Newsquawk 분기별 13-F 제출 요약

Appaloosa Management 신규: SNDK, 스토리지/반도체 하드웨어에 대한 신규 익스포저 부여. 증가: AMZN, UBER, VST, MU, 메가캡 테크, 플랫폼 성장, 전력/AI 인프라, 반도체에 대한 확신 강화 표시. 감소: BABA, MSFT, WHR, META, QCOM, 중국 테크, 미국 메가캡 테크, 내구소비재, 칩 분야 전반의 익스포저 축소. 전량 매도: AAL, OC, MHK, IQV, UAL, 항공사, 건축제품, 헬스케어 서비스 익스포저 제거. 주요 보유종목: 포트폴리오는 여전히 AMZN, MU, GOOG, UBER, TSM이 주도하며, 테크/AI 및 플랫폼 성장 편향 유지. Berkshire Hathaway 신규: DAL, M, 항공사와 백화점 소매 부문에 신규 진출. 증가: GOOGL, NYT, LEN, 인터넷/미디어 및 주거 익스포저 추가. 감소: BAC, CVX, STZ, NUE, 금융, 에너지, 음료, 철강 비중 축소. 전량 매도: V, MA, UNH, DPZ, AON, 결제, 헬스케어, 레스토랑, 보험중개 익스포저 제거. 주요 보유종목: AAPL, AXP, KO, BAC, CVX에 집중, 대형캡 품질주, 소비재 프랜차이즈, 금융, 에너지 기반 포트폴리오 유지. Elliott Management 신규: NCLH, RIG, 여행/레저 및 해양 시추 신규 익스포저 획득. 증가: HPE, SDRL, HDB, 엔터프라이즈 테크, 해양 에너지, 인도 금융 익스포저 확대. 감소: LUV, TFPM, 항공사, 귀금속 로열티 익스포저 축소. 전량 매도: HYG, BILL, ST, FSK, 고수익 채권 ETF, 핀테크, 산업용 센서, BDC 익스포저 제거. 주요 보유종목: TFPM, PSX, SU, LUV, HPE, 추가로 BIO, SOAGY에 행동주의적 초점. Icahn Enterprises 증가: CVI, SD, 에너지 익스포저 추가 확대. 감소: SATS, 위성/통신 익스포저 축소. 전량 매도: SWX, 유틸리티 익스포저 제거. 주요 보유종목: IEP, CVI, UAN, CTRI, IFF에 집중하며, 에너지 및 통제/전략적 보유액이 많음. JANA Partners 증가: FISV, ALKT, COO, 결제, 디지털 뱅킹 소프트웨어, 헬스케어 제품 익스포저 확대. 감소: MRCY, MKL, 항공우주/방산 테크 및 보험 익스포저 축소. 전량 매도: FRPT, 반려동물 사료 익스포저 제거. 주요 보유종목: MRCY, COO, FISV, LW가 선도하며, 행동주의 스타일 산업/테크, 헬스케어, 핀테크, 소비재 익스포저 혼합 유지. Lone Pine Capital 신규: TER, GLW, MTZ, USFD, PFGC, 반도체 테스트, 유리/광학 부품, 인프라 서비스, 식품 유통 진출 확대. 증가: CRS, ASML, CLH, ENTG, TLN, 항공우주/소재, 반도체 장비, 환경서비스, 칩 공급망, 발전 익스포저 추가. 감소: KKR, TSM, VMC, APH, BAM, 프라이빗마켓, 반도체, 골재, 커넥터, 인프라/자산운용 익스포저 축소. 전량 매도: AVGO, MSFT, DASH, AMZN, PM, 주요 칩, 소프트웨어, 플랫폼, 딜리버리, 담배 종목 익스포저 제거. 주요 보유종목: VST, ASML, CRS, LPLA, APP, AI 전력, 반도체 장비, 전문 소재, 금융 플랫폼, 광고 테크에 경도된 포트폴리오 구성. Omega Advisors 신규: COF, AMZN, 금융 및 메가캡 인터넷 익스포저 추가. 증가: OMF, PLGO, TDAY, MANU, 소비자 금융, 보험, 미디어, 스포츠/프랜차이즈 익스포저 확대. 감소: ELV, AESI, 헬스케어 보험, 에너지 서비스 익스포저 축소. 전량 매도: RRX, OXY, 산업기계, 석유 익스포저 제거. 