유럽장 개장: 애플(AAPL) 실적·매출 호조에 주가 상승; NWG LN 1분기 순이익 호조, 수익 목표 상향; DGE LN RTD 음료 전략적 진출; AZN LN Truqap, FDA 자문위 권고; PSON LN 1분기 매출, 가상학습 수요로 증가

유럽장 개장: 유럽은 노동절 연휴로 인해 유동성이 약화되었고 대부분의 지역 시장이 휴장한 가운데, 영국은 개장하여 FTSE 100 지수는 하락 출발했다. 전일 미국 주식이 대형 기술주 실적 호조로 사상 최고치를 경신하자, 아태 지역 주식도 상승했다. 애플은 호실적 전망에 따라 장 마감 후 2% 이상 상승했다. 외환시장에서 USDJPY는 목요일의 개입설 이후 상승했으며, 엔화는 목요일 달러 대비 3% 급등분 일부를 반납했다. 밤사이 일본 외환 수석인 Mimura는 개입설에 대해 직접 언급을 피하면서도 도쿄는 조치를 취할 준비가 되었고 미국과 긴밀히 접촉 중임을 재차 강조했다. 보도에 따르면 사전에 워싱턴에도 통지했다. 블룸버그는 트레이더들을 인용, 추가 조치가 없다면 엔화 급등세가 사그라들 수 있다고 전했다. 최근 거래에서 엔화가 달러 대비 강세를 보이며 추가 개입 가능성에 대한 경계가 높다. 한편, 4월 도쿄 CPI(신선식품 제외)는 전년 동월 대비 1.5%(예상 1.8%)로, 2022년 3월 이후 가장 낮은 수치를 기록하며 다섯 달 연속 둔화했다. 금은 온스당 4,600달러 밑으로 하락했고, 구리는 중국 노동절 휴일로 거래가 잠잠한 가운데 톤당 1만3천달러 이상을 유지했다. Brent유는 트럼프 대통령이 이란 항구에 대한 미 해군 봉쇄를 재확인하고 이란이 “핵무장을 할 수 없다”고 밝히면서, 휴전 재개 여부에 여지를 남긴 가운데 배럴당 112달러를 상회했다. 이란 최고 지도자 Khamenei는 테헤란이 핵·미사일 기술이나 호르무즈 해협의 통제권을 포기하지 않을 것이라고 시사해 단기 합의에 의문을 제기했다. 무역 측면에서, 미 USTR Greer와 재무장관 Bessent는 중국 부총리 He Lifeng과 함께 비민감 품목 양자 무역 관리를 위한 'Board of Trade' 설립을 논의했으며, 미 농산물의 중국 시장 접근도 병행 논의했다. 영국 데이터에서는 Nationwide 주택가격이 4월 전월 대비 0.4%(예상 -0.3%) 올라 278,880파운드로 4개월 연속 상승했고, 연간 기준 성장률은 3.0%로 가속(이전 2.2%)했다. Nationwide는 신용 환경 완화, 가계 부채 감소, 구매여력 개선으로 가격이 견고하다고 평가했으나, 중동 상황이 성장에 부담을 주고 인플레이션을 자극할 수 있다고 경고했다. 종목별 이슈: 테크 부문에서 애플(AAPL) 주가는 아이폰, 서비스 호조, 중국 매출 기대 이상, 낙관적 가이던스, 고가 메모리비용·공급 제약 관리 등으로 실적 및 매출이 모두 예상 상회해 장외거래에서 2.5% 상승했다. Sandisk(SNDK)는 실적, 매출, 가이던스 모두 상회했음에도 주가가 이미 많이 올라 기대치가 높았던 탓에 장외 거래에서 4.8% 하락했다. Western Digital(WDC)는 AI저장장치 호조와 자사주 매입 발표에도 최근 주가 급등 이후 차익 실현 매물에 장외에서 7% 이상 하락했다. 커뮤니케이션 부문에서 Pearson(PSON LN)은 1분기 그룹 기준 매출이 4% 증가했고, 가상학습 제품 및 미국 등록학생 증가를 배경으로 연간 가이던스 충족을 전망했다. Roblox(RBLX)는 1분기 이용자 수가 기대에 못 미치고, 아동 보호 기능 강화로 플랫폼 이용이 제한되면서 장외 거래에서 20% 가까이 급락했다. 연간 예치금 전망도 하향 조정했다. 금융 분야에서 NatWest(NWG LN)는 1분기 세전이익이 20억 파운드(예상 19억)로, 매출은 전년동기 40억 파운드에서 4.4억 파운드로 10% 가까이 증가했다. 순이자마진(NIM)은 2.47%로 20bp 상승, 순이자수익(NII)은 3.4억 파운드(이전 3.4억)다. CEO는 1분기 1억 파운드 이상의 추가 비용절감을 실현했고, 견조한 고객활동에 힘입어 긍정적 모멘텀으로 연초를 맞이했다고 밝혔다. 연간수익 목표도 기존 172~176억 파운드 가이던스 상단으로 상향했다. 소비재 부문에서 Diageo(DGE LN) CEO는 FT보도에 따르면 화요일 직원 회의에서 RTD(Ready-to-Drink) 음료 카테고리 진출을 선언했다. Boston Beer(SAM)는 1분기 실적·순익 모두 부진, 연간 가이던스 하향에 따라 장외에서 1.3% 하락했다. 이는 관세, 원자재 비용 등 악화된 비용 부담에 기인한다. 헬스케어 부문에서 AstraZeneca(AZN LN)의 Truqap은 PTEN 결손 전이성 호르몬 반응성 전립선암 치료제로 미국 FDA 자문위 권고를 받았다. 반면, camizestrant(사이클린 의존성 키나제와 병용)는 FDA 자문위 다수 찬성을 얻지 못했다. 주요 증권사 리포트에서는 Citi가 Page(PAGE LN)를 하향했다. 앞으로 일정: 이벤트: 유럽 여러 지역에서 노동절 연휴로 유동성 저하 예상. 데이터: 영국에서 S&P Global 제조업 PMI(최종, 예상 53.6, 이전 51.0), 영란은행 신용·대출지표, 영란은행 시장참여자 조사 예정. 북미에서는 미국 ISM 제조업 PMI(예상 53.0, 이전 52.7), 물가(예상 80.0, 이전 78.3), 신규주문(예상 53.2, 이전 53.5), 고용(예상 49.0, 이전 48.7) 주목; 미국 S&P Global 제조업 PMI(최종, 예상 54.0, 이전 52.3), 애틀란타 연준 GDPNow(현 2분기 성장률 3.7% 예측)도 공개 예정. 캐나다 S&P Global 제조업 PMI도 예정되어 있다. 연설: 영란은행 Pill(매파적 소수견) 이 MPC 에이전시 브리핑에서 연설. 연준 Miran(비둘기파 소수견)은 Fox에서 13:00 BST/08:00 EDT에 인터뷰 예정. 에너지: Baker Hughes의 주간 석유시추기 수 공개. 실적 발표: 오늘 주요 실적 발표 기업은 ExxonMobil(XOM), Chevron(CVX), Linde(LIN), Aon(AON), Colgate-Palmolive(CL), Dominion Energy(D), Ares Management(ARES), Cboe Global Markets(CBOE), Estee Lauder(EL), LyondellBasell(LYB) 등이 있다.