뉴스콕 미국 시장 요약 - 2026년 7월 20일: 미·이란 공습 지속에 유가 상승, 금리 추가 지지

스냅샷: 주식 혼조, 국채 하락, 유가 상승, 달러 강세 회고: Trump 전 미국 대통령, 미국 현지 주둔 병력 사망 시 강경 대응 약속; 주말 동안 미·이란 공습 교환, 요르단 내 이란 공격으로 미군 2명 사망; 미국, 건설 중인 이란 원자력 발전소 타격; 후티, 사우디 관련 선박에 대한 해상 통항 금지 선언; 중재자들, 이란-미국 임시 합의 복원을 위한 10일간의 공습 중단 제안한 것으로 알려짐; 이란 외교부, 미국과의 대화를 포기하지 않겠다고 언급; 미·이란 대화 지속 중; Andy Burnham 영국 총리 취임 및 Healey 재무장관 임명; 예상보다 부진한 캐나다 소비자물가지수; GOOGL, 새로운 서버 칩 개발 중으로 보도됨. 향후 일정: 데이터: 영국 고용보고서(5월), PSNB(6월), 독일/EU ZEW 경제심리지수(7월), 미국 ADP 고용 변화 주간. 이벤트: 헝가리중앙은행 정책 발표(7월). 발행: 영국, 독일. 실적: General Motors, 3M, Novartis. 금주 주요 일정: 일본·영국·뉴질랜드 인플레이션 보고서, 유럽중앙은행(ECB), 글로벌 플래시 PMI, 호주·영국 고용 지표 등. 전체 보고서 링크 클릭. 주간 미국 실적 전망: 실적 시즌 본격 돌입, GOOGL과 TSLA가 주요 하이라이트. 전체 보고서 링크 클릭. 시장 요약: 미국 주요 주가지수는 혼조로 마감했으며, 기술주 중심의 나스닥 100만 소폭 상승했다. 기술·커뮤니케이션서비스, 에너지가 상승을 주도했으며, 이는 GOOGL의 새로운 서버 칩 개발 보도와 수요일 예정된 알파벳 실적 발표를 앞둔 기대감이 반영된 결과다. 헬스케어와 소재 섹터는 부진했다. 거시경제적 촉매는 거의 없었으며, 미국 경제지표 공백과 FOMC(연방공개시장위원회) 비공개 기간으로 관망세가 이어졌다.유가 시장은 변동성이 컸지만 궁극적으로 또 다른 지정학적 뉴스들로 인해 상승 마감했다. 밤새 미·이란은 9일 연속 공습을 주고받았으며, 세션 내내 분쟁이 완화보다는 확대될 가능성이 높다는 보도가 잇따랐지만 당국자들은 여전히 외교 채널이 열려 있고 대화가 계속되고 있다고 언급했다.국채 금리는 유가 상승과 지정학적 긴장 고조로 인플레이션 우려가 커진 가운데 만기 전 구간에서 모두 상승했다. 이란이 Bab el-Mandeb 해상 루트 위협을 가했다는 보도도 리스크 프리미엄을 확대해 국채에 부담을 줬다.외환시장에서는 달러가 주요 통화 대비 혼조세를 보였다. 호주달러는 중국 자산 강세 영향으로 돋보였다. 영국의 정치적 변화와 캐나다의 기대에 미치지 못한 인플레이션 지표에도 파운드와 캐나다 달러는 큰 변화가 없었다. 영국은 Andy Burnham을 신임 총리로 확정했으며, Healey 재무장관 지명은 다소 의외로 받아들여졌다.귀금속은 혼조, 현물 금은 소폭 하락한 반면 은은 강세. 채권 T-노트선물(U6), 108-27+로 13틱 하락 마감. 월요일 국채 금리는 중동 긴장 고조와 함께 유가가 추가 상승함에 따라 만기 전 구간 모두에서 상승. 마감: 2년물 +3.0bp(4.213%), 3년물 +3.6bp(4.254%), 5년물 +4.7bp(4.325%), 7년물 +4.5bp(4.453%), 10년물 +4.5bp(4.594%), 20년물 +4.2bp(5.118%), 30년물 +4.0bp(5.112%). 