Newsquawk 유럽 시장 마감 - 2026년 5월 7일

참가자들이 미국-이란 추가 소식을 기다리며 유럽 시장 혼조 마감. 호르무즈 해협 관련 잠재적 합의 보도에 유가 하락. 시장, 미국 제안에 대한 이란의 답변 대기 중. 주식 유럽 증시는 장 초반 전반적으로 소폭 강세를 보이다가, 장이 진행되며 하락세로 전환. 오전에는 호르무즈 해협 관련 조만간 돌파구가 마련될 수 있다는 보도에 긍정적으로 반응했으나, 이후 별다른 추가 업데이트는 없었음. 전반적인 하락 요인은 뚜렷하지 않으며, 유가가 저점에 머물고 지정학적 업데이트도 부족한 상황. 유럽 업종별로 혼조. 소비재가 1위를 차지했고, 여행·레저, 자동차가 뒤를 이음. 반면 에너지는 저유가 여파로 뚜렷한 부진, 이는 강한 EPS와 매출, 30억 달러 자사주 매입을 발표했음에도 셸(-2.3%)에 영향을 줌. 주요 개별주 움직임: 헨켈(+4.8%, 매출 예상 상회), 라인메탈(-4.5%, 1분기 EPS 미달이나 전망 유지), 텔레콤 이탈리아(+2.6%, 브라질 성장 견인 속 매출 +1.4%). 미국 주가지수 선물은 혼조, ES/NQ는 약간 오르고 RTY는 뒤처짐. 경제지표 측면에서는 실업수당 신규청구가 안정적인 수준을 보이며 변동이 크지 않았고, Revelio Labs 비농업 고용은 66,400명 증가(이전 +19,400명). 전반적으로 이번 금요일 NFP 발표 앞두고 노동 시장 지표는 견조함. 오늘 미국 주요 움직임: Datadog(+31%, 놀라운 실적 및 분기·연간 전망 상향), Arm(-7%, 실적·가이던스 호조 불구 AI 칩 공급 우려로 AI 서버 기대감 상쇄), Snap(-2%, 신중한 가이던스 제시 및 Perplexity 파트너십 종료, 중동 악재로 불확실성). Moderna, +6%, 한타바이러스 관련 보도 및 환자 증가에 mRNA 백신 개발 중인 점이 부각. 외환 USD - 호르무즈 해협 미국-이란 돌파구 기대감에 따른 유가 하락과 함께 달러 약세, DXY는 97.814–98.058 구간에서 전일 97.625–98.342 범위 내에서 거래. EUR - EUR/USD는 1.1750을 재탈환하며 1.1741–1.1778 범위에서 거래, 지정학적 낙관론에 따른 달러 약세가 주요 원인. GBP - GBP/USD는 1.3600을 상회하며 전일 범위 내 유지, 영국 지방선거 및 Starmer 총리의 정치적 함의에 주목. JPY - USD/JPY는 156.02–156.53 범위 내에서 소폭 하락. 일본은 골든위크 이후 복귀, FX 외교관 미무라 발언 후 JPY 일시적 강세, 미일 FX 관련 회의에 시장 촉각. 오세아니아 통화 - 위험선호 개선 및 금속 강세로 AUD/USD, NZD/USD 모두 전일 상단에서 거래. 채권 채권시장은 다소 강세. 오전 유럽 시간대에 일부 지정학적 호재로 장중 연중 최고점 경신. 미국채 및 분트는 각각 111-03+, 126.14까지 상승, 유럽 마감 시점에는 약간 하락했으나 각각 약 10bp, 30bp 상승. 현재까지 데이터, 발행, 중앙은행 발언에 따른 움직임은 없었으며, 미국-이란 간 잠정합의(MOU) 관련 진전에 집중. 영국 국채도 소폭 아웃퍼폼, 최대 약 50bp 상승. 영국은 오늘 밤 22:00(현지시간) 지방선거 투표 종료 및 이후 결과 발표. Starmer 총리에 대한 리더십 도전이 급부상할 수 있으며, 앞으로 며칠 간 국채에 영향 전망. 