뉴스콰크 유럽 시장 마감 - 2026년 9월 28일

유럽 증시는 유럽 세션을 소폭 강세로 시작했다. 중재자들이 월요일 또는 화요일에 미국 및 이란과 별도 회담을 열 것으로 예상되면서 원유 선물은 고점에서 후퇴했다. 일본의 최고 외환 당국자 미무라가 최근 엔화 가격 움직임에 당국이 만족하거나 안심하지 못했다고 말한 뒤, 엔화는 G10 통화 중 소폭 강세를 보였다. 주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.4%)는 유럽 세션을 소폭 강세로 시작했다. 늦은 오전 거래에서 다소 약세가 나타났으나 이후 다시 강세 흐름으로 돌아섰다. 에너지 가격이 강세를 보이고 수익률이 높은 상황에도 이러한 움직임이 나타났다. 유럽 업종들은 전반적으로 상승세를 보였다. 소매 업종은 상위권에 머문 반면, 기초자원 및 기술 업종은 부진했다. 전자는 금속 시장의 압박을 받았으며, 기술 업종은 솔리디그의 IPO와 이것이 SK하이닉스에 미칠 잠재적 영향에 관한 우려로 부담을 받았다. 이로 인해 밤사이 SK하이닉스 주가는 약 5% 하락 압력을 받았다. 미국 주가지수 선물은 오늘 오전 전반적으로 하락세를 보였다. 나스닥 100 선물(NQ, -0.6%)은 수익률 환경의 압박을 받고 있으며, 러셀 2000 선물(RTY, -0.6%)도 비슷한 폭으로 하락했다. 앞서 엔비디아(+1.7%)가 기록적인 1,500억 달러 규모의 자사주 매입을 발표한 뒤 NQ가 소폭 상승하기도 했다. 그 외 주요 종목: 미즈호와 모건스탠리가 긍정적인 전망을 내놓은 뒤 스페이스X(+0.8%)가 상승했으나, 회사가 엔진 고장으로 스타십이 궤도에 진입하지 못할 것이라고 확인한 뒤에는 압박을 받았다. 외환 USD - 달러 지수(DXY)는 처음에는 101선 부근에서 거의 변동이 없었다. 한편으로는 유가와 수익률 상승, 연준 긴축 베팅이, 다른 한편으로는 두드러진 엔화 강세가 영향을 미쳤다. 이후 유럽 세션 동안 달러는 꾸준히 상승해 앞서 기록한 100.98 부근 저점에서 101.15를 넘어섰으며, 이는 유가 상승(아래 참조)에 따른 것이다. 수요일을 앞두고 월말 및 분기말 수급도 나타났다. EUR - 달러 강세 속에 EUR/USD는 부진했으며, 앞서 기록한 유럽 세션 저점을 밑돌아 1.1357 부근까지 하락했다. 유로존 관련 요인은 제한적이어서 이 통화쌍은 대체로 전반적인 USD 및 GBP 움직임에 좌우됐다. 라가르드 ECB 총재는 15:00 BST에 원고를 공개할 예정이다. GBP - 영국 재정 전망에 대한 일부 경계감에도 불구하고 GBP는 USD 대비 소폭 강세를 유지했다. 번햄 총리는 사회복지 개혁 자금 마련을 위한 신규 세금을 시사하고 예산안을 앞둔 어려운 여건을 인정하는 한편, 새로운 주택구입 지원 제도도 발표했다. 지출 관련 서술은 신중하게 받아들여졌지만, 잠재적인 성장 촉진 효과는 당분간 액면 그대로 받아들여졌다. GBP/USD는 앞서 기록한 1.3275 고점에서 하락했지만 1.3250 위에서 강세를 유지했고, EUR/GBP는 100일 이동평균(0.8588) 아래에 머물렀다. JPY - 일본의 최고 외환 당국자 미무라가 최근 엔화 가격 움직임에 당국이 만족하거나 안심하지 못했으며 시장이 그들의 “분명한 메시지”를 액면 그대로 받아들이는지 지켜보고 있다고 말한 뒤, 엔화는 G10 통화 중 소폭 강세를 보였다. 미무라는 일본은행의 금리 인상 기조 전환과 그에 따른 미일 수익률 격차 축소도 강조했다. USD/JPY는 처음에 156.50 부근까지 추가 하락했으나 이후 하락폭의 상당 부분을 되돌려 157.05 부근에서 거래됐다(세션 고점 157.86). 