뉴스콰크 미국 개장 전 일일 뉴스 - 2026년 9월 21일

미국 대통령 트럼프는 일요일 캠프 데이비드 별장을 하루 일찍 떠나 백악관으로 복귀하면서 이란 전체를 "폭파"하는 방안을 생각하고 있다고 말했다고 보도됐다. 파키스탄 내무장관은 양국 관계와 협력을 논의하기 위해 이란을 방문했지만, 이란-미국 문제와는 무관한 것으로 알려졌다. 독일 메르츠 총리는 지역 선거에서 ‘재앙’을 겪었음에도 계속 재임하겠다고 약속했다. 부분 개표 결과 메클렌부르크포어포메른주에서 그의 CDU는 의회 의석 배분 기준인 5% 문턱을 간신히 밑돈 것으로 나타났다. “성공적인” 미·중 회담이 낙관론을 고조시키면서 미국 주가지수 선물은 상승했다. 에너지 가격 하락에도 DXY는 보합권이며, 독일 정국에 대한 EUR의 반응은 제한적이다. 원유 선물 하락(브렌트 2026년 12월물 -1.7%)에 따라 채권 벤치마크는 강세다. 앞으로의 주요 일정으로는 ECB의 라가르드와 치폴로네, 연준의 굴스비, 캐나다은행의 맥클렘 발언이 있다. 요약 주식 유로 스톡스 50 +1.3% DAX40 +1.1% 스톡스 600 +1.0% FTSE 100 +0.8% ES 2026년 12월물 +0.6% RTY 2026년 12월물 +0.5% NQ 2026년 12월물 +1.2% YM 2026년 12월물 +0.6% 외환 DXY +0.1% (100.32) EUR/USD -0.1% (1.1480) USD/JPY +0.3% (157.28) GBP/USD -0.1% (1.3386) 채권 미국 T-노트 2026년 12월물 +8틱 분트 2026년 12월물 +67틱 미국 10년물 금리 4.959% 독일 10년물 금리 3.463% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 -2.8% 브렌트 2026년 12월물 -1.7% 현물 금 -0.7% LME 구리 +1.2% 암호화폐 비트코인 +4.8% 이더리움 +3.8% 영국 서머타임 10:50 / 미국 동부 서머타임 05:50 기준 유럽 거래 주식 유럽 증시는 주말 동안 지정학적 긴장이 고조됐음에도 에너지 가격 하락에 힘입어 전반적으로 강세다(STOXX 600 +1.0%). 후티는 주말 동안 리야드의 민감한 시설과 얀부의 아람코 시설을 공격했다고 밝혔으며, 미국 대통령 트럼프는 이란 전체를 "폭파"하는 방안을 생각하고 있다고 말했다고 보도됐다. 잠재적인 낙관 요인 중 하나는 미·중 무역 회담 이후의 발언이다. 미국 재무장관 베선트는 무역과 AI에 관한 회담이 "성공적"이었다고 설명했으며, 양측은 AI 대화에 관한 추가 회의를 열기로 합의했다. 섹터별로는 긍정적인 흐름이 두드러진다. 기술주가 섹터 상승을 주도했고 산업재와 기초자원이 그 뒤를 이었다. 하락세는 헬스케어가 이끌었으며, 최적화 개인용품과 에너지가 부진한 섹터에 포함됐다. 헬스케어의 부진은 2030년 목표를 발표한 뒤 노보 주가가 하락한 데 따른 것이다(-5%). 이 제약사는 2030년 말까지 5개 이상의 블록버스터 의약품을 출시하고 2035년 파이프라인 매출 1,500억 덴마크크로네 이상을 목표로 하고 있다. 미국 주가지수 선물은 상승했으며 NQ의 상승폭이 두드러진다. 위에서 언급한 요인 외에도, 9월 첫 20일 한국 수출이 전년 대비 89.8% 증가하고 반도체가 계속 주요 동력으로 작용한 점이 기술주의 상승에 영향을 미쳤을 수 있다. 