Newsquawk 미국 시장 요약: 기술주 매도 속 중대한 실적 앞두고 주가는 횡보

스냅샷: 주식 보합/하락, 미국 국채 하락, 원유 상승, 달러 보합, 금 상승 회고: 트럼프, 호르무즈 해협에서 이란이 선박을 공격하면 이란의 다리/발전소를 타격할 것이라 발언; 이란, 자국의 다리/발전소가 공격받으면 에너지 인프라 타격 경고; 일본은행, 6개월마다 한 번보다 더 빠른 금리 인상 가능성 언급; EIA 원유 재고 예측 이상 증가, 하지만 SPR 유출 지속; 영국 인플레이션 혼조; GEV 실적 미달; AMD 및 Anthropic, 칩 공급 계약; OpenAI, 예상 클라우드 지출 확대 보도; 카타르 에너지, LNG 불가항력 10월까지 연장 준비 보도; 미국 20년물 국채 입찰 부진; 트럼프 행정부, 말리 군사 행동 검토. 예정: 데이터: 한국 GDP(2분기), 호주 고용보고서(6월), 캐나다 소매판매(5월), 미국 신규실업수당청구(7월 18일), 시카고 연은 국가활동지수(6월), 유로존 소비자신뢰 속보(7월). 이벤트: 터키중앙은행 정책발표(7월), 유럽중앙은행 정책발표(7월), 남아공중앙은행 정책발표(7월). 연설: 라가르드 유럽중앙은행 총재. 공급: 영국, 미국. 실적: 인텔, 블랙스톤, 록히드마틴, RTX, 토탈에너지스, BNP파리바, ST마이크로일렉트로닉스, 탈레스, SAP, 로슈, 노키아, 렙솔. 시장 요약 수요일 주식시장은 대체로 보합에서 하락세로 마감했으며, 러셀2000이 손실을 주도했고 나스닥도 대형 기술주 실적 발표를 앞두고 부진했다. 장중 대부분은 실적 발표(구글(GOOGL), IBM(IBM), 테슬라(TSLA))를 앞둔 관망세가 지속됐다. 업종별로는 유틸리티, 에너지, 소재가 강세, 반면 소비재, 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어는 뒤처졌다. 원유 가격은 미-이란 갈등 악화로 상승 마감. 양측 모두 협상설을 부인했으며, 트럼프 대통령은 이란이 호르무즈 해협에서 선박을 공격할 경우 다리나 발전소를 파괴할 것이라고 경고했다. 테헤란은 자국 주요 인프라가 공격받으면 역내 에너지/발전 인프라를 타격하겠다고 응수했다. 원유 가격 상승으로 인플레이션 기대가 증가하며 미국 국채에 압박이 가해졌다. 채권금리 곡선은 베어 플래트닝을 보였고, 연준 추가 긴축 기대가 강화되며 올해 말 기준 약 35bp 인상 전망이 반영됐다. 외환시장에서는 강한 원유 가격에 캐나다 달러가 강세, 달러지수는 전반적으로 변동 없음. 일본은행이 6개월마다 한 번 이상 금리인상에 열려 있다는 보도에 엔화가 일시 강세를 보였다가 상승분을 반납했다. 금 등 귀금속은 미 국채 수익률 및 인플레이션 기대 상승에도 불구하고 지정학적 불확실성에 따른 안전자산 수요로 강세를 유지했다. 트럼프 행정부가 말리에 대한 군사 옵션을 모색 중이라는 보도도 있었으며, 말리의 최대 수출품은 금이다. 채권 T-노트 선물(U6) 7틱 하락, 108-13+에 마감 수요일 채권금리 곡선은 점증하는 지정학적 긴장 속에 원유 상승세로 연준 추가 긴축 기대가 강화되며 계속 베어 플래트닝. 2년물 +4.1bp (4.302%), 3년물 +4.1bp (4.342%), 5년물 +3.9bp (4.407%), 7년물 +3.4bp (4.528%), 10년물 +3.3bp (4.659%), 20년물 +2.7bp (5.171%), 30년물 +1.8bp (5.149%). 동향: 미국 경제지표 공백 속 중동 정세로 시장 초점. 