뉴스콕 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 6월 18일

스위스 정부는 미국, 이란, 파키스탄, 카타르가 금요일 스위스에서 회의를 열어 논의를 시작할 계획이 여전히 유효함을 확인했습니다. 또한, 알 하닷은 이번 회담이 이란 제재 해제와 관련된 법적 측면, 동결 자금 문제, 이란 핵 파일을 포함할 것이라고 전했습니다. 한 레바논 소식통은 이 협상에서 이스라엘 철수 문제와 실험 구역에 대한 일정표도 논의될 것임을 밝혔습니다. SNB와 노르웨이 중앙은행은 예상대로 각각 금리를 동결했습니다. SNB는 외환시장 개입에 대한 준비태세가 강화됐음을 강조했고, 노르웨이 중앙은행은 단기적인 추가 금리 인상 가능성을 언급했습니다. 미국 주식 선물은 연준 이후 손실을 일부 만회했으며, NQ(나스닥 선물)이 미국 트럼프 대통령의 AAPL-INTC(애플-인텔) 협업 발표로 강세를 보였습니다. DXY(달러 인덱스)는 연준 이후 강세를 유지, GBP는 영란은행 및 보궐선거 결과를 소화 중, CHF는 SNB의 외환시장 개입 증가에 따라 약세입니다. 채권 벤치마크는 혼조, 에너지는 MoU 체결 이후 약세세(브렌트 -1.8%)를 보임. 앞으로 주목할 이벤트: 캐나다 PPI(5월), 미국 신규 실업수당 청구(6월 13일), 뉴질랜드 무역수지(5월), 영란은행 정책 발표, 체코 CNB 정책 발표, 영국 메이커필드 보궐선거, ECB 엘더슨·치폴로네·레인 등 연설, 미국 국채 발행 등. 이란 갈등 알 하닷 보도(소식통 인용)에 따르면 미국과 이란 간 기술적 협상은 금요일 취리히에서 진행됩니다. 회담에서는 이란 제재 해제 관련 법적 측면, 동결 자금 문제, 핵 파일이 포함됩니다. 카타르, 파키스탄, 터키, 사우디아라비아도 참가에 나섭니다. 비공개 협상에서는 레바논 및 헤즈볼라 관련 사안도 다뤄질 예정입니다. 미-이란 협상 5차 라운드는 이스라엘 철수 문제 및 실험 구역에 대한 일정표를 논의할 것으로, 이는 레바논 소식통이 알 하닷에 전한 바입니다. 이 소식통은 미-이란 합의가 이스라엘의 점진적 철수를 강하게 압박할 것이라며, 무기 통제·남부 군대 배치 제한에서 후퇴가 없을 것이라 밝혔습니다. 레바논은 이스라엘과 직접 협상도 진행 중입니다. 스위스 외무부는 미국과 이란이 금요일 MoU 이행 관련 초기 회담을 위해 만날 것임을 확인했습니다. 스위스 정부는 이란 당국 언급 이후에도 계획대로 미국, 이란, 파키스탄, 카타르가 금요일 스위스에서 회담을 시작할 예정임을 재확인했습니다. 미국 헤그세스 국방장관은 호르무즈 해협이 개방되면 최적의 주둔지를 검토할 예정이며, 이란이 MoU를 준수하지 않을 경우 공습 및 봉쇄 재개 준비가 되어있다고 밝혔습니다. 미국 관리에 따르면 이란 MoU는 일요일 미국 Vance 부통령과 이란 Ghalibaf 국회의장이 디지털 방식으로 서명했고, 이 절차는 미국 트럼프 대통령이 참관했습니다. 미국 관리에 따르면 수요일에는 미국 트럼프 대통령과 이란 Pezeshkian 대통령이 이란 MoU에 서명했습니다. 미국 관리에 따르면 CNBC 보도에서 이란은 60일간 호르무즈 해협을 통행료 없이 안전하게 통과할 수 있도록 할 예정입니다. 이란 외교부 대변인 Baghaei는 미-이란 MoU가 디지털로 서명되기로 결정됐으며, 협상단이 제네바에서 별도로 만날 계획이 유지되지만 스위스에서 서명식은 없을 것이라 밝혔습니다. Baghaei는 60일 기간이 시작됐다고 밝히며, 이스라엘의 레바논에 대한 공격이 지속되면 약속 위반으로 간주할 것이라고 밝혔으며, 미국이 약속을 이행하지 않을 경우 이란도 대응할 것이라고 언급했습니다. 또한, 미국이 이란 선박에 대한 봉쇄 해제를 시작했으며 농축 핵물질은 해외로 반출하지 않을 것, 희석은 옵션으로 남아있음도 언급했습니다. 