유럽장 개장: OCDO LN 최대 투자자, 의장 해임 요구; AIR FP 상반기 인도량 전년비 증가, 약 350대; RHM GY, F126 프리깃 취소 영향 평가; R3NK GY, David Brown Defence 인수 예정; SUBC NO와 SPM IM 합병, 2단계 심사

유럽장 개장: 유럽 주식시장은 개장 후 상승세를 보이고 있으며, Stoxx 600 및 Euro Stoxx 50 선물 모두 주간 상승이 예상된다. 월가에서는, WSJ가 목요일의 약한 미국 고용지표 이후 회전매가 촉발되어 다우지수가 사상 최고치를 경신했고, 투자자들이 AI 및 반도체주에서 헬스케어와 필수소비재로 이동하면서 나스닥은 하락했다고 전했다. 한편, APAC 야간 거래에서는 미 기술주 주도 하락세가 이틀간 이어진 끝에 반등세가 나왔고, MSCI 아시아퍼시픽 지수와 한국 KOSPI가 삼성과 SK하이닉스의 주가 급등에 힘입어 상승했다. 일본의 Katayama 재무상은 야간에 당국이 언제든 외환 시장에 대응할 준비가 되어 있으며 미국과 긴밀히 소통하고 있다고 재확인했다. 그녀가 발언할 때 USDJPY는 161 아래로 하락했다가 회복했으나, 유럽장이 시작되며 다시 하락세가 이어졌다. Katayama는 "과감한 조치"를 위협하는 발언은 피했고, 일본은행이 적절한 정책을 시행할 것으로 기대한다고 말했다. 블룸버그에 따르면 옵션 트레이더들은 오늘 얇은 미국 휴장 거래를 앞두고 급격한 JPY 움직임에 대비해 헤징에 나섰다. 1주일 USDJPY 위험 반전은 더 부정적으로 바뀌었고, 버터플라이 스프레드는 확대되어 보호 수요를 시사했다. 시장의 추측은 일본이 5월 28일까지 11조 7,300억엔을 투입한 엔화 매수 개입 이후, 덜 예측 가능한 방식으로 개입할 수 있다는 데 초점이 맞춰져 있다. 미국 고용지표 부진으로 연준 금리인상 기대가 낮아지면서 금 가격은 온스당 4,200달러에 근접했다. Comex 금 가격은 이번주 상승 마감이 예상되며, 이는 5월 이후 최대 주간 상승폭이다. 또한 연준 Warsh 의장의 덜 매파적 발언도 영향을 미쳤다. CME 자료에 따르면 스왑시장은 7월 인상 확률을 18%로, 한 주 전 30% 이상에서 대폭 낮췄다. 유가는 안정세를 보였으며, 브렌트유는 배럴당 72달러, WTI는 69달러를 상회했다. 호르무즈 해협 유량이 증가했다. 블룸버그에 따르면 사우디 원유 수출은 전쟁 전의 90% 수준까지 증가했다. 씨티그룹 애널리스트들은 하반기 호르무즈 해협 교란 완화, 해운 흐름 정상화, 실물 원유시장 약화로 브렌트 가격이 연말에 60~65달러로 하락할 것으로 내다보고, 고객들에게 여름 반등시 매도를 권고했다. 캐나다는 브리티시컬럼비아 해안까지 1,000km 이상 뻗은 송유관 사업 계획을 대형 프로젝트 사무실에 제출했다. 2027년 9월 착공, 2035년 완공이 목표다. Carney 총리는 미국 시장 의존을 줄이려 한다. Trans Mountain Corp.와 Pembina Pipeline(PBA)이 알버타에서 밴쿠버 인근 심수항까지 하루 100만 배럴 수송 송유관을 건설해 아시아 수출 시장을 겨냥한다. Carney는 이 계획들이 2,000억 캐나다달러의 신규 투자를 촉진할 것이라 말했다. 독일에서는 Merz 총리가 ARD에서 연정 개혁 패키지만 통과하면 2027년 경제성장률이 정부 전망치 0.9%를 넘어 1% 이상이 가능하다고 말했다. 해당 패키지에는 연간 100억 유로 규모 소득세 감면이 포함됐다. 정부는 4월에 2026년 GDP 성장률 전망을 0.5%로 하향했다. 영국에서는 유력한 차기 총리로 꼽히는 Andy Burnham이 한 라디오 인터뷰에서 노동당 공약집이 세금에 대해 유연성을 담고 있다고 밝혔으며, VAT, 소득세, 국민보험은 인상하지 않을 것이지만, 다른 세금에는 인상 여지가 있음을 강조했다. 