미-이란 갈등 악화, 양측 모두 협상설 부인. 트럼프 대통령은 이란이 호르무즈 해협에서 공격시 다리나 발전소를 폭격하겠다고 경고. 이란은 자국 인프라 공격시 역내 에너지 인프라 타격 경고, 긴장 고조. 강경 발언에 원유 가격 급등, WTI 86달러, 브렌트 93달러 선 회복. 인플레이션 우려 및 연준 추가 긴축 기대 강화. 8.5bp 인상 내주 FOMC에 반영(25bp 인상 확률 약 34%), 연말까지 누적 35bp 인상 전망(두 번째 인상 40% 확률 fully price-in). 미국 20년물 130억달러 입찰은 부진, 0.5bp 테일, 딜러 할당 비중 평소보다 높음. 지정학적 불안 고조에 장기물 투자수요 위축 추정. 공급 노트: 미국 20년물 130억달러 발행, 테일 0.5bp. 미국, 7월 23일 10년물 TIPS 210억달러 발행 예정, 7월 31일 결제. 단기채: 미국 17주물, 최고금리 3.845%, B/C 2.76배. 미국, 7월 23일 4주물 1100억달러, 8주물 1000억달러 발행예정, 7월 28일 결제. STIRS/운영 연준 긴축 반영: 35.6bp(이전 31.9bp) EFFR 3.63%(이전 3.63%), 거래규모 1060억달러(이전 1060억달러), 7월 21일 기준 SOFR 3.61%(이전 3.57%), 거래규모 2.975조달러(이전 3.012조달러), 7월 21일 기준 뉴욕 연은 RRP 수요 3.8억달러(이전 2.8억달러), 거래상대방 2곳(이전 1곳), 7월 22일 기준 뉴욕 연은 국채 매입(4~12개월): 441.5억달러 신청 중 34.5억달러 수용, 커버율 12.79배 원유 WTI(U6)는 2.49달러 상승한 86.83달러/배럴, 브렌트(U6)는 3.06달러 상승한 94.07달러/배럴에 마감. 미-이란 갈등이 11일 연속으로 이어지는 가운데 원유시장 강세 유지. 트럼프가 다시 강경 발언을 내놓으며 벤치마크 원유 가격을 끌어올림. 트럼프: "앞으로 이란이 호르무즈 해협에서 선박을 공격하면... 미국은 다리나 발전소 하나를 파괴할 것이다". 이에 대해 이란군 소식통: "어떤 다리나 발전소라도 표적이 되면... 역내 여러 인프라와 에너지 시설을 타격할 것". Bab el-Mandeb 주변 운송차질, 운임 상승도 원유 가격 지지. 협상 최고대표 Ghalifbaf: "우리가 원유를 팔지 못하는 지역에선, 어느 누구도 원유를 팔지 못할 것이다". 이후 블룸버그는 카타르에너지가 LNG 불가항력을 10월 중순까지 연장할 계획이라는 보도; 유럽·아시아 매수자들은 조만간 공식 통보 기대. 주간 EIA 지표에서 원유, 휘발유, 중류유 모두 예상외 재고 증가. 원유 생산은 전주 대비 6.3만 배럴 감소(1379.8만 배럴). 이후, 알파벳·테슬라 실적 및 중동 업데이트가 시장 주요 변수로 부상. 주식 마감: S&P -0.14%(7,499), 나스닥100 -0.54%(28,998), 다우 -0.01%(52,224), 러셀2000 -0.92%(2,960) 업종: 커뮤니케이션서비스 -1.29%, 소비재 -0.84%, 헬스 -0.56%, 부동산 -0.49%, 금융 -0.13%, 기술 +0.01%, 산업재 +0.07%, 필수소비재 +0.38%, 에너지 +1.19%, 소재 +1.45%, 유틸리티 +2.29%. 