Newsquawk Daily US Opening News - 2026년 3월 16일

미국 트럼프 대통령은 이란이 거의 모든 석유를 수출하는 카르그섬의 모든 군사 목표를 제거하는 타격을 명령했다고 밝혔으나, 석유 인프라는 그대로 두었다고 말했다. 원유는 약 100달러/배럴 수준을 유지하고 있다. 미국 트럼프 대통령 행정부는 이번 주 내에 호르무즈 해협을 통해 선박을 호송하는 연합을 발표할 계획이며, 이러한 작전이 적대 행위가 끝나기 전 또는 후에 시작될지에 대해서는 여전히 논의 중이라고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. 트럼프 대통령은 베이징 방문 전 중국이 호르무즈 해협 재개통을 도와줄 것으로 기대한다고 말했다. 그는 여행을 미룰 수도 있다고 밝혔으나 얼마나 미룰지는 언급하지 않았다고 파이낸셜타임즈(FT)는 전했다. 유럽 주식은 혼조세를 보이고 있으며, CBK GY는 UCG IM 인수 제안 이후 상승하고 있다. 미국 주식 선물은 반등 중이다. DXY는 약세를 보이며, G10은 소폭 상승, 오세아니아 통화도 RBA 금리 인상 예상 앞두고 강세를 보인다. 중앙은행 발표가 예정된 바쁜 주를 앞두고 채권시장 반응은 미미하다. 앞으로의 주요 일정에는 캐나다 CPI(2월), 미국 산업/제조업 생산(2월), NVIDIA(NVDA) CEO 황의 발언 등이 포함된다. EUROPEAN TRADEEQUITIES 중동 지역 갈등이 매크로 주제를 지배하는 가운데, 유럽 증시는 주초 혼조세를 보이고 있다. FTSE 100은 원유가 100달러/배럴을 웃돌며 석유 메이저들이 상승하여 상대적으로 강세를 보이는 반면, FTSE MIB는 Amplifon이 GN Store Nord의 청각 장치 부문을 170억 덴마크크로네에 인수한다는 소식으로 하락하고 있다. 유럽 업종별로도 혼조세를 보인다. 브렌트유가 100달러/배럴을 유지하며 에너지 업종이 강세를 보이고, 부동산도 Segro가 브로커의 등급 상향으로 상승, UK Rightmove 주택 가격이 월간 기준 상승하며 견조하다. 금 현물 가격이 온스당 5,000달러 아래로 하락하면서 기본 자원은 약세를 보였으며, 은행 업종은 압박을 계속 받고 있다. 미국 주식 선물은 달러 약세가 위험 선호도를 높이며(ES/NQ/RTY +0.3~0.4%) 강세를 보이고 있다. DXY는 연초 최고치에서 완만하게 하락, 금요일의 99.59~100.54 밴드 이후 100.18~100.48 범위에서 거래되고 있으나, 트레이더들은 수요일의 FOMC를 앞두고 있다. UniCredit(UCG IM)은 Commerzbank(CBK GY)에 대해 자발적 주식 교환 제안을 했으나 지배권 획득은 기대하지 않고 있다. 제안은 30% 지분을 넘기며 1주당 30.80유로로 4% 프리미엄을 제공한다. AMD(AMD)와 삼성전자(005930 KS)는 AMD가 삼성의 첨단 파운드리 공정에 생산량을 할당하는 계약을 두고 협상 중이라고 edaily가 소식통을 인용해 보도했다. "업계 소식통에 따르면 이번 방문은 DRAM 및 NAND 플래시를 포함한 장기 공급 협정과 광범위한 메모리 카테고리에 대한 논의가 포함될 것"이라고 전했다. 유럽 시장 프리마켓 주식 뉴스플로우 클릭 추가 뉴스 클릭 FX DXY는 100.00 수준을 회복한 뒤 휴식하는 모습으로 약간 약세를 보인다. 트레이더들은 중앙은행 주간과 중동 긴장 상황을 주시하고 있다. 미국 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 재개통을 위한 연합을 모색하며 이란의 카르그섬 장악을 고려하고 있으며, NATO에 경고하고 중국에도 해협 안전 확보를 요청하고 있다. DXY는 100.18~100.48 내에서, 금요일에는 99.59~100.54 범위였다. FOMC는 수요일에 금리를 3.50~3.75%로 동결할 전망이며, 시장은 2026년 4분기에야 인하를 예상하고 있다. EUR/USD는 달러 약세로 7개월 최저점에서 반등했으나 1.1500 아래(1.1414~1.1456 범위)에 머물고 있다. 