Newsquawk 유럽 시장 마감 - 2026년 10월 19일

유럽 증시는 프랑스의 시민 소요와 네덜란드 TTF 가격 상승으로 대체로 하락했다. DXY는 소폭 강세를 보였다. 강한 중국 경제활동 지표에 호주 달러가 강세를 보인 반면, 캐나다 CPI 둔화에 캐나다 달러가 반응했다. 워싱턴과 테헤란 간 긴장 고조를 중단하기 위한 돌파구가 이번 주 발표될 것으로 예상된다고 알 아라비 알 자디드가 소식통을 인용해 보도했다. 주식 유럽 증시는 앞서 기록한 하락 폭을 유지했으며, 모든 지수가 하락 마감할 전망이다. 스페인 IBEX(-1.7%)는 은행 비중이 큰 점을 고려할 때 부진한 성과를 보일 전망이다. 유럽 주식시장 전반의 하락 요인은 두 가지다. 1) 러시아-우크라이나 간 공습 지속, 2) 유로존(이탈리아, 포르투갈, 스페인, 벨기에, 프랑스) 전역의 시위다. 업종별 하락세는 지속됐으며, 기술주만 상승했다. 은행주가 가장 부진했고 자동차와 유틸리티가 뒤를 이었다. 주요 종목 소식: DHL은 3분기 매출이 예상을 웃돌고 2026 회계연도 가이던스를 상향했음에도 1.7% 하락했다. Barclays는 영란은행의 건전성감독청(PRA)이 유동성이 낮은 민간 신용대출 익스포저의 잠재적 허위 표시에 대해 조사하고 있다는 소식에 3.4% 하락했다. EQT는 Cleanaway Waste Management를 주당 3.095호주달러에 인수하며 1.5% 하락했다. Fuchs는 2026 회계연도 EBIT 전망을 상향했음에도 0.7% 하락했다. 미국 현물 주식은 전 종목 상승 출발했으며, 지난주 기술주 주도의 매도세에서 반등하면서 나스닥 100이 상대적 강세를 보였다. 이번 주 미국 경제지표 일정이 한산한 가운데, 수요일 테슬라와 메타 실적에 관심이 쏠린다. 외환 G10 통화는 미국 달러 대비 혼조세를 보였다. 호주와 뉴질랜드 달러는 상위권을 유지했으며, 밤사이 발표된 중국 경제활동 지표가 예상을 웃돌면서 호주 달러가 강세를 보였다. 일본 엔은 수익률 격차 확대와 다카이치 총리가 소비세 인하 재원으로 국채 발행을 활용할 수 있다고 언급한 뒤 소폭 부진했다. 다만 기하라 관방장관은 이후 해당 발언이 전체 예산안 편성의 맥락에서 나온 것이라고 해명했다. USD/JPY는 157.70~158.39 범위에서 움직이며 158.00선을 약간 웃돌았고, 시장은 구두개입 가능성을 주시했다. 프랑스의 지속적인 시민 소요와 네덜란드 TTF 가격 상승 속에 유로화도 압박을 받았다. DXY는 이날 오후 소폭 강세를 보였으며 101.76~102.08 범위에서 거래됐다. 하루 종일 미국 관련 뉴스 흐름이 부족했던 가운데, 시장 움직임은 결국 지정학적 소식에 좌우될 전망이다. 이와 관련해 알 아라비 알 자디드는 미국과 이란 사이에 돌파구가 이번 주 발표될 것으로 예상된다고 보도했다. 다만 양측이 양보해야 할 가능성이 높다고 시사해 기대는 제한적이다. 캐나다 달러도 상위권을 유지했다. 트럼프 대통령이 캐나다와 좋은 합의를 했다고 언급한 데 따른 초기 강세에 더해, 매클럼 캐나다중앙은행 총재는 높은 에너지 가격이 인플레이션 위험을 키우고 있다고 말했다. 그러나 CPI가 예상을 밑돌면서 다음 주 금리 인상 가능성은 낮아졌다. 머니마켓은 현재 금리 인상 확률을 68%로 반영하고 있으며, 발표 전에는 74%였다. 캐나다 달러는 1.4079에서 1.4113으로 상승한 뒤 상승분을 일부 반납해 1.4090 부근으로 되돌아오며 소폭 압박을 받았다. 채권 미국 국채는 강세로 출발했으나, 에너지 가격 하락에도 주변 시장에서 나타난 압력이 이어지면서 소폭 하락세로 돌아섰다. 유럽 거래일 마감 시점에는 105-12+~105-25 범위의 하단에 머물 전망이다. 에너지 및 이란·우크라이나 관련 지정학적 소식을 제외하면 구체적인 재료는 상당히 부족했다. 큰 틀에서는 월말 PCE를 기다리고 있다. 