넓고 에너지가 물가를 끌어올리고 있다고 밝혔다. 연준의 명확한 완화적 스탠스가 더 이상 전망에 적합하지 않으며, 올해 경제는 견조했다. 인플레이션 상방 위험, 고용 시장 하방 위험이 있다고 했다. 경제와 정책 경로에 대한 불확실성 높아진 상태. 성명 채택 과정에서 다양한 견해 수용이 중요하다고 밝혔다. 고용시장은 완전고용에 근접했다고 평가. 씨티그룹은 일본은행이 6월 추가 금리 인상을 할 것으로 보며(기존 7월 전망), 이후 약 6개월 주기로 추가 인상할 것으로 본다. ECB 돌렌츠 의원은 중기적 인플레이션 기대는 대체로 안정적이며, 향후 회의에서 재평가할 계획이라고 언급했다. ECB 슬라이펜 의원은 위기의 길이에 따라 인플레이션 영향이 달라질 것이라고 했다. ECB 마흘루프 의원은 중동 분쟁 타임라인이 불확실한 만큼 에너지 가격 상승 장기화 우려를 표명했다. 인플레이션 기대치 탈동조 이상징후 주시 필요성을 강조했다. 영란은행 필 수석 이코노미스트(이완파, 25bp 인상 표결)는 에너지발 인플레이션 충격 파급이 어디까지 미칠지 큰 불확실성이 있다면서 MPC 내에 긴축 논의가 많다고 말했다. 정책이 단기 변동성에 과도 반응해선 안 되며, 이란 전쟁으로 인한 인플레이션 위험엔 금융여건 긴축이 합리적 대응일 수 있다고 밝혔다. 그는 이란 전쟁 이전 디스인플레이션 정체를 더 중시해 신속 대응이 필요하다고 봤다. 영란은행 MPS(4월): 2026년말 기준금리 전망치 3.75%(2월 예상 3.25%). 4월 회의에서 89%가 동결, 9.8%가 25bp 인상을 예상. 6월 회의에서는 67%가 동결, 24.7%가 25bp 인상 예상. 지정학/러시아-우크라이나 러시아 크렘린에 따르면 우크라이나의 러시아 석유시설 공격은 유가를 추가로 상승시킬 수 있다고 타스가 보도했다. 러시아 레닌그라드 주지사에 따르면, 우크라이나 드론이 발트해 프리모르스크 항구를 공격해 화재가 발생했으며, 밤새 60여 대가 격추되고, 주요 석유수출항 화재는 진압, 원유 유출은 없었다고 언급했다. 우크라이나 젤렌스키 대통령에 따르면, 흑해 노보로시스크 인근에서도 우크라이나가 ‘그림자 함대’ 유조선 2척을 타격했다. NATO 트럼프 대통령은 독일 주둔 미군을 ‘5,000명보다 훨씬 많이’ 철수하겠다고 밝혔다. 미국 공화당 의원들은 미군 철수가 억지력을 훼손하고 푸틴에게 잘못된 신호를 줄 수 있다고 경고했다. NATO는 독일 주둔 미군 철수에도 불구 자체 방위 및 억지력에 자신감을 표했다. 독일 국방장관은 미군 철수는 예견됐던 일이라고 밝혔다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 대만 지역서 규모 5.6 지진 발생, GFZ 보도. 니혼게이자이에 따르면 일본은 4월 30일 약 5조 엔의 환시개입을 한 것으로 추정. 타스에 따르면 일본은 호르무즈 해협 사태 와중 러시아산 석유를 수입한 것으로 전해졌다. 중국 지진망은 5월 5일 신장 지역에서 약 5.1의 지진이 발생했다고 밝혔다. EU/UK 주요 헤드라인 몇몇 노동당 의원들은 레이철 리브스 재무장관이 지도부 교체에도 시장 불안을 막기 위해 자리를 지켜야 한다고 말했다. 노동당 의원들은 지방선거에서 큰 패배시 리브스와 스타머 총리가 동반 퇴진하면 채권시장 혼란을 우려했다고 선데이타임스가 전했다. 리브스와 스타머는 선거 결과에 따라 압박을 받을 것으로 보인다. 텔레그래프에 따르면 웨스 스트리팅이 며칠 내 지도부 도전장을 낼 만큼 충분한 의원을 확보했다. 81명 이상을 모아 도전 임계치를 넘겼고, 총리 관저 직원이 문자로 계획을 오발송해 스타머 총리에게 계획이 알려졌다. 스트리팅 지지자들은 지방선거 직후 곧바로 도전 개시를 원한다고 한다. 텔레그래프는 노동당 집행부의 스타머 충성파가 앤디 버넘의 의회 복귀를 더 확고히 막지 않기로 했다고 전했다. 파이낸셜타임즈 보도에 따르면 내각 내 스타머 총리 측근들은 노동당 의원들에게 지도부 경선 피하고 총리를 지지해달라고 촉구하고 있다. 스트리팅은 지도부 도전의사를 굳혔으며, 도전 요건을 충족하는 의원을 확보했다. 지지자들은 다음주 지방선거 직후 곧바로 도전 개시를 원한다고 텔레그래프가 전했다. 앤디 버넘은 수주 내 웨스트민스터 복귀 계획을 세웠다고 가디언이 주변 인물 인용해 전했다.