Newsquawk 미국 오프닝 뉴스 요약 - 2026년 8월 10일

미국 트럼프 대통령은 Axios와의 인터뷰에서 이란과는 '부분적 협상'만 진행 중이라고 밝혔으나, 결국 잘 될 것이라며 항상 잘 풀린다고 말했다. 이란 국가최고안보회의는 미군의 완전 철수, 대리전 중단 등을 포함한 6가지 요구사항을 미국에 제시했다. 이란 외교부 대변인은 현재는 미국과의 협상 재개보다는 호르무즈 해협에 집중하고 있다고 밝혔으며, 오만과의 대화가 건설적이고 긍정적이라고 덧붙였다. 미국 주식 선물은 혼조세로, TSMC 7월 매출 호조가 기술주를 견인하며 NQ가 두드러진 상승세를 보이고 있다. DXY(달러지수)는 소폭 강세를 보이고 있으며, JPY(엔화)는 매파적 일본은행(BoJ) 의견 요약에도 불구하고 고용지표 발표 뒤 얻은 이익을 반납했다. 채권시장은 보합세, 에너지 기준 가격은 이란의 요구 발표로 소폭 강세를 기록 중이다. 전망 부분에선 연준 Hammack 위원의 발언이 하이라이트다. 스냅샷 주식 Euro Stoxx 50 +0.2% / DAX40 +0.1% Stoxx 600 변동 없음 / FTSE 100 -0.4% ES 9월물 +0.2% / RTY 9월물 -0.1% NQ 9월물 +0.5% / YM 9월물 변동 없음 외환 DXY +0.1% (99.65) EUR/USD 변동 없음 (1.1561) USD/JPY +0.6% (158.69) GBP/USD +0.1% (1.3504) 채권 미국 T-Note 9월물 +1틱 / 분트 9월물 -2틱 미국 10년물 수익률 4.654% / 독일 10년물 3.137% 에너지 & 금속 WTI 9월물 +0.7% / 브렌트 10월물 +0.7% 스팟 골드 +0.1% / LME 구리 +0.5% 암호화폐 비트코인 +0.4% / 이더리움 +0.7% 10:25 BST / 05:25 EDT 기준 전망: 연준 Hammack 위원 발언 등 하이라이트 예정. 주간 전망 미리보기는 여기를 클릭. 이란 분쟁 주말 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 Axios와의 인터뷰에서 이란과의 협상은 '부분적으로'만 진행 중이며, 미국은 단지 이란의 높은 인플레이션 상황을 지켜보고 있다고 밝혔고, 이란의 경제가 매우 나쁘며 군인들에게 지급할 돈도 없다고 강조했다. 또, 미국의 해상 봉쇄가 이란 정권의 경제 위기를 악화시키고 있다고 언급했다. 하지만 결국 잘 될 것이며 항상 잘 풀린다면서, 이란과의 신경전은 마치 체스게임과 같다고 비유했다. 미국 JD Vance 부통령 역시 이란 분쟁이 하나의 게임 중간임을 시사했다. 이란 Pezeshkian 대통령은 지금이 협상에 최적의 시기라며, 이란이 강력하고 단결돼 있으며 전쟁에서 승리자로 인식되고 있다고 말했다. 별도의 발언에서 힘에 굴복하지 않을 것이나, 전쟁이나 공격도 원하지 않으며, 대(對)이란 압력과 위협이 중단되면 긴장을 계속할 이유가 없다고 했다. 정부와 군 간에 이견이 없다고 덧붙였으며, 이란은 이웃과 많은 문제를 해결했고 관계도 크게 개선됐다고 밝혔다. 이란 Araghchi 외무장관은 미국과 이란이 대화 중이 아니라고, 6월에 체결된 잠정 합의를 미국이 위반하는 한 테헤란은 대화 개시를 허용하지 않을 것이라고 말했다. 이란은 호르무즈 해협의 새로운 해상 경로와 관련해 오만과 거의 합의에 근접했으나, 미국이 수용해야 할 요구 목록을 갱신했다. 별도 보도에 따르면, 이란은 미국이 전쟁 피해에 대한 배상 등 일련의 조건을 충족하지 않는 이상 호르무즈 해협을 재개하지 않을 것이라 FT에서 전했다. 이란 국가최고안보회의는 미군 완전 철수, 대리전 중단, 금전적 배상, 제재 및 자산 해제, 봉쇄 해제, 수사적 주장 중단 등 6가지 요구를 미국에 제시했다. 호르무즈 해협 관련 이란-오만 협상도 지연 중이며, 이란은 미국에 어떤 합의도 해협 즉각 재개로 이어지지 않을 것이라 경고했다. 영국 해운 보안기구(UKMTO)는 오만 인근에서 미확인 발사체에 선박이 피격돼 화재가 발생했지만 진화됐다고 전했다. 사우디아라비아는 자잔 공장에서 화재를 진압했고, 예멘 후티가 정유소 공격 책임을 주장했다. 