유럽 국채 시장, 특히 프랑스 국채(OAT)에 관심이 집중됐다. 주말 프랑스에서 대규모 시위가 벌어지고 그 뒤 광범위한 정치적 분쟁이 이어지면서 OAT는 108.67의 저점을 기록해 1포인트 넘게 하락했다. 이 같은 움직임으로 OAT-독일 국채 10년물 수익률 스프레드는 이날 145bp에 약간 못 미치는 고점까지 확대됐다. 최근 고점은 151bp였다. 스프레드 확대와 소요 사태는 금요일 예정된 무디스의 조치에 압력을 더한다. 다른 국가에서도 매도세가 번지고 시위가 발생하면서 유럽 국채 전반에서 비슷한 흐름이 나타났다. 에너지 가격이 배럴당 약 1.50달러 하락한 데 따른 즉각적인 반응으로 영국 국채는 강세 출발했지만, 이를 곧 무시하고 하락세로 돌아섰다. 유럽 대륙에서 소요 사태를 촉발한 것과 유사한 재정 및 불만 문제가 이 지역에도 존재해 매도세가 일부 번진 결과다. 현재로서는 영국 국채가 84.20의 저점을 기록하며 약 50틱 하락하기에 충분한 움직임이었다. 뱅크오브뉴욕멜론(BNY)이 달러 표시 영구채, 5년간 콜옵션 행사가 불가능한 채권을 발표했다. 웰스파고(WFC)가 유로화 표시 4년물 및 8년물 채권 매각을 신청한 것으로 전해졌다. 원자재 원유 벤치마크는 장중 등락을 보였으나 유럽 거래일을 약 1.5% 하락으로 마감할 전망이다. 하락의 주요 촉매는 러시아 에너지 수입에 대한 제재 완화였다. 이에 대응해 러시아는 우선 30만 톤이 넘는 디젤을 공급할 예정이다. 알 아라비 알 자디드가 워싱턴과 테헤란 간 긴장 고조를 중단할 돌파구가 이번 주 발표될 것으로 예상된다고 보도하면서 잠시 하락 압력이 나타나기도 했다. 미국 현물 거래 개장을 앞두고 WTI와 브렌트유는 각각 배럴당 96.72~99.24달러, 104.05~106.65달러 범위의 하단에 머물렀다. 네덜란드 TTF는 앞서 MWh당 89.7유로까지 상승했으며, 이는 2022년 이후 최고 수준이다. 장이 진행되면서 유럽 벤치마크는 되밀렸고, MWh당 87.53유로의 장중 저점 부근에서 마감할 전망이다. 귀금속은 한 주를 명확한 방향성 없이 시작했으며, 현물 금은 온스당 4,155~4,190달러 범위에 머물렀다. 이번 주 미국 경제지표가 한산한 가운데, 다음 주 연방준비제도에 관심이 집중된다. LME 3개월물 구리는 강한 중국 경제활동 지표에 힘입어 아시아 거래 시작 무렵 매수세가 유입돼 톤당 1만4,480달러의 고점을 기록한 뒤, 전반적인 위험회피 분위기 속에 톤당 1만4,290달러의 저점까지 하락했다. 카타르 에너지장관은 도하에서 이란 임시 석유장관과 만나 에너지 협력을 논의하고 있다. 이라크의 10월 현재 원유 수출량은 하루 평균 340만 배럴을 넘었다(9월은 하루 300만 배럴). 가디언은 유나이트 노조가 북해 석유 노동자들의 24시간 파업으로 포티스 송유관이 가동을 멈출 수 있다고 경고했다고 보도했다. 소식통에 따르면 인도의 NMDC는 해외 니켈 광산 개발 및 니켈 자산 인수 계획을 연기한 것으로 전해졌다. 엑손모빌(XOM)이 하루 27만5,000배럴 규모의 졸리엣 정유공장에서 배출 사고가 발생했다고 공개했다. 주요 헤드라인 스웨덴 의회 의장은 중앙당 대표에게 새 정부 구성 방안을 검토해 달라고 요청했다고 말했다. 트럼프 미국 대통령은 이민자들이 프랑스를 장악하고 있다며 프랑스가 국경을 폐쇄해야 한다고 말했다. 프랑스 총리는 정보기관들이 극좌파가 대통령 선거를 방해하려 할 위험이 있다고 보고했다고 말했다. 프랑스 총리는 비상사태 선포가 필요한 조치라면 그렇게 하겠다고 말했다. 르코르뉘 프랑스 총리는 부분 통행금지 시행을 허가했다. 영향을 받는 기업에는 화요일부터 휴직 조치를 이용할 수 있다. 그는 공공질서를 회복하겠다는 의지를 분명히 했다. 엘더슨 ECB 집행이사는 “기후 및 자연 관련 위험에서 경제 회복력과 경쟁력에 이르기까지”라고 말했다. 