Newsquawk Daily European Opening News - 2026년 7월 10일

소식통에 따르면 이란의 방공 시스템이 활성화된 것으로 전해졌다. 그러나 미국은 자신들이 관여하지 않았다고 밝혔으며, 이어 이란은 어떠한 폭발도 전혀 없었다고 부인했다. 부셰르 당국자들은 투사체를 요격했다고 말했다. 중재자들은 미국과 이란이 협상 테이블에 다시 앉을 수 있도록 노력하고 있다고 CNN이 소식통을 인용해 보도했으며, 이는 이후 Axios도 반복했다. 브렌트유는 배럴당 0.30달러 강세를 보이며, 지정학적 업데이트의 규모가 금요일 아시아-태평양 세션 동안 둔화되면서 좁은 범위 내에서 움직이고 있다. 아시아-태평양 증시는 전반적으로 강세를 보였고, 유럽 선물은 하루를 보합세로 시작할 것을 가리키는 반면, 미국 선물은 미세하게 약세(NQ -0.2%)를 보였다. 달러는 압박을 받는 중이며, 엔화가 주요 수혜자이다. 일본 카타야마 재무상이 국내 금융펀드 투자를 확대하겠다고 언급하면서 지원을 얻었다. 채권시장은 혼조세지만 대체로 제한적이다. 에너지 실적의 영향을 받았으며, JGB(일본국채)는 위 언급에 힘입어 강세를 보였다. 앞으로의 일정으로는 독일/프랑스 6월 확정 소비자물가지수, 노르웨이 6월 인플레이션, 캐나다 6월 고용보고서, 7월 IEA OMR, ECB 부이치치 위원 연설, 이탈리아의 발행, 델타 항공 실적, 네덜란드에 대한 피치 신용등급, 스위스에 대한 모닝스타 DBRS, 일본에 대한 스코프 레이팅 등이 있다. 이란 분쟁 이란 소식통에 따르면 이란 남동부 차바하르와 남서부 부셰르에서 방공 시스템이 활성화됐다고 Kann의 Roi Kais가 보도했다. 이는 기자 Stein에 의해 추가 확인되었다. 그러나 현재까지 카르그섬에서는 폭발이 없었다. 미국 고위 당국자는 최근 몇 시간 동안 미국 군대가 이란을 공격하지 않았다고 N12의 Ravid가 전했다. 이는 소식통을 인용한 알아라비야 보도를 통해서도 이어졌다. 예루살렘 포스트에 따르면 이란 측은 폭발이 보고된 지역에서 어떠한 폭발도 없었다고 부인했다. 부셰르 부지사(정치 및 안보 담당)는 들린 폭발음이 방공망의 신속한 대응에 의한 것이며, 부셰르 외곽의 군사 본부가 미-이스라엘 투사체에 의해 침해되어 타격을 입었다고 말했다. 이란 국회 국가안보위원회 대변인은 사우디아라비아, 쿠웨이트, UAE, 카타르, 요르단, 바레인의 교통 및 석유·가스 인프라가 최근 공격에 대한 이란의 합법적 보복 대상이 될 것이라고 파르스가 전했다. 이란 국회 국가안보위원회 위원은 UAE가 미국과 협력한 대가를 치르게 될 것이라고 말했다. 미국 당국자는 미국이 이란과 해결책을 추구하는 데 여전히 전념하고 있으며 기술적 논의가 계속되고 있다고 밝혔다. 폭스 기자는 미국 당국자를 인용해 미국 행정부가 이란의 핵무기 보유를 막기 위해 기술적 논의를 지속하는 등 해결책 찾기에 계속 헌신하고 있다고 전했다. 