유로존 뉴스가 조용하고 지정학적 불확실성도 있다. 금요일에는 1.1411~1.1530 범위였다. ECB는 목요일 금리를 2.0%로 동결할 전망이나 에너지 가격 상승에 따라 연내 25bp 인상이 시장에 완전히 반영됐다. GBP/USD는 최근 연중 최저점 후 달러 약세와 함께 소폭 상승 중이다. 영국 정부는 이란 충돌로 인한 에너지 충격을 겪는 가구에 5,000만 파운드 지원 패키지를 발표할 예정이며, 영국은 EU 학비 인하도 탐색 중이다. BoE는 목요일 은행금리를 3.75%로 동결할 전망이나 에너지 기반 인플레이션 위험으로 보다 매파적으로 재평가되고 있다. USD/JPY는 일본 경제 지표 부재 가운데 변동성이 커졌다. 일본 카타야마 재무장관의 발언으로 당국이 필요시 결단력 있는 FX 조치를 준비하고 있다고 밝혔다. 이 쌍은 159.17~159.75에서, 금요일에는 159.01~159.76 범위였다. 이번 주 BoJ는 금리를 0.75%로 동결할 전망이나 6월까지 인상 가능성이 시장에 반영돼 있다. 오세아니아 통화는 강세다. NZD/USD는 국내 지표가 혼조임에도 상승을 주도하며, AUD/USD는 내일 RBA 결정 앞두고 0.7000을 회복했다. RBA는 추가 금리 인상을 널리 예상 받고 있다. FIXED INCOME 미국 국채는 주말 중 지정학적 긴장과 에너지 가격 상승을 소화하며 약간 강세다. 선물은 111-12+에서 111-21+ 범위 내에서 거래되고 있으나, 3월 최저치인 111-11~114-06, 1월과 2월 저점인 111-06+, 111-08+에 근접한다. 시장은 바쁜 중앙은행 주간을 기다리고 있다. Bunds는 조용한 거래에서 약 9틱 상승하며, 좁은 20틱 미만 범위 내에서 움직인다. 유럽은 이번 주 에너지 관련 회의에 집중, EU 전체 에너지 시장 안정 대책과 호르무즈 해협 재개통을 위한 "뜻 있는 연합" 제안 업데이트 등이 포함된 기자회견이 오늘 예정돼 있다. Gilts는 26틱 상승 후 최고점 88.84로 추가 상승하며 동료국 대비 부분 회복세를 보였다. 중동 에너지 충격으로 이전에 Gilts가 부진했던 것에 대한 부분적인 반등이다. COMMODITIES 원유 선물은 이란 충돌 격화와 지역 에너지 인프라에 대한 신흥 위험을 반영하며 추가 상승 중이다. WTI는 96.74~102.44달러/배럴 구간에서 100달러 이상을 유지하며, 브렌트는 102.04~106.50달러/배럴에서 약 105달러에 머문다. WTI는 미국이 국제 에너지 가격 상승 대응 위해 산유국에 증산을 요청했다는 소식으로 브렌트보다 소폭 약세다. 미국은 이란 카르그섬의 군사 목표를 타격했으며, 대부분의 이란 석유 수출이 이곳에서 이루어지지만 석유 인프라는 손대지 않았다. UAE의 후자이라항이 공격받아 화물 적재가 중단되었다는 보도와 사우디 왕세자 MBS가 미국에 대이란 군사 압박 유지 요청한 것도 가격 상승에 영향을 미쳤다. 트럼프 대통령은 베이징 방문을 앞두고 중국이 호르무즈 해협 재개통을 돕길 원한다고도 말했다. 천연가스도 에너지 섹터 전반과 함께 강세를 보이며, 네덜란드 TTF 전월물은 52유로/MWh 수준이다. 금 현물은 달러 움직임을 따라 4,967.77~5,036.01달러/온스 구간에서 거래되며 변동성이 크다. 중앙은행 주간과 오일 기반 인플레이션 위험도 주시된다. 비철금속은 전반적으로 약세다. 구리는 금요일 저점에서 반등했으나 위험 선호가 신중해 상승폭은 제한된다. 알루미늄 바레인은 호르무즈 해협 실질적 폐쇄에 대응해 Reduction Line 1~3의 단계적 가동중지(연간 162만톤의 약 19%)를 시작했다. 미국 정부 고위관계자는 가격은 계속 상승할 것이지만 정부가 현재 할 수 있는 것은 거의 없다고 CNN 기자가 전했다. 정유사 임원들은 트럼프 행정부에 에너지 위기가 악화될 가능성이 크며 호르무즈 해협 폐쇄가 유가를 더욱 끌어올릴 것이라고 경고했다고 WSJ가 전했다. 