호주 주식 장전 뉴스: CSL, 신임 CEO 지명 및 집단소송 직면; Fortescue, CMRG 협상으로 1분기 판매량 타격; Garda, 3억 호주달러 규모 포트폴리오 매각으로 FY27 가이던스 상향

AIC Mines (A1M AT) - FY27 1분기 정광 기준 구리 3,072t 및 금 1,562oz 생산; Eloise의 AISC는 AUD 4.86/lb. 분기 광산 순현금흐름은 사상 최대인 AUD 33.4mln. FY 가이던스는 구리 17,500-18,500t, 금 7,250-7,750oz, AISC AUD 4.80-5.20/lb로 유지. (ASX 공시) APA Group (APA AT) - Bulloo Interlink Pipeline의 최종투자결정(FID)에 도달하고 AUD 700mln을 투입하기로 했으며, 2028년 1월 1일부터 Origin Energy (ORG AT)와 체결한 5년간의 테이크오어페이(take-or-pay) 가스 운송 및 저장 계약이 이를 뒷받침함. (ASX 공시) Auckland International Airport (AIA AT) - FY27 기저 순이익 가이던스 NZD 290-330mln을 유지했으며, 1분기 거래 실적을 긍정적이라고 설명. (ASX 공시) Bapcor (BAP AT) - FY27 전망을 재확인함. 1분기 Trade 부품 매출은 전년 동기 대비 2.5% 증가(LFL 기준 +1.6%), Networks 매출은 4.1% 증가했으며, Retail 환경은 여전히 부진함. (ASX 공시) Cleanaway Waste Management (CWY AT) - 주주총회에서 FY27 기저 EBIT 가이던스 AUD 500-530mln을 재확인함. (ASX 공시) CSL (CSL AT) - ViiV Healthcare CEO Deborah Waterhouse를 2027년 2월 1일부터 CEO 겸 MD로 임명했으며, 그때까지 Gordon Naylor가 임시 CEO를 계속 맡음. (수요일 장 마감 후 발표된 ASX 공시) - 별도로, 2025년 2월 11일부터 2026년 5월 11일까지 CSL 증권을 취득한 이들을 대리해 빅토리아주 대법원에 집단소송이 제기됐다는 통지를 받았다고 밝힘. 소송에는 지속적 공시 의무 및 중기 실적과 FY26 예상 매출 및 순이익에 관한 설명과 관련된 주장이 포함됨. CSL은 책임을 부인하며 소송에 적극적으로 대응할 것이라고 밝힘. (ASX 공시) Fortescue (FMG AT) - FY27 1분기 철광석 선적량은 46.8Mt이며, 이 중 Iron Bridge 물량은 2.5Mt. 판매량 42.9Mt는 선적량을 밑돌았으며, 이는 China Mineral Resources Group (CMRG)과의 협상이 계속된 데 따른 것임. 적철광 C1 원가는 USD 21.98/wmt, 실현 가격은 USD 80/dmt. FY27 선적량, C1 원가 및 자본지출 가이던스는 CMRG 협상을 전제로 변동 없이 유지됨. 10월 제품 재고는 추가로 4-5Mt 늘어날 것으로 예상됨. (ASX 공시) Garda Property Group (GDF AT) - Charter Hall (CHC AT)이 운용하는 펀드가 Garda의 잔여 투자 부동산 7곳을 AUD 300mln에 인수할 예정. FY27 FFO 가이던스를 주당 12.5c(종전 10.5c), 배당 가이던스를 주당 12.5c(종전 9.0c)로 상향했으며, 주당 10c의 특별 배당도 발표함. (ASX 공시) Generation Development Group (GDG AT) - FY27 1분기 그룹 FUM은 전년 동기 대비 29% 증가한 AUD 48.1bln. (ASX 공시) Genesis Energy (GNE AT) - FY27 1분기 화력 발전량은 163GWh로 전년 동기 대비 620GWh 감소했으며, 풍부한 수력 저수량으로 도매가격이 낮게 유지된 영향임. Huntly BESS 1단계가 가동됐으며 Leeston Solar Farm의 최종투자결정(FID)에 도달함. (ASX 