미국 중부사령부는 이란이 호르무즈 해협을 통제하지 않으며, 5월 초 이후 미군이 800여 척 상선과 3억8000만 배럴의 원유가 호르무즈 해협을 통과하도록 지원해 왔다고 밝혔다. CNN은 지역 소식통을 인용해 파키스탄과 카타르가 미국과 이란이 협상 테이블로 돌아올 수 있도록 노력 중이라고 보도했다. Axios는 이후 카타르와 파키스탄, 기타 지역 중재자들이 미-이란 긴장 완화와 핵협상 재개를 위해 노력 중이라고 밝혔다. 타스님에 따르면, 레바논 언론에서는 남부 레바논에서 새로운 이스라엘 드론 타격 소식이 전해졌다. 예루살렘 소식통에 따르면 트럼프 대통령이 테헤란과의 휴전이 '끝났다'고 밝힌 뒤, 미국이 지원을 요청할 경우 이스라엘은 향후 미국의 이란 공격에 합류할 용의가 있다고 밝혔다고 더 포스트가 전했다. 레바논-이스라엘 대화에 대해 미국 당국자는 우리가 프레임워크의 이행 단계로 진입했으며 첫 번째 파일럿 구역이 며칠 내에 출범할 것이라고 말했다. 미국 무역/주식 미국 증시는 목요일 상승 마감했다. 업종별로는 혼조세였으며, 지정학적 이슈가 가격에 큰 영향을 미쳤다. 미국이 하룻밤 사이 이란 내 여러 목표를 타격하고 이란이 보복했지만, 트럼프 대통령이 이란이 미국과 합의를 원하며 접촉해왔다고 말해 에너지 인프라를 위협할 수 있는 추가 확전 우려를 완화했다. SPX +0.81%(7,544), NDX +1.62%(29,727), DJI +0.27%(52,492), RUT +1.22%(2,993) 관세/무역 미국 백악관은 미국으로의 상업용 항공기, 제트엔진, 항공기 및 엔진 부품 수입 조정 결정을 발표했다. 국가 안보 위협 해결을 위해 232조에 따라 즉각적인 관세 부과는 없을 것이라고 밝혔다. 중앙은행 연방준비제도는 통화정책 태스크포스의 리더십 및 목표를 발표했다. 각 태스크포스는 연준 외부 전문가 3명이 공동 이끌고 연준 직원의 지원을 받는다. 자세한 내역은 여기를 클릭. 영란은행 필 이코노미스트는 인플레이션을 억제하기 위해 올해 금리를 올릴 필요가 있을 수 있다고 말했다. "경제를 굴릴 수 있는 속도 제한은 과거보다 약간 낮다." 유럽중앙은행 라가르드 총재는 약 3년 내 목표하는 인플레이션에 도달할 필요가 있다고 말했다. 주요 이슈 파이낸셜 타임즈에 따르면 OpenAI와 구글(GOOGL)이 블랙리스트에 오른 중국 기술기업 알리바바(9988 HK/BABA), 바이두(9888 HK/BIDU), 텐센트(0700 HK) 등에 AI 서비스를 제공해온 것으로 확인됐다. 아시아-태평양 무역/주식 아시아-태평양 증시는 전반적으로 상승했다. 미국발 기술주 강세를 따라간 모습이었다. 목요일까지 군사 공격이 이어졌지만 에너지와 주식시장은 오히려 트럼프 대통령의 "이란이 미국과 합의 원한다"는 발언에 힘입어 확전 우려가 완화됐다. 참고로 타이완 증시는 태풍으로 휴장했으며, 태풍이 중국·일본에 영향을 미칠 우려가 있다. ASX 200은 소폭 하락으로 출발했으나 이후 상승 전환했다. 금속·광물업종이 4일간의 하락을 끊고 선두였고, 헬스케어 업종이 부진했다. 니케이225는 SUMCO가 반도체 강세 효과로 선도하며 상승했다. 실적 측면에서 Seven & I와 패스트 리테일링 모두 호실적과 연간 가이던스 상향을 발표했지만, 엔화 약세 여파를 지적하며 주가는 하락했다. 코스피는 삼성전자 상승에 힘입어 급등했으며 SK하이닉스는 미국 ADR 상장 앞두고 등락을 반복했다. 