Newsquawk 데일리 유럽 증시 오프닝 뉴스 - 2026년 4월 23일

아시아/태평양 주식은 월가의 긍정적인 분위기에도 불구하고 대부분 하락했으며, 최근의 혼재된 지정학적 헤드라인들과 원유가 상승 속에서 위험 선호가 악화되었습니다. ASX 200은 소비 관련 업종의 약세에 따라 하락했으며, 에너지를 제외한 거의 모든 업종이 부진했습니다. 한편 확장 국면으로 돌아선 PMI 데이터 개선도 반등을 촉진하지 못했습니다. Nikkei 225는 상승과 하락을 오가다 6만 포인트를 돌파한 신규 사상 최고치 후 하락 전환했으며, 유가 변동이 부담 요인으로 작용했습니다. 항셍지수와 상하이종합지수는 실적 발표가 이어지는 가운데 소매 및 자동차 업종의 약세가 에너지 대형주들의 강세를 상쇄하며 하락했습니다. SK하이닉스(000660 KS) - 1분기 2026년(원화): 순이익 40.3조 (예상 30.4조), 매출 52.6조 (예상 53.6조), 영업이익 37.6조 (예상 37.9조). 2분기 DRAM 출하가 한 자릿수 중후반 증가, NAND 출하는 전분기 대비 두 자릿수 중반 증가 예상. 당분간 유리한 가격 환경 지속 전망. PC·스마트폰 칩 수요 둔화 조짐 일부 관찰. 2026년 설비투자 전년 대비 대폭 증가 예상. 설비투자 대부분은 용인 클러스터 인프라 조성과 M15x 증설, 핵심 장비 도입에 배정. HBM4 칩 출하도 고객사와 합의한 일정에 맞춰 증대 예정. (SK하이닉스) 유럽 마감 마감: 유로스탁스 50 -0.49%(5,901), DAX -0.25%(24,210), FTSE 100 -0.21%(10,476), CAC 40 -0.96%(8,156), AEX +0.22%(1,021), IBEX 35 -0.75%(18,006), FTSE MIB -0.25%(47,785), SMI -0.51%(13,068), PSI +0.54%(9,186) FTSE 100 기타 영국 기업 브로커 등급 변경 DAX 폭스바겐(VOW3 GY) / 샤오펑(XPEV) - 샤오펑은 2027년 대규모 플라잉카 생산, 2026년 4분기 휴머노이드 로봇 생산 개시 예상(로이터). 샤오펑 임원은 플라잉카 주문 7,000건 이상, 올해 광저우에서 자율주행택시 테스트 시작, 폭스바겐과의 협력 심화 가능성 언급. (로이터) 기타 독일 기업 자토리우스(SRT3 GY) - 1분기 2026년(유로): 매출 8억9,910만 (예상 8억9,820만), 조정 EBITDA 2억6,730만 (예상 2억6,730만). 연간 가이던스 재확인. (자토리우스) 브로커 등급 변경 CAC 까르푸(CA FP) - 1분기 2026년(유로): 매출 211억 (예상 219억), 전망 유지; 이란 사태 이후 3월 소비자 행동에 유의미한 변화 없음. (까르푸) 다쏘 시스템즈(DSY FP) - 1분기 2026년(유로): 매출 15억1,000만 (예상 15억2,000만), 조정 EBIT 4억5,700만 (예상 4억6,030만). 연간 전망 확인. "전 지역 중 유럽이 이번 분기 견조한 성장 기록, 소비 중심 산업 강세가 견인. 아메리카는 비교기준 높아 실적에 부담, 운송·주거 관련 산업은 성장, 아시아는 주력 산업 위주로 견고." (다쏘 시스템즈) 에실로룩소티카(EL FP) - 1분기 2026년(유로): 매출 71억3,000만 (예상 71억3,000만), 환율 효과 제외 매출 +10.8%(예상 +11.3%). 북미 +12.5%, EMEA +9.5%, AI 안경·레이밴 브랜드 강세가 견인. 중국은 근시 및 소매 호조로 두 자릿수 초반 성장. (에실로룩소티카) 로레알(OR FP) - 1분기 2026년(유로): 매출 122억 (예상 118억7,000만). 중국 1분기 성장 한 자릿수 중·후반, 북미 1분기 성장 LFL +7.6%. 