앤티포디언 통화 - 앤티포디언 통화는 혼조세를 보였다. 금과 구리가 하락하면서 AUD는 소폭 약세를 보인 반면, NZD는 달러 대비 소폭 강세를 나타냈다. AUD/USD는 화요일로 예상되는 RBA 금리 인상을 앞두고 0.7006~0.7029 범위에서 거래됐고, NZD/USD는 0.5649~0.5674 범위에서 거래됐다. 금요일 고점 부근에서 저항을 받은 뒤 AUD/NZD가 1.2400 아래로 하락한 것도 NZD를 지지했다. 고정수익 고정수익 시장은 한 주를 약세로 시작했다. 이른 유럽 오전 거래는 비교적 제한적이었으나, 중재자들이 뉴욕에 머무는 가운데 미국과 이란 간 분위기가 긍정적이었음에도 하루 동안 추가 압력이 나타났다. 그럼에도 미 국채 선물(USTs)은 104-15+ 저점을 기록했으며, 이는 계약 저점보다 1틱 높은 수준이었다. 이 움직임은 수익률 곡선 전반의 상승을 계속 이끌었고, 단기물이 여전히 선도하는 가운데 수익률은 수년래 고점에 있거나 그 부근에 머물렀다. 고정수익 전반에서 압력이 나타났으며, 분트와 길트는 최대 약 20틱 하락해 각각 119.22와 83.93 저점을 기록했다. 분트의 경우 뉴스 흐름은 매우 제한적이었고 거의 전적으로 국방·에너지 관련 EU 당국자 발언과 해당 시장 전반의 거시경제 움직임에 집중됐다. 자세한 내용은 원자재 항목 참조. 노동당 전당대회 시작과 예산안을 앞두고 나온 국내 언론의 추측에도 길트는 비교적 견조했다. 83.93 저점을 기록했지만 하루 내내 대체로 유럽 국채(EGBs)와 비슷한 흐름을 보였으며, 번햄의 증세 시사에 어느 정도 견조한 모습을 보이고 새 주택구입 지원 제도 등 경제를 뒷받침하는 발표를 반길 가능성도 보였다. 미국 증권거래위원회(SEC) 제출 서류에 따르면 일본국제협력은행은 유로화 표시 채권을 발행할 예정이다. 일본 재무성은 JGB 시장 기능이 개선된 점을 고려해 중기 JGB 유동성 입찰을 축소할 것을 제안했다. 5~11년 만기 유동성 보강 채권 공급을 줄이는 방안도 제안했다. 원자재 원유 - WTI 11월물 및 브렌트 12월물 선물은 전반적으로 강세를 유지했다. 주말 동안 트럼프가 이란의 최신 호르무즈 제안을 거부하고 후티가 사우디아라비아를 상대로 활동을 재개하는 등 미·이란 긴장이 다시 고조되면서 장 초반 갭 상승했다. 그러나 중재자들이 월요일 또는 화요일에 미국 및 이란과 별도 회담을 열 것으로 예상되며, 테헤란의 7일 제안 수정안을 논의할 것이라는 보도가 나온 뒤 원유는 세션 고점에서 하락했다. 이후 AP는 간접 회담이 재개될 것으로 예상된다고 보도했다. 사우디아라비아의 동서 송유관이 석유 수출을 재개했다는 보도도 있었다. 그럼에도 이란 외무장관은 테헤란이 전쟁 재개에 “완전히 대비돼 있다”고 말했고, 트럼프는 모든 조건을 포함하는 영구적인 합의를 원하고 있다. 유럽 세션 종료 시 WTI는 배럴당 92.57~96.54달러, 브렌트는 97.62~101.24달러 사이에서 중간 수준을 기록할 것으로 보인다. 천연가스 - 네덜란드 TTF는 미·이란 회담 재개 가능성으로 중동 공급 위험 프리미엄이 일부 낮아지면서 원유 하락과 함께 앞서의 상승분을 반납했다. TTF는 MWh당 74.42유로 고점에서 71.46유로 저점으로 하락했으며, 작성 시점에 세션 저점 부근에서 거래됐다. 귀금속 - 높은 유가와 수익률 환경이 추가 연준 긴축 전망을 강화하면서 귀금속은 하락세를 이어갔다. 현물 금은 온스당 4,286.20달러 고점에서 4,200달러를 밑돌아 4,136달러 저점을 기록했다. 현물 은은 더 큰 폭으로 부진해 온스당 64.26달러 고점에서 60.96달러 저점까지 하락했다. 