이란은 호르무즈 해협 안전 서비스에 요금을 부과할 것이라 밝혔으며, 이란과 오만이 해협 보안을 공동 관리할 것이고 스위스-미국 간 협상도 아직 확정된 바 없다고 밝혔습니다. 이란 외교부 대변인은 이스라엘의 레바논 공격이 약속 위반으로 간주될 것이라고 밝혔습니다. 대변인은 또한, 본문 기준 오늘부터 60일간 기간이 시작됨을 전했습니다. 이란 국회의장이자 수석 협상가 Ghalibaf는 호르무즈 해협이 전쟁 전 상태로 돌아가지 않을 것이나, 이는 국제법이나 해상항해에 반하지 않는다고 밝혔습니다. 그는 MoU에 따라 호르무즈 해협의 서비스 요금 부과가 확립됐고, 미화 3,000억 달러가 이란 투자에 배정됐으며 일부는 재건에 사용될 것임을 언급했습니다. 또한 이란의 조치는 미국의 이행에 연동될 것이며, 상호 조치(action-for-action) 정책을 추진한다고 밝혔습니다. 별도로 테헤란이 필요시 해협을 통과한 선박을 표적으로 삼을 수 있다고도 했고, 호르무즈 통행료 부과가 이란의 자주 권한임을 강조했습니다. 텔레그램에 올라온 소식통에 따르면 IRGC 소속 보트 여러 척이 호르무즈 해협에서 미확인 활동에 나서자, 미군 함정이 페르시아어로 경고 방송을 내보내 작전 중지를 요구했으며, 미군 해군이 공격할 수 있음을 경고했습니다. 한 이스라엘 관계자는 이스라엘은 입장 철회 의사가 없으며, 남부 레바논 주둔 문제에서 미국과 강경 협상을 벌이고 있다고 전했습니다. 알자지라에 따르면 이스라엘 군사작전은 MoU에도 불구하고 레바논에서 계속되고 있고, 이스라엘은 미-이란 합의의 레바논 휴전 조건에 반대하고 있습니다. 유럽 주식·무역동향 유럽 주요 증시(STOXX 600 -0.5%)는 미국·이란 대통령의 MoU 디지털 서명에도 혼조 출발했습니다. 독일 DAX40(+0.1%)이 두드러지게 강세, FTSE100(-0.8%)는 다수 기업이 배당락 영향으로 부진했습니다. 유럽 업종별로는 대체로 약세를 보였으며, 기술(+0.3%), 산업재(+0.6%), 통신(+0.1%)만이 상승했습니다. 하단에는 맞춤형 퍼스널케어(-1.8%), 원자재(-1.9%), 자동차(-1.3%)가 있습니다. 미국 주식 선물은 수요일 연준발 매도세를 일부 만회 중입니다. 요약하자면, 연준은 3.50~3.75%로 금리를 동결했으나 SEP(점도표)에서 매파 성향을 보였고, 9명이 2026년 인상을 예상하고 있습니다. 유럽장 개장 전 주식 관련 헤드라인 보기 추가 뉴스 보기 FX G10 통화는 초기에는 부진한 달러 대비 혼조를 보였습니다. 그러나 오전 중 달러가 강세를 찾으며 FOMC 이후 고점을 상회했고, 오늘 최고치는 100.63입니다. USD/JPY는 장초반 160.80에서 160.48로 급락했다가 다시 회복했습니다. GBP는 초기엔 횡보했으나 현재 달러 대비 소폭 약세입니다. 영란은행 발표가 오늘 예정돼 있고, MPC는 7-2/8-1로 금리 동결 전망이 지배적입니다. 최근 데이터와 에너지 가격 하락 덕분에 기준금리가 제약적이라는 서사가 이어집니다. 시장은 변화 없을 확률을 95%로 보고 표결 결과에 주목 중입니다. 합의는 7-2/8-1이나, Pill 수석이코노미스트 등 일부 매파의 반대가 가능하며, 이는 시장의 매파적 반응을 유발할 수 있습니다. 메이커필드 보궐선거 결과도 GBP에 영향을 줄 전망인데, 노동당 Burnham 후보가 승리하고 현직 Starmer에 도전할 가능성이 있습니다. 노르웨이 중앙은행 발표는 대체로 예상대로 진행됐으며, NOK는 일시적으로 하락했다가 회복했습니다. 2026년 근원 CPI 전망은 유지, 2027년은 다소 하향했습니다. 인플레이션이 "여전히 너무 높다"며 "예상보다 인플레 압력이 다소 강하다"고 언급, 정책긴축 시사가 시장 기대와 대체로 부합했습니다. EUR/NOK +0.3%. SNB는 대부분 예상대로 금리를 동결했고, EUR/CHF는 에너지·원자재 언급에도 불구하고 강세를 보이고 있습니다. 