유럽 오픈: RNO FP, 악천후 영향에도 매출 증가; STMPA FP, 강한 AI 수요로 매출 증가; OR FP, 미국/신흥시장 성장으로 매출 상승; ROP SW, 모방 경쟁과 환율 영향에 매출 감소; NESN SW, 매출 호조 속 가이던스 유지

종목별 소식: 기술주에서는, TSMC(TSM)가 비용 문제로 인해 2029년까지 ASML(ASML NA)의 하이-NA EUV 장비를 생산에 도입하지 않을 것이라고 밝혔으며, 해당 장비는 대당 3억 5천만 유로 이상이라고 언급했다. TSMC는 2029년 A13, 기존 ASML EUV 장비로 N2U를 도입할 예정임을 발표했고, 2028년까지 AI 시스템용 10개의 대형 칩과 20개의 메모리 스택을 결합하는 패키징 기술을 제시했다. SK하이닉스(HXSCL)는 AI 인프라 수요에 힘입은 메모리 수요로 매출 및 이익 모두 사상 최대치를 기록했으며, 가격에 대한 지속적인 자신감, 긍정적인 출하 가이던스, HBM4 볼륨 확대 계획을 밝혔다. 다만, PC 및 스마트폰 수요는 다소 부진했다. IBM(IBM)은 예상치를 상회하는 실적에도 불구, 연간 가이던스가 변함없어 시간외 거래에서 주가가 7% 하락했다. ST마이크로일렉트로닉스(STMPA FP)는 1분기 매출 31억 달러(예상 30.6억 달러)를 기록했으며, 총이익은 10.5억 달러(이전 8.41억 달러), 총이익률은 33.8%였다. 임원은 개인전자, 컴퓨터, 주변기기, AI 인프라 수요가 주요 동인임을 밝혔고, 2분기 매출은 34.5억 달러(예상 31.8억), 총이익률은 34.8%로 전망했으며, 미사용 용량 부담 비용 100bp가 포함됐다. Nokia(NOKIA FH)는 네트워크 인프라 매출 증가에 힘입어 연간 가이던스를 유지했으며, 이 부문 1분기 매출은 전년 대비 12% 증가했다. AI 및 데이터센터 고객의 수요가 이번 증가를 이끌었고, 1분기 AI 및 클라우드 고객으로부터 10억 유로의 주문을 확보했다고 밝혔다. 자동차 분야에서는, Tesla(TSLA)가 실적은 예상치를 상회하고 자동차 마진은 개선됐으나, 매출이 기대에 미치지 못했고 지출이 기존 가이던스보다 높을 것이라 밝히며 시간외 미국거래에서 주가가 2.1% 하락했다. 르노(RNO FP)는 1분기 매출 125.3억 유로로 회사 집계 컨센서스를 상회했으며, 닛산(NSANY), 지리(GELHY) 등 파트너 수요가 주요 동인임을 밝혔다. 주력 자동차부문 매출은 6.5% 증가한 108억 유로였으며, 2026년 가이던스를 재확인했다. 소비재 부문에서는, 네슬레(NESN SW) 1분기 유기적 매출 성장률은 3.5%(예상 2.4%), 매출은 전년 대비 5.8% 감소한 213억 스위스프랑(예상 211억)으로 기록했다. 연간 유기적 성장률 3~4% 및 높은 기초 거래이익률 가이던스를 유지했으며, 커피, 펫푸드, 식품, 스낵이 실적을 견인했다. 기초 거래이익률은 전년 대비 개선되며, 하반기에 강화될 전망이다. 까르푸(CA FP) 1분기 매출은 211억 유로(예상 219억)로 집계됐으며, 이란 전쟁의 인플레이션 영향이 러시아의 우크라이나 침공보다 적을 것이라 밝혔다. 1분기 동일점포매출은 프랑스 +1.4%, 브라질 -0.8%, 스페인 +3.1%였다. 프랑스 내 소비자 행동은 변함없으며, 중동 점포는 영업을 지속했다. 세인즈버리(SBRY LN)는 이란 전쟁이 전망을 흐리고 있다고 경고하며, 2026~27년 기준 기초영업이익을 9억 7,500만~10억 7,500만 파운드로 제시했다. 연간 소매 기초이익은 1.1% 감소한 10억 2,500만 파운드였으며, 식료품 물량 성장률은 시장을 상회했으나, Argos는 일반 상품 수요 부진을 반영했다. 에실로룩소티카(EL FP)는 1분기 매출이 전년 대비 10.8% 증가해 컨센서스와 부합했다. 북미 매출은 12.5% 증가했으며, Ray-Ban과 Oakley는 Meta(META)와 공동 개발한 AI 글라스에 힘입어 판매가 증가했다. 2월 전망을 재확인했다. 