비철금속 - 높은 수익률 환경, 금속 전반의 매도세, 휴일이 낀 짧은 거래 주간을 앞둔 중국 지표 부진 속에 비철금속은 약세를 유지했다. 8월 산업이익 증가율이 급격히 둔화했다. COMEX 구리는 파운드당 6.77달러 고점에서 6.60달러 저점까지 하락했고, LME 3개월물 구리는 톤당 14,366.93~14,612.00달러 범위에서 거래됐다. 우크라이나 재무장관은 곡물의 약 40%만 수출할 수 있다고 말했다. WSJ 보도에 따르면 트럼프 미국 대통령은 계획 중인 150억 달러 규모의 아이오와 철강 프로젝트를 공개할 예정이다. 미국은 새로운 저연비 기준을 최종 확정했다. 한델스블라트는 소식통을 인용해 카자흐스탄 대통령이 원자재 및 산업 부문에서 독일과의 협력 강화를 제안할 예정이라고 보도했다. 사우디아라비아의 동서 송유관이 석유 수출을 재개했다. 칼라스 EU 외교안보정책 고위대표는 유럽이 2030년 목표를 달성하려면 더 빠르고 효과적으로 재무장해야 한다고 말했다. 유럽연합 집행위원회는 EU 메탄 규정의 발효를 연기하는 방안을 제안할 계획이며, 기술적 작업이 진행 중이라고 밝혔다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 크라스노다르 지역 내 러시아 석유 시설을 타격했다고 말했다. 블룸버그 보도에 따르면 카타르는 아시아와 유럽으로 향하는 LNG 선적에 대한 불가항력 선언을 한 달 더 연장한 것으로 전해졌다. 고얄 인도 무역장관은 인도가 전략적 석유 비축량 확대를 위해 UAE와 협력하고 있다고 말했다. 리비아 국영석유공사(NOC) 회장은 샤라라 유전이 하루 30만 배럴 이상을 생산하고 있다고 말했다. 카타르는 파키스탄에 대한 LNG 공급의 불가항력 선언을 11월까지 연장할 예정이다. 주요 헤드라인 힐리 영국 재무장관은 재정 규율을 통해 신뢰를 얻기를 희망하며, 현재 부채 수준은 우리의 가치에 대한 모욕이고 재정 규칙을 준수할 것이라고 말했다. 정부는 복지 지출을 줄이기 위해 행동할 책임이 있다. 신규 견습제도에 1억 파운드를 투입한다. 정부는 견조한 고용을 지원하기 위해 이용 가능한 모든 자원을 투입할 것이다. 스트리팅 영국 국방장관은 국방 지출을 늘려야 한다고 말했다. 2035년까지 GDP의 3.5%를 달성한다는 목표를 재차 강조했다. 안데르손 스웨덴 사회민주당 대표는 현 상황에서는 정부를 구성할 수 없다고 국회의장에게 말할 것이라고 밝혔다. 중앙은행 보먼 연준 감독 담당 부의장은 통화정책에 대해 언급하지 않았다. 램스던 영란은행(BoE) 위원은 향후 몇 차례 회의 전에 2차 파급 효과에 대해 더 많이 알게 될 것이라고 말했다. 헤드라인 인플레이션이 더 높고 오래 지속될 가능성이 있는 것으로 보인다. 램스던 영란은행 위원은 3월 이후 기준금리를 동결한 것이, 그렇지 않았다면 가능했을 것으로 생각했던 수준에 비해 사실상 긴축을 가져왔다고 말했다. 정책. “외부에서 발생했든 국내에서 발생했든 인플레이션 전망의 위험은 상방으로 더 기울었다고 생각한다.” 정책 기조가 계속 긴축성을 제공하고 있지만 인플레이션 전망에 대한 상방 압력이 계속 커진다면 기준금리를 인상할 근거가 있을 수 있다. 기준금리가 ‘활성’ 수단이라고 해서 항상 이를 변경해야 한다는 뜻은 아니다. 실제로 동결 결정도 인플레이션 전망의 위험에 적극적으로 대응하는 조치가 될 수 있다. 양적긴축(QT). 양적긴축의 진전과 교훈을 3년 더 쌓은 뒤, 이제 다음 단계로 넘어갈 준비가 됐다. 4,880억 파운드 규모의 APF 길트 보유분 중 가장 만기가 긴 길트 1,200억 파운드는 현재와 미래의 지폐를 뒷받침하기 위해 보유하고, 통화정책 목적상 처분할 금액은 3,680억 파운드로 남는다. 