25년 하반기 미·중 회복 지속, 시장 상회. 중동 소비는 분쟁 이후 둔화, 특히 UAE, 사우디는 견고. (로레알) 오렌지(ORA FP) - 1분기(유로): 매출 101억 (예상 99억7,000만), EBITDAaL 26억(전년 24억4,000만). 프랑스·유럽·아프리카·중동 소매 +2.9%. 2026년 EBITDAaL 가이던스 "+3% 초과"로 상향(종전 약 +3%). 올해 2분기 마스오렌지 완전 인수 마감 예정, 유럽 내 통신 시장 내 입지 강화 기대. (오렌지) 르노(RNO FP) - 1분기 2026년(유로): 매출 125억3,000만, 전년 동기 대비 +7.3%. 자동차 부문 매출 108억, +6.5%. 판매량 546,183대, -3.3%. 그룹 매출 기준 영업이익률 5.5% 내외, 하반기 영업이익률이 상반기보다 높을 전망. 2026년과 그 이후 비용 절감이 주요과제. 중동 사태로 인한 원자재, 에너지, 물류 비용 영향 완화 대책 추진. 2026년 가이던스 재확인. (르노) 사노피(SAN FP) - 1분기 2026년(유로): 매출 105억 (예상 107억), 주당 순이익 1.88, 전년 동기 대비 +5%. 제품 별로는 듀픽센트 매출 402억, +30.8%. 가이던스 유지. CEO: "매출은 고한자릿수 성장, 주당순이익은 매출 대비 다소 높은 성장 기대." (사노피) ST마이크로일렉트로닉스(STMPA FP) - 1분기 2026년(달러): 주당순이익 0.13 (예상 0.19), 매출 31억 (예상 30억6,000만), 총마진 33.8%, 가이던스 중간치 상회, 제품 믹스 개선 영향. “1분기는 거시경제 불확실성 속에서도 수주 증가, 유통재고 정상화. AI 기반 신규 사업에서 상승 모멘텀 확보, AI 인프라 발전 지원할 특화 기술 확보...”. 2분기 가이던스: 매출 34억5,000만 (예상 31억8,000만), 총마진 34.8%(100bps 유휴설비비 포함). (ST마이크로일렉트로닉스) 기타 프랑스 기업 입센(IPN FP) - 1분기 2026년(유로): 매출 10억7,000만 (예상 10억1,000만). 2026년 가이던스 확인. (입센) 사토리우스스테딤바이오텍(DIM FP) - 1분기 2026년(유로): 매출 7억6,200만, +2.3%, EBITDA 2억3,300만, +1.9%. 2026년 가이던스 확인. (사토리우스스테딤바이오텍) 웬델(MF FP) - 1분기 2026년(유로): 매출 15억4,000만, -0.8%. 중동 분쟁 관련 혼란 속에서도 대다수 지역에서 견조. 산업부문은 중동 중심 운영비 서비스 지연으로 성장 제한. (웬델) 브로커 등급 변경 팬 유럽 아젤리스(AZE BB) - 1분기 2026년(유로): 매출 10억4,000만 (예상 10억1,000만). 전망: 일부 시장은 안정화 조짐이나 지정학적 긴장 심화로 변동성 확대. 사전매입·가격인상 효과는 Covid 이후 주기 대비 미미, 전쟁 전 수요 둔화 영향으로 회복 속도 제한 가능성. 비용 통제 및 현금 창출에 집중. (아젤리스) 뱅킨터(BKT SM) - 1분기 2026년(유로): 순이익 2억9,100만 (전년 동기 2억7,010만), 순이자이익 5억7,100만 (전년 동기 5억4,100만). CET1 비율 12.96%(전년 12.4%). (뱅킨터) BE반도체(BESI NA) - 1분기 2026년(유로): 매출 1억8,490만 (예상 1억8,630만), 주문 2억6,970만, +7.7%. 전망: 매출 30~40% 증가 예상. (BE반도체) 하이네켄(HEIA NA) - 1분기 2026년(유로): 매출 67억 (예상 67억), 유기적 매출 +2.8%(예상 +2.4%). 총 물량 6,640만, +2.8%. 