사우디 PIF, 3년/7년/30년 만기 달러화 벤치마크 채권 발행 준비 중, IPT는 미국채+130–170bp 수준(Bloomberg, 소식통 인용). 상품 원유 - 미국-이란 호르무즈 해협 돌파구 기대감에 원유 가격 하락, 유동성 재개 기대감. 추가적으로 HEU 이송 및 협상 관련 미확인 소식, 트럼프는 낙관 발언했으나 군사행동 가능성도 시사. 시장은 오늘 이란 답변 대기. 브렌트는 $96.03–102.55/bbl 하단, WTI는 $89.85–96.48/bbl 하단에서 거래. 귀금속 - 금 현물은 에너지 가격 하락에 힘입어 $4,723/온스 돌파 후 $4,758.17/온스 기록. 100일 이동평균 $4,774.67. 은 현물은 $81/온스 돌파, 일중 +5%. 비철금속 - 구리는 $13,331.58–13,448.83/t 범위에서 보합, 최근 상승세 후 가격 안정. 전반적으로 원유 하락이 위험선호 개선 및 성장 기대감을 끌어올려 비철금속도 대체로 강세. EU 내 제트연료 부족 사례는 현재 보고되지 않음(유럽연합 집행위 초안 가이드라인). UAE가 은밀히 호르무즈 해협으로 유조선을 통과시켰다는 보도됨. 우크라이나 군 "러시아 페름 정유소 타격". 중국 금 보유량 4월 말 7,464만 트로이 온스(3월 7,438만 온스), 18개월째 금 순매수 행진. 미국 법무부, 트럼프 대통령의 대이란 전쟁 관련 주요 발표 직전 이뤄진 의심스러운 석유 거래를 조사(ABC, 소식통 인용). 법무부와 상품선물거래위원회는 트레이더들이 유가 하락에 베팅해 총 26억 달러 이상을 벌어들인 최소 네 건의 거래 조사. 유럽지표 독일 신규 자동차 등록(4월) 전년대비 2.7%(이전 16%). 독일 HCOB 건설 PMI(4월) 42.1(이전 48.0). 독일 공장주문 전월대비(3월) +5.0% vs. 예상 1.1%(이전 0.9%, 최저 -1.5%, 최고 5%). 유럽연합 소매판매 전년대비(3월) +1.2% vs. 예상 1%(이전 1.7%, 최저 0.2%, 최고 1.5%). 유럽연합 소매판매 전월대비(3월) -0.1% vs. 예상 -0.4%(이전 -0.2%, 최저 -1%, 최고 0.3%). 유럽연합 HCOB 건설 PMI(4월) 41.7(이전 44.6) 영국 S&P 글로벌 건설 PMI(4월) 39.7 vs. 예상 46.2(이전 45.6). 노르웨이 중앙은행 금리결정 4.25% vs. 예상 4.25%(이전 4%, 최저 4%, 최고 4.25%). 스웨덴 리크스방크 금리결정 1.75% vs. 예상 1.75%(이전 1.75%, 최저 1.75%, 최고 1.75%). 이탈리아 HCOB 건설 PMI(4월) 44.8(이전 46.8). 프랑스 HCOB 건설 PMI(4월) 38.1(이전 38.4). 프랑스 무역수지(3월) -69억 유로 vs. 예상 -56억(이전 -58억). 프랑스 경상수지(3월) -82억(이전 -18억). 프랑스 수출(3월) 525억(이전 520억). 프랑스 수입(3월) 593억(이전 578억). 스위스 실업률(4월) 3.0% vs. 예상 3%(이전 3.1%, 최저 3%, 최고 3.1%). 주요 헤드라인 유럽연합 집행위, 탈탄소 지원 위한 독일 50억 유로 국가보조 승인 발표. 무역/관세 중국 상무부, EU의 중국산 제품 프로젝트 지원 중단에 대해 "중국 제품에 대한 불공정·차별적 조치 철폐" 촉구. 중국 외교부 "미국과의 관계 개선 위해 노력할 준비가 되어 있다". 