Newsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 2026년 4월 24일

미국 주식은 변동성 장세 끝에 하락 마감했다. 미국-이란 회담의 진전 기대에 따른 초기 낙관론은 신규 지정학적 헤드라인으로 장 후반에 뒤집혔다. 업종별로 혼조세를 보였으며, 기술주는 부진했고 유틸리티가 강세를 보였다. 기술주는 IBM과 ServiceNow의 실적 부진이 영향을 미치며 소프트웨어주가 타격을 입었으나, Mobileye의 실적 호조로 반도체주는 상승해 손실을 일부 상쇄했다. 한편, 테슬라는 매출 예상치 미달과 설비투자 증가로 하락했고, 메타는 10% 감원 발표, 마이크로소프트는 자발적 퇴직을 언급했다. DXY(달러 인덱스)는 목요일에 더 강세를 보였는데, 이는 대체로 강한 지정학적 헤드라인들이 촉발한 위험회피 흐름 때문이었으나, 그 중 다수는 최소한 일부는 반박되기도 했다. 이에 따라 극단적 변동성은 다소 누그러졌지만 이미 압박받던 위험 선호 심리는 여전히 영향을 받았다. 향후 일정으로는 일본 인플레이션(3월), 영국 GfK 소비자신뢰지수(4월), 호주공급 등이 있다. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란 전쟁 기간과 관련해 '나를 재촉하지 말라'며, 미국은 이란의 '악동 선박'을 보면 격침할 것이고, 이란이 휴전 기간 중 무언가를 실었다면 그것 역시 제거할 것이지만, 대화를 하고 있으며 그들은 합의를 원한다고 밝혔다. 또 미국은 아무런 압박도 없으며 이란과 합의가 가능하지만 가장 좋은 합의를 원한다고 언급했다. 그는 이란이 합의하면 해협이 열릴 것이고, 합의가 없으면 군사적으로 끝낼 것이라고 말했다. 트럼프 대통령은 또 "이란 해군은 해저에 가라앉아 있고, 공군은 파괴됐으며, 대공 및 레이더 무기 체계는 없다. 그들의 지도자들은 더 이상 우리와 함께 있지 않으며, 봉쇄는 완벽하고 강하다. 그보다 더 나빠질 것이다 — 시간은 이란의 편이 아니다! 합의는 미국, 우리 동맹, 그리고 사실상 세계에 적합하고 좋은 경우에만 성사될 것이다."라고 게시했다. 트럼프 대통령은 "나는 미국 해군에게 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하는 모든 선박(작은 선박이라도)을 사살하라고 명령했다"고 게시했다. 또한 대통령은 이란이 지도자가 누구인지 파악하는 데 어려움을 겪고 있으며, "우리는 호르무즈 해협을 완전히 통제하고 있다. 이란이 합의를 하지 않는 한, 미국의 승인 없이는 어떤 선박도 드나들 수 없다"고도 밝혔다. 미국 군은 정전 실패 시 이란의 호르무즈 방어시설을 타격하는 계획을 수립 중이라고 CNN은 보도했다. 미국 군이 또 다른 이란 연계 유조선을 압류했다고 AP가 보도했다. 이란 언론 기자 Khalili는 Ghalibaf 협상 대표단 의장 사임이 사실이 아니라고 밝혔다. 이는 기자 Ghaderi의 보도를 재차 언급한 것으로, 이스라엘 채널 12뉴스가 Ghalibaf가 협상단에서 사임했다는 보도는 완전히 허위라고 전했다. 이란 국회의장 Ghalibaf가 IRGC의 개입 이후 협상팀에서 사임했다고 N12 뉴스가 보도했다. Fars News는 최근 이란 테헤란과 여러 도시에서 방공 시스템 소리가 들렸던 것은 마이크로항공기 및 소형 드론(Orbitor 종류 포함) 출현에 대응한 것이라고 보도했다. 이는 Al Araby가 테헤란 방공 시스템 가동이 시험이었다는 이전 보도를 반박하는 것이다. 이스라엘은 이란을 공격하지 않았다고 Al Araby가 Ynet을 인용해 보도했다. 이란 외무부 대변인은 워싱턴과의 새 회담 참여 여부는 아직 결정되지 않았으며, 고농축 우라늄 이전은 선택지가 아니고 농도 감소만이 고려 대상이라고 Al Jazeera가 보도했다. 이란은 핵 문제를 협상의 일부로 간주하지 않고 있으며, 미국과의 협상은 전쟁 종식만을 위한 것으로 핵 문제는 논의 대상이 아니라고 Tasnim이 보도했다. 미국에 불리한 상황이 심화되고 있다. 이란과의 휴전 상태에는 아무런 변화가 없다고 Al Jazeera가 미국 국방 관계자를 인용해 보도했다. 파키스탄 소식통은 Al Arabiya에 미국과 이란 간 협상이 교착 상태에도 불구하고 계속되고 있다고 전했다. 