아시아태평양: 베트남 등 명절 효과, 인도·중국 등으로 호조. 연간 전망 유지. (하이네켄) 브로커 등급 변경 SMI 로슈(ROP SW) - 1분기 2026년(스위스 프랑): 매출 147억2,000만 (전년 동기 154억4,000만), 그룹 매출 환율 고정 기준 +6%, CHF 기준 -5%, 환율 강세 영향; 2026년 가이던스 유지. 지역별 매출: 미국 56억9,000만 (전년 62억2,000만), 유럽 22억3,000만 (전년 23억2,000만), 일본 6억4,900만 (전년 6억7,100만). 부문별: 그룹 - 혁신 신약·진단 수요 견인. 제약: 환율 고정 +7%, CHF -4%, 달러 +10%. 중증질환 신약(Xolair, Phesgo, Hemlibra, Vabysmo, Ocrevus) 견인. 진단: 환율 고정 +3%, CHF -7%, 달러 +7%. 코어 랩·병리 솔루션 수요가 중국 보험수가 개혁 영향 상쇄. 2026년 전망: 확인, 핵심 주당순이익은 한 자릿수 중후반 증가, CHF 기준 배당금 증대 기대. (로슈) 네슬레(NESN SW) - 1분기 2026년(스위스 프랑): 매출 213억 (예상 211억), 유기적 성장 3.5%, 가이던스 유지. 분유 리콜 영향 1분기 유기적 성장 및 실적 성장 약 -90bps, 제품 공급 정상화. 판매: 미주 91억(전년 97억5,000만), 아시아·오세아니아·아프리카 52억(전년 57억), 유럽 46억(동일), 네스프레소 15억5,000만(전년 15억9,000만). 연간 전망: "1분기 양호, 지정학·거시 변수 확대 감안해 가이던스 유지." 유기적 성장 3~4%, 실적 성장 가속, FCF 90억 초과, 영업이익률 하반기 강화. (네슬레) 기타 스위스 기업 갈더마(GALD SW) - 1분기 2026년(달러): 매출 14억7,000만 (예상 14억3,000만). 연간 가이던스 재확인. (갈더마) 브로커 등급 변경 스칸디나비아 액스푸드(AXFO SS) - 1분기 2026년(스웨덴 크로나): 조정 EBIT 8억1,200만 (예상 8억5,410만), 매출 216억 (예상 220억). (액스푸드) 에시티(ESSITYB SS) - 1분기 2026년(스웨덴 크로나): 매출 332억 (예상 329억), 조정 EBITA 46억(예상 45억4,000만). 30억 크로나 자사주 매입 신규. (에시티) EQT (EQT SS) - 카카쿠닷컴(2371 JT) 인수 검토 중(Bloomberg). (블룸버그) DNB(DNB NO) - 1분기 2026년(노르웨이 크로네): 총수익 218억(예상 217억), EPS 6.50(전년 7.04). (DNB) 노키아(NOKIA FH) - 1분기 2026년(유로): 매출 45억(예상 45억6,000만), 조정 EPS 0.05(전년 0.02). 연간 전망 불변. 비교가능 영업이익 20~25억 유로 목표. CEO: "Optical·IP네트워크 성장 가정 상향, AI·클라우드 고객 수요 대응 투자 집중." (노키아) 사브(SAABB SS) - 1분기(스웨덴 크로나): 매출 192억(예상 196억), EBITDA 27억3,000만(전년 21억4,000만). 2026년 정기주총, 2025년 결산배당 주당 2.40크로나 결정(전년 2.00크로나). 브로커 등급 변경 노키안 타이어(TYRES FH) SEB, Danske Bank에서 매수로 상향. 미국 마감: S&P 500 +1.05%(7,138), 나스닥 100 +1.73%(26,937), 다우존스 +0.69%(49,490), 러셀 2000 +0.74%(2,785). 