유럽 프리마켓 주식 뉴스 흐름은 세션 자료를 참조. 추가 뉴스 참조. 외환 요약: 오늘 아침 G10 통화는 보합권의 달러에 대해 혼조세다. 호주달러와 뉴질랜드달러는 위험선호 분위기의 수혜를 받아 소폭 강세인 반면, 캐나다달러와 엔화는 소폭 부진하다. DXY는 현재 100.20~100.37 범위 안에서 움직이며 지난주 FOMC 이후 기록한 고점 부근에 있다. 오늘 아침 달러 관련 뉴스 흐름은 부족하다. 지속되는 공급 차질에도 유가는 고점에서 하락하고 있으며, 이번 주 유엔 총회와 트럼프 대통령 및 시진핑 주석 간 정상회담에 관심이 집중되고 있다. 양국 정상 간 현재 분위기는 긍정적이다. 트럼프는 최근 시진핑과 “매우 잘 지낸다”고 말했으며, 베선트 재무장관은 중국 측과 무역 및 AI에 대해 매우 성공적인 협의를 했다고 밝혔다. 엔화는 오늘 아침 소폭 하락해 지난 금요일의 강세 일부를 되돌렸다. 니케이는 일본은행이 금요일 “금리 점검”을 실시했다고 보도했으며, 이는 일본은행의 비둘기파적으로 인식된 금리 결정 이후 나타난 엔화 약세 압력을 일부 제한했다. 이는 일본 당국이 USD/JPY가 다시 160.00선에 접근하지 못하도록 시장에 개입할 준비가 되어 있고 실제로 활동 중임을 보여준다. 연준과 일본은행 간 정책 차이에 대한 시장 기대가 계속 커진다면 일본이 통화쌍의 추가 상승을 크게 막기는 어려울 수 있다. 일본은 휴일로 시장이 닫혀 목요일에 복귀한다는 점에 유의할 필요가 있다. 따라서 거래량이 적은 환경은 재무성이 개입을 실행하기에 적절한 기회를 제공할 수 있다. 유로는 역내 정치적 불확실성에도 달러 대비 사실상 보합이다. 우선 주말 동안 독일에서 두 차례 지역 선거가 열렸으며, 집권 CDU는 한 주에서 주 의회 진입 기준인 5%에 미달하는 등 매우 저조한 성적을 기록했다. 현 메르츠 총리에게 사임 압력이 커지고 있지만, 그는 재임하며 “계속 싸우겠다”고 발표했다. 주 선거 결과는 현재 독일 국민이 직면한 문제를 보여주지만, 당분간은 지역적 문제로 남을 것이다. 연방정부 자체에는 영향이 거의 없을 가능성이 높아 EUR는 큰 변동이 없다. 고정수익 미국 국채(+8틱)는 에너지 가격 하락과 목요일 백악관에서 열릴 미·중 회담을 시장이 기다리고 있는 데 힘입어 오늘 아침 강세다. 첫 번째 요인과 관련해 공급 차질은 계속되고 있으며, 트럼프는 최근 이란 전체를 “폭파”할 생각이라고 말했다. 시장은 이번 주 유엔 총회로 관심을 옮기는 것으로 보이며, 트럼프는 걸프 지역 지도자들과 만난 뒤 시진핑 주석과 회담할 예정인 것으로 알려졌다. 기본 합의나 협정이 마련될 것이라는 기대가 커질 수 있다. 최근 보도에 따르면 파키스탄 내무장관은 이란으로 이동했다. 수익률은 전 구간에서 하락했으며, 중간 구간은 매우 소폭 부진했다. 미국 10년물 금리(4.96%)는 앞서 언급한 에너지 시장 상황으로 핵심 기준인 5.00% 아래로 내려왔다. 건설적인 유엔 총회 분위기 및/또는 지정학적 진전은 10년물 금리가 단기 저점으로 계속 하락하는 데 도움이 될 수 있으며, 4.92%가 지지선으로 유력하다(9월 18일 저점). 길트(+72틱)는 동종 채권을 웃돌며 현재 85.28~85.76 범위의 상단 부근에 있다. 