Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 8월 28일

아시아 APAC 주식은 대부분 긍정적이었으나, 미국 시장에서 모든 지수가 상승하고 엔비디아 실적 발표 이후 나스닥이 두드러진 성과를 보였음에도 불구하고, 기술주를 제외한 거의 모든 섹터가 하락하여 상승세가 제한되었습니다. 주목은 잭슨홀 심포지엄과 연준 의장 Warsh의 기조연설로 옮겨지고 있습니다. 호주 ASX 200은 기술주의 두드러진 강세로 상승했으나, 소비재 및 부동산 관련주는 차달월 RBA의 금리 인상 가능성이 높아지면서 부진했습니다. 일본 니케이 225는 예상 밖의 실업률 하락 등 최근 발표된 경제지표를 소화하는 가운데 랠리를 펼쳤습니다. 도쿄 CPI는 예상치에 부합했으며, 핵심지수는 2% 목표치에 미달했습니다. KOSPI는 글로벌 시장에서 기술주가 주도적인 반면, 한국 대형 기술주의 약세가 두드러지며 흐름을 거스르는 모습을 보였습니다. SK하이닉스가 낸드 공정 전환에서 경쟁사에 뒤처지고, 업그레이드 지연 및 투자 감소로 원가경쟁력과 시장점유율이 악화됐다는 보도가 있었습니다. 홍콩 항셍 및 상하이 종합지수는 다수의 실적 발표 속에서 소폭 상승세를 유지하였으나, 중국 대형 은행 실적 발표를 앞두고 상승폭이 제한되었습니다. 중국 신용등급 - S&P, 중국의 신용등급 A+로 확인; 전망 안정적. S&P는 장기 등급에 대한 안정적 전망이 중국이 향후 2년간 약 4%의 경제성장을 유지하기 위해 보다 큰 재정 지원을 제공할 것이라는 전망을 반영한다고 밝혔습니다. (S&P) 도요타 자동차 (7203 JT) - 7월 전세계 판매량 85만 6,125대, 전년대비 -4.8%; 생산 -1.4% 전년대비. 지역별 판매: 중국 -24.3%, 미국 -0.8%, 중동 -44.5%, 일본 +12.4%. (도요타 자동차) 유럽 마감 마감: 유로스톡스 50 -0.73% (6,424), 닥스 40 +0.27%(26,356), FTSE 100 -0.79%(10,793), CAC 40 -1.68%(8,320), FTSE MIB -1.17%(52,265), IBEX 35 -0.93%(19,882), PSI -0.60%(9,389), SMI -1.11%(14,381), AEX -0.40%(1,103) FTSE 100 영국 경제 - 로이드 비즈니스 바로미터(8월) +53%(이전 +49%). "전반적으로 기업들은 고객 수요 증가와 경제 전반에 대한 낙관론, 그리고 자체 영업 전망에 대한 자신감을 보고하고 있으며, 이는 투자 및 성장 계획을 지원하는 데 도움이 될 것입니다." (로이드) 기타 영국 기업 브로커 등급 변경 리오 틴토 (RIO LN) - Erste에서 매수에서 보유로 하향 쉘 (SHEL LN) - Erste에서 보유에서 매수로 상향 테스코 (TSCO LN) - Erste에서 매수에서 보유로 하향 닥스 바이어 (BAYN GY) - 미국 제8순회항소법원이 바이어의 72억 5,000만 달러 규모 주법원 집단소송 합의로 Roundup 소송 해결을 추진한 것에 반대한 원고의 이의를 기각했습니다. (뉴스와이어) 기타 독일 기업 브로커 등급 변경 지멘스 (SIE GY) - Erste에서 보유에서 매수로 상향 CAC 방시 (DG FP) - 7월 공항 여객수 전년대비 +0.4%. (방시) 기타 프랑스 기업 볼탈리아 (VLTSA FP) - 브라질 페셈 항만 단지에 352억 4,000만 달러 규모 데이터 센터를 설치할 수 있는 허가를 취득했습니다. 데이터 센터 전력 공급을 위한 풍력 및 태양광 발전 설비 확장과 재생수 냉각 시스템이 포함됩니다. (뉴스와이어) 브로커 등급 변경 범유럽 아커만스 & 판 하렌 (ACKB BB) - 2026년 상반기(유로): 매출 30억 3,000만(전년동기 30억 3,000만), 순이익 3억 3,960만(전년동기 2억 7,320만). FY26 전망 유지, 순이익 10% 이상 성장 예상. (아커만스 & 판 하렌) 아세코 폴란드 (ACP PW) - 2026년 2분기(PLN): 매출 48억 5,000만(전년동기 44억 6,000만), 순이익 2억 120만(전년동기 1억 4,600만). (아세코 폴란드) 제네랄리 (G IM), 반카 제네랄리 (BGN IM), BMPS (BMPS IM) - 제네랄리는 BMPS로부터 반카 제네랄리 인수 건을 고려할 의사가 있으나, 해당 제안은 미리 합의되지 않은 의뢰받지 않은 것이라고 밝혔습니다. (뉴스와이어) 쉘 (SHEL LN), 유니못 (UNT PW) - 두 회사가 러시아 연계 슈베트 정유소 관련 협상을 마무리했다고 블룸버그가 보도. 