주요 보유종목: VRT, RKT, ET, MIR, PLGO, AI 인프라, 모기지/소비자금융, 에너지 미드스트림, 원자력/방사선 기술, 보험 익스포저 분산. Paulson & Co. 신규: FOLD, 신규 바이오텍 익스포저 확보. 증가: THM, THRY, 광산, 소기업 소프트웨어/서비스 익스포저 추가. 감소: MDGL, 바이오텍 익스포저 일부 축소하되 여전히 상위 보유종목 유지. 전량 매도: SOLS, 특수 소재 익스포저 제거. 주요 보유종목: PPTA, MDGL, AAMI, BHC, NG, 자원, 헬스케어/바이오텍 및 선별적 금융 익스포저 집중. Pershing Square 신규: MSFT, 메가캡 소프트웨어/AI 포지션 도입. 증가: AMZN, 대형 인터넷 및 클라우드 익스포저 추가 확대. 감소: GOOGL, BN, UBER, QSR, META, 메가캡 인터넷, 자산운용, 모빌리티, 레스토랑, 소셜미디어 익스포저 축소. 전량 매도: HLT, 호텔/숙박 익스포저 제거. 주요 보유종목: 상위 보유종목 리스트는 없으나, 활동은 Microsoft와 Amazon 비중 확대, 여러 플랫폼 및 소비자 중심 보유종목 비중 축소를 시사. Soros Fund Management 신규: LIN, HTO, PEN, BRK.B, WBS, 산업용 가스, 수도 유틸리티, 의료기기, 컨글로머리트, 지역은행 익스포저 추가. 증가: EA, SEE, TSM, HON, NVDA, 게임, 패키징, 반도체, 산업, AI 칩 익스포저 확대. 감소: AMZN, SPY, DIS, CRM, FIGR, 시장 전체, 소비/미디어, 클라우드 소프트웨어, 핀테크, 메가캡 인터넷 익스포저 축소. 전량 매도: XHB, TTWO, RDN, ADI, VVX, 주택건설, 게임, 모기지 보험, 아날로그 반도체, 방산 익스포저 제거. 주요 보유종목: AMZN, EA, NVDA, TSM, GOOGL, 메가캡 테크, AI, 반도체, 게임에 높은 익스포저 유지. Starboard Value 신규: LW, KMX, GPGI, 포장식품/농업, 중고차, GPGI 익스포저 추가. 증가: RIOT, TRIP, 암호화폐 채굴, 온라인 여행 익스포저 추가. 감소: GEN, CWAN, HR, BDX, FLR, 사이버보안, SaaS, 헬스케어 리츠, 의료기기, 엔지니어링/건설 익스포저 축소. 전량 매도: ADSK, CRM, 디자인 소프트웨어, 엔터프라이즈 소프트웨어 익스포저 제거. 주요 보유종목: QRVO, KVUE, MTCH, AQN, 반도체, 소비자 건강, 인터넷, 유틸리티/인프라 익스포저 혼합. Third Point 신규: META, GOOGL, GLD, HUT, TDG, 메가캡 인터넷, 금, 암호화폐 채굴, 항공우주 익스포저 추가. 증가: SPRY, 바이오텍/제약 익스포저 추가. 감소: NVDA, UNP, NSC, COF, LYV, AI 칩, 철도, 금융, 엔터테인먼트 익스포저 축소. 전량 매도: PCG, MSFT, BAM, CASY, CSGP, 유틸리티, 소프트웨어, 자산운용, 편의 유통점, 부동산 데이터 익스포저 제거. 주요 보유종목: AMZN, TDS, CRH, SGI, CRS, 인터넷, 통신, 건자재, 소비재, 전문 소재 포트폴리오 구성. Tiger Global 신규: MELI, LITE, EQPT, INTC, 이커머스/핀테크, 광학 부품, 민간 장비 임대, 반도체 진출. 증가: TSM, AMAT, AVGO, NVDA, SPOT, 반도체, AI 하드웨어, 칩 장비, 디지털 미디어 익스포저 대폭 확대. 감소: MSFT, TTWO, RDDT, APO, APP, 소프트웨어, 게임, 소셜미디어, 대체 자산운용, 광고테크 익스포저 축소. 전량 매도: FLUT, VEEV, GRAB, WDAY, ESTC, 온라인 도박, 생명과학 소프트웨어, 동남아 인터넷, 인사 소프트웨어, 검색/데이터 소프트웨어 익스포저 제거. 주요 보유종목: GOOGL, NVDA, AMZN, TSM, META, 메가캡 테크, AI, 반도체, 플랫폼 인터넷 종목에 포트폴리오 집중.