이어 “더 강한 회복력을 구축하려면 적응과 완화, 지속적인 투자, 효과적인 국제 협력, 그리고 무엇보다 위험이 완전히 현실화하기 전에 행동하려는 결의를 결합한 선제적이고 포괄적인 대응이 필요하다”고 말했다. BFM TV는 마크롱 프랑스 대통령이 누녜스 내무장관의 사임을 받아들이지 않았다고 보도했다. 무역/관세 미국과 우즈베키스탄이 120억 달러 규모의 합의 패키지에 서명했다. 중국 상무부는 이중용도 품목에 대한 수출통제 문의의 심사 및 식별 절차를 추가로 최적화하겠다고 밝혔다. 중국 상무부는 특정 드론, 자동조종장치, 엔진, 무전기 및 관련 기술에 대한 수출통제를 강화한다고 발표했다. 11월 18일부터 시행된다. 중앙은행 UBS는 ECB가 2026년 12월 금리 인상에 이어 2027년 3월 25bp 추가 인상할 것으로 예상한다. 이전에는 12월에 최종금리에 도달할 것으로 봤다. 중국인민은행 총재는 공개시장 익일물 역환매조건부채권 금리가 이에 따라 주요 정책금리가 될 것이라고 말했다. 해외 금융기관의 중국 본토 외환시장에서의 위안화 매매를 추가로 원활하게 하는 시범사업도 진행할 예정이다. 통화정책 체계의 전환은 점진적이고 지속적인 과정이며, 인민은행은 이를 계속 평가하고 개선할 것이라고 말했다. 중국인민은행 총재는 “비은행 기관의 대규모 환매를 위한 유동성 지원 수단을 도입할 것”이라고 말했다. 인민은행은 시장 수요에 대응하고 고품질 정책 공급을 강화하며 위안화의 국제화를 추진할 예정이다. 중국은 해외 금융기관의 국내 외환시장 위안화 거래 참여를 원활하게 할 것이다. 인민은행은 상설대출제도의 대상 확대와 채권시장 연계성 강화를 포함한 추가 정책 조치를 도입할 예정이다. 스위스 주간 시중은행 예금(10월 16일 종료 주): 총 4,570억1,000만(이전 4,563억9,000만), 국내 4,353억6,000만(이전 4,325억9,000만). 지정학 러시아-우크라이나 페스코프 러시아 대변인은 러시아 푸틴 대통령, 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석 간 회동 가능성에 관한 주제가 중국 APEC 정상회의에서 고려됐지만, 구체적인 제안은 나오지 않았다고 말했다. 우크라이나 외무장관은 러시아·중국·미국 정상회의가 러시아 푸틴 대통령이 전쟁을 계속하도록 부추길 뿐이라고 말했다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아가 밤사이 키이우의 에너지 시설을 공격했으며, 푸틴 러시아 대통령은 이 전쟁을 끝내려 하지 않는다고 말했다. 그는 러시아의 탄도미사일에 대해 파트너국들로부터 경고를 받지 못했다고 덧붙였다. 중국 외교부 대변인은 러시아·중국·미국 정상 간 회동에 관해 공유할 정보가 없다고 말했다. IFX/TASS에 따르면 푸틴 러시아 대통령은 미슈스틴의 내각 개편 제안을 지지한다. 러시아 국방부는 키이우 기관차 정비소가 공격받았다고 밝혔다고 인터팍스가 보도했다. 오데사 항구에서 남서쪽으로 130km 떨어진 곳에서 군용 및 이중용도 화물을 실은 선박이 피해를 입었다고 덧붙였다. 키이우의 킴볼크노 JSC 공장도 피해를 입었다. 중동 아라그치 이란 외무장관은 역내 문제에 군사적 해결책은 없으며 외교를 통해 해결해야 한다고 말했다. 신화통신에 따르면 중국 총리는 이란과의 교류 및 협력을 진전시킬 준비가 돼 있다고 말했다. 카타르 에너지장관은 도하에서 이란 임시 석유장관과 만나 에너지 협력을 논의하고 있다. 파르스 통신에 따르면 이란 혁명수비대(IRGC) 대변인은 “이란에 안전하지 않은 상황이 되면 역내에는 더 이상 안보가 없을 것”이라고 말했다. 타스님 통신에 따르면 IRGC 대변인은 새로운 분쟁을 일으킬 능력이 없다고 말했다. 그는 미국의 역내 기지 대부분이 비활성화됐으며, 미군은 지치고 소진돼 이란에서 수백 킬로미터 떨어져 있다고 밝혔다. 