이란 내 회담 참가 여부는 아직 최종 확정되지 않았다. 파키스탄 당국은 회담 지연 원인을 이란 내부 갈등이 아닌 미국의 봉쇄로 돌렸으며, 이란에 대한 제재 일부 해제와 맞바꿔 호르무즈 해협을 여는 안을 제안했다고 한다. 파키스탄 내무장관은 Al Hadath에 "협상과 관련해 이란과 진전을 기대한다"고 밝혔다. 이란 외교 소식통은 23일 CCTV에 파키스탄 내 미국-이란 협상 준비가 "오늘 밤 혹은 내일 중 돌파구를 맞이할 수 있다"고 밝혔다. 이란 외교관은 Novosti에 오늘 밤이나 내일 협상에 대한 결론이 날 수 있다고 Al Hadath를 통해 전했다. 이란 쌀을 싣고 있던 벌크선이 IRGC 해군 선박의 호위 하에 미 해군의 압수 시도에도 불구하고 오만해를 안전하게 통과해 이란에 도착했다고 Fars News가 보도했다. 이란 IRGC 해군은 이번 주 호르무즈 해협에 더 많은 기뢰를 설치했다고 미국 관리와 Axios가 인용한 소식통이 전했다. 이란 외무장관 Araghchi는 전장과 외교는 동일 전쟁 내의 완전히 조율된 전선이라고 밝혔으며, 이란인들은 어느 때보다 단합되어 있다고 말했다. 이란 최고지도자 Khamenei는 현 조건에서 협상 연장에 반대했다고 이란 국회 국가안보위원이 전했다. 이스라엘과 미국의 일부 관료는 Mojtaba Khamenei가 이란 최고지도자로서 기능하지 않고, 명령을 내리지 않으며, 이란을 통제하지 못한다고 사정에 정통한 두 소식통이 i24NEWS에 전했다. 이란 지도부 내 분열로 협상팀이 미국과 협상을 위해 이슬라마바드로 출국하지 못했다고 Iran International이 소식통을 인용해 보도했다. 이스라엘이 주말에 전쟁 재개 가능성에 대비해 높은 경계태세에 들어갔다고 Al Arabiya가 채널13을 인용해 보도했다. 이스라엘 국방장관 Katz는 이스라엘이 이란과의 전쟁 재개에 대비되어 있고, IDF는 방어 및 공격 양면에서 준비됐으며, 목표도 지정돼 있다고 밝혔다. "소말리아가 이스라엘 선박에 대해 Bab al-Mandab 해협을 폐쇄했다"고 IRNA가 보도했다. "이는 이스라엘이 분리 독립 지역인 소말릴란드를 인정한 데 대한 직접적 대응이다"라고 Yemen Press Agency가 수요일 전했다. UKMTO는 소말리아 Eyl 남동쪽 83해리 지점에서 사건 보고를 받았다고 밝혔다. 이스라엘과 레바논 회담은 목요일 미국 현지시각 16:00EDT/21:00BST에 예정되어 있다. 미국 트럼프 대통령이 백악관에서 레바논·이스라엘 대사 회담에 참석할 예정이라고 Al Arabiya가 소식통을 인용해 보도했다. 헤즈볼라 지도자 Mahmoud Qamati는 Al-Araby TV와 인터뷰에서 레바논 당국은 지렛대 없이 협상에 임하고 있다고 밝혔다. 헤즈볼라는 이스라엘이 정전 위반 및 남부 레바논 마을 공격에 대응해 이스라엘 Shtula 지역에 로켓을 발사했다고 전했다. 이스라엘의 레바논 정전 위반이 계속되고 있고, 서던 레바논 Rashaf 지역에 이스라엘 전투기 공격이 있었다고 Tasnim이 보도했다. 미국 무역 미국 주식은 변동성 장세 끝에 하락 마감했다. 미국-이란 회담의 진전 기대에 따른 초기 낙관론은 신규 지정학적 헤드라인으로 장 후반에 뒤집혔다. 업종별로 혼조세를 보였으며, 기술주는 부진했고 유틸리티가 강세를 보였다. 기술주는 IBM과 ServiceNow의 실적 부진이 영향을 미치며 소프트웨어주가 타격을 입었으나, Mobileye의 실적 호조로 반도체주는 상승해 손실을 일부 상쇄했다. 한편, 테슬라는 매출 예상치 미달과 설비투자 증가로 하락했고, 메타는 10% 감원 발표, 마이크로소프트는 자발적 퇴직을 언급했다. SPX -0.41% (7,108), NDX -0.57% (26,783), DJI -0.36% (49,310), RUT -0.37% (2,775) 자세한 요약은 여기 클릭. 관세/무역 트럼프 대통령은 자동차 회사들이 캐나다, 멕시코, 일본에서 들어오고 있고, 모든 반도체 회사들이 미국으로 돌아오고 있으며, 미국이 AI 분야에서 중국을 앞서고 있다고 말했다. 또한 미국이 곧 전 세계 반도체 시장 점유율 50%에 가까워질 것이라고 덧붙였다. 