데일리 유럽 주식 시황 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 29일

아시아/태평양(ASIAAPAC) 주식시장은 혼조세와 방향성 없는 등락을 보였다. 초기에는 기술주 반등이 이끌며 이란의 요르단 주둔 미군 기지 공격 이후 지정학적 리스크를 극복하는 듯 했으나, 기술주 상승분은 결국 소멸됐다. ASX 200은 방어주 강세와 Rio Tinto 실적, 예상보다 낮은 인플레이션 데이터를 반영하며 금리인상 기대가 완화돼 다른 지역과 반대로 움직였다. 니케이225는 장 초반 기술주 모멘텀과 정부의 식료품 판매세 인하 계획 확정 소식에 급등하다가, 기술주 하락 전환 이후 결국 하락 마감했다. 코스피는 SK하이닉스의 2분기 순이익 기대치 상회 및 영업이익·매출 미달 등 혼조 실적 영향으로 기술주 변동성에 크게 흔들렸으며, 영업이익이 전년비 557% 증가했음에도 불구하고 결국 서킷 브레이커가 발동될 정도로 지수 급락을 겪었다. 항셍과 상하이종합지수는 혼조세였는데, 항셍은 중국 자동차/전기차 업체에 의해 견인된 반면, 중국 본토는 계속된 무역 마찰 속에 부진했다. SK하이닉스(000660 KS) - 아시아/태평양 거래에서 주가는 13% 넘게 하락했다. 기록적 이익에도 불구하고 높은 시장 기대를 충족하지 못했고, 출하 지연, AI 투자 지속성 우려, 주주 환원 불확실성이 강한 메모리칩 수요에도 불구하고 악재로 작용했다. 2분기 순이익 93.8조원(예상 54.5조원), 2분기 매출 79.0조원(예상 84.0조원), 영업이익 전년비 557% 증가한 60.5조원(예상 64.2조원), 순이익은 전년비 1,242% 급증, 일회성 투자이익 영향. 2분기 DRAM 평균판매가격(Q/Q) 약 30% 상승, NAND는 중반대(% 기준) 상승. 영업이익률 80% 상회했으나, 영업이익과 매출은 일부 약한 제품 믹스 영향 등으로 높은 기대에 미달. 2026년 DRAM 시장수요는 전년비 중반대 % 증가, NAND 수요는 두 자릿수 후반대 성장 전망. 2026년 설비투자 약 50% 증가한 최소 45조원(장기고객계약 및 공급 초과 수요 지속 기대 기반). 하반기 비트 성장 가속, 2027년 차세대 HBM4E 대량 납품 준비 중. 유럽 마감시세CLOSES: Euro Stoxx 50 +0.24%(6,297), Dax 40 +0.27%(25,494), FTSE 100 +0.88%(10,877), CAC 40 +0.63%(8,459), FTSE MIB -0.66%(51,710), IBEX 35 +0.01%(19,743), PSI +0.14%(9,135), SMI +1.07%(14,576), AEX +1.05%(1,093) FTSE 100Rio Tinto(RIO LN) - 2026년 상반기(USD): 매출 310.28억(전년동기 268.73억), 조정 EBITDA 148.26억(전년동기 115.47억), 조정 순이익 68.51억(전년동기 48.07억), 법인세 차감후 이익 66.64억(전년동기 45.28억), 영업현금흐름 91.73억(전년동기 69.24억), 자유현금흐름 38.34억(전년동기 21.85억), 조정 EPS 421.4c(전년동기 296.0c), 순부채 140.61억(전년동기 143.62억), 조정 ROCE 17%(전년동기 14%), 중간배당 211.0c/주(전년동기 148.0c/주, +43%), 구리환산 생산량 +3% Y/Y. (Rio Tinto) Standard Chartered(STAN LN) - 2분기(USD) 세전이익 23.3억(예상 20.8억), 10억달러 자사주 매입 발표. 2026년 상반기 영업수익 116억(전년동기 109억), 순이자이익 57억(전년동기 55억), 비이자이익 59억(전년동기 55억), 영업비용 63억(전년동기 62억), 신용손실충당금 4.46억(전년동기 n/a), 세전이익 48억(전년동기 44억), EPS 151.6c(전년동기 129.6c), RoTE 17.6%(전년동기 16.4%, +120bp). 연간 가이던스: 순이자이익 ‘저한자리수 성장’(이전 ‘대체로 평면’), 영업수익 ~5-7%대 중간, 예외 제외 비용 133억, RoTE >12%. (Standard Chartered) 기타 영국 기업 브로커 리서치 DAXBASF(BAS GY) - 2026년 2분기(EUR): 매출 172억(예상 174억), 조정 EBIT 15억(예상 11.4억), 조정 EBITDA 24억(예상 21.2억). 