Newsquawk Daily European Opening News - 2026년 2월 16일

APAC 주식은 주말 동안 주요 새로운 촉매가 부족하고 지역 및 북미의 휴일 휴장으로 거래 환경이 얇아진 가운데, 주초를 상승세로 시작했으나 상승폭은 제한되었습니다. 니케이 225는 일본의 실망스러운 4분기 예비 GDP 데이터로 인해 지수의 방향성이 불확실하게 거래되었습니다. 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물 +0.1%로 현금 시장의 약간 긍정적인 개장 신호를 나타냈으며, 현금 시장은 지난 금요일 0.4% 하락 마감했습니다. 미국 트럼프 대통령은 금요일, "우크라이나 젤렌스키 대통령은 신속히 움직여야 하며 러시아는 합의하길 원한다."고 밝혔습니다. 예정된 주요 일정에는 스웨덴 실업률(1월), 유로존 산업생산(12월), 일본 Takaichi 총리가 일본은행 Ueda 총재와 만남 등이 포함되어 있습니다. 연설자로는 Fed의 Bowman이 있습니다. 휴일: 미국 대통령의 날; 중국 춘절 골든위크. 데스크: Newsquawk EU 커버리지는 2월 16일 월요일 정상적으로 시작합니다. 이후 데스크는 18:00GMT/13:00ET에 종료되며 같은 날 22:00GMT/17:00ET에 APAC 커버리지로 재개장합니다. 스냅샷: 이번 주간 주요 뉴스 보기. 미국 시장 동향 미국 주식은 금요일 혼조세를 보였으며 Russell 2k가 1.2% 상승하며 강세를 보였습니다. 동일비중 ETF도 강한 상승을 기록했으며 대부분의 섹터가 녹색을 보이며 강한 폭넓은 상승세를 나타냈습니다. 그러나 주요 섹터(통신서비스, 기술, 소비재)가 광범위한 지수 성과에 부담을 주었습니다. 세션의 주요 하이라이트는 CPI 보고서였으며, 결과적으로 헤드라인은 예상보다 부드럽게 나타났고, 코어는 예측과 일치했습니다. 상품 가격은 관세 유발 인플레이션이 주로 끝났다는 관점을 지지했으나, 서비스 인플레이션은 계속 가속되어 Fed의 Goolsbee에게 우려를 주었습니다. T-노트는 인플레이션 데이터에 대응해 전 구간에서 강세를 보였으며, 전단이 선도하며 곡선이 강세 스티프닝 되었습니다. SPX +0.05% (6,836), NDX +0.18% (24,733), DJI +0.10% (49,500), RUT +1.18% (2,647). 상세 요약 보기. 관세/무역 USTR Greer는 미국과 에콰도르가 향후 몇 주 안에 무역 협정을 체결할 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 중국은 농업 경쟁력 및 번식 역량 강화를 위해 일부 종자, 유전 자원, 경찰견에 대한 수입 부가가치세를 2030년까지 면제합니다. 또한, 중국은 5월 1일부터 53개 아프리카 국가에 대해 0관세 접근을 허용할 것이라고 블룸버그가 보도했습니다. 중국 외교부장 Wang Yi는 프랑스 및 독일 외교장관에게 중국과 EU는 경쟁자가 아니라 파트너라고 말했으며, 중국과 EU가 차이점 관리, 실질 협력 심화, 글로벌 도전 과제 공동 대응을 강조했습니다. 주요 헤드라인 Fed의 Goolsbee(2027 투표권자)는 금요일 "여전히 꽤 높은 서비스 인플레이션을 보고 있고, 관세의 영향이 정점을 찍었기를 희망한다."고 밝히고, 고용 시장은 안정적이며 다소 약간의 냉각만 보이고 있다고 했습니다. 또한, CPI 데이터에는 긍정적인 부분과 우려되는 부분이 모두 있었다고 언급하며, 금리는 여전히 인하 가능하며 인플레이션에 대한 진전을 볼 필요가 있다고 강조했습니다. 미국 트럼프 대통령은 올해 중간선거에 유권자 신분증 규칙이 도입될 것이며, 이는 의회의 승인 여부와 무관하게 행정명령을 통한 법적 논거로 제시될 것이라고 밝혔습니다. 또한, 관련 주제에 관해 아직 공개 또는 검증되지 않은 법적 논거를 깊이 탐색해왔으며, 근시일 내에 반박 불가한 논거를 제시할 것이라고 선언했습니다. 