미국 상무장관 Lutnick은 미국이 대만과 칩 분야에서 훌륭한 거래를 성사시켰고, 반도체 공장에 미 달러 1조 달러를 기대한다고 밝혔다. 중국 부총리 He는 중국 상무부(MOFCOM)가 미국 관세에 대한 환급을 중국 기업에 권고했으며, 미국의 세금 환급 조치가 실수 시정에 도움이 되는 긍정적 조치라고 밝혔다. EU는 미국의 무역협정이 제안된 변경으로 인해 무산될 위험이 있다고 블룸버그가 소식통을 인용해 보도했다. EU 회원국 일부는 프랑스가 요구하는 미국 무역 협정 전면 개정을 거부해왔다고 Politico는 관계자를 인용해 전했다. 주요 헤드라인 트럼프 대통령은 Kevin Warsh가 아주 훌륭하다고 언급했으며, 연준 의장 Powell에 대한 비판을 거듭하며 Powell이 금리 인하를 했어야 했다고 말했다. 미국 백악관은 중국이 미국 AI 기술 실험실의 지적재산권을 '산업 규모'로 절도한다고 주장했다고 FT가 메모를 인용해 보도했다. 메타(META)가 효율성 제고를 위해 10% 감원(8,000명 상응)을 발표했다고 블룸버그가 보도했다. 데이터 요약 미국 S&P 글로벌 컴포지트 PMI 플래시(4월): 52.0 (이전 50.3, 최저 50.2, 최고 51.2); "전체 인플레이션 상황이 거의 4년 만에 가장 우려스럽다." 미국 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(4월): 54.0 (예상 52.5, 이전 52.3, 최저 50, 최고 54). 미국 S&P 글로벌 서비스업 PMI 플래시(4월): 51.3 (예상 50.1, 이전 49.8, 최저 49.3, 최고 53). 미국 신규 실업수당 청구(4월 18일): 214,000 (예상 212,000, 이전 207,000, 최저 205,000, 최고 220,000). 미국 계속 실업수당 청구(4월 11일): 1,821,000 (예상 1,820,000, 이전 1,818,000, 최저 1,800,000, 최고 1,899,000). 캐나다 PPI MoM(3월) 전월 대비 2.4% (예상 1.8%, 이전 0.4%, 최저 0.4%, 최고 2.0%). FX DXY(달러 인덱스)는 목요일에 더 강세를 보였는데, 이는 대체로 강한 지정학적 헤드라인들이 촉발한 위험회피 흐름 때문이었으나, 그 중 다수는 최소한 일부 반박되기도 했다. 이에 따라 극단적 변동성은 다소 누그러졌지만 이미 압박받던 위험 선호 심리는 여전히 영향을 받았다. 유로(EUR)는 유로존 플래시 PMI가 전반적으로 부진해 약세를 보였다. 약한 데이터와 별개로, S&P는 프랑스 관련 코멘트에서 상품 및 서비스 가격 전가가 억제된 상태라고 평가했다. 반면, 독일 및 유럽 전체 수치는 팬데믹 이후 볼 수 없었던 가격 압력을 시사하며, 이는 ECB 입장에서 난처할 수 있다. 파운드(GBP)는 예상을 웃돈 플래시 PMI 발표 이후 강세를 보였으나, 달러 강세에 힘입어 초반 상승폭을 모두 반납했다. 엔화(JPY)는 Katayama 재무장관이 일본이 외환 시장 개입에 "자유로운 손"을 갖고 있다고 언급하고, 미·일 양국 차관들이 긴밀히 접촉하고 있다고 발표한 후 초기 강세를 보였다. USD/JPY는 159.30까지 하락했으나, 지정학적 소식으로 반등했다. SNB(스위스 중앙은행) 부총재는 SNB가 외환 시장 개입에 더 적극적일 의향이 있다고 로이터가 전했다. 채권시장 T-notes(미국 국채)는 에너지 가격 변동성에 여전히 영향을 받고 있으며, ZNM26은 잠시 111선 아래로 내려갔다. 매도세는 이스라엘이 주말 전쟁 재개 가능성에 대비해 경계 강화 소식과 동시에 나타났으며, 한때 110-26+에서 바닥을 친 후 이란 국회의장 Ghalibaf 사임 부인 보도가 나오자 반등했다. 미국 5년 TIPS 260억 달러 발행; 테일 0.2bp 영국 DMO(국채발행청) 계획 수정: 2026/27년 국채 발행 2,462억 파운드(잠정 2,521억 파운드) 상품시장 유가는 브렌트 6월물이 100달러/배럴을 상회하고, WTI 6월물도 95달러/배럴선을 회복하며 강세를 보였다. 지정학적 변수가 여전히 주요 동인이다. 