Newsquawk 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 7월 30일

아시아/태평양 주식은 일부 혼조된 거래 속에 대체로 하락세를 보였다. 참가자들은 FOMC와 대형 기술주 실적을 반영했고, 미국이 이란에 대한 보복 공습을 실시하면서 지정학적 이슈도 주목받았다. ASX 200은 하락하며 금광회사와 소비 섹터가 하락세를 주도했으나, 기술주의 견조함으로 하락폭이 제한되었다. 니케이 225는 기술주가 지수 상승을 주도하며 상승했다. 참가자들은 또한 금리 인상 이후 이번 회의에서 동결이 예상되는 일본은행(Bank of Japan)의 이틀간 회의를 주목하고 있다. 코스피는 삼성전자 실적발표로 인한 초기 상승 모멘텀에도 불구하고 등락을 반복했다. 항셍과 상하이종합지수는 부진했으며, 홍콩은 홍콩금융관리국(HKMA)이 미국 연준에 맞춰 금리를 동결하며 횡보했고, 중국 본토는 미중 갈등이 지속되는 가운데 압박을 받았다. 중국 상무부(MOFCOM)는 미국의 로봇 금지에 대해 비난하며 미국이 일방적으로 행동할 시 보복을 경고했다. 삼성전자 (005930 KS) - 2026년 2분기 (KRW): 순이익 71.3조 (예상 68.5조), 영업이익 89.4조 (잠정 89.4조), 매출 171조 (잠정 171조). 서버용 칩 수요 강세 및 칩 공급 부족이 하반기까지 지속될 것으로 봄. 모바일/PC 칩 수요는 둔화 전망. 파운드리(Foundry) 사업은 올해 두 자릿수 성장 전망. (삼성전자) 유럽 마감 마감: 유로 스톡스 50 -0.70% (6,245), 닥스 40 -0.01% (25,460), FTSE 100 +0.34% (10,908), CAC 40 -0.60% (8,408), FTSE MIB -0.49% (51,443), IBEX 35 -1.59% (19,413), PSI -0.93% (9,049), SMI -0.58% (14,486), AEX +0.05% (1,093) FTSE 100 British American Tobacco (BATS LN) - 회사가 내추럴 아메리칸 스피릿 담배가 다른 담배보다 안전하고 첨가물이 없다고 소비자들에게 잘못 인식시켰다는 이유로 집단소송에 직면. (뉴스와이어) BAE Systems (BA/ LN), Rolls-Royce (RR/ LN), Babcock (BAB LN) - 영국이 드레드노트 핵 억지력에 GBP 84억 투자 발표 예정 - DIP에서 배정된 GBP 640억으로 자금 조달 (Gov.uk) Shell (SHEL LN) - 회사와 Phillips 66 (PSX)이 익스플로러 파이프라인 지분 매각 추진 중; 거래가 성사될 경우 익스플로러 파이프라인 기업가치 약 35억 달러 예상, 로이터 보도. (로이터) 기타 영국 기업 브로커 변경 Rio Tinto (RIO LN) Berenberg에서 보유(hold) → 매수(buy)로 상향 DAX Adidas (ADS GY) - 2026년 2분기 (EUR): 매출 67억(예상 65.9억), 영업이익 5.74억(예상 6.156억), 2분기 총마진 52.5%(예상 51.41%), 상반기 총마진 51.8%(전년 51.9%), 2분기 순이익 3.98억(예상 4.2억), 2026년 연간 매출 성장전망 9~10%(기존: 한 자리 수 후반대), 영업이익 23억 전망 유지. 조정 순차입 51.93억(전년 50.42억), 재고 59.69억(전년 52.61억), 영업이익률 9.6%(전년 9.6%). 2026년 상반기 북미(+15%), 중국(+16%), 신흥시장(+11%), 남미(+27%), 일본/한국(+21%) 지역에서 환율 기준 두 자릿수 성장. 유럽 매출 6% 증가. 건강한 정가 판매, 더 유리한 믹스가 미국 관세 인상 및 비우호적 환율 효과로 상쇄됨. (Adidas) BMW (BMW GY) – 2026년 2분기 (EUR): EBIT 16.3억(예상 16.5억), 매출 313억(예상 320억). 자동차 부문 EBIT 마진 2.3%(예상 2.22%). 8,000명 감원 예정 확인. 2026년 상반기: 매출 622.66억(전년 676.85억), EBIT 36.35억(전년 58.03억), EBT 40.45억(전년 57.27억), 순이익 28.72억(전년 40.15억), EPS 4.73(전년 6.23), 자동차부문 잉여현금흐름 12.9억(전년 23.45억). 자동차 EBIT 마진 3.6%(전년 6.2%), EBT 마진 6.5%(전년 8.5%), 인도량 전년비 -4.2%. 