펜타곤은 군이 AI 모델 사용에 일부 제한 유지 고집하는 Anthropic과의 관계 단절 위협을 했습니다. APAC 시장 동향 APAC 주식은 주초를 상승세로 시작했으나, 주말 동안 주요 촉매 부재 및 지역/북미 휴일로 실적이 제한되었습니다. ASX 200은 기술주 주도로 소폭 상승했으나, 유틸리티, 광업, 소재 및 자원 섹터의 부진으로 상승폭은 제한되었으며, 참가자들은 다수의 실적 발표를 소화했습니다. 니케이 225는 실망스러운 일본 4분기 예비 GDP 데이터로 지수가 방향성을 잡지 못했습니다. 해당 데이터는 경제가 다시 성장했으나 기대치(Q/Q 0.4%)에 미치지 못했고, GDP Q/Q는 0.1%, 연율 GDP는 0.2%로 예상(1.6%)에 크게 못 미쳤습니다. 홍콩 항셍지수는 중국 설 전 단축 거래로 상승 마감했으나, 기술주 약세 및 금요일 펜타곤이 바이두, 코스코, BYD, 화웨이, 니오, SMIC, 텐센트 등 다수 중국 기업을 군 지원 업체 목록에 올린 후 업데이트 리스트를 곧바로 철회하는 혼란 등으로 상승폭이 제한되었습니다. 또한, 본토 시장 휴장 및 스톡커넥트 유입 부재로 가격 변동이 제한되었으며, 이 상황은 일주일 이상 지속될 예정입니다. 미국 주식 선물은 주된 동력 및 참가자 부재로 조용히 약간 상승했습니다. 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물 +0.1%로 현금 시장의 약간 긍정적 개장 신호를 나타냈으며, 현금 시장은 지난 금요일 0.4% 하락 마감했습니다. FX DXY는 주요 촉매 부재와 미국 참가자 휴일로 제한된 범위 내에서 소폭 상승했습니다. EUR/USD는 주요 거시 촉매 부재와 유럽발 뉴스 부족, Lagarde ECB 총재 발언 및 ECB가 전 세계 중앙은행에 리포 백스톱 제공 예정이라는 뉴스가 있었지만, 가격 변동은 거의 없었습니다. GBP/USD는 금요일 상승폭 대부분을 유지했지만, 1.3650 저항 및 BoE Mann의 "영국 경제는 둔화 및 침체, 소비자들은 고인플레이션으로 인해 지출을 줄이고 있다."는 발언 등으로 가격이 제한되었습니다. USD/JPY는 일본 4분기 GDP가 예상에 못 미친 여파로 153.00 위로 재진입하며 상승했습니다. 호주/뉴질랜드 달러는 신규 거시 동력이 거의 없고 양국 모두 중요 데이터 공백으로 혼조세를 보였습니다. 채권시장 10년 만기 미국 국채 선물은 지난 주 상승분을 유지하며 113.00 위로 재진입했고, 미국 현금 시장이 워싱턴 생일로 휴장하며 주초 가격 변동이 제한되었습니다. Bund 선물은 주요 촉매 부재와 유럽발 뉴스 부족으로 수요가 약했습니다. 10년 JGB 선물은 4분기 GDP 실망 여파로 소폭 상승했으나, 132.00 선을 잠시 회복한 후, 상승폭이 제한되었습니다. 상품시장 원유 선물은 에너지 관련 뉴스가 적고, 금요일 미결정적 흐름 이후 OPEC+가 4월부터 증산 재개를 검토 중이라는 소식에도 결론이 없어 제한된 범위에서 거래되었습니다. 슬로바키아 Fico 총리는 우크라이나에서 손상된 Druzhba 파이프라인이 복구됐다는 정보를 받았으나, 헝가리와 슬로바키아 공급이 정치적 협박의 일부가 됐다고 믿는다고 밝혔습니다. 현물 금은 최근 미국 인플레이션 데이터 하락 이후 소폭 상승하다가, 아시아 및 북미 휴일로 가격 변동이 제한되었습니다. 구리 선물은 중국 설/춘절 휴일로 최대 수요처 부재로 조용한 움직임을 보였습니다. 텍사스 벤처 스타트업 Hertha Metal은 25% 비용 절감이 가능한 철강 대량생산 약속으로 미국의 수입 의존도 감소 가능성을 시사했습니다. 암호화폐 비트코인은 밤새 불확실하게 거래되다 인트라데이 하락을 회복해 거의 변동 없는 상태로 돌아왔습니다. 주요 아시아-태평양 헤드라인 중국 Xi 주석은 지난해 말 주요 정책 회의에서 발표된 연설에서, 경제 성장을 국내 수요 중심으로 둬야 한다고 촉구했습니다. 중국은 농촌 활력 제고 및 빈곤 재발 방지를 위해 영구적 금융 지원 체계를 구축할 것이며, 이는 임시 지원에서 장기적 지원으로의 전환을 의미합니다. 