섹터: 기술 +2.31%, 통신서비스 +1.41%, 에너지 +1.14%, 필수소비재 +0.56%, 선택소비재 +0.44%, 소재 +0.33%, 건강 +0.30%, 유틸리티 -0.16%, 금융 -0.17%, 산업 -0.20%, 부동산 -0.69% IBM(IBM) - 1분기 실적 기대 상회에도 연간 가이던스 유지로 시간외 7% 하락. 1분기 EPS 1.91 (예상 1.81), 매출 159.2억 달러 (예상 156.5억 달러). 1분기 모든 부문 견조한 성장, AI 수요 확대 지속. 경영진은 역동적 환경, 중동 정세 영향 없었으며 2029년 대규모 오류내성 퀀텀컴퓨터 납기 추진 중임을 언급. 연간 매출성장 5% 초과(고정환율 기준), 환율 0.5-1% 우호적 효과, FCF는 2025년 대비 10억 달러 증가 전망. 연간 SW 성장 10% 이상, 컨설팅 저성장 예상. 연간 법인세율 10%대 중반 예상. 램리서치(LRCX) - 1분기 조정 EPS 1.47(예상 1.36), 매출 58.4억 달러(예상 57.6억 달러). 1분기 조정 총마진 49.9%. CEO는 AI 영향으로 반도체 산업 구조 재편, 1분기 사상 최고 매출·EPS 언급. AI 기반 전략적 투자·실행으로 고객 로드맵 지원. 2분기 EPS 1.50~1.80(예상 1.45), 매출 62~70억 달러(예상 60.5억), 총마진 49.5~51.5%. 서비스나우(NOW) - 중동 사태 여파로 온프레미스 대형 계약 다수 지연, 구독 매출 성장 둔화, 실적·가이던스 상향에도 시간외 12% 하락. 1분기 조정 EPS 0.97(예상 0.97), 매출 37.7억 달러(예상 37.5억). cRPO 22.5% 증가, 126억4,000만 달러. 순 신규 ACV 500만 달러 이상 거래 16건(QY 80% 증가), 분기말 500만 달러 초과 고객 630건(QY 22% 증가). 경영진 “1분기 실적 가이던스 상단 초과, AI 성장 자사 기대치도 상회”. 2분기 구독 매출 38.15~38.2억 달러, cRPO 19.5% 증가. 연간 구독 매출 전망 157.35~157.75억 달러(상향), 연간 AI 투자 15억 달러(이전 10억 달러). TSMC(TSM), ASML(ASML) - TSMC, 비용 문제로 2029년까지 ASML 최신 고NA EUV 미사용 계획. ASML 장비 대당 3억5천만 유로 이상, A13 칩 2029년 생산 예정. A13·N2U 라인 기존 ASML EUV 장비 사용, 신규 장비 미채택. 2028년까지 대형 칩 10개·메모리 20스택 패키징, Nvidia 등 AI 시스템 지원. 해석: 발열·뒤틀림·크랙 등 기술적 과제 잔존. 텍사스인스트루먼트(TXN) - 1분기 실적·가이던스 상회, 데이터센터 수요 및 산업 회복에 힘입어 시간외 10% 이상 상승. 1분기 EPS 1.68(예상 1.36), 매출 48.3억 달러(예상 45.3억). 데이터센터 연간 매출 10억 달러 돌파, 2025년 60% 증가, 1분기 90% 급증. 전 지역·부문 산업 수요 회복. CEO "산업 강세, 성장 여지 충분, 신규 팹 투자 축소가 FCF에 긍정적". 2분기 EPS 1.77~2.05(예상 1.58), 매출 50~54억(예상 48.7억). 테슬라(TSLA) - 실적 상회·자동차 부문 마진 개선에도 매출 미달, 지출 증가 전망에 시간외 2.1% 하락. 1분기 조정 EPS 0.41 (예상 0.37), 매출 223.9억 달러(예상 226.4억). 자동차 매출 +16% 162억, 1분기 인도량 358,023대, 자동차 부문 마진(규제크레딧 제외) 19.2%, 순이익 4억7,700만(전년 4억900만), 에너지·저장장치 매출 12% 감소 24.1억, 설비투자 67% 급증 24.9억. 향후 합리적 가격대 모델Y·3 출시 예정, 2분기 중 옵티머스 로봇 공장 준비, 연 100만대 생산 목표. 경영진 "연간 설비투자 250억 달러(종전 200억 달러) 초과 전망".