영국 특유의 뉴스 흐름은 주택과 자본이득세에 대한 예산 발표 전 추측에 집중됐지만, 오늘 영국 국채 움직임은 궁극적으로 에너지 시장 상황에 좌우되고 있다. 무역 관계와 관련해 영국의 번햄 총리는 이번 주 트럼프 미국 대통령과 만날 예정이다. 보도에 따르면 양측 회담은 중동, 에너지 비용, 진행 중인 러시아-우크라이나 분쟁에 초점을 맞출 것이다. 오늘 아침 고정수익 시장은 EGB가 주도하고 있다. 최근 주 의회 선거 이후 분트가, 국가 신용등급 관련 업데이트와 최신 재정 공개 이후 OAT가 주목받고 있다. 그러나 이러한 요인에도 EGB는 강세이며, 에너지 가격의 뚜렷한 하락이 안도감을 제공하고 분트와 OAT에 대해 참고할 만한 일부 조건과 지점을 제시하고 있다. 독일의 경우 대연정의 CDU는 두 선거에서 재앙을 겪었고, 연정 파트너인 SPD는 다소 더 나은 성과를 냈다. 메클렌부르크포어포메른에서 CDU는 주 의회 진입 기준인 5%를 밑돌 것으로 예상되며, AfD는 38.2%로 승리했고 SPD는 35.5%로 근소한 2위를 기록했다. AfD와 협력하려는 의사가 없다는 점에서 이는 다소 안도감을 주며, 따라서 SPD가 해당 지역에서 어떤 형태로든 SPD-녹색당-좌파당 조합을 이끌 가능성이 높다. 현재로서는 메클렌부르크포어포메른 최종 결과를 기다리며 CDU가 기준을 넘지 못했는지 확인해야 한다. 이후 메르츠 총리에 대한 압력이 더 커지는지, 9월 지역 선거 결과와 그의 낮은 개인 지지율을 고려해 대연정이 그를 대체할 방안, 즉 ‘칸츨러타우시’를 모색할지 여부를 살펴볼 것이다. OAT와 관련해서는 먼저 DBRS가 프랑스의 추세 전망을 안정적에서 부정적으로 낮춘 내용을 소화하고 있다. 이는 “정부가 재정 불균형을 해결하지 못할 위험이 커지고 있으며, 중기적으로 정부 부채 비율이 계속 상승할 수 있기 때문”이다. 또한 Scope는 주로 악화되는 재정 전망을 이유로 프랑스의 등급을 A+로 낮췄다(이전 AA-). 상품 WTI 11월물과 브렌트 12월물 선물은 주말 긴장 고조에 따라 개장 직후 상승했으나 이후 약세다. 여기에는 얀부의 사우디 아람코 시설에 대한 후티 공격과 트럼프가 이란을 “폭파”하는 방안을 고려하고 있다고 말했다는 보도가 포함됐다. 이후 즉각적인 긴장 고조가 추가로 전개되지 않았고 트럼프도 이란 대통령과의 회담에 열린 입장을 보이면서 가격은 반전됐다. 또한 이번 주 트럼프-시진핑 회담이 중동의 지정학적 긴장을 일부 완화할 수 있다는 기대도 있을 수 있다. 오늘 아침 뉴스 흐름은 혼조세다. 이란혁명수비대는 호르무즈 해협 상공에서 미국 MQ-1 드론을 격추했다고 밝혔고 전쟁이 “끝나지 않았다”고 경고했다. 한편 파키스탄 내무장관은 테헤란으로 향하고 있으며, 해당 방문에 미·이란 중재가 포함되는지를 두고 보도가 엇갈리고 있다. WTI 11월물은 배럴당 93.46~97.22달러 범위의 하단 부근에서 거래되고 있으며, 브렌트 12월물은 96.97~100.22달러 범위의 하단에 더 가깝다. 네덜란드 TTF는 에너지 시장 전반의 하락과 함께 3.8% 급락했으며 ㎿h당 76.85~80.55유로 범위에 있다. 달러가 유가 하락 속에서도 강세를 유지하면서 귀금속은 약세다. 현물 금은 온스당 4,342~4,383달러 범위에서 약 4,350달러에 거래되고 있으며, 오늘 100일 이동평균은 4,319달러다. 