모건스탠리는 브렌트 가격 전망을 2027년 하반기까지 상향했다. 2026년 2분기 110달러(이전 80달러), 3분기 90달러(이전 70달러), 4분기 80달러(이전 65달러), 2027년 상반기 70달러(이전 65달러), 하반기 70달러(이전 65달러). TRADE/TARIFFS 미국과 중국 당국자들은 16일 파리에서 솔직하고 건설적인 협상을 진행하며 무역 관계 안정성 강화에 합의했다고 소식통이 전했다. 양측은 6시간 회담 후 월요일 추가 협상 예정. 미국 재무장관 Bessent와 USTR Greer는 중국에 보잉 항공기, 미국 석탄, 석유, 가스 더 구매 필요성을 제기했으며, 미국-중국 당국자는 일부 미국 기업의 희토류 확보 어려움에 대한 해결 방안도 논의했다. 월요일 기술적 수준에서 회담 계속. 중국은 섹션 301 조사와 관련된 강제 노동 주장에 대응하며 미국에 공식 의견표명을 했다. 인도 무역장관은 미국이 글로벌 관세율을 재수립하면 미-인도 무역협정이 체결될 것이라고 밝혔으며, 미국은 글로벌 관세 체계 재구성을 추진 중이다. 인도 무역장관은 중동 상황으로 인해 서아시아 수출에 영향이 있었으며, 인도는 중동 수출 지원 대책을 검토 중이라고 말했다. NOTABLE EUROPEAN DATA RECAP 스위스 Sight Deposits(3월 13일 기준), CHF: 국내 4,335억(이전 4,288억), 총 4,544억(이전 4,540.7억) UK Rightmove 주택 가격 연간(Mar) -0.2%(이전 0.0%) UK Rightmove 주택 가격 월간(Mar) 0.8%(이전 0.0%) CENTRAL BANKS Fed 의장 후보 Warsh는 상원 은행위원회 청문회 일정이 확정되지 않았다고 Semafor가 소식통을 인용해 보도했다. GEOPOLITICS MIDDLE EAST 미국 트럼프 대통령은 이란이 거의 모든 석유를 수출하는 카르그섬의 모든 군사 목표를 제거했다고 밝혔다. 석유 인프라는 안전한 호르무즈 해협 운항을 이란이 방해할 경우 재고할 것이라고 말했다. 트럼프 대통령은 이란 신임 최고지도자 카메네이가 사망했을 수 있다는 소식을 듣고 있다고 말했으며, 이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치했는지는 확실치 않다고 밝혔다. 또한 이란과 협상할 준비가 되어 있지 않으며 조건이 충분히 좋지 않다고 말했다. 최근 카르그섬 타격은 섬 대부분을 파괴했으며 "재미로 몇 번 더 때릴 수도 있다"고 언급했다. 트럼프 대통령은 "이란 군사능력 100%를 파괴했다"고 게시했으며, 많은 국가가 호르무즈 해협의 개방과 안전을 위해 군함을 파견할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이란에서 강력한 결과를 얻었으나 이란이 협상 준비가 되어있지 않다고 믿으며, 언젠가 협상 준비가 될 것이라고 말했다. 미국은 호르무즈 해협 치안과 관련해 다른 국가들과 협의 중이나 어떤 국가가 돕게 될지는 아직 밝힐 수 없고, 일부 국가는 관여하고 싶지 않아 한다고 밝혔다. 나아가 NATO에도 도움을 요청했으며, 중국도 호르무즈 해협을 돕기 위해 참여해야 한다고 말했다. 트럼프 대통령은 호르무즈 연합을 모색하며, 페르시아만에서 유조선이 봉쇄되면 이란의 핵심 석유 저장고인 카르그섬을 점령하는 방안(미군 지상 투입 필요)을 검토 중이라고 Axios가 미국 관리들을 인용해 보도했다. 트럼프 대통령은 NATO가 호르무즈 해협 개방에 미국 동맹국이 지원하지 않으면 매우 나쁜 미래가 될 것이라고 경고했다고 FT가 전했다. 미국 의원들은 이란 전쟁에 대한 추가 예산 법안을 논의하기 시작했으며 Punchbowl은 패키지 가격이 1,000억 달러 이상이 될 수 있다고 소식통을 인용해 보도했다. 이스라엘 IDF는 남부 레바논에서 더 많은 전진 라인을 확보하기 위해 집중 지상작전을 시작했다고 N12가 밝혔다. 