Newsquawk 미국 시장 요약: 트럼프의 이란 회담 취소 이후 유가 상승

스냅샷: 주식 보합, 미국 국채 약세, 원유 상승, 달러 약세, 금 약세 회고: 이란, 전쟁 종식 및 호르무즈 해협 재개방 관련 3단계 협상안 전달; 트럼프, 파키스탄 특사 방문 취소; 이란, 자국 군이 호르무즈 해협 통제해야 한다고 주장; 루비오, 미국은 이란의 호르무즈 해협 통제 정상화 용납할 수 없다고 발언; 미국 2년·5년물 국채 입찰 평균치; OpenAI, 미디어텍·QCOM과 모바일 프로세서 협력; MSFT, OpenAI와의 수익 공유 중단 예정. 예정: 데이터: 스페인 소매판매(3월), 이탈리아 PPI(3월), 미국 ADP 주간 고용 변동, 미국 주택가격지수(2월), 미국 CB 소비자 신뢰지수(4월), 미국 리치먼드 연방지수(4월), 미국 댈러스 연방지수(4월). 이벤트: 일본은행(BoJ) 정책 발표(4월), 헝가리중앙은행(NBH) 정책 발표(4월). 연설자: 일본은행 우에다 총재; 유럽중앙은행 라가르드 총재. 발행: 네덜란드, 영국, 미국. 실적: 로빈후드, 블룸 에너지, 비자, 부킹닷컴, NXP 반도체, UPS, 코카콜라, 스포티파이, 제너럴 모터스, 센틴, 에어버스, 에어리퀴드, BP, 바클레이스. 주간 미국 실적 전망: 대표기술주(Mag-7) 5곳 등 다수 기업이 장마감 이후 실적 발표 예정. 전체 보고서는 여기서 확인 가능. 시장 요약: 월요일 시장은 변동성이 컸으나, 주가는 마지막에 보합 마감했고 유가는 변동 끝에 고점 대비 하락 마감, 미국/이란 관련 불확실성이 이어짐. 주말 회담 취소로 투자심리는 불안정했고, 세션 내내 엇갈린 헤드라인이 방향성에 명확성을 주지 못함. 지정학적 이슈가 핵심 동력. 이란은 자국 군이 호르무즈 해협 통제해야 한다고 했으며, 미국이 해상봉쇄를 해제할 경우 해협 재개방을 제안. 미국이 이란과 협상을 요청했다는 보도 있으나, 백악관은 공식적인 트럼프 대통령 입장이 곧 나올 것이라고만 언급. 주식시장은 섹터별로 엇갈린 흐름. 커뮤니케이션 서비스가 버라이즌 실적 호조로 강세, 기술주는 MSFT가 OpenAI에 대한 수익공유 중단 발표 후 액센츄어와 코파일럿 라이선스 계약 소식이 있었으나 주가는 혼조. 포엣 테크가 주문 취소로 급락하면서 칩 종목 전반이 압박받음. 외환시장에서는 경기순환통화가 주가 낙폭 축소와 함께 강세, 달러는 약세. 오세아니아 통화가 상승 주도, 전통적 안전통화는 약세. 원자재는 원유가 지정학적 불확실성에 강세였으나 고점에서 소폭 하락, 귀금속은 약세. 금리시장에서 미국 국채는 유가 상승에 따라 약세, 2년물 입찰 수요는 강했으나 5년은 혼조, 가격에 미치는 영향은 제한적. 특이점 있는 미국 지표 발표는 없었으나, 이번 주는 일본은행, 연준 등 주요 중앙은행 회의에 주목. 채권시장 미국 T노트 선물(M6) 6틱 하락, 111-01에 마감. 월요일 미국 국채는 유가 급등 및 미/이란 회담 결렬 영향으로 매도세, 수익률 상승. 종가 기준 2년 +1.9bp(3.804%), 3년 +2.2bp(3.828%), 5년 +2.8bp(3.950%), 7년 +3.0bp(4.133%), 10년 +3.2bp(4.338%), 20년 +3.3bp(4.924%), 30년 +3.3bp(4.945%). 