Newsquawk 데일리 유럽 개장 뉴스 - 2026년 5월 6일

에너지는 Trump가 Project Freedom의 일시 중단을 발표함에 따라 압박을 받았으나, 차단 조치는 계속되고 있습니다. 이로 인해 채권 및 G10 통화가 USD 대비 강세를 보였습니다. USD/JPY는 155.03까지 하락했습니다. APAC 주식은 위에서 언급한 내용의 수혜를 보았습니다; 미국 및 유럽 선물은 긍정적 개장을 시사합니다. NQ는 AMD 이후 선도적으로 상승 중입니다. 이스라엘 보안/군 관계자들은 협상이 시간 낭비라고 보고 있으며, 미국에 이란에 대한 공격 재개 의지를 전달했습니다. 향후 일정으로는 스웨덴 인플레이션 예비치(4월), 유로존 PMI 확정치(4월), PPI(3월), 캐나다 Ivey PMI(4월), 미국 ADP 고용(4월), 미국 재무부 리펀딩 발표, ECB 임금 트래커(5월), NBP 정책 발표가 있으며, 연설자로는 ECB의 Lane, Cipollone, Fed의 Goolsbee, Musalem, BoC의 Macklem & Rogers, 영국 및 독일의 국채 입찰이 있습니다. Arm, AppLovin, Snap, Whirlpool, Walt Disney, Kraft Heinz, Uber, CVS, Telecom Italia, Banca Generali, HelloFresh, Fresenius, Daimler Truck, Lufthansa, Continental 등의 실적발표가 예정되어 있습니다. Newsquawk 주간 전망 보기를 클릭하세요. 이란 분쟁 미국 Trump 대통령은 Project Freedom이 이란과의 합의가 체결될 수 있는지 단기간 지켜보기 위해 잠시 중단될 것이라고 게시했으나, 차단 조치는 계속 전면적으로 유지된다고 밝혔습니다. 이스라엘은 Al Jazeera가 이스라엘 방송 소스를 인용해, 안보 및 군사 지도부가 이란에 대한 공격을 재개하기를 원한다고 워싱턴에 메시지를 전달했습니다. 이스라엘은 이란과의 협상이 시간 낭비라고 보고 있습니다. 미국 Trump 대통령은 이란과 관련해, 미국이 완전한 통제권을 갖고 있다고 밝혔습니다. 이란 합의가 없다면 빠르고 체계적으로 행동할 것이라고 했습니다. Trump는 이란이 합의를 원하며, 이란은 미국이 경비하는 선박을 공격하지 않았다고 덧붙였습니다. Trump 대통령은 이란이 방공 능력과 지도자가 없으며, 상황이 좋지 않고 핵무기 보유를 허용해서는 안된다고 거듭 밝혔습니다. 이란이 휴전 위반 시 미국이 무엇을 할지 묻는 질문에는 "알게 될 것"이라고 답했습니다. 미국 Rubio 국무장관은 이란이 협상 테이블에 나와 조건을 받아들여야 한다고 밝혔습니다. 해협에 관해 Rubio는 미국이 해협 내 항로를 계속 개방해 항행의 자유를 복원할 것이라고 했습니다. 이란 외무부 대변인은 이란이 UAE에 미사일과 드론을 발사했다는 UAE의 주장을 부인하고, 이란의 방어 행위는 오직 미국을 대상으로 했다고 밝혔습니다. 이란 Pezeshkian 대통령은 미국의 이란에 대한 요구가 불가능하고 달성 불가능하다고 말했습니다. Press TV에 따르면 이란은 호르무즈 해협 선박 통과에 대한 새로운 메커니즘을 도입했습니다. NBC가 인용한 소식통에 따르면 월요일 호르무즈 해협을 통과한 두 척의 미국 상업 선박에는 군 경비가 동승했습니다. 이란 지방 당국은 쿠쉬므섬에서 들린 소리가 드론 격추에 의한 것이며, 폭발이나 피해는 없었다고 밝혔습니다. 이는 쿠쉬므섬, 반다르아바스, 부셰르에서 폭발음이 들렸다는 보도에 따른 것입니다. UKMTO는 호르무즈 해협 내 사고 보고를 접수했고, 신뢰할 수 있는 소식통은 화물선이 미상 발사체에 의해 피격됐다고 전했습니다. CBS가 공식 소식통을 인용해 UAE 인근 해역에서 프랑스의 벌크선이 순항미사일에 피격됐다고 보도했습니다. 미국 주식/거래 미국 주식은 전반적으로 상승했으며, 월요일의 지정학적 긴장 완화가 일부 진행되고 있습니다. 미국은 어제 이란의 UAE 관련 행동에도 휴전 상태가 계속 유지되고 있다고 밝혔습니다. Caine 장군은 최근 행동이 대규모 군사작전 재개 기준에 못 미친다고 밝혀 위험 선호 심리를 진정시키고 유가 하락에 일조했습니다. 기술주와 소재주가 강세를 이끌었고, VIX는 하락했습니다. Advanced Micro Devices Inc.