최근 에너지 가격 완화가 새 전망치에는 반영되지 않았으나, 중장기엔 인플레이션 저위험 우려가 재점화될 수 있습니다. EUR/CHF -0.2%. 채권 글로벌 채권 벤치마크는 변동폭이 크지 않게 혼조세를 보이는데, 이는 이번 주 수익률 급락 이후 한숨 돌리는 것으로 풀이됩니다. 에너지 시장 압력 속에 미-이란 MoU 서명이 있었습니다. 이는 호르무즈 해협이 이론상 선박 통과가 가능하고, 미군 봉쇄가 해제됨을 의미합니다. 미국채(USTs, -2틱)는 109-09+~109-20+ 범위에서 거래, 야간 하락세보다 반등한 모습입니다. 복기하자면, 금리 동결에 매파적 점도표·완화성 언급 삭제가 병행됐습니다. 미 2s10s 금리차는 연준 이후 더욱 평탄화됐는데, 현재 27.5bp로 이는 2025년 4월 2일 해방의 날 이후 최저치입니다. 이는 단기물(2년) 중심으로 하락이 이어졌기 때문입니다. 인플레이션이 연말 진정된다면 스프레드가 확대될 수 있으며, 은행장 Warsh의 대차대조표 점검 태스크포스 언급에 긴장감이 커졌습니다. 만약 보유채권 처분이 가속된다면, 금리곡선은 가파르게 경사질 수 있습니다. Bunds(-9틱), Gilts(보합)는 동종 시장과 유사하게 거래 중입니다. 영국 국채는 오후 영란은행 발표, 메이커필드 보궐선거 관망세가 강합니다. 영란은행은 3.75% 동결이 예상되며, 표결은 8-1~6-3 등 혼조가 전망됩니다. 이후, Burnham의 승리는 리더십 도전 가능성이 있어, Gilts 채권에 부정적으로 인식되고 있습니다. 프랑스는 2029년 2.40%, 2032년 3.25%, 2.00%, 2034년 3.00% OAT로 총 139억 9,900만 유로를, 스페인은 2033년 3.00%, 2036년 3.40%, 2040년 4.90% Bono로 58억 3,000만 유로를 각각 판매했습니다. 원자재 원유 선물은 약세를 보였으며, WTI 8월물은 배럴당 75달러를 하회(73.42~75.75달러), 브렌트 8월물도 78달러 착근(77.10~79.06달러 박스권)에서 움직였습니다. 미-이란 대통령이 MoU를 디지털로 서명함에 따라 에너지 시장이 약세를 보였습니다. 이번 합의로 이란산 원유 수출 즉시 재개, 동결 자금 해제, 제재 완화에 따른 3,000억 달러 개발 계획 접근이 가능해졌습니다. 그 대가로 이란은 핵무기 생산을 영구적으로 중단합니다. MoU는 60일간 이란 핵 문제 논의를 유예하는 기존 보도도 재확인했습니다. 알 하닷 보도에 따르면 금요일 스위스 취리히에서 미-이란 기술적 협상이 열리며, 이란 제재 해제, 동결 자금, 핵 파일이 주요 의제가 될 전망입니다. 이스라엘이 남부 레바논에서 헤즈볼라와의 충돌을 멈출지 여부에 시장이 주목하고 있습니다. 한 이스라엘 관계자는 입장 철회 의사가 없으며, 남부 레바논 주둔과 관련해 미국과 강경 협상을 지속하고 있다고 밝혔습니다. 다만, 에너지 벤치마크는 이 같은 발언에는 반응하지 않았습니다. 현물 금은 수요일 연준발 하락폭 중 일부를 만회했습니다. 어제 1온스 4,219달러까지 하락했던 금은, 아시아-태평양 세션에서 반등해 오늘 오전 한때 4,330달러까지 올랐습니다. 3M LME 구리는 급락해 13,670달러/t로 내려왔습니다. 연준이 3.50~3.75%로 금리 동결, 점도표에서 매파 기조를 보였음이 단초입니다. 3M LME 구리는 이후 13,670~13,780달러/t 범위에서 등락하며 횡보하고 있습니다. 페르시아만 석유화학 CEO는 89%의 손상 부문이 복구되어 생산을 재개했으며, 생산능력 강화를 위한 리디자인이 진행 중이라고 ISNA가 보도했습니다. 사우디 국적 원유선 3척이 총 600만 배럴을 싣고 목요일 호르무즈 해협을 통과했다고 선박 자료가 전합니다. 중국 국가발전개혁위는 6월 18일 0시부터 국내 휘발유·경유 가격을 각각 515위안/t, 495위안/t 인하한다고 밝혔습니다. 