현물 은 역시 100일 이동평균(온스당 66.40달러)을 기준으로 양쪽에서 보합권에 거래되고 있으며, 65.73~67.05달러의 좁은 범위에 있다. 신중한 전반적 분위기에도 비철금속은 강세를 보이며 지난주 상승분 일부를 확대하고 있다. COMEX 구리는 파운드당 6.60~6.66달러 범위의 상단 부근에서 거래되고 있으며, 3개월물 LME 구리는 톤당 14,540.50~14,688.00달러 범위의 상단 쪽에서 움직이고 있다. 트럼프-시진핑 정상회담을 앞두고 중국 시장 전반의 긍정적 분위기가 나타나고 뉴욕에서 건설적인 미·중 무역 논의가 진행된 점이 시장을 지지하고 있다. Interfax에 따르면 8월 카자흐스탄의 우스트루가 항구행 원유 선적량은 20만 톤으로 기록됐다. 프랑스 재무장관 레스퀴르는 프랑스의 전략적 석유 비축량이 가득 차 있다고 말했다. 나프토가즈는 ORLEN(PKN PW)이 시장 안정화와 2027년 1분기 LNG 화물 3건 공급을 위해 우크라이나에 최대 5억 달러 규모의 석유제품을 공급할 것이라고 밝혔다. Semafor에 따르면 남아프리카공화국의 프리토리아는 미국과 중국에 통합되기 위해 백금 공급국으로서의 역할을 활용하는 방안을 모색하고 있는 것으로 알려졌다. 무역/관세 베선트 미국 재무장관은 중국 측과 무역 및 AI에 대해 매우 성공적인 협의를 했으며, 양측은 AI 대화에 관한 추가 회의를 열기로 합의했고 미국은 양국 간 통보 시스템을 제안했다고 말했다. 베선트는 별도로 두 달 후 중국 대표단을 만날 가능성이 높으며 무역 휴전 연장도 논의했지만 협정은 체결되지 않았다고 밝혔다. 이는 베선트가 허리펑 부총리와 만난 뒤 가진 인터뷰를 인용한 FT의 보도다. 그리어 미국 무역대표부 대표는 무역위원회를 구성했으며 미국과 중국 팀이 무역위원회 협정을 계속 논의할 것이라고 말했다. 중국 측 무역위원회에는 소비재와 저기술 제품이 포함될 가능성이 높다. 중국의 최고 무역협상가 리허쥔은 무역 협상이 ‘나쁘지 않다’고 말했으며 실무그룹 간 회담이 월요일에도 계속될 것이라고 밝혔다. 또한 양측이 무역 및 투자와 함께 AI도 논의했다고 확인했다. 중국 관영 매체는 중국과 미국이 상호 관심이 있는 중요한 경제·무역 문제에 대해 솔직하고 심도 있으며 건설적인 의견을 교환했고 AI 관련 문제에 대해서도 대화를 진행했다고 보도했다. 중국과 미국은 시진핑의 방문을 앞두고 미국산 LNG에 대한 관세 인하를 논의 중인 것으로 금요일 보도됐다. 상호 관세를 300억 달러 규모로 인하할 가능성이 있으며, 이번 방문은 더 광범위한 에너지 및 농업 협정으로 이어질 수 있다. 중국은 트럼프 대통령과 시진핑 주석의 회담을 앞두고 미국산 대두 화물을 추가로 구매한 것으로 알려졌다. 인도 무역장관은 뉴질랜드와의 무역협정으로 인도 수출품의 100%가 뉴질랜드에 무관세로 접근할 수 있게 될 것이라고 말했다. 주요 유럽 헤드라인 독일 메르츠 총리는 지역 선거에서 ‘재앙’을 겪었음에도 계속 재임하겠다고 밝혔다. 메클렌부르크포어포메른에서 그의 CDU는 의회 대표 기준인 5%를 간신히 밑돈 것으로 나타났으며, 출구조사에 따르면 중도좌파 SPD는 35.5%, 극우 AfD는 37.0%의 득표율을 기록할 것으로 예상됐다. 베를린 주 선거에서는 메르츠의 보수 진영이 20%, 좌파당이 24.5%, SPD가 12%, AfD가 16%를 얻을 것으로 예상됐다. Scope는 프랑스의 장기 신용등급을 AA-에서 A+로 낮추고 전망을 안정적으로 수정했다. DBRS는 프랑스 등급을 AA로 유지하고 전망을 부정적으로 낮췄다. 