Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 23일

미국 주식시장은 수요일 거의 변동이 없거나 하락 마감했으며, Russell 2000이 가장 큰 하락을 보였고, 나스닥도 장 마감 후 발표될 빅테크 실적을 앞두고 부진했다. 투자자들이 Google(GOOGL), IBM(IBM), Tesla(TSLA)의 실적 발표를 기다리는 가운데 주식은 대체로 보합세를 보였다. 섹터별로는 유틸리티, 에너지, 소재 업종이 강세를 보인 반면, 임의소비재, 통신서비스, 헬스케어가 부진했다. USD는 시장이 추가 지정학적 긴장 고조, 에너지 가격 상승, GOOGL 실적을 앞둔 영향으로 변동성이 큰 가운데 거의 변화가 없었다. 미국 경제지표 및 연준 위원 발언은 주요 데이터 부재와 연준의 발언 금지 기간(Fed blackout)으로 뒷전이었으며, 중동 분쟁이 주요 이슈로 남았다. 전망으로는 한국 GDP, 호주 고용지표, 싱가포르 CPI, 호주 공급 관련 이슈 등이 하이라이트로 꼽힌다. 전망 한국 GDP, 호주 고용지표, 싱가포르 CPI, 호주 공급 등이 주요 일정으로 전망된다. Newsquawk 주간 전망 보기를 클릭하세요. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 Truth Social에 "지금부터 호르무즈 해협에서 이란이 선박을 미사일, 로켓, 드론 또는 그밖의 어떤 장치나 무기로 공격할 때마다, 미국은 교량 또는 발전소 한 곳을 폭격해 파괴할 것"이라고 게시했다. 미국 트럼프 대통령은 이란이 큰 대가를 치를 것이며, 이란이 핵무기를 보유하게 두지 않을 것임을 거듭 밝혔다. 그는 미국인들이 전쟁에 반대하는 것은 아니며, 미군 사망 사건에 대한 조사 중이고, 이란이 책임을 지게 될 것이라고 말했다. 트럼프 대통령은 Truth Social에 "미군 사망 이후 트럼프가 CENTCOM에 '지옥의 문을 열라' 명령, 이란 공습 개시"라는 3일 전 헤드라인 이미지를 게시했다. 미국 루비오 국무장관은 중국이 호르무즈 해협에서의 이란 행동에 불만을 품고 있으며, 이란이 "많은" 문제에 직면해 있다고 말했다. 그는 중국이 일부 경우 이란 문제에서 협력적이라고 덧붙였다. 루비오는 호르무즈 해협이 전 세계 에너지의 핵심 공급처임을 강조하며, 이란이 결코 핵무기를 보유해서는 안 된다고 재차 밝혔다. 또한 중국은 호르무즈 해협 등 국제 해상로에 통행료 부과를 원하지 않으며, 미국은 이란과의 외교적 해결을 환영하지만 협상이 거부될 경우 여러 선택지가 있다고 말했다. 미국 CENTCOM은 7월 22일 기준 9대의 상업 선박을 우회시키고 1대의 선박을 무력화했다. 미국의 미사일 공격이 호르무즈 해협을 내려다보는 Lark Island를 겨냥했다고 전해졌으며, 이란 군은 요르단 Azraq 공군기지와 바레인 Sheikh Isa 공군기지 내 미국 목표물에 타격을 가했다고 밝혔다. 사우디아라비아 Al Aziz 공항에는 공습 경보가 울렸고, 이란이 요르단 동부 미군 기지에도 공격을 했다는 보도가 나왔다. 이란 최고 협상가 Ghalibaf는 "이 전쟁의 방정식은 분명하다. 전부 아니면 전무다. 우리가 석유를 팔지 못하는 지역에서는 누구도 석유를 팔 수 없다. 우리의 안보가 보장되지 않으면 어떤 인프라도 안전하지 않을 것이며, 해협의 안보는 미군의 부재에 달려 있다"고 말했다. 그는 또한 이란은 호르무즈 해협의 상황이 전쟁 이전 상태로 돌아가지 않을 것임을 반복해왔다고 덧붙였다. 이란 외무차관 Gharibabadi는 "유럽 정부는 침략자에게 기지와 영토를 제공할 경우 침략자 명단에 포함된다는 점을 인식해야 한다"고 말했다. 이란 외무부는 이란에 대한 모든 공격(인프라 포함)은 강력하고 단호한 대응을 유발할 것이라고 밝히고, 자위 교리가 명확하며, 눈에는 눈이라는 입장을 강조했다. 또한 어떠한 형태의 지원이든 이같은 공격에 기여하는 자 또한 정당한 표적으로 간주할 것이라고 밝혔다. 이란 합동군사령부는 미국이 위협을 실행하면 이란이 걸프만의 모든 석유 수송을 차단하고, 이 지역의 석유, 가스, 전력, 경제 인프라를 공격할 것이라고 말했다. 