6월 업데이트 이후 연간 전망 유지; 자동차 EBIT 마진 1–3%, 그룹 PBT 큰 폭 감소 전망. (BMW 그룹) Mercedes-Benz (MBG GY) - CEO, 중국 자동차 시장의 치열한 가격 경쟁이 수년간 지속될 것으로 예상한다고 언급. (블룸버그) 기타 독일 기업 Aixtron (AIXA GY) - 2026년 2분기 (EUR): 매출 1.151억(예상 1.26억, 전년 1.374억), EBIT 1,470만(전년 2,360만). (Aixtron) Heidelberg Materials (HEI GY) - 2026년 2분기 (EUR): 매출 60.4억(예상 58.1억), 영업 EBIT 10.9억(예상 10.6억), 영업 EBITA 14.2억(예상 14.2억), 2026년 현업 기준 실적 34~36.5억 전망(기존 34~37.5억). (Heidelberg Materials) Siltronic (WAF GY) - 2026년 2분기 (EUR): 매출 3.216억(예상 3.183억), 2026년 연간전망 유지. (Siltronic) Wacker Chemie (WCH GY) - 2026년 2분기 (EUR): 매출 15.2억(예상 14.9억), EBITDA 2.11억(전년 1.14억). 연간전망 수정: 연간 매출 성장 중간 한 자릿수 % 예상(기존 한 자릿수 후반대). (Wacker Chemie) 브로커 변경 CAC Accor (AC FP) - 2026년 상반기 (EUR): 매출 27억(예상 27억), REBITDA 5.63억(예상 5.577억). (Accor) Airbus (AIR FP) - 2026년 2분기 (EUR): 매출 205.3억(예상 202.5억), 순이익 16.6억(예상 15.9억), 조정 EBIT 24.3억(예상 21.9억), 연간전망 유지. 생산: A220 생산속도 상승 지속, 2028년 월 13대 목표 유지. A320 2027년 말 월 70–75대, 이후 75대 수준 유지. A330 2029년 월 5대, A350 2028년 월 12대 목표 유지. (Airbus) Bouygues (EN FP) - 2026년 상반기 (EUR): 매출 262.9억(예상 261.2억), 활동별 영업이익 8.29억(예상 7.76억), 연간전망 유지. (Bouygues) Capgemini (CAP FP) - 2026년 상반기 (EUR): 매출 121억(예상 120억), 영업이익 8.78억(전년 9.76억), 순이익 4.98억(전년 7.24억). 연간 목표 상향: 고정환율 수익성장 +8.5~9.0%(기존 +6.5~8.5%). (Capgemini) L'Oreal (OR FP) - 2026년 2분기 (EUR): 매출 116.2억, 전년비 +5.8%; LFL 매출 +6.3%(예상 5.7%), 케어링(KERING, KER FP)과 구찌 브랜드 50년 독점 글로벌 뷰티 라이선스 체결, 2027년 7월 1일부터 발효. CEO: "뷰티 수요가 강함을 확신, 독특하게 시장을 능가할 준비가 되어 있으며 어려운 환경에서도 또 한 해의 성장과 이익 증가에 자신." LFL 지역별 매출: 유럽 +0.8%, 북미 +5.9%, 북아시아 +14.5%, SAPMENA +7.0%, 남미 +3.1%. (L'Oreal) Renault (RNO FP) - 2026년 상반기 (EUR): 매출 302억(예상 295.2억), 순이익 7.21억(예상 6.7억), 영업마진 5.2%(예상 5%). 유럽 내 전기화 판매 비중 52.0%, 전년비 +8.2%p. 연간전망 유지. (Renault) Sanofi (SAN FP) - 2026년 2분기 (EUR): 매출 116억(예상 113억), 사업 영업이익 32.91억(전년 24.62억), 사업 영업이익 32.91억(+33.7%, 고정환율 +35.8%), 사업 순이익 25.01억(+28.9%, 고정환율 +31.0%), 사업 EPS 2.09(+31.4%, 고정환율 +33.3%), IFRS 순이익 3.43억(-91.3%), IFRS EPS 0.29(-91.0%), 프리캐시플로우 26.7억(+86.8%). 신약 매출 +48.3% 13억, Dupixent 매출 +37.6% 52억, 백신 매출 -4.7% 11억. 2026년 지침 상향: 매출 약 10% 성장(고정환율), 사업 EPS는 매출보다 다소 빠르게 성장 전망. (Sanofi) Schneider Electric (SU FP) - 2026년 2분기 (EUR): 매출 114.6억(예상 108.7억), 유기적 매출 증가율 +16.5%(예상 +10.6%). 