주요 유럽 지표 요약 영국 Rightmove 주택가격 전월 대비(9월) 0.7%(이전 -2.0%). 영국 Rightmove 주택가격 전년 대비(9월) -0.8%(이전 -1.0%). 중앙은행 연준의 카시카리(2026년 투표권 보유)는 인플레이션이 여전히 너무 높으며 가격 압력이 이란 전쟁에 따른 유가 충격을 넘어 확대돼 더 광범위한 경제에 영향을 주고 있다고 말했다. 주요 미국 헤드라인 DBRS는 미국의 등급을 AAA로 확인했으며 추세는 안정적이라고 밝혔다. 지정학 중동 미국 대통령 도널드 트럼프는 일요일 캠프 데이비드 별장을 하루 일찍 떠나 백악관으로 복귀하면서 이란 전체를 "폭파"하는 방안을 생각하고 있다고 말했다고 보도됐다. 폭스뉴스 기자 융스트는 트럼프가 전화 통화에서 곧 “매우 큰 일들이 일어날 것”이라고 말했다고 전했다. 또한 폭스뉴스와 텔레그래프에 따르면 트럼프는 선택지로 정권을 ‘완전히 제거’하거나, 해상 봉쇄로 정권을 ‘경제적으로 썩게 내버려두거나’, 협상 타결을 추진하는 방안을 언급했다. 트럼프 미국 대통령은 금요일 이란 전쟁이 곧 끝날 것이라고 말했으며, 전쟁이 끝나면 미국 휘발유 가격이 이전 수준으로 돌아가고 더 하락할 수도 있다고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 금요일 미국이 후티와 대화하고 있다고 확인하면서 후티가 합의를 원한다고 말했으며, 이란을 전멸시킬지에 대해서는 “두고 보자”고 덧붙였다. 미 중부사령관 쿠퍼는 지난 2주 동안 호르무즈 해협을 통과한 석유 및 LNG 선적량이 6개월 만에 최고 수준에 도달했다고 말했다. 워싱턴포스트는 금요일 보도에서 이란 전쟁으로 사망한 미군이 국방부가 공개적으로 밝힌 것보다 더 많다고 전했다. IRNA는 파키스탄 내무장관이 오늘 이란을 방문했다고 보도했다. 이후 타스님은 이번 방문이 이란-미국 문제와 무관하며 양국 관계와 협력에 초점을 맞출 것이라고 보도했다. 해당 보도는 파키스탄이 이란과 미국 사이의 메시지를 전달하는 것이 아니라고 덧붙였다. 이란 관리들은 미국과의 전쟁을 끝내기 위한 협상 재개 조건을 중재자들에게 전달했다. 조건에는 모든 전선에서의 전쟁과 해상 봉쇄 종료, 이란 자금 동결 해제, 사우디아라비아와 예멘 후티 간 전쟁 종료가 포함된다. 이란혁명수비대 대변인은 미국의 모든 우월한 기술이 이란의 공격 및 방어 능력에 비하면 미미하다고 말했다. 그는 테헤란이 미국이 아니라 역내의 새로운 질서를 정의하고 있으며, 전쟁은 끝나지 않았고 계속되고 있다고 덧붙였다. 또한 미국이 새로운 공격을 시작할 경우 이란혁명수비대는 장기전에 대비했고 새로운 목표와 무기를 준비했다고 밝혔다. 이란혁명수비대는 호르무즈 해협 상공에서 미국 MQ-1 드론을 격추했다고 밝혔다. 영국해사무역운영국은 호르무즈 해협을 통과하던 선박과 관련된 사건을 보고받았다고 밝혔다. 해당 사건은 07:30 UTC에 보고됐으며, 입항 중이던 유조선이 미상의 발사체에 맞았다. 카타르 총리 알타니는 걸프 국가들이 역내 안정을 회복하고 미국과 이란 간 합의에 도달하도록 협력해야 한다고 말했다. 별도로 카타르 에너지장관은 전략적 요충지인 호르무즈 해협이 2년 후에는 무용지물이 될 것이라는 베선트 미국 재무장관의 발언이 “틀렸다”고 말했다고 보도됐다. 