연간 가이던스 상향: 조정 EBITDA 69억~77억(예상 74.2억, 이전 62~70억). 'Winning Ways' 전략 및 루드빅스하펜 구조조정 진전. (EQS) Deutsche Bank(DBK GY) - 2026년 2분기(EUR): 매출 85억(예상 81.4억), 세전이익 27억(예상 23.3억), CET1 13.9%(전기 14.2%). FIC 매출 26억, 전년비 +16%, 역대 최고치; FIC 마켓 +27% Y/Y, 금리와 신용 견인. 신용손실충당금 1.74억(전년동기 2.59억), 비경상적 충당금 해제·전년도 모델 업데이트 비반복성이 불량자산 정리 영향 상쇄. 신규 5억 유로 자사주 매입. 2분기·상반기 역대 최고 실적. 연간 가이던스: ‘확고하게’ 330억 매출 가이던스 도달 전망; CEO “상반기가 전통적 강세, 무난히 도달 혹은 초과 달성 전망”(Deutsche Bank/BBG TV) 기타 독일 기업 브로커 리서치 CACEssilorLuxottica(EL FP) - 2026년 상반기(EUR): 매출 148억(예상 149억), 조정 EBIT 27.5억(예상 24.9억). (Essilor) Kering(KER FP) - 2026년 2분기(EUR): 그룹 매출 36.5억(예상 36.3억), 구찌 매출 14.1억(예상 13.7억). 중동 위기가 2분기 그룹 매출 성장에 1%p 부정적 영향. 상반기: 매출 72.2억(예상 71.8억), EBITDA 19.4억(전년동기 19.6억), 영업이익 9.21억(전년동기 9.20억). 세부: 패션&가죽 -1% Y/Y, 구찌 -4% Y/Y, 주얼리 +106% Y/Y, 아이웨어 +19% Y/Y. 컨퍼런스콜: 3분기 실적 ‘정체 가능’. (GlobeNewswire/Kering) Saint Gobain(SGO FP) - 마이크로소프트(MSFT)와 프레임워크협정 체결, 건설분야 AI 리더십 강화. (Saint Gobain) 기타 프랑스 기업 Lagardere(MMB FP) - 2026년 상반기(EUR): 매출 EBIT 2.33억(전년동기 2.25억), 순이익 3,100만(전년동기 2,400만), EBIT 2.33억(전년동기 2.25억). 컨퍼런스콜: 출판부문이 부진한 시장 대비 강세 지속. (Lagardere) Nexans(NEX FP) - 2026년 상반기(EUR): 매출 32.5억(예상 31.7억), 조정 EBITDA 3.87억(예상 3.71억). 연간 가이던스 상향: 조정 EBITDA 7.7~8.4억(이전 7.3~8.1억), FCF 2.35~3.25억(이전 2.1~3.1억). (GlobeNewswire) Sopra Steria(SOP FP) - 2026년 상반기(EUR): 매출 29.6억(전년동기 28.4억), 영업이익 2.23억(전년동기 2.15억), EPS 7.62(전년동기 7.29). 연간 가이던스: 매출 성장목표 2.0~2.5%(이전 1.0~2.0%). (Sopra Steria) 브로커 리서치 범유럽ASM International(ASM NA) - 2026년 2분기(EUR): 매출 10억(예상 9.981억), EBIT 3.228억, 총이익률 51.9%(전분기 53.3%), 영업이익률 32.2%(전분기 32.2%), 순이익 2.854억(예상 2.66억). 언급: 첨단 로직/파운드리, HBM DRAM, 중국 내 성숙 로직/파운드리 매출 성장 견인; AI 관련 수요 분기 내내 지속 증가; AI 인프라 투자가 시장 수요 견인; 첨단 2nm 노드 수요 급증, 3~7nm도 CPU/AI 투자로 매출 증가; 1.4nm 노드는 하반기 본격 기여 전망. 가이던스: 2027년 매출 37~46억 상회 전망(H1 주문/고객가시성 기반). (GlobeNewswire/ASM) Solvay(SOLB BB) - 2026년 2분기(EUR): 매출 10.3억(예상 10.2억), 조정 EBITDA 1.87억(예상 1.83억). 연간 가이던스: 조정 EBITDA 7.7~8.5억(예상 7.78억). (GlobeNewswire) 브로커 리서치 SMIUBS(UBSG SW) - 2026년 2분기(USD): 매출 137억(예상 134억), 순이익 28억(예상 23.9억), 세전이익 39억(예상 35억), 투자은행 수익 +26%, 자산관리 수익 +13%. 