이란 육군총사령관은 Tasnim통신에 따르면 미국이 "이란에 발을 들일 경우" 전력으로 싸울 것이라고 했으며, 별도로 그는 이란이 호르무즈 해협을 통제하고 있고, 미군에 발포할 것이며, 해협에 대한 실질적 통제를 통해 페르시아만의 안보를 보장할 것이라고도 말했다. 또한 해상로 남용을 근절할 것이라고 밝혔다. 이란 IRGC는 공격이 계속되면 "유감을 불러일으키는 작전"을 실행할 준비가 되어 있으며, 이는 "미국 전역에 대한 전국적 애도의 선언"으로 이어질 것이라고 경고했다. IRGC 사령관은 만약 이란의 교량 또는 발전소가 공격당하면, 미국 지역 동맹국의 전기를 차단하겠다고 경고했다. IRGC 대변인은 호르무즈 해협 남쪽 항로가 기뢰로 봉쇄됐다고 선박회사에 경고했으며, IRGC 해군은 호르무즈 해협에서 우회 항로 사용 자제를 경고했다. 이란 군 소식통은 이란과 조정할 경우 선박의 호르무즈 해협 통과는 안전할 것이지만, 미국이 이란 교량 또는 발전소를 타격하면 이란이 역내 인프라 및 교량, 에너지 시설 등을 공격할 것이라고 경고했다. 이란 내무부 대변인은 현재 미국과의 협상은 없으며, 연락은 메시지 교환 정도만 있을 수 있다며, 이란이 별도의 새 메시지를 전달한 사실은 없다고 Mehr News를 통해 밝혔다. 이란 의원 Qashqavi는 트럼프 대통령의 이란 측 협상요청 주장은 사실이 아니라고 말했다. 이란 언론에 따르면 미군이 IRGC 소형정으로 오인해 여러 어선에 공격을 가했으며, 수요일에는 4척의 유조선이 홍해에서 항로를 변경했다. 이 중 2척은 수에즈 운하를 목적지로 기록했고, 차량 운송선 1척은 사우디아라비아 제다항에서 따로 항로를 변경했다. 이스라엘 소식통에 따르면 미국은 이란에 대한 공격을 확대하고, 이번 분쟁 중 처음으로 중폭격기를 이용한 공습을 감행하겠다고 이스라엘 측에 통보했다고 한다. 이스라엘은 이란이 직접 공격하고 미국의 승인을 얻는 경우에 한해 전쟁 참여를 검토 중이라고 i24news가 보도했다. 모사드 신임 국장은 CIA 국장과 이란 문제로 만났으며, 방문 목적은 이란 핵 협상과 관련하여 백악관과의 협조였다고 한 소식통은 전했다. 미국은 러시아가 걸프 지역 CIA 시설에 대한 이란의 드론 공격에 협조했는지 조사 중이라고 한다. 레바논 소식통에 따르면 이스라엘의 남부 레바논 군사작전이 계속되고 있다고 Nour News가 보도했다. 미국 무역 미국 주식시장은 수요일 거의 변동이 없거나 하락했으며, Russell 2000이 가장 큰 하락 폭을 보였고, 나스닥도 실적 발표를 앞두고 부진했다. 투자자들이 Google(GOOGL), IBM(IBM), Tesla(TSLA)의 실적을 대기하며 주가가 대체로 보합세를 보였다. 유틸리티, 에너지, 소재 업종이 강세를 보인 반면, 임의소비재, 통신서비스, 헬스케어가 부진했다. SPX -0.14% (7,499), NDX -0.54% (28,998), DJI -0.01% (52,224), RUT -0.92% (2,960)로 마감했다. 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 미국 국무장관 루비오에 따르면 중국과의 무역 및 무역위원회(Board of Trade) 관련 사안을 논의했다고 한다. 미 상원위원회는 중국계 차량 단속을 위한 법안을 심사할 예정이라고 전해졌다. USTR 그리어는 무역 도구를 단계적으로 사용해 외국 철강 의존도를 줄이고 국내 철광석 및 Ta콘광 생산을 보호할 기회를 언급했다. 그리어는 미국이 항공우주 공급망 확보를 위해 각국과의 협상을 선호하며, Section 232 조사는 상무부 소관임을 강조했다. 그는 USMCA 산하 여행·관광 실무그룹 설립 법안도 지지할 것이라고 했다. 브라질 무역장관 로사는 필요하면 미국에 대해 상호주의법을 적용할 것이라고 말했다. 주요 헤드라인 연방준비제도는 Warsh 의장이 7월 29일 금리 결정 이후 기자회견을 가질 것이라고 확인했다. 미국 하원은 의원들의 개별 주식 거래를 금지하는 법안을 표결에 부칠 예정이라고 Fox가 보도했다. OpenAI는 클라우드 컴퓨팅 업체와의 새로운 계약으로 2030년까지 예상 클라우드 지출 전망치를 약 7,500억 달러로 상향 조정했다고 월스트리트저널이 전했다(이전 전망치는 6,000억 달러). 외환(FX) USD는 시장의 추가 지정학적 긴장, 에너지 가격 상승, GOOGL 실적을 앞둔 영향 등으로 변동성 속에서 거의 변화가 없었다. 