연간전망 상향: 유기적 조정 EBITA 성장 14~19%(기존 10~15%), 유기적 매출 성장 10~13%(기존 7~10%), 조정 EBITA 마진 70~100bp(기존 50~80bp). (Schneider Electric) Societe Generale (GLE FP) - 2026년 2분기 (EUR): 매출 71억(예상 69.8억), 순이익 17.9억(예상 15.9억), RoTE 목표치를 "약" 11%(기존 "10% 초과")로 상향. 15억 유로 규모 자사주매입 신설 발표. (소시에떼제네랄) Vinci (DG FP) - 2026년 상반기 (EUR): 매출 356억(예상 350억), EBITDA 64.1억(예상 62억), 연간전망 유지. (Vinci) 기타 프랑스 기업 Atos (ATO FP) - 2026년 상반기 (EUR): 매출 34.1억(예상 34.2억), 영업마진 1.69억(전년 1.13억), 영업이익 -1.45억(전년 -4.52억), 세전손실 -4.66억(전년 -6.54억), 순손실 -5.03억(전년 -6.95억). 영업마진 5.0%(전년 2.8%). FY2026 목표 유지: 유기적 매출 성장약 -5%(이전 최하범), 영업마진 약 7%, 순현금흐름 플러스. (Atos) Elis (ELIS FP) - 2026년 상반기 (EUR): 조정 EBIT 3.7억(예상 3.7억), 매출 24.6억(예상 24.5억). (Elis) Ipsen (IPN FP) - 2026년 상반기 (EUR): 매출 21.9억(예상 21.2억). (Ipsen) JCDecaux (DEC FP) - 2026년 상반기 (EUR): 매출 19.5억(예상 18.8억), 3분기 유기적 매출 성장 약 5% 가이드. (JCDecaux) Spie (SPIE FP) - 2026년 상반기 (EUR): 매출 51.6억(예상 51.8억), EBITA 3.214억, 조정 순이익 1.865억. (Spie) Technip Energies (TE FP) - 2026년 상반기 (EUR): 매출 35.6억(전년 36억), 순이익 9,590만(전년 1.91억), 수주 127.3억(전년 26.5억). (Technip) Veolia (VIE FP) - 2026년 상반기 (EUR): 매출 222억(전년 220.5억), EBITDA 35.5억(전년 33.7억). (Veolia) 브로커 변경 범유럽 Andritz (ANDR AV) - 2026년 2분기 (EUR): 매출 20.51억(예상 19.5억), 수주 23.22억(전년 23.94억), EBITDA 2.14억(전년 1.896억), 순이익 1.092억(전년 1.024억), 영업현금흐름 2.018억(전년 9,550만). EBITDA 마진 10.4%(전년 10.0%), EBITA 마진 8.2%(전년 7.8%), 조정 EBITA 마진 8.9%(전년 8.4%). 2026년 전망 유지: 매출 80~83억(예상 82.1억), 조정 EBITA 마진 8.7~9.1%. (Andritz) Anheuser-Busch Inbev (ABI BB) - 2026년 2분기 (EUR): EPS 1.21(예상 1.12), 매출 166.6억(예상 163.5억), 유기적 매출 성장률 5.6%(예상 4.4%), 유기적 EBITDA 성장률 5.8%(예상 4.6%). (AB Inbev) ArcelorMittal (MT NA) - 2026년 2분기 (USD): 매출 167.6억(전년 159.3억), 영업이익 10.6억(전년 19.3억), EBITDA 20.6억(전년 18.6억). 회사는 가치창출 성장 실현에 잘 위치해 있으며, 견고한 주주환원 정책 및 투자등급 자본구조를 유지한다고 언급. (ArcelorMittal) Arcadis (ARCAD NA) - 2026년 2분기 (EUR): 순매출 9.74억(예상 9.595억, 전년 9.65억), 수주 11억(전년 9.8억). (Arcadis) BBVA (BBVA SM) - 2026년 2분기 (EUR): NII 76.3억(예상 75.6억), 순이익 30.6억(예상 29.3억), 총수익 105.1억(예상 104.3억), 최대 20억 유로 자사주매입 발표. FY26 그룹 RoTE "약" 21%(기존 "20% 초과")로 상향. (BBVA) Campari (CPR IM) - 2026년 상반기 (EUR): 조정 영업이익 3.58억(예상 3.31억), 유기적 순매출 8.69억(예상 8.57억), FY26 EBIT 조정 마진 전망 상향, 연간 관세 영향 -2,000만유로(기존 -3,000만). (Campari) DSM-Firmenich (DSFIR NA) - 2026년 상반기 (EUR): 매출 46.6억(예상 46.7억), 조정 EBITDA 마진 19.3%(전년 19.5%), 순이익 2.21억(전년 5.41억), 연 전망 