쉘은 로즈네프트와 연계된 해당 정유소 지분 37.5%를 매각 시도 중이었습니다. (블룸버그) 스트라박 (STR AV) - 2026년 상반기(유로): 매출 91억 5,000만(예상 86억 5,000만), 순이익 1억 1,900만(예상 1억 2,300만), 영업이익(EBIT) 1억 7,400만(예상 1억 6,600만). FY26 가이던스 상향, 산출량을 기존 "약 220억"에서 "230억 근접"으로, EBIT 마진을 5-5.5%에서 5.5-6%로 상향. (스트라박) 브로커 등급 변경 SMI 기타 스위스 기업 EMS 케미 (EMSN SW) - 2026년 상반기(CHF): 순매출 10억 1,000만(전년동기 10억 2,000만), EBITDA 3억 3,500만(전년동기 3억 2,400만), EBIT 3억 900만(전년동기 2억 9,600만). (EMS 케미) 취리히 공항 (FHZN SW) - 2026년 상반기(CHF): 매출 6억 7,360만, 전년대비 +5%; 항공 관련 매출 3억 4,520만, +5% y/y; EBITDA 3억 7,420만, +4% y/y. 취리히의 연간 승객 수가 3,300만 명을 초과할 것으로 전망. (취리히 공항) 브로커 등급 변경 스칸디나비아 프런트라인 (FRO NO) - 2026년 2분기(USD): 매출 9억 4,330만(예상 7억 5,890만), 영업이익 6억 7,150만(전년동기 1억 3,190만), 순이익 6억 5,920만(전년동기 7,750만). (프런트라인) Nokian Renkaat (TYRES FH) - CEO는 일부 영역에서 매출 및 수익성 목표 달성을 위한 계획이 진전되고 있으며, 목표에 대해 "아주 강한" 자신감을 갖고 있다고 언급. (블룸버그) 브로커 등급 변경 미국 마감: SPX +0.72%(7,731), NDX +1.43%(29,642), DJI +0.20%(53,574), RUT +0.28%(3,014) 섹터: 기술 +3.40%, 에너지 -0.37%, 금융 -0.58%, 소재 -0.71%, 유틸리티 -0.75%, 커뮤니케이션서비스 -0.75%, 산업 -0.84%, 부동산 -0.92%, 내구소비재 -1.02%, 헬스 -1.10%, 필수소비재 마벨 (MRVL) - 마벨 주가는 시간외거래에서 8% 이상 하락. 기대치를 근소하게 상회했으나 총마진 가이던스가 컨센서스 하단에 나오고, 장기 재무 가이던스가 연기되어 투자자를 실망시켰습니다. 2분기 EPS 0.94(예상 0.93), 2분기 매출 27억 3,900만 달러(예상 27억 1,000만 달러). 데이터 센터 매출은 AI 관련 수주 호조 및 포트폴리오 전반의 수요 확대로 전년동기비 +46% 증가. 경영진은 FY27 잔여기간 동안 수익 성장 가속화, FY27 하반기 맞춤형(Custom) 사업의 본격 가속을 기대. 3분기 EPS 1.05 ~ 1.15(예상 1.08), 3분기 매출 31억 5,000만 달러 ±5%(예상 30억 4,000만 달러), 3분기 총마진 57.5~58.5%(예상 58.5%). FY27, FY28 매출 전망 상향, FY29 세부사항은 10월 IR에서 제공 예정. 엔비디아 (NVDA) - 회사가 일부 AI 클라우드 업체와의 수익 공유 계약을 일시 중단했다고 WSJ이 보도. 해당 프로그램은 지난주 중단됐으며, 향후 재개편하거나 다른 프로그램에 통합할 수 있다는 내용. (WSJ) 페이팔 (PYPL) - Advent와 Stripe가 주도하는 그룹은 페이팔 인수전에서 철수했다고 소식통 인용 블룸버그가 보도. WSJ는 앞서 해당 그룹이 페이팔 기업가치를 약 530억 달러로 평가 중이었다고 보도 워크데이 (WDAY) - 2분기 실적 호조로 시간외에서 주가 소폭 상승. 2분기 조정 EPS 2.75(예상 2.61), 2분기 매출 26억 5,000만 달러(예상 26억 4,000만), 구독 매출은 전년대비 13.9% 증가(24억 7,100만 달러). AI가 신규 연간계약가치(ACV)의 25% 이상을 차지, 5,500곳 넘는 고객사가 최소 1개 워크데이 에이전트 사용. 40억 달러 자사주 매입 승인. 3분기 구독매출 +12% Y/Y(25억 1,500만 달러), 3분기 조정영업마진 30.0%. FY27 구독매출 전망 99.4~99.5억 달러(이전 99.25~99.5억), 조정영업마진 31%. FY27 CapEx 2억 7,000만 달러 유지. FY28 구독매출 성장률 약 11% 전망, 내년 조정영업마진 최소 2% 포인트 확대 목표. 울타 뷰티 (ULTA) - 울타 뷰티는 FY 실적 전망 상향에도 불구하고 시간외에서 3.2% 하락. 2분기 EPS 6.55(예상 6.19), 2분기 매출 30억 4,000만 달러(예상 29억 8,000만), 2분기 기존점포 매출 +3.8% Y/Y, 순매출 +8.9% Y/Y. 이는 기존점포 성장, Space NK 인수, 13개 신규 매장 오픈에 힘입음. 전체 매출 중 약 절반이 단독 브랜드 및 상품에서 발생. CEO는 소비자 행동의 뚜렷한 변화는 없으며, 고급 제품에 대한 수요가 지속되고 있다고 언급. 하반기 EPS 성장률 9~12% 전망. FY26 EPS를 28.70-29.00(예상 28.77, 이전 28.36-28.80)으로 상향, FY26 매출 성장률을 6.7~7.2%(이전 6~7%)로 상향, FY26 기존점포 매출 성장률을 3.2~3.7%(이전 2.5~3.5%)로 상향. FY26 CapEx 전망은 4억~4억 5,000만 달러로 유지.