(AMD) 2026년 1분기(USD): 조정 EPS 1.37(예상 1.28), 매출 103억달러(예상 98.8억달러), 2분기 매출 전망 112억달러(예상 105억달러). SPX +0.81% (7,259), NDX +1.31% (28,015), DJI +0.73% (49,298), RUT +1.75% (2,854). 관세/무역 EU 무역 대표 Sefcovic는 미국과 합의한 Turnberry 관세 조건으로의 신속한 복귀를 촉구했습니다. EU-US 무역 합의의 주요 내용이 1년 기념일 전에 정해진다면 유익할 것이라고 덧붙였습니다. 미국의 인도 특사는 인도 기업들이 미국 기술, 제조, 제약에 205억 달러 이상 투자할 계획이라고 밝혔습니다. 중앙은행 ECB Lane는 미래 온도 상승 전망이 식품 가격의 여름철 급등 반응을 더욱 부추길 수 있다고 언급했습니다. ECB Villeroy는 2차 효과가 감지된다면 ECB가 금리를 올릴 것이나, 아직 금리 인상에 충분한 신호가 보이지 않는다고 했습니다. BoE Bailey 총재는 민간 신용의 위험에 유의해야 한다고 밝혔습니다. RBNZ 금융 안정성 보고서: 뉴질랜드 금융시스템은 탄력적이며, 경제 상황이 악화되더라도 가계 및 사업체를 충분히 지원할 수 있다고 밝혔습니다. BoK 관계자는 5월 인플레이션이 더 높아질 것으로 보이며, 중동 상황의 불확실성이 커서 인플레이션 추이를 면밀히 모니터링하고 있다고 전했습니다. NAB는 RBA가 6월 기준금리를 4.60%로 인상할 것으로 전망했습니다. 주요 헤드라인 미국 Trump 대통령은 자신과 중국 Xi 주석이 좋은 관계를 유지하고 있고 미국은 중국과 많은 비즈니스를 하고 있다고 밝혔습니다. Xi와 이란에 대해 논의할 것이라고 했으며, Xi가 이란에 매우 우호적이고 존중을 표했으며 도전을 하지 않았다고 했습니다. 미국은 아시아, 유럽, 중동 동맹국들과 함께 공급망 연합을 통해 글로벌 메모리칩 부족 문제를 해결 중이라고 국무부 관계자가 Nikkei Asia에 밝혔습니다. APAC 거래/주식 아시아-태평양 주식은 전반적으로 상승세로 거래되었으며, 이는 미국 증시 강세와 Trump 대통령의 Project Freedom 단기 중단 발표 후 긍정적 업데이트에 따른 것입니다. ASX 200은 지난주 고점인 8787에 근접했으며, 연속 이틀 하락 이후 반등했습니다. 금융주와 산업주가 오름세를 주도한 반면, 에너지는 유가 하락으로 부진했습니다. KOSPI는 시초가에 크게 상승하여 7000선을 돌파했으며, 거래 시작 후 5분 이내에 매수 사이드카가 발동됐습니다. 삼성전자가(15% 상승) 최근 코스피에서 미화 1조달러 시가총액을 기록한 기업에 합류하며 IT 대기업들이 지수를 견인했습니다. 상하이종합지수와 항셍지수도 상하이가 연휴에서 복귀하며 위험 선호 분위기를 따라 상승했습니다. CK Hutchison은 VodafoneThree에 대한 49% 지분 매각 합의로 상승했으며, Wuliangye Yibin은 골드만삭스의 더블 강등 평가로 부진했습니다. 데이터 측면에서는 RatingDog 서비스 PMI가 예상치를 상회하며 추가 상승을 지원했습니다. 미국 주가지수 선물은 견고했으며, AMD의 시간외 급등 이후 NQ가 다른 지수 대비 초과 상승하였습니다. 회사는 매출 및 2분기 가이던스 모두 상회했으며, 데이터센터 부분 매출은 전년대비 57% 증가했습니다. 유럽 주식 선물은 견고한 개장을 시사하며, Euro Stoxx 50 선물은 화요일 현물 마감 +1.8% 이후 +0.8% 상승 중입니다. 외환 DXY는 미국 Trump 대통령의 Project Freedom 단기 중단 게시 이후 급락했습니다. 다만, 차단 조치 유지 언급도 있었습니다. 이후 JPY 강세(아래 참조)가 이어지며 DXY는 98.00 이하로 내려갔습니다. EUR/USD는 1.1740선을 회복했습니다. Trump 발표 직후 상승세를 보인 뒤 USD 추가 약세에 따라 추가 상승했습니다. 시장은 유로존 PMI 최종치 발표를 주시 중이나, 반응은 제한적일 전망입니다. GBP/USD 역시 Project Freedom 중단 및 달러 약세에 힘입어 1.3600선을 복귀했습니다. USD/JPY는 아시아-태평양 세션 대부분에서 방향성을 잃고 움직이다 JPY 강세가 급격하게 나타나며(분명한 촉발 요인 없음), 최근 외환시장 개입에 대한 정부 개입설이 증폭되고 있습니다. 