이스라엘 홈프론트는 이란발 미사일 공격이 중앙 이스라엘 일부 지역을 겨냥했다고 통보했다. 이란 외무장관 아라크치는 미국과 어떠한 메시지도 교환하지 않았으며, 테헤란이 휴전을 요청한 적 없다고 밝혔다. "전쟁은 다시는 발생하지 않도록 끝나야 한다"고 말했다. 이란 외무부 대변인 바가에이는 전쟁에 관여하지 않은 국가들의 선박은 이란 군과 조율·허가를 받아 호르무즈 해협을 통과했다고 밝혔다. 호르무즈 해협은 이란의 적들에게만 폐쇄된다고 말했다. 이란군 대변인은 USS Ford의 홍해 지원센터도 목표로 삼고 있다고 알 아라비야가 보도했다. 이란 미디어 운영센터는 두바이와 도하 일부 지역 주민들에게 수시간 내 공격 가능성을 경고하며, 미국 군인이 도하와 두바이의 특정 장소에 은신 중이라고 밝히고 주민 즉각 대피를 촉구했다. UAE 후자이라항은 충격 이후 석유 적재가 중단됐다고 블룸버그 소식통이 전했다. UAE 후자이라항은 공격받았으며 피해를 평가 중이라고 블룸버그가 소식통을 인용해 보도했다. 두바이 국제공항 인근에서 연기가 관측됐다는 현지 주민 다수의 증언이 있으나, 어떤 곳이 공격받았는지는 명확하지 않다고 Faytuks News가 전했다. 바레인 상공에서는 이란 공격을 바레인 방공망이 요격하면서 폭발음이 들렸다고 Sky News Arabia가 보도했다. 미사일 폭격이 바그다드 공항 미군 군수지원기지를 겨냥했다고 Al-Haddath가 전했다. 유럽 외무장관 회의는 해상 교통로와 호르무즈 해협 보호를 논의할 예정이라고 Al Jazeera 소식통이 보도했다. RUSSIA-UKRAINE 러시아 크렘린궁은 우크라이나 협상 지속에 열려 있다고 밝혔으며, 트럼프 대통령이 관심을 잃은 것이 아니라 오히려 우크라이나 젤렌스키 대통령에게 협상 권고했다고 말했다. CRYPTO 비트코인은 한때 74,000달러를 돌파했으나 이후 최고점에서 하락했다. APAC TRADE APAC 주식은 중동 지정학적 우려와 이번 주 중앙은행 회의 앞둔 경계감으로 대체로 하락했다. 미국이 이란 카르그섬 석유 수출 허브의 군사 목표를 타격하였으나 석유 인프라는 그대로 둔 여파도 반영됐다. ASX 200은 광산, 소재, 자원, 기술주 약세가 주도하며 하락했고, RBA는 인플레이션 압박으로 이틀간 정책회의를 시작했다. 중앙은행은 두 회의 연속 금리 인상을 널리 예상한다. 니케이225는 유틸리티 및 전기 관련 종목 약세로 하락했고 에너지 불확실성에도 일본이 비상 석유 방출을 시작했다. 일본 경제지표는 주초 조용하지만 화요일 이후 본격화, BoJ도 이번 주 정책회의 예정. 홍콩과 상하이 증시는 중국의 기대보다 강한 활동 지표 소화, 미국-중국 파리 무역 회담이 건설적이었다는 점과 오늘 재개 예정이라는 내용에 혼조세. 트럼프 대통령은 중국에 호르무즈 해협 개방 협조 요청, 이달 말 예정된 트럼프-시 정상회의 연기 가능성도 언급했다. NOTABLE ASIA-PAC HEADLINES 중국 통계국 대변인은 정책 효과가 나타나며 올해 소비가 꾸준히 증가할 것으로 기대하지만, 추가 지원이 필요하다고 밝혔다. 일본 카타야마 재무장관은 FX에 대해 결단력 있는 조치 준비 중이라고 말했다. NOTABLE APAC DATA RECAP 인도 WPI 인플레이션 2월 전년 대비 2.13%(이전 1.81%) 중국 소매판매 1~2월 전년 대비 2.8%, 예상 2.6%(이전 0.9%) 중국 산업생산 1~2월 전년 대비 6.3%, 예상 5.3%(이전 5.2%) 중국 고정자산 투자(YTD) 1~2월 전년 대비 1.8%, 예상 -5.0%(이전 -3.8%) 중국 실업률 2월 5.3%(이전 5.1%) 중국 주택가격지수 월간 2월 -0.3%(이전 -0.4%) 중국 주택가격지수 연간 2월 -3.2%(이전 -3.1%) 뉴질랜드 NZ PCI 복합지수 2월 50.5(이전 52.5) 뉴질랜드 NZ PSI 서비스지수 2월 48.0(이전 50.9, 이전치 50.7에서 수정)