남은 3,680억 파운드는 만기 도래분과 함께 연간 평균 460억 파운드씩 처분하며, 이 가운데 연간 매각액은 200억 파운드다. 영란은행은 남은 길트를 시장에 직접 매각하는 대신 정부에 매각하는 방안을 검토하고 있으며, 운영 방식은 2027년 4월까지 발표될 예정이다. 딩그라 영란은행 위원은 높은 금리가 투자에 타격을 주고 공급을 줄일 것을 우려한다고 말했다. 중국인민은행(PBoC)과 다른 7개 정부 기관은 금융 지원을 통해 중국 서비스 부문의 역량을 확대하고 품질을 개선하기 위한 지침을 발표했다. 스위스 주간 요구불예금(9월 25일 주간) 총액: 4,568억(이전 4,539억 6천만); 국내: 4,320억(이전 4,280억 3천만). 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나 재무장관은 곡물의 약 40%만 수출할 수 있다고 말했다. 우크라이나는 향후 몇 달 동안 흑해 휴전이 이뤄질 것으로 예상하지 않는다. 크렘린궁은 미·러 군비 논의를 계속해야 하지만 상황이 복잡하며 논의를 재개하려면 광범위한 협상이 필요하다고 밝혔다. 크렘린궁은 우크라이나가 최근 행동에 대한 대가를 치러야 한다고 말했다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 크라스노다르 지역 내 러시아 석유 시설을 타격했다고 말했다. 칼라스 EU 외교안보정책 고위대표는 정보기관 보고에 따르면 러시아가 추가적인 사보타주를 계획하고 있다고 말했다. 유럽 방위 역량의 공백을 해소하는 데 집중할 것을 촉구했다. EU 해군 아스피데스 작전에는 더 많은 해군 자산이 작전 가능 상태로 필요하며, 그 필요성이 역대 어느 때보다 크다고 덧붙였다. 중동 알자지라를 인용한 이리브 뉴스 보도에 따르면 중재자들은 이란 및 미국과 회담을 열 가능성이 높다(앞서 보도된 내용과 일치). 한 소식통은 중재자들이 오늘 또는 내일 미국 및 이란과 별도 회담을 열 것으로 예상된다고 말했다. 소식통은 회담이 이란이 제출한 7일 제안의 수정안에 초점을 맞출 것이라고 덧붙였다. AP 보도에 따르면 중재자들은 전투를 끝내고 호르무즈 해협을 개방하기 위한 합의를 놓고 이란 및 미국과 계속 협의 중이며, 간접 회담은 월요일 재개될 것으로 예상된다. 월요일 AP와 대화한 당국자 두 명은 중재자들이 해협 재개방과 미국의 봉쇄 해제, 이후 제재 해제를 포함하는 제안을 양측과 논의하고 있다고 확인했다. 논의 중인 초안에 따르면 해협은 이란이 해협 반대편에 있는 오만과 논의해 온 별도 합의에 따라 재개방되며 통행료는 부과되지 않는다. 테헤란은 이를 추진해 왔다. 이 합의는 전쟁 전 국제 수로로 여겨졌던 곳의 선박 통행을 일시적으로 관리하는 것을 목표로 한다. 두 당국자는 트럼프의 공개 발언에도 미국이 현재 제안을 공식적으로 거부하지 않았으며, 그의 발언이 협상 전술이었을 수 있다고 말했다. 세 번째 당국자는 미국이 사찰단의 입국 허용을 포함해 이란 핵 프로그램과 관련한 양보를 요구하고 있다고 말했다. 한 당국자는 양측에서 긍정적인 신호가 나오고 있다고 전했다. 두 번째 당국자는 주말 동안 “약간의 진전”이 있었다고 전했다. 세 번째 당국자는 중재자들이 양측의 입장을 “완화”하려 계속 노력하고 있다고 말했다. 이란은 영국 RAF 페어퍼드에서 발생한 사건에 관한 ‘추측’을 부인한 것으로 전해졌다. 소식통에 따르면 아라그치 이란 외무장관과 카타르 중재자들이 미국에 머무는 가운데, 중재자들은 월요일 또는 화요일에 미국 및 이란과 별도 회담을 열 것으로 예상된다. 