Newsquawk 미국 시장 요약: 트럼프 20:00EDT 마감 시한 대기 속 지정학적 헤드라인에 시장 변동성 지속

스냅샷: 주식 상승, 국채 커브 스티프닝, 원유 혼조, 달러 하락, 금 상승 되돌아보기: 파키스탄이 트럼프에게 이란 마감 시한을 2주 연장해 달라고 요청, 트럼프의 응답 예정; 이란 고위 관리는 테헤란이 파키스탄의 2주간 휴전 요청을 긍정적으로 검토하고 있다고 언급; 트럼프는 "오늘 밤 하나의 문명이 사라지고, 다시 돌아오지 않을 것"이라며 자신은 그러길 원치 않지만 아마 그렇게 될 것이라고 발언; 미-이란 협상은 트럼프 마감 시한 만료까지 계속될 전망; 트럼프는 협상에서 진전이 있고 실질적인 내용이 있다면 마감 시한을 연장할 수 있다고 언급; 이란은 미국에 대한 보복안 언급, 아람코·얀부·푸자이라 오일 시설 포함; 미국은 카르그섬 군사시설 타격, 조사 결과 해당 섬에서 석유 운영에 차질 없음; 이란 유엔 대사는 유엔 사무총장 개인 특사가 테헤란으로 향해 중재를 시도 중이라고 발표; 미국 3년물 국채 입찰에서 강한 간접수요; 삼성전자 1분기 잠정 실적 호조; AAPL 폴더블 출시가 9월 데뷔 일정대로 진행 중이라는 보도 예정: 데이터: 프랑스 무역수지(2월), 유로존 소매판매(2월), PPI(2월). 이벤트: 미국 트럼프 대통령 이란 시한, RBNZ/RBI 정책 발표, 연준 의사록. 연설: RBNZ 브레만, 연준 데일리·월러, 미국 트럼프 대통령. 공급: 호주, 독일, 미국. 마켓 랩: 장 대다수 기간 동안 미국 트럼프 대통령의 20:00EDT 이란 마감 시한을 앞두고 위험회피 심리 속 시장은 변동성을 보였으며, 트럼프는 "오늘 밤 하나의 문명이 사라질 것, 다시 돌아오지 않을 것, 그 일이 일어나길 원치 않지만 아마도 그렇게 될 것"이라 발표했다. 그러나 종가 근처 파키스탄 제안 관련 헤드라인으로 위험 회피 심리가 반전되면서 긍정적 반응이 이어졌다. 화요일 내내 중동 관련 헤드라인이 시장을 좌우했으며, 가장 최근 업데이트가 긍정적으로 나타나 위험 선호가 돌아섰다. 파키스탄이 트럼프에게 이란 시한 연장을 요청하고, 이란이 화해 제스처로 호르무즈 해협을 2주간 개방한 데 대해, 이란 고위 관리는 2주간 휴전 요청을 긍정적으로 검토 중이라 밝혔고, 백악관 대변인은 트럼프가 파키스탄 제안을 인지했으며 답변이 있을 것이라 전했다. 이에 힘입어, 미국 주식 선물은 상승/보합으로 마감, 원유 가격은 장중 상승분을 반납하며 하락 전환. G10 통화도(스위스 제외) 대체로 달러 대비 강세, 특히 호주달러 강세. 귀금속 급등, 금 현물 4,700달러/온스 회복. 내구재 주문: 3월 내구재 주문이 예상을 깨고 또 감소(-1.4%, 예상 +0.4%, 이전 -1.4%). 운송 제외는 0.8% 증가(예상 0.7%, 이전 0.4%), 국방 제외는 1.2% 감소(이전 +0.5%). 항공기 제외 비국방 자본재 주문 0.6% 증가. Pantheon Macro는 2월 헤드라인 하락 원인은 변동성 큰 항공기 주문(-37%) 때문이라고 해석. 향후 소비 둔화와 투자 의향 약세로 향후 몇 달간 제조업 약세 전망. 연준 굴스비(2027 투표자): 유가 상승은 스태그플레이션 충격, 연준에 정답이 없는 시나리오. 지금 가장 큰 걱정은 유가로 촉발된 스태그플레이션 충격이며, 실업 시장은 안정적이지만 좋지는 않음. 유가 충격이 일시적이길 바람, 휘발유 5달러/갤런이면 공급망에 영향 예상. 연준 윌리엄스(투표자): 이란 이슈로 에너지 가격 상승이 헤드라인 인플레이션에 바로 반영될 것, 올해 인플레이션 2.75% 전망. 근원 인플레이션 강조, 올해 후반부터 하락세 시작할 것 기대. 