유럽 마감: 유로 스톡스 50 +0.57%(6,322), DAX40 +0.65%(25,174), FTSE 100 +1.24%(10,717), CAC40 +0.89%(8,438), FTSE MIB +0.97%(52,792), IBEX 35 +0.99%(19,571), PSI +1.16%(9,278), SMI +0.12%(14,316), AEX +0.37%(1,101). 종목별 주요 뉴스: Anthropic, AMD의 최신 칩 Instinct MI450 2GW까지 구매 예정, AMD는 배포단계별로 최대 50억달러 추가 투자. 데이터센터 임대의 재무적 지원 방안도 논의. Super Micro Computer(SMCI): 4분기 잠정 총마진 우수 Chubb(CB): 순보험료 규모 예측 미달 Equinor(EQNR): 2분기 세전이익 상승, 중동 공급 차질로 유가 강세 영향 TE Connectivity(TEL): 우수한 분기 실적, Astrodyne TDI 인수(14억달러) 발표 GE Vernova(GEV): 이익 부진; 2026년 매출 가이던스 상향, EBITDA는 유지 AT&T(T): 포스트페이드 폰 순증 예상 상회 PulteGroup(PHM): 매출, 순이익 모두 월가 예상 상회 Phillip Morris(PM): 연간 주당순이익 전망 부진 Oklo(OKLO), X-Energy(XE): 트럼프 행정부의 AI 데이터센터 원전 개발 가속화 계획에 동참 Reddit(RDDT): WSJ 보도에 따르면 구글의 AI 콘텐츠 접근 차단 검토 중 Apple(AAPL): AI 수요 대응, 맥북·아이맥 전면 개편 계획 보도 Amazon(AMZN): 범용 AI그룹 인력 감축 추진 보도 제약: 트럼프 미국 대통령, "2026년 8월 1일부터 모든 제네릭의약품 2년간 관세 0%, 1년간 관세 100%" 게시물 작성 유럽연합, 파라마운트(PSKY)와 워너브라더스(WBD) 합병 승인 FDA, 특정 미확인 제품 관련 Cyclospora 발생 보고 – Sweetgreen(SG), McDonalds(MCD), Chipotle(CMG), Yum! Brands(YUM) 하락 반영 외환 DXY(달러인덱스)는 지정학 리스크, 에너지 가격 상승, GOOGL 실적 대기 등으로 변동성 속 보합. 미 데이터, 연준발언 중요성은 감소, 중동 이슈가 시장 초점. 원유 강세 및 추가 인프라 타격 경고 지속. 핵심 이슈는 이란의 추가 선박 공격 여부와 트럼프의 대응. 과거 트럼프의 이란 인프라 타격 위협이 외교적 전환으로 이어진 전례도 있어, 달러 하방리스크 주목. CAD, EUR은 강한 유가/연준 및 ECB 매파 기조 반영으로 강세, CHF는 상대적으로 약세. ING는 USD/CHF가 USD/JPY보다 여름철 인기 통화 페어가 될 수 있으며 에너지 가격이 추가로 오르면 "USD/CHF가 0.8150/70 돌파 시 강한 상승 모멘텀 가능" 전망. 현재 USD/CHF는 0.8148 부근. JPY는 일본은행의 6개월마다 한 번 이상 금리 인상 가능성 보도에 단기 강세를 보였으며, 이는 일본은행이 보수적으로 6개월마다 인상할 것이라는 일반적 컨센서스를 깨는 입장. 블룸버그는 일부 위원들이 최근 기업이 원가 상승을 더 빠르게 제품가에 전가하고 있다고 평가. USD/JPY는 162.66까지 하락 후 반등. GBP는 혼조된 영국 인플레이션 결과에 대부분 무반응, 이는 연말까지 영란은행이 금리를 동결할 것임을 시사. 주 헤드라인 전년비 급락, 4월 영란은행 예측 대비 0.5%p 낮음; 서비스 물가는 변동성 높은 항공료 영향으로 영란은행 예측치와 부합, 근원지표는 2.6%로 예측과 일치.