기술적·군사적으로 미국은 새로운 분쟁을 일으킬 능력이 없지만, 선거가 임박했기 때문에 성과를 원할 수 있다고 말했다. 가능성을 무시하지 않고 대응할 준비가 돼 있으며, 이번 대응은 훨씬 더 가혹할 것이라고 덧붙였다. 미국의 행동이 제한적이더라도 세계는 심각한 에너지 위기에 직면할 것이라고 말했다. 이라크 안보 소식통은 “미국이 이스라엘에 방공망 공격을 허가했다”고 말했다. ILNA는 UAE 언론을 인용해 트럼프 미국 대통령이 이란 하르그섬의 석유 및 군사 시설 공격을 검토 중인 것으로 전해졌다고 보도했다. 전체 게시글: “UAE 매체는 외교 소식통을 인용해 미국 정부가 하르그섬의 석유 및 군사 시설 공격 방안을 고려하고 있다고 주장했다. 이는 이란이 핵 문제와 호르무즈 해협에 대한 입장을 재고하도록 압박하기 위한 조치다.” 프레스 TV는 이란군 최고위 장성이 미국과 이스라엘에 추가적인 오판을 경고하며, 이란군은 새로운 결정에 대응할 준비가 돼 있다고 말했다고 보도했다. 파르스 통신은 “예멘군은 모두에게 사우디 용병 군사기지에서 대피하고 해당 지역에서 멀어지라고 경고한다”고 보도했다. 사우디 민방위 당국은 나즈란의 잠재적 위험에 대해 경보를 발령했으며, 이후 위험은 해소됐다. 알 아라비 알 자디드는 소식통을 인용해 “워싱턴과 테헤란 간 긴장 고조를 중단하기 위한 돌파구가 이번 주 발표될 것으로 예상된다”고 보도했다. 양측 간 이견을 좁히고 새로운 전쟁을 막기 위해 상호 양보를 촉구하는 중재 노력이 진행 중이다. 알아크바르에 군사 소식통은 사나가 국경 지역에서 사우디의 행동에 계속 대응할 것이라고 말했다. 외국인 용병 병력이 적대적 임무를 수행하기 위해 들어왔으며 국경 안팎에서 정당한 표적이 될 것이라고 덧붙였다. 스카이 뉴스 아라비아에 따르면 네타냐후 이스라엘 총리는 언제든 공격할 준비가 돼 있다고 말했다. 교도통신은 일본 정부가 일본과 연계된 선박의 안전을 보장하기 위해 해상자위대의 중동 임무를 2027년 11월까지 1년 연장할 계획이라고 보도했다. 알 아라비에 따르면 카타르 부총리 겸 국무방위담당장관은 역내 기관들과 방위 역량 개발을 위한 협력 관계를 공개할 것이라고 말했다. IRGC의 나그디는 “미국이 침략을 재개하면 한층 더 압도적인 대응을 받게 될 것”이라고 말했다. 북미 주요 뉴스 트럼프 미국 행정부는 민간 정부기관의 IT 시스템에서 딥시크를 제거하고, 정부기관의 딥시크 관련 제품 구매를 금지하고 있다. CNBC에 출연한 해싯 미국 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 인플레이션은 일부 조정이 필요한 것으로 보인다고 말했다. 재량적 여행 지출은 경제에 좋은 신호라고 밝혔다. 여행 및 항공료 지출도 경제에 좋은 신호라고 말했다. GDP 성장률은 4%에 가까운 것으로 생각한다고 덧붙였다. 보도에 따르면 미국 행정부는 2027년 연방 학자금 대출을 연체하는 미국인에게 재정적 불이익을 부과할 준비를 하고 있는 것으로 전해졌다. 루비오 미국 국무장관과 우즈베키스탄 외무장관은 핵심 광물 분야 협력을 심화하기로 합의했다. 북미 경제지표 캐나다중앙은행 핵심 물가지표 평균(9월): 2.0%(이전 2.2%). 캐나다 CPI 공통지수(9월 전년 대비): 2.4%, 예상 2.6%(이전 2.6%). 캐나다 CPI(9월 전월 대비): 0.1%, 예상 0.2%(이전 -0.1%). 캐나다 CPI 중앙값(9월 전년 대비): 1.9%, 예상 1.9%(이전 2.0%). 캐나다 CPI(9월 전년 대비): 3.1%, 예상 3.2%(이전 3.0%). 캐나다 근원 CPI(9월 전월 대비): 0.0%(이전 0.1%). 캐나다 CPI 절사평균(9월 전년 대비): 1.8%, 예상 1.9%(이전 1.9%). 캐나다 근원 CPI(9월 전년 대비): 2.2%(이전 2.4%).