회담은 이란이 유엔총회(UNGA) 계기에 제시한 7일 제안의 수정안에 초점을 맞출 예정이다. 미국 중부사령부(CENTCOM)는 미국이 이란 해군을 격침한 뒤 이란에는 “해군이 없다”고 밝혔으며, 이란이 호르무즈 해협을 통제한다는 주장을 부인했다. 사파비 이란 준장은 아랍 국가들이 우리가 그들에게 우정의 손길을 내밀었으며 미국은 다시는 이 지역으로 돌아오지 않을 것임을 알아야 한다고 말했다. 미국이 또 다른 전쟁을 시작한다면 미국을 상대로 새로운 전선이 열릴 것이라고 말했다. 아라그치 이란 외무장관은 일요일 NBC 뉴스에 “이란은 전쟁 재개에 ‘완전히 대비돼 있지만 외교는 아직 끝나지 않았다’”고 말했다. 이란 최고지도자는 호르무즈 해협의 안보 수호를 포함해 이란 사회의 모든 계층이 정당한 입장을 확고히 방어할 것이라고 말했다. 적은 우리나라를 굴욕과 굴종으로 가득했던 시절로 되돌리려 한다. 우리의 적이 되돌리고 싶어 하는 지난날은 지나갔으며 다시는 반복되지 않을 것이라고 확언했다. AFP 보도에 따르면 이란은 항공 부문에 대한 미국의 제재로 항공편 취소가 발생했다며 유엔에 항의서를 제출했다. 하메네이 이란 최고지도자는 “적군”이 걸프만에 감히 진입하지 못하며 아라비아해에서 “적들”이 곧 제거될 것이라고 말했다. 알아라비야 보도에 따르면 이란 협상에 관여한 미국 당국자는 트럼프가 모든 조건을 담은 영구적인 합의를 원한다고 말했다. 이란 협상에 관여한 미국 측 소식통은 이란 내 경제 상황에 대한 분노가 커지고 있다고 말했다. 레바논 언론을 인용한 N12 보도에 따르면 예멘 후티와 연계된 군사 소식통은 예멘 기반시설에 대한 사우디의 공습에 대응해 사우디아라비아, 특히 리야드의 주요 교량이 공격 목표 목록에 추가될 수 있다고 말했다. 스트리팅 영국 국방장관은 이란 정권이 영국에 위협이 되지만 이란 분쟁을 RAF 사건과 연결하고 싶지는 않다고 말했다. 페제시키안 이란 대통령은 이전 회담 중 공격을 당했음에도 이란은 대화할 준비가 돼 있지만 압박과 공격으로 이란이 항복하지는 않을 것이라고 말했다. 알아라비야 보도에 따르면 예멘 소식통은 군용기가 타이즈 서쪽 알라비이의 후티 진지를 상대로 여러 차례 공습을 실시했다고 말했다. N12 보도에 따르면 한 소식통은 이란이 핵 프로그램에 관해 타협할 준비가 돼 있지만 미국과의 합의 후 이스라엘이 다시 공격하지 않을 것이라는 보장을 원한다고 말했다. 사우디 민방위 당국은 자잔과 나즈란의 위험이 지나갔다고 밝혔다. 사우디 민방위 당국은 자잔과 나즈란의 잠재적 위험에 관한 경보를 발령했다. 세파 뉴스 보도에 따르면 이란 혁명수비대(IRGC)가 두 번째 미군 수중 드론을 포획한 것으로 전해졌다. 메흐르 보도에 따르면 지역 주지사실은 가까운 시일 내 테헤란 남동부에서 들리는 폭발음은 사용하지 않는 군수품을 파괴하는 데 따른 것이라고 밝혔다. 기타 한국군은 이달 초 한국군 병사 3명이 다친 지뢰 폭발이 북한 지뢰에 의한 것으로 추정된다고 밝혔다. 주요 북미 뉴스 백악관 당국자는 트럼프 미국 대통령의 오후 2시 발표가 아이오와 철강 프로젝트에 관한 것이라고 말했다. 트럼프 미국 대통령은 “미국은 역사상 최고의 고용 지표를 기록하고 있다”고 말했다. “가짜 뉴스 매체는 이 중대한 진전을 보도하기를 거부하고 있다!!!” 미무라 일본 외환 당국자는 시장이 자신들이 전달하는 분명한 메시지를 액면 그대로 받아들이는지 면밀히 지켜보고 있다고 말했다. 최근 엔화 움직임에 만족하거나 안심하지 못하고 있다. 일본은행이 금리 인상 기조로 분명히 전환하면서 미일 수익률 격차가 점차 좁혀지고 있다. 금리에 관한 분명한 메시지가 미국에 전달됐다.