세부 내용: 비교적 조용한 한 주를 앞두고 지정학적 위기가 유가를 끌어올리자 전 구간에서 미 국채 매도세 확대. 주말 동안 미·이란 공습 교환 지속, Trump 대통령은 미국이 미군 3명 사망에 대한 보복으로 이란에 "매우 강하게" 응수했다고 밝힘. 유가는 세션 전반 내내 변동성을 보임. 장 초반 급등 후, 이란 외교부가 국익에 부합한다면 미국과의 협상도 지속할 수 있다고 하고, 최근 중재자들이 테헤란과 메시지를 주고받았으며 이란은 미국과의 대화를 포기하지 않겠다고 밝혔다는 보도가 나온 후 상승폭 일부를 반납. 이후 로이터에서 중재자들이 미국-이란 임시 합의 복원 타진을 위해 10일간의 공습 중단을 제안했다고 보도하면서 추가 분위기 조정. 하지만 후티가 사우디 관련 선박에 대한 해상 통항 금지를 발표하고 Trump 대통령이 향후 미군 사망 시 압도적 보복을 경고한 뒤 유가가 다시 상승 전환. 이어 미국이 며칠 내 이란에 대한 군사행동을 준비 중이란 보도, 요르단 내 추가 이란 공격 뒤 폭발음이 들렸다는 보도 등도 유가를 지지. 주요 미국 경제지표 부재, 연준도 7월 29일 FOMC 앞두고 비공개 기간에 들어가 지정학이 가격 움직임 지배. WSJ의 Nick Timiraos는 최근 CPI 및 PPI를 반영한 전문가 전망치에 따르면 6월 헤드라인 PCE가 전월비 -0.07%로 연간 상승률이 3.7%로 낮아질 것으로 예상된다고 언급. 전반적으로 유가 반등이 인플레이션 경계 심화 및 연준 추가 긴축 기대 고조로 이어짐. 머니마켓은 연말까지 25bp 추가 인상 전상 반영, 10월 인상 거의 완전 반영. 공급 노트: 미국, 7월 22일 20년물 국채 130억달러 발행(24일 결제), 7월 23일 10년물 TIPS 210억달러 발행(31일 결제) 빌: 미국, 3개월물 고금리 3.730%(3.00배), 6개월물 고금리 3.835%(2.94배) 낙찰. 7월 21일 6주물 950억달러 발행(23일 결제) 단기금리/운영: 연방기금선물 12월 27.7bp(이전 22.7bp), 실효금리 3.63%(전일동일), 거래량 1,110억달러(이전 1,130억달러/17일 기준), SOFR 3.59%(이전 3.62%), 거래량 3.03조달러(이전 3.038조달러/17일 기준), 뉴욕 연은 RRP 수요 0.03억달러(이전 0.10억달러/6개 거래상대방/7월 20일 기준), 뉴욕 연은 T-빌 1~4개월 매입: 51.8억달러 매수(응찰 324.8억달러), 커버율 6.27배 원유 WTI(Q6) 0.70달러↑ 82.48달러/배럴, 브렌트(U6) 1.12달러↑ 89.22달러/배럴. 원유 시장은 주 초반 변동성 크면서도 전체적으로 상승세, 지정학적 뉴스가 영향. WTI와 브렌트는 개장 시점에서 각각 84.60달러, 91.42달러까지 상승했으며, 미·이란은 9일 연속 공습 교환. 유럽 세션 오전에는 중동 뉴스 다수로 약세 압력: 1) 이란 외교부 대변인이 국익에 근거한 미국과의 협상 가능성 및 최근 중재자들과 테헤란의 메시지 교환 언급 2) 이란 외교부, 미국과의 대화 포기하지 않겠다고 언급 3) 이란 고위 소식통이 합의 복원을 위한 10일간의 공습 중단 중재자 제안 언급. 그러나 이후 양측 강경 발언이 이어지며 낙폭 만회, 후티 대변인 사우디 관련 선박 대상 해상 통항 금지 발표, Trump 대통령이 이란이 다시 미군 사망 유발 시 거듭 큰 대가 치를 것 경고, 미국이 수일 내 군사작전 준비 중이라는 보도. 