세션 내 T노트는 유가 상승과 함께 압박받아 인플레이션 우려 재점화, 금리 곡선 전반에 걸쳐 매도세, 시장은 완화 기대 축소. 미/이란 관련 지정학 불확실성이 높으며, 트럼프 대통령이 이란의 최근 제안(미 해상봉쇄 해제 시 호르무즈 해협 재개방 및 핵문제 논의 보류)에 응할지 시장이 주목. 미국 주요 지표나 연준 연설은 없었으나, 주말 동안 틸리스 상원의원이 DoJ가 파월에 대한 수사 종결 후 워시의 연준 의장 지명 저지 철회 의사 표명. 공급 측면: 2년물 입찰 강세, 5년물은 혼조, 입찰 결과 직후 가격 영향은 제한적. 전반적으로 에너지시장과 지정학 이슈가 국채시장 주요 동력, 유가 상승이 인플레이션 기대 반영하며 수익률 상방 압력. 미국 발행 정보: 2년물 690억달러 발행(테일 0.1bp), 5년물 700억달러(테일 0.5bp). 7년물은 4월 28일 440억달러, 2년 변동금리채는 4월 28일 300억달러 예정. 단기채: 4월 28일 6주물 700억달러, 모든 채권 4월 30일 결제 예정. 단기금리/시장조작: 미국 연은 머니마켓 가격(일대일): 4월(이전 +1.8bp), 6월(이전 +0.6bp), 7월(이전 -2.2bp), 12월(이전 -10.4bp) 뉴욕 연은 역환매조건부(4월 27일) 수요 3,600만달러(이전 800만달러), 5개사 참여(이전 4개사) SOFR 3.66%(이전 3.65%), 거래량 3.047조달러(이전 3.011조달러), 4월 24일 기준 EFFR 3.64%(이전 3.64%), 거래량 970억달러(이전 930억달러), 4월 24일 기준 원유 WTI(M6) 1.97달러 상승해 96.37달러/배럴, Brent(M6) 2.90달러 상승해 108.23달러/배럴에 마감. 최근과 비교해 상대적으로 조용한 하루였으나, 미국/이란이 주말 이슬라마바드 회담 취소 후 중동 관련 헤드라인 지속. 월요일 주요 소식으로, 현지 보도에 따르면 이란은 자국 군이 호르무즈 해협 통제해야 한다는 입장, 주말엔 미국에 3단계 협상안(1단계: 전쟁 종식과 보장, 2단계: 해협 문제, 3단계: 핵문제) 전달. 이스라엘 채널12는 이란과의 협상 미래가 결정될 중대한 시기가 다가오고 있다 보도, 이는 원유 벤치마크에 소폭 상승 압력. 전반적으로 중앙은행 회의, 대형기술주 실적 등 각종 이벤트를 앞둔, 리스크 이벤트가 많은 한 주 시작 전 조용한 분위기. WTI는 94.59~97.67달러, Brent는 105.82~109.79달러 범위에서 거래. 단기적으로 트럼프의 상황실 회의와 백악관 대변인 리버트가 이란 제안이 논의 중이라고 밝힌 점, 미국이 이란 제안을 수용할지는 언급하지 않았으나 트럼프의 곧 공식 답변 예정. 주식시장 종가: SPX +0.12%(7,174), NDX +0.01%(27,306), DJI -0.11%(49,175), RUT +0.13%(2,791) 섹터: 커뮤니케이션서비스 +0.94%, 금융 +0.65%, 기술 +0.46%, 유틸리티 -0.02%, 산업 -0.03%, 에너지 -0.25%, 소재 -0.51%, 헬스 -0.53%, 소비재 -0.76%, 부동산 -0.83%, 필수소비재 -1.18% 유럽 종가: 유로스톡스50 -0.32%(5,862), Dax40 -0.14%(24,094), FTSE100 -0.56%(10,321), CAC40 -0.19%(8,142), FTSE MIB +0.04%(47,674), IBEX35 +0.01%(17,693), PSI +0.59%(9,178), SMI -0.07%(13,160), AEX -1.15%(1,009) 기업별 주요 뉴스: - OpenAI, 미디어텍·퀄컴(QCOM)과 모바일 프로세서 공동 개발; 애플(AAPL)은 약세 - 오르가논(OGN), 선파마에 주당 14달러 현금 매각 합의; OGN, 금요일 종가 11.26달러 - SNAP, 로스차일드에서 중립→매수 상향 - IONQ, SkyWater(SKYT): IONQ의 SKYT 인수 관련 FTC의 2차 자료 요청 수령 - Pinterest(PINS), 로스차일드에서 매수→중립 하향 - Adobe(ADBE), 미즈호에서 아웃퍼폼→중립 하향 - 오라클(ORCL), 미시간 데이터센터 위한 160억달러 자금조달 완료 - MSFT, OpenAI와의 수익공유 중단 - 포엣테크(POET): Wolfpack은 CFO가 지난주 Marvell(MRVL)과의 주문 비밀 위반 언급, 포엣은 Celestial AI로부터 주문 전량 취소 발표 실적: - 버라이즌(VZ): EPS, 조정 EBITDA 예상 상회; 2026년 이익 전망 상향 - 노무라 홀딩스(NMR): 유럽 감액 및 손실로 이익 예상 하회 - 도미노 피자(DPZ): EPS, 매출, 동일점포성장 모두 예상 하회 외환 달러인덱스는 월요일 소폭 약세, 오세아니아 통화 강세, 한가한 뉴스 흐름. 이번 주 대규모 리스크 이벤트 앞두고 달러는 뉴스 주도 거래 적음, 미국 지표 발표 없음, 연준은 FOMC 발표(수요일) 전 블랙아웃. 틸리스 상원의원, DoJ가 연준 파월 의장 형사 사건 종결 후 케빈 워시 연준 의장 지명 저지 철회 예정, 워시 인준 표결은 4월 29일 10시(EDT) 일정. 이번 주말 GDP, ECI, PCE, ISM 제조업 PMI 등 주요 지표·대표기술주 실적 대거 예정. 중동 이슈 관련, Axios가 이란이 호르무즈 해협 재개방을 위한 새로운 제안을 미국에 전달했다고 보도, 그린백 일시 약세. 오세아니아통화가 강세, 이어서 캐나다달러 상승, 유로·파운드는 보합, 스위스프랑·엔화는 소폭 하락, 엔화는 일본은행 회의 대기. 일본은행은 기준금리 0.75% 동결 전망 우세, 우에다 총재 발언, 소식통 보도 이후 4월 금리인상 베팅 청산. 일본은행, 최신 전망보고서 발표 예정, 물가 전망 대폭 상향·성장률 하향 가능성. 회의 전 달러/엔 환율은 159.09~60 사이에서 거래. 유럽에선 독일 5월 GfK 소비자 신뢰지수 예상보다 더 부진, 영국은 스타머 총리 불확실성 지속. 오늘 그의 특권위원회 회부 여부 표결 예고, 하원의장 호일은 4월 28일 토론·표결 허용 전망. 한편, 가디언은 차관 리브스가 이란 전쟁에 따른 유권자 예산 압박에 따라 민간주택 1년 임대료 동결 검토 중이라 보도. 신흥국 이슈: 무디스, 중국 전망 '부정적→안정적' 상향, 브라질 BCB 회의 앞두고 두리간은 꾸준한 금리 인하 기대 발언. 로이터 여론조사에 따르면 코팜은 수요일 25bp 금리 인하 전망 우세.