이스라엘이 주말 전쟁 재개 가능성을 두고 경계 강화에 들어갔다는 보도에 가격이 급등했고, 이후 Ghalibaf의 협상단 사임설(후에 부인됨), 미국-이란 회담 돌파구 기대(CCTV), 테헤란 사이렌 관련 미확인 소식 등도 추가 자극이 됐다. 트럼프 대통령은 미국 선박 면허 면제를 연장해 석유와 가스 수송을 완화할 방침이라고 블룸버그가 트럼프 대통령의 존스 액트 면제 계획에 정통한 소식통을 인용해 보도했다. EU 이사회는 유럽 기업의 러시아산 석유 수입 금지 도입이 연기됐다고 Tass가 보도했다. 동시에 암모니아 수입 쿼터도 도입 예정이다. 멕시코 대통령 Sheinbaum은 멕시코가 일본에 원유 100만 배럴을 판매할 것이라고 발표했다. ESPO Blend 6월분 현물 프리미엄이 중국 내 정제 마진 약세로 완화됐다고 로이터가 소식통을 인용해 전했다. 미국 EIA 천연가스 재고 변동(4월 17일): 103Bcf 지정학 - 러시아/우크라이나 우크라이나 대통령 Zelensky는 6월 초까지 EU 대출 1차분 수령을 희망한다고 밝혔다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 일본 재무장관 Katayama는 일본이 외환시장 개입에 '자유로운 손'이 있다고 밝혔으며, 미-일 차관들이 환율 관련 긴밀히 접촉하고 있다고 말했다. 경제에 대해서는 당분간 스태그플레이션 리스크를 크게 걱정하지 않는다고 언급했다. EU/영국 주요 헤드라인 프랑스 대통령 Macron은 프랑스와 영국이 호르무즈 해협을 다시 열기 위해 군사 및 전략 계획을 세우고 있다고 밝혔다. 독일 해군 사령관은 호르무즈 해협 기뢰제거 임무 참가 준비가 되어 있다고 확인했다. 데이터 요약 EU S&P 글로벌 컴포지트 PMI 플래시(4월): 48.6 (이전 50.7, 최저 49.5, 최고 51); "코로나19 팬데믹을 제외하면 2000년 이후 가장 큰 비용 압박 증가를 기록했다." EU S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(4월): 52.2 (예상 50.9, 이전 51.6, 최저 49.6, 최고 51.6). EU S&P 글로벌 서비스업 PMI 플래시(4월): 47.4 (예상 49.9, 이전 50.2, 최저 49.2, 최고 50.5). 독일 S&P 글로벌 컴포지트 PMI 플래시(4월): 48.3 (이전 51.9, 최저 50.2, 최고 52); "비용 급등에 직면해 기업들은 4월 평균 가격을 3년 만에 가장 빠른 속도로 인상, 인플레이션 압박이 커지는 신호를 보임." 독일 S&P 글로벌 서비스업 PMI 플래시(4월): 46.9 (예상 50.4, 이전 50.9, 최저 49.5, 최고 51.5). 독일 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(4월): 51.2 (예상 51.2, 이전 52.2, 최저 50.5, 최고 52.2). 프랑스 S&P 글로벌 컴포지트 PMI 플래시(4월): 47.6 (이전 48.8, 최저 48, 최고 49.5); "가장 주목해야 할 점은 상품 및 서비스 가격 전가가 억제된 상태로 남아 있다는 점." 프랑스 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(4월): 52.8 (예상 49.5, 이전 50.0, 최저 48.8, 최고 50). 프랑스 S&P 글로벌 서비스업 PMI 플래시(4월): 46.5 (예상 48.5, 이전 48.8, 최저 48, 최고 49.5). 영국 S&P 글로벌 컴포지트 PMI 플래시(4월): 52.0 (예상 50.2, 이전 50.3, 최저 49, 최고 50.2). 영국 S&P 글로벌 서비스업 PMI 플래시(4월): 52.0 (예상 49.9, 이전 50.5, 최저 49, 최고 50.7). 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(4월): 53.6 (예상 49.5, 이전 51.0, 최저 48, 최고 51.8). 영국 PSNB Ex Banks(3월): 126억 파운드(예상 104억 파운드, 이전 143억 파운드, 최저 -74억 파운드, 최고 160억 파운드); 2022년 이래 3월 기준 가장 낮은 차입. 영국 Gfk 소비자신뢰지수(4월): -25 (예상 -25, 이전 -21, 최저 -30, 최고 -23).