종목별 주요 내용: 소비재: Ocado(OCDO LN) 최대 투자자가 의장 Rick Warby의 해임을 요구하는 서신을 이사회에 보냈다. Warby는 CEO Tim Steiner를 해임하고 그 대체자를 찾으려 했다. 서신은 주주 약 1/4이 Warby 해임에 동의하고 있음을 시사했다. JD Wetherspoon(JDW LN)과 관련해 영국 정부는 월드컵에서 잉글랜드가 멕시코와 경기하는 동안 월요일 오전 5시까지 술집 영업을 허용하는 비상법을 발표했다. 산업재: Airbus(AIR FP)는 2026년 상반기 약 350대의 항공기를 인도, 2025년 상반기의 306대보다 증가했다. 6월 인도는 90대로 5월의 81대에서 증가했다(블룸버그). Airbus는 연간 목표치 870대를 달성하려면 12월 31일까지 520대를 더 인도해야 한다. Rheinmetall(RHM GY)은 분기별 200억 유로 규모 수주 기대치에 단기 차질을 줄 F126 프리깃 프로그램 취소의 영향 평가에 들어갔다. 이번 취소가 연간 가이던스에 미치는 영향을 조사 중이며, 완화책이 없을 경우 2026년 매출에 최대 3억 유로까지 영향을 미칠 수 있다. Renk Group(R3NK GY)은 영국에 본사를 둔 비상장사 David Brown Defence를 인수한다. 이번 인수로 Renk는 해군 및 잠수함 추진기술 노출을 확대한다. 앞서 David Brown Defence는 2~2.5억 달러로 평가된 바 있으며, 거래는 4분기 마감이 예상된다. Deutz(DEZ GY)의 에너지 부문장은 데이터센터와 AI 수요에 힘입어 향후 5년간 매출 10억 유로(현재의 3배) 달성을 목표로 하고 있다. 에너지: 호주 규제기관은 Subsea7(SUBC NO)과 Saipem(SPM IM) 합병 심사를 2단계로 상향하며, 해당 거래가 국내 해상 석유 및 가스 프로젝트 경쟁 저해 우려가 있다고 밝혔다. 금융: UniCredit(UCG IM)의 Commerzbank(CBK GY) 인수 입찰공개 기간이 오늘 마감되며, UniCredit의 지분 노출은 60%에 근접할 것으로 예상. 결과는 7월 8일 발표된다. Barclays(BARC LN)는 투자자 수요 부족으로 Sound Inpatient Physicians의 9억 6,000만달러 채무금융 제공을 철회했다. 해당 대출은 벤치마크 대비 5%포인트의 마진으로 기존 부채 차환용이었으며, 조건은 수정 후 재출시될 전망이다. 주요 중개사 평가 변경: Maersk(MAERSKB DC) 골드만삭스 상향; Close Brothers(CBG LN) Shore Capital 상향; Siemens(SIE GY) Kepler Cheuvreux 상향; OMV(OMV AT) 모건스탠리 보통등급 재개시; Repsol(REP SM) 모건스탠리 하향; Stellantis(STLAM IM) HSBC 하향; Bucher(BUCN SW) RBC 하향. 오늘의 주요 일정: Newsquawk 오디오 및 헤드라인 서비스는 7월 3일 18:15BST/13:15EDT에 미국 독립기념일 휴장으로 종료된다. Newsquawk V2 플랫폼의 위젯은 정상 작동. 주요 이벤트: 미국 독립기념일로 미국 시장 휴장. 경제지표: 유럽에서는 S&P 글로벌 서비스 PMI 확정치가 발표된다. 프랑스(예상 47.4, 이전 44.3), 독일(예상 46.8, 이전 48.1), 유로존(예상 48.9, 이전 47.7), 영국(예상 48.7, 이전 49.3). 중앙은행: ECB 라가르드 총재, 패널 토론 참여(발언문 없음). ECB Moulin, 블룸버그TV 인터뷰 예정. 영란은행 베일리 총재, 패널 토론 참여.