중앙은행 연준 콜린스(2028년 투표권자) "향후 금리 인하 여전히 예상, PCE 인플레이션 3.5% 상회, 연말 3% 근접 예상". 금리 동결 결정 "강력 지지". 당분간 금리 '더 오랫동안' 동결할 것. 더 나쁜 인플레이션 시나리오 가능성 증가. 인하 신호성 문구 조정 선호. 대안적 시나리오에서는 금리 인상 고려 가능. 일본은행 데이터(4월 30일까지) 일본정부 엔화 방어 위해 약 4조 6,800억 엔 사용. ECB 빌르루아 "데이터에 의존". ECB 나겔 "전망이 크게 개선되지 않는 한 금리 인상 가능성 높음". ECB 코허 "개선 없으면 수개월 내 인상 고려, 데이터 따라 회의별 결정". 노르웨이 중앙은행, 금리 0.25%p 인상해 4.25%(이전 4.00%), "물가 목표 빠른 복귀 위해 정책금리 인상 필요". 스웨덴 리크스방크, 정책금리 1.75% 동결, "좀 더 명확해질 때까지 인내, 현재 수준은 적절히 통화정책 조정할 수 있는 위치". 폴란드 NBP Glapinski 총재 "금 보유 평가이익 1,600억 즈워티, 총 금보유 600톤". 체코 CNB 금리결정 3.50% vs. 예상 3.5%(이전 3.5%). CNB: 이사회 7-0 만장일치 동결, 물가목표 달성 위해 여전히 긴축적 정책 필요. 평균 인플레이션 전망: 2026년 2.2%(이전 1.6%), 2027년 2.4%(이전 2.1%). GDP: 2026년 2.5%(이전 2.9%), 2027년 2.7%(이전 2.9%). 평균 환율(EUR/CZK): 2026년 24.3(이전 24.4), 2027년 24.4(이전 24.5). 지정학/중동 사우디는 미국이 이란의 공격으로부터 충분한 방호를 보장하기 전까지 미군의 기지 및 영공 접근을 제한(걸프 소식통, i24News). 파키스탄 소식통 "미국 대통령, 이란에 미국 평화안에 조속히 답변 요구, 이란측은 오늘 이슬라마바드를 통해 회신할 듯"(Tasnim, Al Arabiya 인용). "이란 당국과 연락 계속 중이며, 양측 답변 교환에 장애 없음". 파키스탄 외교부 대변인 "이란으로부터 미국 수정안 관련 답변 아직 받지 못함"(Al Jazeera). "알 아라비야 인용 파키스탄 소식통, 오늘 중 파키스탄 중재인을 통해 미국 제안에 대한 이란 답변 전달될 수 있음". "이란/미국 간 직접 회담 계획 없음". "이란과의 접촉은 지속 중, 장애 없음". "호르무즈 해협 상황 관련 논의 지속, 이해 도달 여지 여전히 존재". 파키스탄 외교부 "미-이란간 조속한 합의 기대"(Al Araby 인용). "이스라엘이 이란의 60% 농축 우라늄 재고를 제3국으로 이전하는 데 동의했다는 통보 받음"(Sky News Arabia, 이스라엘 채널12 인용). 파키스탄 외교부 대변인(미국-이란 협상) "합의가 머지않아 성립되길 기대"(파키스탄 언론 Mallick 게시). "어디서 이뤄지든 합의 환영, 이슬라마바드에서라면 영광". 레바논 대통령실 "최종 적대행위 중단 합의 논의 희망"; 레바논 고위 소식통, 대표단 수준 협상이 다음 주 워싱턴에서 시작(Al Jazeera). 미국 트럼프 대통령 "전쟁 종식 간절히 원한다"(Politico, 걸프아랍 고위 관계자 인용); "하지만 이란은 트럼프 대통령이 체면을 세우고 떠날 만한 걸 주기로 거부 중, 그가 이란도 체면을 지켜야 함을 이해하지 못하는 듯하다". PGSA가 호르무즈 해협 통과에 관한 이메일을 보냈다며 알자지라 보도 일부 내용이 근거 없다고 Mizan 보도. 