로레알(OR FP) 2026년 1분기 매출은 122억 유로(예상 118.7억), 중국은 한 자릿수 중~후반 성장률, 북미는 7.6% LFL 증가를 보였다. 2025년 하반기에 미국과 중국의 회복이 계속됐으며, 중동 소비는 특히 UAE에서 분쟁 영향을 받았다. 하이네켄(HEIA NA) 1분기 매출은 67억 유로(예상 67억); 유기적 순매출 +2.8%, 물량은 +1.2%로 모두 예상치를 상회했다. 에너지 비용 상승을 주요 리스크로 언급하며, 이익 보호를 위한 가격 인상이 수요를 저해할 수 있다고 밝혔다. CEO 선임 절차가 계속되고 있다. 통신 분야에서는 오랑주(ORA FP)가 2026년 EBITDAaL 성장 가이던스를 3% 이상으로 상향했으며, 1분기 매출은 101억 유로(+3.5%), EBITDAaL은 26억 유로(+6.6%)였다. 성장은 아프리카와 중동에서 주도됐으며, 프랑스와 기타 유럽시장에서도 초고속인터넷, 모바일, 광가입자 증가가 있었다. 산업재에서는 다쏘시스템(DSY FP)이 1분기 매출 15.1억 유로(예상 15.2억); 3DExperience 및 클라우드 수요가 실적을 견인했고 연간 가이던스를 재확인했다. 헬스케어에서는 사노피(SAN FP)의 1분기 매출은 105.1억 유로(예상 107억), 영업이익은 29.7억 유로였다. Regeneron(REGN)과 공동 개발한 Dupixent 매출은 +30.8% 증가해 41.7억 유로를 기록했으며, 연간 가이던스를 재확인했다. 로슈(ROP SW)는 1분기 매출이 147.2억 스위스프랑(전년 대비 -5%, 고정환율 기준 +6%)이었다. 매출은 제약이 주도했고, Ocrevus가 +6%, Hemlibra는 +13% 상승했다. 중국 내 의료비 개혁의 영향을 핵심 랩과 병리학 솔루션 수요가 상쇄했다고 밝혔고, 연간 목표를 재확인했다. 주요 일정: 지표: 유럽에서는 플래시 PMI가 주요 관심사(유로존 제조업 예상 52, 이전 51.6; 서비스업 예상 50.7, 이전 50.2), 독일 PMI(제조업 예상 52.5, 이전 52.2; 서비스업 예상 50.5, 이전 50.9), 프랑스 PMI(제조업 예상 50.5, 이전 50.0; 서비스업 예상 48, 이전 48.8), 영국 PMI(제조업 예상 51, 이전 51.0; 서비스업 예상 51.4, 이전 50.5). 유럽중앙은행 임금 트래커도 발표 예정(이전 2.7%). 북미에서는 미국 신규 실업수당 청구(예상 21.2만, 이전 20.7만), 계속 청구(예상 182만, 이전 181.8만), S&P 글로벌 플래시 PMI(제조업 예상 52.5, 이전 52.3; 서비스업 예상 50, 이전 49.8); 캐나다 PPI는 전월 대비 1.8%(이전 0.4%)가 전망됨. 행사: 이스라엘과 레바논 회담이 오늘 미국에서 16:00 EDT/21:00 BST에 예정됨. 연설: 리크스방크 Seim 연설 예정. 공급: 미국 재무부가 다음 주 2년, 5년, 7년물 입찰 물량 발표 예정; 미국은 5년 만기 TIPS 260억 달러 매각. 에너지: EIA 주간 천연가스 재고 발표 예정. 실적: 오늘 발표 예정인 주요 기업으로는 Intel(INTC), American Express(AXP), Thermo Fisher(TMO), NextEra(NEE), Gilead(GILD), Blackstone(BX), Union Pacific(UNP), Honeywell(HON), Lockheed Martin(LMT), Newmont(NEM), Comcast(CMCSA), Digital Realty(DLR), Baker Hughes(BKR), Nasdaq(NDAQ), Edwards(EW), CBRE(CBRE), Ameriprise(AMP), Hartford(HIG), Roper(ROP), PG&E(PCG), Keurig Dr Pepper(KDP), Dover(DOV), Huntington Bancshares(HBAN), Freeport-McMoRan(FCX), PulteGroup(PHM), VeriSign(VRSN), Dow(DOW), CenterPoint Energy(CNP), Hasbro(HAS), American Airlines Group(AAL), Mobileye Global(MBLY) 등이 있다.