불변. (DSM-Firmenich) Eni (ENI IM) - CEO, 베네수엘라 석유/가스 프로젝트 신규 계약 협상중, Junin 5 유전 투자 재개 시 빠른 개발 기대한다고 언급. (로이터) ING Groep (INGA NA) - 2026년 2분기 (EUR): NII 41.3억(전년 35.4억), 총수익 62.8억(전년 57억), 순이익 19.5억(전년 16.8억), FY26/2027 RoTE 15%/16% 상향. (ING Groep) Pirelli (PIRC IM) - 2026년 상반기 (EUR): 순이익 1.422억(예상 1.34억), 매출 35억(예상 35억), 연간전망 유지. (Pirelli) Snam (SRG IM) - CEO, 바이오가스 사업 선호 입찰자 올해 가을 선정 계획, 투자자/에너지회사 입찰 마감일 준수해야 한다고 언급. (블룸버그) UCB (UCB BB) - 2026년 상반기 (EUR): 매출 40.9억(예상 40.5억), 조정 EBIT 14.2억(전년 7.2억). (UCB) 브로커 변경 SMI 기타 스위스 기업 Inficon (IFCN SW) - 2026년 상반기 (USD): 매출 3.791억(예상 3.747억), FY26 매출 7.5~7.8억(예상 7.655억) 전망. (Inficon) 브로커 변경 스칸디나비아 브로커 변경 미국 마감 SPX -1.52%(7,316), NDX -2.06%(27,192), DJI -2.19%(51,599), RUT -1.61%(2,906) 섹터: 산업재 -3.24%, 기술주 -2.50%, 금융 -1.57%, 유틸리티 -1.35%, 소비재 -1.18%, 소재 -1.10%, 헬스케어 -0.61%, 부동산 -0.19%, 커뮤니케이션 +0.20%, 필수소비 +0.26%, 에너지 +1.98%. ARM Holdings (ARM) 시간외 -7%, 매출·이익 전망 상회에도 하락, 가이던스 양호, 긍정적 논평. 2027년 1분기 (USD): 조정 EPS 0.45(예상 0.40), 매출 12.9억(예상 12.6억). 가이던스: 2분기 매출 13.8억(예상 13.4억); 2분기 조정 EPS 0.47(예상 0.43). 코멘트: Arm AGI CPU 수요 최초 전망 초과, FY27·28 합산 고객 수요 20억 달러 돌파. Meta (META) 시간외 -7.5%, EPS 미달/매출 상회, 3분기 매출 가이던스는 다소 부진, 연간 CapEx와 총비용 가이던스 상향. Zuckerberg의 클라우드 관련 논평이 일부 실망 초래. 2026년 2분기 (USD): EPS 6.18(예상 7.19), 매출 608억(예상 602.2억). 전망: 3분기 매출 610억~640억(예상 631.51억), CapEx(리스 포함) 1,300억~1,450억(기존 1,250~1,450억), 연간 총비용 1,650억–1,690억(기존 1,620–1,690억). CEO는 외부 고객에게 클라우드 용량 판매 방안 검토 중이며, 인텔리전스 판매 수익성이 컴퓨팅 직접판매보다 훨씬 높을 것이므로 단기 이익 위해 컴퓨트 전체를 파는 것은 "어리석은 일"이라고 언급. Microsoft (MSFT) 시간외 +8%, 이익·매출 모두 상회, 클라우드 매출 호조, Copilot 유료 이용자 3,000만 명 돌파. 2026년 4분기 (USD): 조정 EPS 4.74(예상 4.24), 매출 900억(예상 876.2억), 클라우드 매출 593.1억(예상 587.1억), 인텔리전트 클라우드 393.1억(예상 381.7억), Azure 및 기타 클라우드 매출(ex-FX) +43%(예상 +39.6%), Microsoft 365 Copilot 3,000만 유료 돌파. 1분기 가이던스: 매출 898.5억~909.5억(예상 895억), Azure 및 기타 클라우드 하반기 성장 가속 예상. CFO, 2026년 CapEx 계획 재확인, 데이터센터 수명 10년 연장 등 조정 예고, CapEx·리스 영향 포함 약 1,750억 달러 전망. FY27 추가 지출 증가 전망, 포트폴리오 전반 수요 반영. Qualcomm (QCOM) 시간외 -4%, 조정 EPS 미달, 4분기 가이던스 부진, 스마트폰 언급은 역풍 전망. 2026년 3분기 (USD): 조정 EPS 2.21(예상 2.23), 매출 99.5억(예상 96.8억). 4분기 조정 EPS 전망 2.05~2.25(예상 2.36). 코멘트: 4분기부터 Apple 제품 매출 본격 하락전환 예상. FY27 비핸드셋 매출 성장으로 FY26 Apple 전 제품 매출 대체 전망. 2026년 글로벌 스마트폰 업계, 메모리 가격 전례없는 급등·공급 제약 등 순환적 역풍 언급.