당국은 유동성이 빈약한 휴일 기간에 개입을 선호하는 것으로 잘 알려져 있습니다. USD/JPY는 15분 사이 157.76에서 155.88로 급락한 뒤 155.00선을 시도했습니다. Antipodean 통화는 위험선호 분위기의 수혜로 대다수 동료 대비 강세를 보였습니다.  SNB의 Martin은 SNB가 외환시장 개입에 더 적극적일 의향이 있다고 밝혔습니다. 채권 미국 Trump 대통령의 Project Freedom 단기 중단 발표 후 미 재무부 선물(UST Futures)이 상승했습니다. 공시는 110-08+에서 110-16까지 올랐고, USD 약세 속 추가 상승세가 예상됩니다(외환 섹션 참조). 미국 재무부 QRA 발표가 주목되며, 금요일 NFP 발표가 예정되어 있습니다. Bund 선물은 개장에서 급등했지만 즉시 매도세가 나타났습니다. 초기 약세에도 불구하고 Bund는 화요일 고점인 125.11(125.08-125.28 범위) 위에서 거래되며 유로존 최종 PMI와 2032년 만기 Bund 입찰을 앞두고 있습니다. JGB 선물은 헌법기념일로 거래 휴장했습니다. 호주는 2036년 만기 4.25% AGB 10억 호주달러를 b/c 3.86배, 평균수익률 4.9735%로 발행했습니다. 중국은 50년 만기 초장기 특별국채를 2.52%에 발행했습니다. 원자재 유가는 아시아-태평양 거래 개장 초 지정학적 이슈로 압박을 받았습니다. Truth Social 게시글에서 미국 Trump 대통령은 Project Freedom이 이란과의 합의가 체결될 수 있는지 단기간 지켜보기 위해 잠시 중단될 예정이라고 밝혔으나, 차단 조치는 계속 유지된다고 언급했습니다. 이에 따라 WTI 선물은 약 3달러 하락해 100달러를 일시적으로 하회했고, 7월물 Brent는 108달러를 하회하며 개장했습니다. 중동 관련 다른 소식으로는 CBS가 프랑스 벌크선이 UAE 인근 해역에서 순항미사일에 피격됐다고 보도했고, 쿠쉬므섬, 반다르아바스, 부셰르에서 폭발음이 들렸다는 보도가 있었습니다. 6월물 WTI는 99.12~102.70달러 구간에서 거래되었고, 7월물 Brent는 109달러 아래에서 움직였습니다. 귀금속은 Trump 발표의 최대 수혜로 급등했으며, 현물 금은 (+2%) 아시아-태평양, 유럽 세션 전반에 걸쳐 4650달러/온스에 근접했습니다. 3M LME 구리는 위험선호 분위기에 힘입어 1만3,280달러/톤을 돌파해 1만3,300달러/톤에 근접했습니다. 사우디아라비아는 6월 아랍 라이트 원유 OSP를 아시아 기준 오만/두바이 평균 대비 +15.50달러/배럴(5월+19.50달러)로, 북서유럽은 ICE Brent 대비 +25.85달러(이전+27.85달러), 미국은 ASCI 대비 +14.60달러(이전과 동일)로 책정했습니다. 주간 민간 재고(배럴): 원유 -810만(예상 -280만), 휘발유 -610만(예상 -170만), 디스틸레이트 -460만(예상 -200만), 쿠싱 -110만. 가상자산 비트코인은 위험선호 분위기 속 81,000달러를 상회했습니다. 주요 아시아-태평양 헤드라인 호주 Albanese 총리는 연료 비축량을 모든 종류 기준 최소 10일 가량 늘릴 것이며, 연료 비축량은 약 10억 리터가 될 예정이고 패키지 총액은 100억 호주달러를 넘을 것이라고 밝혔습니다. 중국 Wang Yi 외교부장은 이란 Araghchi 외교장관과 회담을 가졌다고 신화통신이 보도했습니다. 데이터 요약 중국 RatingDog 종합 PMI(4월) 53.1(이전 51.5) 중국 RatingDog 서비스 PMI(4월) 52.6 vs 예상 52.0(이전 52.1) 뉴질랜드 실업률(1분기) 5.3% vs 예상 5.4%(이전 5.4%, 최저 5.3%, 최고 5.5%) 뉴질랜드 고용증가분 QoQ(1분기) Q/Q 0.2% vs 예상 0.3%(이전 0.5%) 뉴질랜드 경제활동참가율(1분기) 70.40%(이전 70.5%) 뉴질랜드 노동비용지수 QoQ(1분기) Q/Q 0.5% vs 예상 0.4%(이전 0.4%, 최저 0.3%, 최고 0.4%) 뉴질랜드 노동비용지수 YoY(1분기) Y/Y 2.0% vs 예상 2%(이전 2%, 최저 1.9%, 최고 2%) 한국 인플레이션률 YoY(4월) Y/Y 2.6% vs 예상 2.6%(이전 2.2%) 한국 인플레이션률 MoM(4월) M/M 0.5% vs 예상 0.5%(이전 0.3%) EU/영국 주요 헤드라인 Angela Rayner는 총리 Starmer의 거취에 대한 추측이 확산되면서, FT 보도에 따르면 투표 후 소회를 발표할 준비를 하고 있습니다.