[시장 분석] 에너지 가격 상승에 유럽 증시 하락; NOVN SW, 2020년 코로나 이후 일일 최대 낙폭 기록 중

유럽 증시는 전반적으로 하락세를 보이고 있으며, Euro Stoxx 50은 -0.5%로 약세를 나타내고 있고 SMI는 -1.5%로 뚜렷한 부진을 보이고 있다(아래 노바티스 참고). 이러한 위험 회피 분위기는 에너지 가격 상승과 맞물려 있다. 사우디 에너지부 장관은 다수의 에너지 시설 및 유틸리티가 타격을 받아 운영이 일시적으로 중단됐다고 밝혔다. 이후 예멘 후티 측 성명에서 이 사실이 확인됐다. 섹터별로는 혼조세가 나타났다. 식품, 음료 및 담배 업종이 뚜렷한 상승세를 보이고 있으며, Optimised Personal Care와 에너지가 상위 3개 상승 업종을 구성하고 있다. 반면, 헬스케어가 가장 부진한 업종이며, 은행 및 보험업이 추가로 하락 업종에 이름을 올렸다. 노바티스(-9.7%)는 이날 아침 또 다른 악재를 맞았다. 회사가 개발 중인 del-desiran이 후기 임상시험에서 1차 평가 지표를 충족하지 못했다고 밝혔다. del-desiran은 120억 달러에 Avidity Biosciences를 인수한 주요 배경이었기에 기대가 컸다. Bloomberg와의 인터뷰에서 CEO는 이 약물이 최대 50억 달러 이상의 매출 잠재력이 있다고 언급했다. 이는 최근 환자 3명의 사망으로 임상이 중단된 건과 pelacarsen이 평가 지표를 충족하지 못한 부정적 발표 두 건에 이은 것이다. Vontobel의 애널리스트들은 보유 의견을 유지하고 있으나, 이번 실패는 노바티스가 Avidity를 인수하며 확보한 다른 치료제에 대한 자신감에도 영향을 준 주요 파이프라인 차질이라고 밝혔다. 기타 주요 종목 변동으로는 Computacenter(+2.2%)가 상반기 실적 강세 및 2026년도 가이던스 상향 조정을 발표했고, Sandoz(+5.1%)는 2028년 전망을 재확인하며 2030년 신규 가이던스와 2040년까지 바이오시밀러 100개 달성 목표를 밝혔다. Infineon(-3.5%)은 모건스탠리로부터 'equal weight'로 하향 평가를 받았으며, Schneider Electric(-0.8%)은 Santander에서 'neutral'로 하향 조정됐다. 미국 주가지수 선물은 유럽 시장과 마찬가지로 약세 개장을 시사하고 있으며, ES는 -0.4%로 휴일 이후 현물 시장과 보조를 맞추고 있다.