애널리스트들은 미국 ADR이 일반적으로 국내 상장보다 5~15% 프리미엄에서 거래되기 때문에 선호될 수 있다고 밝혔다. 상하이종합지수와 항셍지수 모두 강세를 보였으며, 홍콩에서 IPO가 이어져 이번 주만 15개가 신규 상장했다. 이날은 넥스칩 반도체에 관심이 집중됐다. IPO 가격은 32.30HKD/주로 설정됐고, 주가는 장 초반 36HKD를 돌파했으나 이후 소폭 하락했다. 미국 증시 선물은 전반적으로 미세하게 하락했다. 목요일에는 기술 관련 큰 발표가 이어졌으며, 마이크론이 미국 반도체 공급망 강화를 위해 30억달러 투자계획을 발표했고, 메타는 유료 AI 개발자 모델을 선보였다. 유럽 주식 선물은 혼조 출발이 예상된다. 유로 스톡스50 선물은 목요일 현물지수 +1.3% 마감 후 -0.2% 하락세를 보였다. FX(외환) DXY(달러지수)는 100.60~100.94 범위 하단에서 약세를 이어가고 있다. 최근 하락 압력은 일본 카타야마 재무상의 발언에서 비롯되었고, 그로 인해 일본 자산이 강세를 보였다(아래 엔화 참고). 지정학적 뉴스플로우가 줄어들며 에너지 가격 움직임도 제한되어 달러에 미치는 영향 역시 작았다. 유로와 파운드는 목요일의 소폭 상승세를 이어갔다. 유로/달러는 1.1460을, 파운드/달러는 1.3450을 돌파했다. 최근 상승에 지역별 뚜렷한 동인은 없고, 다만 달러 약세에 힘입은 양상이다. 달러/엔화는 162.00 하단으로 밀려났으며, 161.28~162.43 범위 하단에서 거래됐다. 최근 엔화 강세는 일본 카타야마 재무상의 발언에 따른 것으로, 일본 정부가 국민연금(GPIF) 등 연기금의 국내 금융펀드 투자 확대를 유도하고자 한다고 말했다. 이 같은 언급은 연기금이 국내 자산에 더 할당하고 해외상품은 줄이려는 구조적 변화를 암시, 부채시장에는 우호적이고 엔화에 대한 구조적 매도세를 줄일 수 있다는 신호로 풀이된다. 오세아니아 통화도 강세를 보였으며, 뉴질랜드 달러는 계속 급등했다. RBNZ 금리 인상이 최근 강세의 기원이며, 시장은 연내 두 차례 금리 인상이 거의 완전히 반영된 상태다. 위안화도 강세를 보였다. 인민은행이 달러/위안 중간값을 6.7989(이전 6.8036)로 설정했는데, 이는 2023년 2월 이후 가장 강한 수준이다. 채권 미 국채 선물은 목요일 세션에서 에너지 가격이 하락한 후 반등했으나, 5틱 좁은 범위 내에서 조용하게 거래됐다. 주말을 앞두고 미국 지표 역시 한산하다. 독일 국채(분트) 선물은 125.61까지 상승했으나 JGB가 조정을 시작하면서 최고점에서 밀렸다. 유럽중앙은행(ECB) 의사록에서는 정책 입안자들이 정책 긴축에도 불구하고 전체 전망 기간 코어 인플레이션이 목표 2%를 넘을 것으로 봤다고 전했다. 이는 매파적 신호이며 추가 금리인상 가능성을 남겨둔다. 시장은 2026년 금리 인상 가능성을 100% 반영 중이고, 연내 두 차례 인상 확률은 60%로 집계된다. 일본국채(JGB) 선물은 126.50 저점에서 127.46 고점까지 오르며 주목받았다. 이는 일본 카타야마 재무상의 국내 금융펀드 투자 확대 발언 이후 매수세가 높아졌기 때문이다. 10년물 금리는 10bp 하락해 2.775%를 기록했다. 