통화정책은 변화 없이 대기 가능, 상황에 따라 조정 가능. 노동시장도 복잡, 저고용·저이직. 올해 2~2.5% 성장·실업률 안정 전망. 고정수입자산 T-Note 선물(M6) 1+틱 상승, 110-27 마감. 유가 상승에도 곡선 스티프닝. 마감 기준, 2년물 -2.3bp(3.827%), 3년물 -2.7bp(3.849%), 5년물 -1.8bp(3.967%), 7년물 -1.7bp(4.147%), 10년물 -0.8bp(4.331%), 20년물 +1.6bp(4.914%), 30년물 +2.1bp(4.912%). 오늘: 국채 곡선은 일부 평탄화를 되돌리며 스티프닝, 지정학적 불확실성과 각종 데이터 속에서 등락. 트럼프의 이란 시한을 앞두고 지정학 이슈에 집중, 합의 가능성 혼조. 미·이스라엘이 이란 협상 압박 목적 카르그섬 군사 타격, 석유 가격 불안 지속. NY 연준 소비자 기대 심리는 단기·중기 인플레이션 기대치 상승(1년 3.4%→3.0%, 3년 3.1%→3.0%, 5년 3.0% 유지). ADP 고용은 26k로 4주 평균 10k 상회, 내구재 헤드라인 부진하지만 운송 제외는 호조. 데이터는 성장 둔화 분위기 반영, 애틀랜타 연준 1분기 GDPNow 1.3%(전 1.6%)로 하향. 3년물 국채 입찰은 간접수요 급증으로 강세, 외국인 수요 탄탄. 향후, 주요 지정학 리스크 및 10년·30년물 국채 입찰과 인플레이션 지표(CPI, PCE)에 주목. WSJ Timiraos는 헤드라인 CPI가 전월비 0.9% 상승, 연율 3.3%(이전 2.4%), 주요 원인은 에너지 가격. 근원 CPI 전월비 0.27%, 연율 2.7%, 근원 PCE(2월)는 0.39% 전월비, 3.0% 연율. 공급 3년물 입찰 강세, 1.2bp 스톱스루(2025년 2월 이후 최대), 지난달 1.1bp 테일 대비 뚜렷한 개선, 6회 평균 0.3bp 상회. Bid-to-cover 2.68배로 2.55배에서 상승, 2.66배 평균 상회. 직접수요는 11.9%로 급감(전월 20.7%, 2024년 4월 이후 최저), 간접수요(외국인 수요)는 74.8%로 사상 두 번째로 높음. 딜러 청약 13.3%(이전 19.5%, 평균 12.3%). 구성상, 내국 자금(자산운용사·MMF)은 지정학 불확실성 속 신중, 외국인 수요는 금리 상방에 힘입어 견고. 미국, 4월 8일 10년물 390억달러, 4월 9일 30년물 220억달러 입찰 예정(4월 15일 결제). 단기채 미국, 4월 8일 17주물 690억달러, 4월 9일 8주물 750억달러, 4주물 800억달러 발행(4월 14일 결제). 6주물 입찰 고율 3.615%, B/C 3.57배. STIRS/운영 NY연준 RRP 수요 153.45억달러(전 2.27억달러), 22개기관(전 4개). SOFR 3.65%(전 3.66%), 거래량 3.217조달러(전 3.251조달러, 4월 6일 기준). EFFR 3.64%(전 3.64%), 1030억달러(전 1060억달러). 원유 WTI(K6) 112.95달러/배럴, 0.54달러↑, 브렌트(M6) 109.27달러/배럴, 0.50달러↓. 세션 내내 강세였으나 트럼프 마감시한 앞두고 변동 심화. 지정학이 주도한 하루. 트럼프는 "오늘 밤 하나의 문명이 사라질 것" 강경 발언 반복. 전반적으로 당사자간 합의 접근은 멀다는 시각 우세. Axios는 미·이스라엘 관리 인용, 24시간 내 진전은 있으나 마감시한 전 합의는 여전히 난관. WSJ는 이란이 미국과의 외교 중단 전에도 강경 자세 고수. ABC는 백악관 인용 "오직 대통령만이 안다"고 전함. Tehran Times는 처음에는 미국과의 모든 채널이 끊겼다고 했으나, 외교·간접 채널은 여전히 열려있다고 정정. NYT와는 이란이 미국과 협상 중단했으며, 파키스탄에도 휴전 협상 계속하지 않겠다고 통보했다고 보도. 