공시) Insurance Australia Group (IAG AT) - FY27 가이던스인 GWP 성장률 5-8%, 보고 기준 보험영업이익률 14.5-16.5%를 달성할 수 있는 궤도에 있다고 밝힘. (ASX 공시) Karoon Energy (KAR AT) - 3분기 생산량은 2.27MMboe로 전 분기 대비 110% 증가했으며, 매출은 전 분기 대비 64% 증가한 USD 191.6mln. CY26 생산량 및 단위 비용 가이던스는 변동 없음. (ASX 공시) Magellan Financial Group (MFG AT) - 1분기 Financial Markets 매출은 FY26 상반기 실적 기준보다 크게 낮았으며, Investment Management AUM은 8% 감소한 AUD 38.0bln. 합병 시너지 가이던스는 연간 AUD 15mln(종전 AUD 6mln)으로 상향됨. (ASX 공시) Mirvac Group (MGR AT) - FY27 영업 EPS 13.2-13.4c 및 DPS 9.9c 가이던스를 재확인함. 1Q27 투자 포트폴리오 입주율은 97%이며, AUD 200mln 자사주 매입의 약 75%를 완료함. NSW와 Victoria를 중심으로 주거용 부동산 판매가 둔화됐다고 밝힘. (ASX 공시) Nick Scali (NCK AT) - FY27 상반기 기저 NPAT를 AUD 28-32mln으로 전망함. 1분기 ANZ 서면 판매 주문은 전년 동기 대비 15% 감소했고, 상반기 ANZ 매출은 전년 동기 대비 11-14% 감소할 것으로 예상됨. 반면 영국의 1분기 서면 판매 주문은 전년 동기 대비 29% 증가함. (수요일 장 마감 후 발표된 ASX 공시) Pantoro Gold (PNR AT) - FY27 1분기 금 생산량은 21,864oz, AISC는 AUD 3,860/oz였으며 EBITDA는 AUD 63.1mln. FY 가이던스인 90-105koz에 부합함. (ASX 공시) Stockland (SGP AT) - 실패한 개발업체 Bathla의 배후 가족이 운영하는 회사들이 차입금 상환을 불이행한 뒤, Western Sydney International Airport 인근 산업용 부지의 새 소유주가 됨. (AFR) Viva Energy (VEA AT) - 3Q26 정제 투입량은 9.1MMbbl. Geelong 정제 마진은 평균 USD 21.4/bbl이었으며, 일회성 헤지 손실 USD 18.5mln을 포함함(헤지 제외 시 USD 23.4/bbl). (ASX 공시) Wisr (WZR AT) - FY27 현금 NPAT 가이던스를 최소 AUD 7.0mln(종전 최소 AUD 5.0mln)으로 상향함. 1분기 대출 취급액은 전년 동기 대비 73% 증가한 사상 최대 AUD 253.8mln. (ASX 공시) 브로커 투자의견/목표주가 BHP (BHP AT) Ord Minnett가 투자의견을 Hold에서 Accumulate로 상향; 목표주가 주당 AUD 63.00. (Motley Fool) 기타 뉴스 Fisher & Paykel Healthcare (FPH AT) - 직원 이메일 계정 2개와 회사 파일 일부에 대한 무단 접근이 있었다고 보고함. 제품이나 운영에 미친 영향은 없으며 중대한 재무적 영향도 예상되지 않음. (ASX 공시) Harmoney (HMY AT) - FY27 현금 NPAT 가이던스 16mln+를 재확인함. (ASX 공시) MONEYME (MME AT) - AUD 413.5mln 규모의 Autopay ABS 거래를 체결함. (ASX 공시) New Murchison Gold (NMG AT) - 주당 0.25c의 전액 배당세액공제(frFully franked) 초도 배당을 선언함(약 AUD 27mln). (ASX 공시) Nova Minerals (NVA AT) - 미국 정부가 Port MacKenzie 철도 연장 사업에 USD 249mln을 투입하기로 했으며, 이 철도는 Nova가 계획 중인 Alaska 안티모니 처리 허브와 연결됨. (ASX 공시)