미국 경제지표 및 연준 위원 발언은 주요 데이터 부재와 연준 발언 금지 기간으로 뒷전이었으며, 중동 분쟁이 주요 이슈로 남았다. EUR은 유로존 내별다른 이슈 없이 ECB 회의를 대기하는 가운데 완만히 상승했으나 상방은 제한됐다. 참가자들은 ECB가 동결할 것으로 예상하나 9월 금리 인상에 대한 매파적 힌트가 나올 수도 있다. GBP는 영국 인플레이션 지표가 혼조세를 보임에 따라, BoE가 올해 말까지 동결을 유지할 것이란 전망 속에서 최종적으로 보합 마감했다. 헤드라인 Y/Y는 예상을 웃도는 속도로 둔화됐다. JPY는 BoJ가 여섯 달보다 빠르게 금리 인상을 검토할 수 있다는 보도로 강세를 보였으나, 장중 대부분 상승분을 반납했다. 채권(FIXED INCOME) T-노트는 하락 마감했으며, 지정학적 긴장 고조로 유가가 오르면서 추가 연준 긴축 기대를 강화시키며, 재무 곡선은 약세 플래트닝(금리차 축소) 현상을 보였다. 원자재(COMMODITIES) 미-이란 긴장이 완화될 조짐 없이 이어지며 유가 상승세가 계속됐다. 트럼프 대통령은 “지금부터 이란이 호르무즈 해협에서 선박을 공격할 때마다 미국은 교량 또는 발전소 한 곳을 폭격해 파괴할 것”이라고 밝혔고, 이에 대해 이란 군 소식통은 “교량 또는 발전소가 공격당하면, 역내 다수 인프라 및 에너지 시설을 타격할 것”이라고 맞섰다. 이밖에도 바브엘만데브 해협 일대의 교란, 선적 비용 증가 등이 유가를 지지했으며, 이란 최고 협상가 Ghalibaf는 “우리가 석유를 팔지 못하는 지역에서는 누구도 석유를 팔 수 없다”고 경고했다. 미국 EIA 원유 재고(7월 17일) +201.1만 배럴(예상치 -125만, 직전 -169.3만) 해운 업계 관계자는 CBS에 "미국은 항로가 열려 있다고 주장하지만, 실질적으로는 호르무즈 해협을 지나는 것이 없다"고 말했다. 카타르 에너지는 LNG 포스마쥬어(천연가스 공급불능)를 10월까지 연장 준비 중이다. 지정학적 이슈 러시아-우크라이나 우크라이나 젤렌스키 대통령은 미국 트럼프 대통령의 특사인 Witkoff, Kushner와 대화했으며, 전쟁 종식 외교 노력을 재개하기 위한 아이디어를 논의했다고 Axios 소식통이 전했다. EU 외교관은 러시아에 대한 21차 제재 패키지 합의에 실패했다고 밝혔다. 기타 미국 루비오 국무장관은 중국의 대만 관련 활동에 동의하지 않으며, 미국의 대만 무기 판매는 검토 중이라고 말했다. 트럼프 대통령 행정부는 말리 내 알카에다 계열 JNIM에 대한 군사행동을 검토 중이라고 워싱턴포스트가 미국 관계자를 인용해 보도했다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 중국은 모든 시장 참여자에게 0.5% 미만 금리로 어음 재할인을 하지 않도록 지시했다고 소식통이 전했다. 왕이 중국 외교부장은 미국이 중국의 핵심 이익을 존중해야 한다고 말했으며, 최근 대화가 "건설적이고 긍정적"이었다고 평가했다. 그는 양측이 차기 고위급 교류 준비에 합의했다고 덧붙였다. 중국 상무부는 프랑스의 '초고속 패션 금지' 법안이 중국계 크로스보더 전자상거래 플랫폼에 차별적 제한을 가하고 있다고 우려를 표명했으며, 상황을 면밀히 모니터링하고 필요한 보복 조치를 취하겠다고 밝혔다. BoJ 당국자들은 최근 엔화 약세를 인플레이션 상방 리스크로 인식한다고 블룸버그 소식통이 전했다. 보고서에 따르면 BoJ는 7월 금리 동결이 대체로 예상되고 있으며, 인플레 기대가 고정되는 국면에 접근 중이다. 일부 당국자는 6개월마다 인상 관행보다 더 잦은 금리 인상에 열려 있으며, 기업이 과거보다 더 신속하게 비용 인상분을 소비자에게 전가하는 증거가 있다고 보고 있다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 번햄 총리는 세금 결정은 예산안을 통해 결정될 것이며, 미조달된 공약을 통해 비과세 개인공제액이 변동되진 않을 것이라고 말했다. 번햄은 다음주 청년실업 대책을 발표할 예정이라고도 전해졌다. 데이터 요약 영국 재무장관 Healey는 재정건전성이 정부의 최우선 과제라고 말했다. 영국 CPI(6월) 전년대비 2.6%(예상 2.7%, 전월 2.8%); 서비스 3.6%(전월 3.7%) 영국 근원 CPI(6월) Y/Y 2.6%(예상 2.5%, 전월 2.6%)