미 국채 30년물 220억달러어치 입찰: 가중평균금리 대비 0.3bp 저가. 호주 2032년 만기 1.75% 국채 9억호주달러 발행: 경쟁률 3.16배(이전 4.10배), 평균 수익률 4.6189%(이전 4.1987%). 원자재 유가는 현재까지 지정학적 뉴스 부재로 금요일 세션에서 좁은 범위 내에서 움직였다. 최근 미국 기지 및 이란 내 여러 지역에 대한 공격에도 불구하고 추가 확전 우려가 완화됐다. 미국 당국자는 목요일 늦게 미국이 이란과의 해결책을 모색하며 기술적 논의도 계속되고 있다고 밝혔다. 중재자들도 긴장 완화 및 핵합의 복원을 계속 시도하고 있음이 확인됐다. WTI는 71.22~72.48달러/배럴, 브렌트유는 76달러/배럴 이상을 유지했다. 귀금속은 달러 약세에 힘입어 좁은 범위에서 등락했다. 금 현물은 4120달러/온스 부근에서 거래됐고, 은 현물은 60달러/온스를 회복했다. 3개월 LME 구리는 앞서 손실을 만회하고 1만3,500달러/톤을 회복했다. 이는 아시아-태평양 위험자산 강세에 따른 결과다. 카타르에너지는 8월 해상 원유 OSP를 오만/두바이 대비 -5달러/배럴, Land Crude OSP는 -4.50달러/배럴로 설정했다고 가격문서를 통해 밝혔다. 암호화폐 비트코인은 추가 상승하며 금요일이 진행됨에 따라 6만4000달러 회복이 유력해 보인다. 주요 아시아-태평양 헤드라인 일본 카타야마 재무상은 국민연금(GPIF) 등으로 일본 자산 투자를 촉진하기 위한 조치를 추진할 것이라고 밝혔다. 또한 가계 대상 JGB 상품 확대 논의를 가속화할 계획이라고 덧붙였다. 시장 및 정책 관련해서는 특정 국채 금리수준에는 언급하지 않았고, 구체적 통화정책 도구는 일본은행 소관이라며 경제지표와 시장상황을 긴밀히 모니터링하겠다고 말했다. 일본 기우치 경제재무상은 재정건전성을 염두에 둔 정책 기조를 정부가 일관되게 소통해왔다고 밝혔다. 약엔 영향이 국내 인플레이션에 미치는 효과는 지연되고 그 영향은 반드시 크지 않다. 정부의 통화정책 입장에는 변화가 없으며, 정책도구는 일본은행이 결정할 문제라고 했다. 정부는 일본은행에 정책 변경의 시기, 속도, 방향에 대한 선호를 전달하지 않을 것이라고 덧붙였다. 데이터 요약 일본 6월 생산자물가지수(PPI) 전월대비 0.4%(예상 0.3%, 이전 0.9%), 전년대비 7.1%(예상 6.8%, 이전 6.3%) 지정학/러시아-우크라이나 크라스노다르 태스크포스에 따르면 드론 잔해가 떨어지면서 일스키 정유소에서 화재가 발생했다고 인터팍스가 보도했다. 로스토프 주에서는 무인기 공격으로 두 곳의 석유제품 저장시설에서 화재가 발생했다고 주지사가 전했다. 타간로크항에서는 화재 진압이 진행 중이며, 부상자는 없다고 보고됐다. EU/영국 주요 헤드라인 앤디 버넘이 노동당 대표 경선에서 노동당 의원 322명의 추천을 받았다. 영국 리브스 재무장관은 금융기관들이 AI 혁명에 대응하여 수천 명의 근로자를 재교육하는 새로운 '도시 기술 협약'을 발표할 예정이라고 가디언지가 전했다. BRC는 6월 영국 상점 방문자 수가 폭염 때문에 실내에 머문 쇼핑객이 많아 3.4% 감소했다고 밝혔다.