중국 시장감독국은 금요일 알리바바, 더우인, 메이퇀 등 주요 온라인 플랫폼 업체들을 소환하고, 법규 준수 및 판촉 관행 통제를 지시했다고 블룸버그가 전했습니다. 미국 Rubio 국무장관과 일본 Motegi 외무장관은 양국 관계 심화 의지를 재확인했습니다. 디즈니(DIS)는 ByteDance에 Seedance 2.0 관련 IP 침해로 AI 동영상 생성 모델 훈련 및 개발에 대한 보상 없이 사용했다고 경고하는 '시정 및 중단' 서한을 보냈으며, BBC에 따르면 ByteDance는 디즈니의 법적 위협 후 AI 동영상 앱을 제한하겠다고 밝혔다고 보도되었습니다. RBI는 시장 투기 감소 목적의 브로커 및 고유 회사 대출 규정을 강화했습니다. 데이터 요약 일본 GDP Q/Q (4분기 예비) 0.1% (예상 0.4%, 이전 -0.7%, 수정 -0.6%) 일본 GDP 연율 (4분기 예비) 0.2% (예상 1.6%, 이전 -2.3%) 지정학/중동 이슈 미군은 트럼프 대통령이 공격 명령을 내릴 경우 수주간 작전 가능성을 준비하고 있으며, 이란이 보복할 것으로 완전히 예상한다고 로이터가 보도했습니다. 미국 트럼프 대통령은 지난해 12월 이스라엘 Netanyahu 총리와의 회담에서, 미국과 이란이 합의에 도달하지 못하면 이스라엘의 이란 탄도미사일 프로그램 공격을 지지하겠다고 말했다고 CBS가 보도했습니다. 이란은 미국과의 간접 협상이 화요일 오만 중재로 제네바에서 재개될 것이며, 이란 외무장관 Araghchi가 일요일 제네바로 출국했다고 확인했습니다. 이란 외교관은 미국이 제재 해제를 논의한다면 이란은 핵협정 타협을 열어둘 수 있다고 밝혔으며, 에너지, 광업, 항공기 거래 가능성도 미국 협상 대상에 있다고 전해졌습니다. 이스라엘 내각은 서안지구 토지를 '국유지'로 등재하는 안을 승인했으며, 팔레스타인 측은 '사실상 합병'이라며 규탄했고, Peace Now는 "대규모 토지 강탈"이라고 설명했습니다. 러시아-우크라이나 미국 트럼프 대통령은 금요일 "우크라이나 젤렌스키 대통령은 신속히 움직여야 하며 러시아는 합의하길 원한다."고 밝혔습니다. 미국 Rubio 국무장관은 러시아가 우크라이나 전쟁 종식에 진지한지 모르겠으며 계속 시험할 것이라고 언급했고, 젤렌스키 대통령과 안보 및 방위·경제 협력 심화 논의를 했다고 보도되었습니다. 우크라이나 드론이 러시아 타만 항구 및 흑해 지역 연료 탱크를 공격했습니다. 영국 및 유럽 동맹국들은 금요일 러시아 그림자 선박 압류 및 러시아 경제 제재 강화를 검토 중인 것으로 전해졌습니다. 프랑스 Barrot 외무장관은 일부 G7 국가들이 러시아산 석유에 대한 해상 서비스 금지 시행 의향을 표명했으며, 20차 제재 패키지에 포함시키는 방안을 적극 준비 중이라고 밝혔습니다. 기타 유럽연합 Commission 총재 von der Leyen은 외부 세력이 연합을 약화시키려는 명확한 위협에 직면하고 있다고 지적하며, 상호 방위는 EU의 선택적 임무가 아닌 조약 내 의무이며, 공격 시 서로 단합해 지원하는 것이 공동 책임이라고 언급했습니다. 펜타곤은 미군이 카리브해의 추정 마약 카르텔 선박을 공격해 3명이 사망했다고 발표했습니다. EU/UK 주요 헤드라인 BoE Mann은 영국 경제가 둔화 및 침체 중이며, 소비자들은 높은 인플레이션으로 인해 지출을 줄이고 있다고 밝혔습니다. ECB Lagarde 총재는 미국 트럼프 대통령의 "(유럽 지도자들을) 자극하는 발언"이 유럽 지도자들을 더 단합시켰다고 언급하며, 지정학적 분절에 대비하고 유럽 공급망에서 전략적 자율성 확대를 권고했습니다. ECB는 리포 백스톱을 평판이 만족스러운 모든 중앙은행에 3분기부터 제공할 예정이며, 시장긴장 완화 및 단일 통화의 글로벌 사용 확대 목적의 유로 유동성 공급에 대비하고 있습니다. 데이터 요약 영국 Rightmove 주택가격 MM (2월) 0.0% (이전 2.8%) 영국 Rightmove 주택가격 YY (2월) 0.0% (이전 0.5%)