후티가 최근 예멘 모카(Mocha) 항구를 향해 탄도미사일과 드론으로 또다시 공격해 해당 지역의 사우디 군집과 무기고를 겨냥한 것으로 전해졌다. 이스라엘은 남부 레바논의 알-타히르 언덕을 포격했으며(IRNA 인용), 이스라엘 네타냐후 총리는 하마스가 무장을 해제하는 대가로 이스라엘이 점진적으로 가자지구를 철수하는 15개 항로의 미국 지원계획을 수용하지 않는다고 전했다(FT 인용). 미국 정부 고위관계자는 백악관은 네타냐후 총리의 가자 방안에 대한 발언에 신경쓰지 않으며, 이스라엘 총선 국면의 일환으로 보고 있다고 Axios에서 전했다. 유럽 업데이트 이란 외교부 대변인은 오만과의 대화가 건설적이고 긍정적이라며, 호르무즈 해협 관련 논의에서 요금 문제를 언급하지는 않았으나, 서비스 제공시 요금 부과는 자연스러운 일이라고 말했다. 또, 현재는 미국과 협상 재개보다 호르무즈 해협에 집중하고 있다고 밝혔다. Bahaei는 이란이 미-이스라엘 전쟁 피해에 대한 배상을 요구했으며, 제3자가 개입하지 않으면 해협이 재개될 수 있다고 밝혔다. 이란 의회 국가안보외교위원회는 호르무즈 해협 관리 법안의 기본 개요를 일요일 승인했다고 ISNA가 보도했다. 유럽 거래 상황 주식 이번 주 유럽 증시는 조용한 실적 발표와 경제지표 일정 속에 비교적 부진하게 출발했으며, 주말 중 주요 지정학적 업데이트는 없었다. 이란 국가최고안보회의가 미군 완전 철수와 대리전 중단 등을 포함한 6가지 요구안을 미국에 제출했고, 최근에는 이란 Bahaei 외무장관이 미국과의 협상 재개보다 호르무즈 해협에 집중하고 있다고 밝혔다. 섹터별로는 대체로 약세를 보이고, 기술주가 TSMC 7월 매출(+44.7% YoY)로 두드러진 상승세를 기록했다. 또 3분기 수익이 46.8% 증가할 것으로 전망되어 AI 하드웨어 수요가 확고함을 증명한다. 기타 상승 부문은 기본자원 및 에너지가 포함된다. 반면, 미디어, 식품·음료·담배, 소매 부문이 하락세를 보였다. 미국 주식 선물은 혼조세이나 NQ가 소폭 상승 우위를 보여준다. 이번 주 미국 시장 주요 이슈는 화요일 Supermicro와 CoreWeave 실적 발표, 수요일 인플레이션 발표다. FX G10 통화 전반적으로 혼조세, JPY(엔화) 약세 주도, GBP(영국 파운드)는 오세아니아 통화와 함께 강세. 달러는 고용지표(NFP) 발표 후 손실 만회를 시도, 한때 99.70까지 반등했으나, 유럽세션에서 상승폭이 줄며 DXY는 99.60 언저리로 회귀. 이번 주 주요 이슈는 CPI(소비자물가) 발표다. FT 소식통에 따르면 Warsh가 9월 회의에서 인플레이션에 초점두고 있음이 언급됐다. 시장 금리 인상 기대는 지난주 대비 축소. 영국은 '무소식이 희소식' 내러티브 이어가며, 의회 휴회와 Burnham 총리의 생계비 정책 발표 건이 소폭 이슈. GBP 캐리 고수익, 견조한 구인·채용지표로 케이블 상승. EUR/GBP는 0.8560 위에서 지지, 이날 Sentix 지표 호조에도 유로존 영향 미미. EUR, 대부분 CEE에 대해 강세. 주간 이슈는 폴란드·터키·체코 인플레이션 지표. JPY는 명확한 하락세, USD/JPY는 미국 고용지표 발표 이후 30핍가량 상승. 일본은행 요약이 매파적이나 영향은 제한적. MUFG는 리테일 숏 포지션 상당수 청산됐다고 설명. 달러/엔은 159.00 부근까지 시야 확장. 채권 채권시장은 제한된 범위에서 보합 출발, 이번 주에는 미국 인플레이션 지표가 핵심. 최근 연준 발언 이후 시장금리 인상 기대는 약화됐다. 미국 UST는 좁은 10틱 미만 범위에서 움직임 제한. 이날 주목 이슈는 연준 Hammack 위원(매파)의 야후 인터뷰 외에는 부재. 이후 핵심은 CPI(소비자물가), 지난주 약한 고용지표 등으로 연말 인상 기대축소. 분트도 보합세, 30틱 내 등락 반복. 유로존 Sentix(8월) 예상보다 월등히 호조, 현재경기 지표 주도. 전반적으로 일본 제외 전 지역 경기 개선 신호. 영국 국채는 소폭 강세로 시작, 그러나 동조화되며 보합 전환. 정치적으로 Burnham 총리 및 생계비 완화 정책만 가벼운 이슈. 국채는 87.34-62 구간에서 보합, 금요일 구간 내 움직임 지속. 