주요 유럽 헤드라인 독일 Ifo는 2027년 독일 성장률 전망을 0.8%(이전 1.2%)로 하향. 올해 인플레이션은 2.9%, 2027년엔 2.7%로 예상. 스위스 정부는 2026년 GDP 성장률 전망을 0.9%(이전 1.0%), 2027년은 1.6%(이전 1.7%, 장기평균 1.8%)로 하향. 주요 유럽 경제지표 영국 실업률(4월) 4.9% vs 예상 5%(이전 5%) 영국 고용 변화(4월) 10만 명 증가 vs 예상 7.5만 명 증가(이전 14.8만 명, 저점 -3만, 고점 9.7만) 영국 보너스 제외 평균임금(3개월/연간, 4월) 3.4% vs 예상 3.3%(이전 3.4%) 중앙은행 동향 SNB는 예상대로 금리를 0.00%로 동결했습니다. 은행은 외환시장 개입의 준비태세가 강화됐다고 밝혔으며, 통화정책이 물가안정 달성에 적합하다고 평가했습니다. 중기 인플레이션 압력은 지난 통화정책 평가 때와 거의 변함없다고 밝혔습니다. SNB Schlegel 의장은 통화정책이 계속 확장적 효과를 내고 있다고 밝혔으며, 지정학적 불확실성과 CHF에 대한 강한 상승압력의 위험이 남아 있다고 했습니다. "필요하면... 외환시장 개입 의지가 더 커졌다"고 밝혔습니다. 노르웨이 중앙은행도 역시 예상대로 금리를 4.25%로 동결했습니다. 은행은 다음 통화정책회의 중 한 번에서 추가 인상이 필요해질 수 있다고 밝혔습니다. Bache 총재는 인플레이션이 너무 높으며, 최근 정보로는 인플레이션 압력이 당초보다 다소 강하다고 밝혔습니다. MPR도 상향 조정되어 2026년 말엔 4.5%를 약간 상회할 것으로 전망됐습니다. BCB(브라질 중앙은행)는 Selic 금리를 만장일치로 25bp 인하해 14.25%로 결정했습니다. 지정학적 동향·러시아-우크라이나 러시아 국방부는 러시아 지역 상공에서 우크라이나 드론 555대를 격추했다고 IFX가 보도했습니다. 러시아가 키이우를 미사일로 공격했으며, 키이우에서 폭발음이 들렸습니다. 한편, 모스크바 주요 공항 상당수가 운항 중단, 모스크바 시장은 대규모 무인기 공격에 정유소가 피해를 입었음을 알렸다고 타스가 보도했습니다. 암호화폐 비트코인은 2일 연속 하락 이후 64,000달러대 위를 유지했습니다. APAC 장 동향 APAC(아시아-태평양) 증시는 FOMC 매파적 기조, 연준 Warsh 의장 첫 기자회견 등 주요 이벤트 소화 속에 혼조세였습니다. 연준의 금리 동결, 선제지침 삭제, 물가안정 강조, 매파적 점도표 제시로 인해 주식·국채·금이 하락하고 달러·수익률은 상승, 시장은 10월 금리 인상 완전 반영 중입니다. 이후 일부 가격 움직임은 차별적으로 만회됐고, 미-이란 MoU 서명(전쟁 종결)이 발표되자 유가도 점차 하락했습니다. 다만 금요일 스위스 회담은 여전히 확정된 바 없습니다. ASX 200은 대부분 업종이 하락, 기술주·광업주가 내림세를 주도했습니다. 일본 니케이225는 71,000선을 넘어 사상 최고치 경신, 유가 하락 및 호르무즈 해협 해상물류 재개 기대에 제조업체가 수혜를 입었습니다. KOSPI는 삼성·SK하이닉스 강세 속에 사상 첫 9,000포인트를 돌파했습니다. 항셍·상하이종합은 홍콩 주도로 하락, 연준매파기조 및 연내 금리인상 가능성이 지역 벤치마크를 압박했습니다. 미 금리 인상 시 HKMA가 USD/HKD 페그 방어를 위해 따라 인상해야 하기 때문입니다. 주요 아시아태평양 헤드라인 일본 기하라 관방장관은 일본 정부가 외환시장 동향을 면밀히 모니터링하며 필요시 대응할 것이라 밝혔습니다. 주요 아태 데이터 뉴질랜드 1분기 GDP 성장률(QoQ) 0.8%(예상 0.9%, 이전 0.2%, 저점 0.4%, 고점 1.0%) 뉴질랜드 1분기 GDP 성장률(전년 동기) 1.5%(예상 1.1%, 이전 1.3%, 저점 0.6%, 고점 1.3%)