동시에 요르단, 쿠웨이트, 바레인, 이스라엘, 이라크에서 폭발음 추가 발생. 시장은 밤새 추가 뉴스 주시 중. 주식 마감: SPX -0.19%(7,443), NDX +0.04%(28,604), DJI -0.59%(51,844), RUT -0.67%(2,942) 섹터: 커뮤니케이션서비스 +0.74%, 에너지 +0.55%, 기술 +0.10%, 경기소비재 -0.39%, 금융 -0.39%, 부동산 -0.45%, 유틸리티 -0.53%, 필수소비재 -0.54%, 산업 -0.77%, 소재 -0.94%, 헬스 -1.15% 유럽 마감: 유로스톡스50 -0.10%(6,225), DAX40 +0.12%(24,862), FTSE100 -0.71%(10,525), CAC40 +0.02%(8,340), FTSE MIB -0.04%(51,863), IBEX35 -0.05%(19,207), PSI +0.09%(9,071), SMI -0.71%(14,241), AEX -0.13%(1,091) 개별 종목 - Advanced Micro Devices(AMD): Microsoft Azure(MSFT), 6세대 AMD EPYC 'Venice' 기반 신형 VM 2종 추가 발표. - Google(GOOGL): AI 모델 Gemini 아키텍처를 실리콘에 직접 통합해 추론 효율성을 높이는 신개념 서버칩 'Frozen v2'를 개발 중이라고 The Information 보도. - Boeing(BA): 20년 전망 유지. - Domino's Pizza(DPZ): 매출 기대 상회. - IREN(IREN): 28억달러 신계약 체결, FY26 AI 클라우드 ARR 목표 40억달러(종전 37억달러)로 상향. - Urban Outfitters(URBN): Goldman Sachs가 투자의견 '중립'→'매수'로 상향. - USA Rare Earth(USAR): CEO Barbara Humpton 은퇴 발표, Serra Verde CEO Thras Moraitis가 후임. - LXP Industrial Trust(LXP): Brookfield, LXP인더스트리얼트러스트 52억달러 전액 현금 인수 예정. - AMC Entertainment(AMC): EPS·매출 기대 상회. - Tempus AI(TEM): Personalis 인수, 거래 기업가치 약 15억달러. - BlackRock(BLK): Meta(META) 지원받는 El Paso 데이터센터 신사업에 최소 120억달러 채권 발행 주도, WSJ 보도. 외환 월요일 달러는 G10 통화 대비 전반적 강세, 다만 오세아니아 통화는 강세, 특히 호주달러가 두드러짐. 호주달러는 아시아 세션에서 중국 자산 강세 영향 받음. 중국은 이번 달 정치국 회의에서 추가 경기부양책 결정할 것으로 예상. 달러는 미국 데이터·연준 연설 모두 공백에 관망세. CHF, CAD, EUR, GBP, JPY 모두 약세, 스위스프랑과 캐나다달러가 상대적 약세이지만 헤드라인 이슈 없음. 파운드는 영국 Burnham 총리 취임 대기, 이후 Healey 재무장관 임명으로 다소 의외라는 평가. 캐나다는 예상보다 낮은 인플레이션 지표로 루니 약세. 전체적으로 신흥 뉴스 부족, 이란-미국 소식 및 중동 전쟁 심화에 추가 업데이트 대기. 주간 주요 일정: 영국 고용(화), 영국 인플레이션(수), 호주 고용·ECB(목), 일본 인플레이션·글로벌 PMI(금).