3분기 전망: '시장상황 대체로 건전' 예상. 3분기 가이던스: 글로벌 자산관리 순이자이익 소폭 증가, 2분기 수준과 대체로 비슷. 2027년 중반까지 30억달러 자사주 매입 예정(향후 3개월 내 10억달러 집행 예상). (UBS) 기타 스위스 기업 브로커 리서치 Sika(SIKA SW) - JPMorgan이 중립에서 비중확대로 상향 스칸디나비아Electrolux(ELUXB SS) - 2026년 2분기(SEK): 매출 316억(예상 311억), 조정 EBIT 12억(예상 6.1억). 연간 전망: CapEX 30~35억으로 하향(이전 40억). (Electrolux) EQT AB(EQT SS) - Perpetual(PPT AT), EQT의 최신 인수 제안 거절 및 개선 제안 모색 예정. (Bloomberg) 브로커 리서치 미국Ford(F) - 실적 호조 및 가이던스 상향에 시간외 3.5% 상승. 운용개선, 견조한 가격, 수익성 있는 제품 포트폴리오, F시리즈 생산 회복 자신감 영향. 2분기 조정 EPS 0.42달러(예상 0.36달러), 2분기 매출 483억달러(예상 473.5억달러). 조정 EBIT 전년비 4억달러 증가한 25억달러, 강한 미국 내 수요·가격·보증 및 원자재비 절감이 관세·경제불확실성 상쇄. CEO, 트럭/오프로드/하이브리드의 가격 경쟁력, Ford Energy 등 신사업의 수익성 기여 강조. 연간(2026년) 조정 EBIT 전망 100~110억달러(이전 85~105억달러), 조정 FCF 60~70억달러(이전 50~60억달러), CAPEX 95~105억달러, Ford Blue EBIT 50~55억달러, Ford Pro EBIT 70~75억달러, Ford Model e 40억달러 손실, Ford Credit 세전이익 25억달러 이상 전망. NXP Semiconductors(NXPI) - 시간외 3% 하락. 실적 호조·가이던스 상향에도 반도체 업종 약세 및 차익실현. 2분기 조정 EPS 3.61달러(예상 3.52달러), 매출 전년비 19% 성장 35억달러(예상 34.7억달러). 모든 시장·지역 고른 성장, 차량용 소프트웨어·AI·데이터센터 호조 영향 강조. CEO, AI가 클라우드에서 차량, 공장, 로봇으로 이동하며 자사 강점 부각. 2026년 데이터센터 매출 5억달러 이상(2025년 약 2억달러) 전망. 3분기 조정 EPS 3.89~4.32(예상 4.03), 매출 36.5~38.5억달러(예상 37.1억달러). Seagate Technology(STX) - 시간외 1.7% 상승. 실적 및 가이던스 상회. 4분기 조정 EPS 5.71(예상 5.09), 매출 36.3억달러(예상 34.9억달러). 13분기 연속 총이익률 개선. 클라우드가 주요 수요 견인, 기업/데이터센터 매출 및 엑사바이트 전년 두 자릿수 성장. CEO, 클라우드·AI 중심 데이터 증가와 수익성 개선 강조. 1분기 조정 EPS 7.10~7.50(예상 5.86), 매출 40~42억달러(예상 37.5억달러), 영업이익률 약 50%; 1분기 중 부채 축소 기대. 2027년 매출 성장, 추가 마진 및 현금창출 예상; 2027년 CAPEX는 매출 4~6% 전망. Visa(V) - 기술 및 AI 중심 결제환경 변화에 따른 구조조정 발표 영향, 시간외 하락 전환(장중 한때 상승). 결제규모 및 실적 견조, 연간 가이던스 상향. 3분기 조정 EPS 3.32(예상 3.23), 매출 116억달러(예상 114억달러). 결제규모 Y/Y +10%, 국경간 결제 +13%, 거래건수 +10%로 717억건. 4분기 EPS 저중대 성장, 매출 저두자릿수 상단, 영업비용 저두자릿수 성장 전망. 2026년 조정 EPS 저중대 성장, 순매출 저한자리수, 비용 저한자리수 성장 가이던스. 미국 주요 지수 마감: SPX +0.2%(7,429), NDX -0.98%(27,763), DJI +1.03%(52,752), RUT +0.2%(2,954) 섹터별: 헬스케어 +2.33%, 필수소비재 +1.96%, 소재 +1.66%, 커뮤니케이션서비스 +1.64%, 금융 +1.18%, 자유소비재 +0.95%, 부동산 +0.36%, 유틸리티 -0.36%, 산업재 -0.41%, 기술 -1.17%, 에너지 -1.40%