러시아-우크라이나 러시아 대통령실 대변인 페스코프는 우크라이나 협상에서 아직 진전이 없지만 추가 회담에 열려 있다고 말했다고 IFX가 보도했다. 영국의 번햄 총리는 첫 회담에서 트럼프 미국 대통령과 관계를 개선하기를 바라며, 미국이 우크라이나에 방공 시스템을 지원해야 한다는 주장을 제기하고자 한다. 모스크바 정유공장이 올해 우크라이나의 최대 규모 공세의 일환인 드론 공격을 받았다. 기타 미국, 덴마크, 그린란드는 북극 섬에서 미국의 역할을 확대하는 안보협정에 도달했으며, 이는 NATO를 위협했던 분쟁을 종식하기 위한 것이다. 북한은 일요일 동해안에서 미사일 2발을 발사했다. 북한은 핵 프로그램에 관한 IAEA 결의안을 거부하고 핵무장 국가로서의 지위를 유지하겠다고 약속한 것으로도 보도됐다. 일본 방위상 고이즈미와 미국 국방장관 헤그세스는 전화 통화에서 안보 관계를 더욱 강화하기로 합의했다. 암호화폐 비트코인은 유럽 세션 초반 급등하며 8만5천 달러선을 회복했다. 세션은 8만1천 달러선 바로 위에서 시작했다. 뚜렷한 상승 동인은 없지만, 일부 보도는 러시아가 암호화폐 시장 접근성을 확대하기 위해 주요 은행 및 금융회사들과 협의하고 있다고 지적했다. 아시아·태평양 무역 이번 주 유엔 총회와 트럼프-시진핑 정상회담 등 미국에서 열릴 주요 회의를 앞두고 아시아·태평양 주식은 대체로 신중한 상승세를 보였지만 최종적으로는 혼조세였다. 일본 시장이 수요일까지 휴장하면서 거래 여건도 제한적이다. ASX 200은 혼조적인 인수·합병 관련 헤드라인과 추가적인 호주중앙은행 금리 인상 전망 속에서 한산한 흐름을 보였다. CBA는 금리 인상 전망 시점을 11월에서 9월로 앞당겼고, ANZ는 9월과 11월 모두 금리 인상을 예상한다. KOSPI는 기술주가 지난 금요일 나스닥 상승의 힘을 받으면서 상대적으로 강세였다. 항셍지수와 상하이종합지수는 이번 주 트럼프-시진핑 정상회담을 앞두고 소폭 상승했다. 또한 정상회담에 앞서 뉴욕에서 미·중 당국자들이 회담을 열었으며, 중국의 최고 무역협상가는 논의가 ‘나쁘지 않았다’고 설명했다. 관영 매체는 양측이 상호 관심이 있는 중요한 경제·무역 문제에 대해 솔직하고 심도 있으며 건설적인 의견을 교환했고 AI 관련 문제에 대해서도 대화를 진행했다고 보도했다. 주요 아시아·태평양 헤드라인 니케이에 따르면 일본 정부는 자율 로봇과 같은 물리적 AI 응용 분야를 위한 머신러닝 데이터를 수집하고 공장 장비에 고유 ID를 부여해 공급업체 간 데이터 집계를 가능하게 하기 위해 주요 기계 제조업체들과 협력할 예정이다. 니케이는 일본이 AI 및 에너지 프로젝트에 대한 지역 은행 대출 제한을 완화할 준비를 하고 있다고 보도했다. 중국 공산당 중앙정치국은 10월 26~29일 열릴 제5차 전체회의에 제출할 초안 문서를 논의하기 위해 회의를 열었으며, 시진핑 중국 국가주석이 주재했다. 주요 아시아·태평양 지표 요약 중국 1년물 대출우대금리(9월) 3.00%, 예상 3.00%, 이전 3.00%. 중국 5년물 대출우대금리(9월) 3.50%, 예상 3.50%, 이전 3.50%. 한국 9월 1~20일 수출은 전년 대비 78.3% 증가했고 수입은 전년 대비 26.7% 증가했으며, 무역수지는 잠정 229억7천만 달러 흑자를 기록했다.