원자재 WTI 9월물과 브렌트 10월물은 미국-이란 지정학 리스크 지속되나, 양측 직접 군사충돌 없어 상승폭은 제한적. 미국-이란-오만은 호르무즈 해협의 부분적 재개를 위한 임시 방안을 협상 중이나, 이란 측은 즉각적인 개방을 보장하지 않으며 큰 양보를 요구 중. 오만-이란 경로에서는 미국/이스라엘 선박 금지, 통행세 부과가 쟁점. WTI는 77.79-79.42달러/bbl 구간(금요일 76.53-78.77대), 브렌트는 83.33-84.97달러/bbl 구간 내 거래. 네덜란드 TTF는 중동 리스크와 EU 가스저장률(55%) 저하로 4% 가까이 급등(EUR 57.50/MWh 상회). 금속은 금요일 NFP발 호조세 연장, 유가 안정, 새로운 지정학 변수 부재로 강세. 스팟 금은 4,313-4,362달러/온스 구간(금요일 4,230-4,372대), LME 3개월 구리는 14,033.98-14,161.93달러/톤 구간 유지. 중국 인플레이션 부진 뉴스 영향은 제한적. 카자흐스탄은 CPC 수출 차질로 BTC·바쿠-수프사·카스피해 경로(아제르바이잔) 활용 검토(IFX 인용). UAE ADNOC Gas는 80억 달러 이상 투자계획(WSJ 인용). 헝가리 총리는 다뉴브강 수위 상승으로 Paks 원전 터빈 복원 착수했다고 밝혔다. 우크라이나 농업부는 수출 차질로 올해 가을 곡물 저장능력 약 1,100만 톤 부족 우려 표명. 영국 규제당국은 글로벌 금 거래 시장 우위 유지를 위해 토큰화된 금거래 프레임워크 준비 중(FT 인용). 주요 유럽 헤드라인 독일 경제장관 Reiche는 AfD(극우) 지지율 상승이 정부의 외국인 투자유치 노력을 저해할 수 있다고 경고, 정부는 2040년까지 최소 3.75조 유로 민간자본 유치가 목표(FT 인용). 주요 유럽 데이터 요약 유로존 Sentix(8월) 0.9(예상 -0.7, 이전 -3.1) 노르웨이 코어 CPI(7월 전년대비) 2.7%(이전 2.7%) 노르웨이 코어 CPI(7월 전월대비) 0.8%(이전 -0.1%) 노르웨이 CPI(7월 전년대비) 3.0%(이전 2.7%) 노르웨이 CPI(7월 전월대비) 1.0%(이전 -0.2%) 중앙은행 일본은행 7월 회의 요약에서, 한 위원은 중동 정세, AI 수요 확장, 엔화 약세가 모두 인플레이션을 자극한다고 언급. 또 소비재 가격 상승세가 가을경에 재차 강화될 것이라 전망. 또, 글로벌 AI 수요와 일본의 확장적 재정정책이 수요를 떠받치며, 유가 상승이 소비자물가에 상방위험을 높인다는 시각도 제시됨. 지정학 러시아-우크라이나 러시아는 우크라이나 수미(Sumy) 지역의 두 정유소를 타격(Interfax 인용). 우크라이나 오데사(Odesa)항도 러시아 공격에 피해. 러시아에서는 우크라이나 드론 공격으로 벨고로드(Belgorod)에서 5명 사망. 미국 트럼프 대통령의 특사 Steve Witkoff와 Kushner가 7-10일 내 키이우와 모스크바 방문 가능성(TASS 인용). 암호화폐 비트코인은 견고한 흐름 이어가며 6만 5천 달러 회복. 아시아·태평양 거래 아태 주요 증시는 대체로 혼조세이나 다수 지수는 강세. 금요일 월가가 약한 고용지표로 연준 금리인상 기대 후퇴, 유가는 호르무즈 합의 부재 속 강세. 중국의 부진한 인플레이션 데이터도 해석 중. ASX 200은 웨스트팩 실적 뒤 금융주 약세로 하락. 내일 RBA 금리 결정 앞두고 단기 동결 예상, 다만 매파적 기조 유지 전망. 니케이 225는 실적 모멘텀에 상승세 지속. KOSPI는 반도체 대형주의 등락 반복 속 제한적 상승세. 항셍과 상하이종합은 소폭 상승, 중국 CPI/PPI 부진 영향으로 랠리 제한. 다만 이런 데이터는 하반기 추가 금리 인하 기대를 높임. 인민은행(PBoC)은 상반기 완화적 정책 기조와 경기안정화 의지 재확인. 주요 아태 데이터 요약 중국 CPI 전월대비(7월) -0.1% (예상 0.2%, 이전 -0.3%) 중국 CPI 전년대비(7월) 0.5% (예상 0.8%, 이전 1.0%) 중국 PPI 전년대비(7월) 3.5% (예상 3.8%, 이전 4.1%) 일본 경기관측조사 현황(7월) 45.7 (예상 44.4, 이전 44.0) 일본 경기관측조사 전망(7월) 45.8 (이전 45.7)