초기에는 휴전 합의안이 "그 어느 때보다 가까워졌다"는 보도가 있었지만 이후 카르그섬 공격설, 이후 군사시설 타격으로 정정. 주간 사설재고는 비중 뒤로 밀려, 모든 초점이 위 시한에 집중. WTI 111.28~117.63달러, 브렌트 107.42~111.80달러 구간 거래. 주식 마감: SPX +0.08% (6,617), NDX +0.04% (24,202), DJI -0.18% (46,584), RUT +0.17% (2,545) 섹터: 필수소비재 -1.76%, 소비재 -0.91%, 소재 -0.26%, 산업 -0.21%, 부동산 -0.08%, 금융 +0.02%, 헬스 +0.23%, 유틸리티 +0.26%, IT +0.35%, 에너지 +0.78%, 통신서비스 +1.04%. 유럽 마감: 유로스토XX 50 -1.07% (5,632), Dax 40 -0.99% (22,938), FTSE 100 -0.84% (10,349), CAC 40 -0.67% (7,909), FTSE MIB -0.47% (45,412), IBEX 35 -0.64% (17,444), PSI -0.03% (9,367), SMI -1.27% (12,817), AEX -0.41% (972) 주요 종목별: - 애플(AAPL): 폴더블 신제품 9월 출시 목표, iPhone 18 Pro와 비슷한 시기, 엔지니어링 테스트에서 난항 있었다는 초기 보도 있었으나 일정대로 진행 보고 - 아리스타 네트웍스(ANET): 로젠블라트가 중립→매수 상향 - 암 홀딩스(ARM): 모건스탠리가 비중확대→시장평균 하향 - 브로드컴(AVGO): 구글 AI칩 생산, Anthropic과 계약 확대 - 케이시스 제너럴스토어스(CASY): S&P 500 내 Hologic(HOLX) 대체, 4월 9일 개장전 시행 - 인텔(INTC): 테라팹, SpaceX, xAI, 테슬라(TSLA)와 공동 참여해 실리콘 기술 리팩터 - 퍼싱스퀘어, 유니버설뮤직그룹과 640억달러 합병 제안 - 삼성전자: 1분기 잠정 영업이익·매출 호조, 긍정적 코멘트 - 미국, 2027년 민간보험사에 메디케어 어드밴티지 지급액 2.48% 인상 예고(HUM, CVS, UNH, ELV 주목) - 핌코, 오라클(ORCL) 데이터센터 140억달러 부채 거래 검토 중 - 안트로픽, 소스코드 유출 이후 사이버 보안 AI모델 일부 고객(아마존, 애플, MS) 대상 출시, Claude Mythos Preview, 브로드컴·시스코·크라우드스트라이크 포함 선정된 기관에만 제공 외환 - DXY, 도널드 트럼프 8PM EDT 이란 시한 앞둔 경계 속 하락. 트럼프 "오늘 밤 한 문명이 사라질 것" 협상 진전 있으면 연장 가능 발언. 이란은 양보 움직임 없음, WTI 115달러 상회. NY연준 SCE, 3월 1·3년 인플 기대 3%대 상향(5년은 3.0% 유지). 댈러스 연준 연구, "가솔린값 상승, 근원 인플이나 장기 기대에 전가되는 증거 미약". 연준 굴스비(시카고)는 5달러/갤런 수준이면 공급망 충격 우려. NFP, 자동차판매, ISM서비스 이후 애틀랜타 연준 Q1 실질 GDP 성장 1.3%(1.6%→하향) - AUD, 이날 최고의 강세, 중동노출도 낮은 점이 도움 가능성. EUR, GBP도 강세, 주식 약세 불구 FX 시장은 위험선호. - SEK, 3월 예비물가 -0.6% (예상 0.0%, 이전 0.6%)로 서프라이즈, EUR/SEK 11.0537 - EMFX: 한국 외환 당국 "필요시 과감한 조치 취할 것" 발표, USD/KRW 2거래일 연속 하락