이란 국회의장 고문, 미국 트럼프 대통령이 5월 5일 프로젝트 프리덤 중단 관련 게시물에 대해 “상식적이면 이슬라마바드 새벽 5시에 외교적 사건 발생은 불가능, 이는 트럼프의 허위 주장. 실제로는 호르무즈 해협 재개 시도도 군사적으로 실패”라고 IRNA 보도에서 인용. 이란 대통령 "비판과 불만 있지만, 지금은 내부 분열 방지가 최우선"(Al Jazeera). 이란 대통령은 이란 최고지도자 Khamenei와 2시간 반 회동(IRNA). 이라크 쿠르디스탄 에르빌 외곽 폭발음(Al Mayadeen). 5월 4일 중국 유조선, 호르무즈 해협에서 공격 당함(Caixin). UAE, 아랍연맹과의 관계 단절할 예정(Nournews). "아랍 소식통: 해협 완화에 대한 단계적 봉쇄 해제 합의 임박, 곧 해협에 묶여있는 선박이 움직이게 될 것"(Al Arabiya). 파키스탄 외교부 대변인 "전쟁 아닌 대화와 외교 주장, 다만 작년과 같은 침략 땐 파키스탄도 똑같이 대응할 것"(Mallick 게시). 러시아-우크라이나 러시아 크렘린 "푸틴 대통령, 전승절 연설 예정". 우크라이나 군 "러시아 페름 정유소 타격". 러시아 크렘린 대변인 "우크라이나와의 접촉 열려 있음". 루마니아 국방부 "드론이 우크라이나 공격 중 잠시 루마니아 영공 침범". 주요 북미 뉴스중국 리 총리, 미 상원의원 데인스와의 회담에서 "타이완 문제는 중국 핵심이익, 미중관계 레드라인"(CCTV). 북미 경제지표 미국 중고차 가격 전월대비(4월) -1.6%(이전 1.4%). 미국 중고차 가격 전년대비(4월) 1.8%(이전 6.2%). 미국 1분기 단위노동비용 예비 Q/Q 2.3%(이전 4.4%). 미국 신규 실업청구(5/2) 20만건 vs. 예상 19.9만건(최저 19만, 최고 22만). 미국 1분기 비농업 생산성 Q/Q 0.8% vs. 예상 1%(이전 1.8%, 최저 0%, 최고 2.3%). 미국 계속 실업청구(4/25) 176만6천건 vs. 예상 180만건(이전 178만5천건, 최저 175만, 최고 187만9천건). 미국 실업청구 4주 평균(5/2) 20만3,250건. Revelio Labs 비농업 고용(4월) +66,400(이전 +19,400, 수정 +20,000). 뱅크오브아메리카 주간 카드소비액(5/2 종료 기준) +2.7%(이전 주 +7.2%); 세금환급 효과 감소, 유가 상승 부담 겹침 지적. 미국 챌린저 감원(4월) 83,387명(이전 60,620명). "기술기업이 대규모 감원을 지속하며 전체 산업 중 가장 많은 감원 공고. AI 비용 및 혁신도 주된 이유". "개별직종이 AI로 대체되는지 여부와 무관하게 해당 역할에 대한 예산 자체가 AI로 가는 현상". "관세, 이란 전쟁 장기화, 자동화/AI, 소비자 기호 변화 모두 제조업 일자리 감소에 영향". (2026년 관련) "관세, 이란 전쟁 장기화, 자동화/AI, 소비자 기호 변화 모두 제조업 일자리 감소에 영향". 라탐 멕시코 근원 인플레이션률 전년대비(4월) 4.26%(이전 4.45%). 멕시코 물가 전월대비(4월) 0.20%(이전 0.86%). 멕시코 근원 인플레이션률 전월대비(4월) 0.31%(이전 0.38%). 멕시코 물가 전년대비(4월) 4.45%(이전 4.59%). 브라질 산업생산 전월대비(3월) 0.1%(이전 0.9%). 브라질 산업생산 전년대비(3월) 4.3%(이전 -0.7%).