뉴스스콰크 유럽 주식시장 개장 뉴스 - 2026년 10월 7일

아시아 아시아·태평양 주식은 대체로 하락했다. S&P 500과 나스닥이 사상 최고치를 새로 기록한 월가의 상승세에서 영감을 얻지 못한 가운데, 유가와 국채 수익률이 반등하면서 밤사이 투자 심리가 악화됐다. ASX 200은 뚜렷한 방향성을 찾지 못했고, 주요 촉매나 1급 경제지표가 없는 가운데 보합으로 거래를 마쳤다. 닛케이 225는 최근 지수 랠리에 따른 차익 실현으로 후퇴했으며, 간신히 7만 선을 지켰다. 투자자들은 노동 현금임금 데이터도 주시했는데, 증가세가 둔화했지만 여전히 예상치를 웃돌았다. 다른 종목에서는 일본 공정거래위원회가 가격 담합 의혹과 관련해 일본 4대 맥주업체를 조사하고 있다는 보도에 아사히를 비롯한 맥주업체들이 압박을 받았다. KOSPI는 등락이 엇갈리는 거래에서 부진했으며, SK하이닉스 약세가 지수에 부담을 줬다. 삼성전자는 내일 잠정 실적 발표를 앞두고 방향을 잡지 못했다. 항셍지수는 기술주 관련 약세와 본토 투자자들의 부재가 계속되는 가운데 하락 분위기에 동조했다. 본토 투자자들은 일주일간의 휴장 이후 내일 복귀할 예정이다. 아사히(2502 JT), 기린맥주(2503 JT), 삿포로(2501 JT), 산토리(2587 JT) - 블룸버그 보도에 따르면, 일본 공정거래위원회는 맥주업체들이 제품 가격 인상의 시기와 수준을 조율했다는 의혹에 따라 맥주 제조업체들에 대한 조사에 착수한 것으로 전해졌다. (블룸버그) LG전자(066570 KS) - 예상치를 밑돈 3분기 잠정 실적을 발표했다. 3분기 영업이익은 전년 대비 13.5% 증가했으나 전분기 대비 50.5% 감소한 7,818억 원으로 예상치 1조 280억 원을 밑돌 것으로 전망했다. 3분기 매출은 전년 대비 8.9% 증가한 23조 8,270억 원으로 전분기와 대체로 비슷한 수준이었다. LG전자는 지정학적 불안정과 거시경제 변동성이 실적에 부담을 줬지만, 가전·차량 부품·TV 사업은 수익성을 유지했고 전사적인 비용 절감이 물류비, 원자재비 및 고정비 상승을 상쇄하는 데 도움이 됐다고 밝혔다. 회사는 데이터센터 냉각 및 로봇공학을 포함한 AI 사업을 계속 확장하고 있다. AI 데이터센터용 냉각기를 공급하는 내용으로 AIR Control Concepts와 다년 계약을 체결했으며, 해당 계약은 5GW 이상의 용량을 대상으로 한다. 또한 2027년 상반기 버지니아의 신규 공장에서 생산을 시작할 계획이다. LG전자는 데이터센터 냉각 솔루션의 연간 신규 수주액이 2026년 말까지 수십억 달러에 이를 것으로 예상하며, 2027년 냉각기 매출 목표인 6억 8,000만 달러를 예정보다 일찍 달성할 것으로 전망한다. 유럽 증시 마감 마감: 유로 스톡스 50 +0.49%, 6,273; DAX 40 +0.82%, 25,462; FTSE 100 +0.42%, 10,542; CAC 40 +0.40%, 7,865; FTSE MIB +0.87%, 51,261; IBEX 35 +0.75%, 19,444; PSI +0.71%, 9,420; SMI +0.62%, 13,789; AEX +0.40%, 1,128 FTSE 100 안토파가스타(ANTO LN) - 칠레 센티넬라 구리광산의 노조 두 곳이 추가 계약 협상을 거부했으며 파업에 돌입할 예정이다. (뉴스와이어) HSBC(HSBA LN) - FT 보도에 따르면 회사는 영국 자산관리 사업부 전반의 일자리 감축을 계획 중인 것으로 전해졌다. 소식통들은 해당 사업부 경영진 및 전문직 직책의 약 절반이 사라질 것으로 예상되며, 재무상담사 인원은 약 70% 줄어들 것으로 전망했다. (FT) 셸(SHEL LN) - 멕시코 인근에서 발달 중인 폭풍이 목요일까지 허리케인으로 세력을 키운 뒤 루이지애나주 또는 미시시피주에 상륙하기 전 멕시코만의 해상 생산 지역을 지날 것으로 예보됨에 따라, 회사는 미국 멕시코만의 스톤스, 마스, 올림푸스, 우르사, 비토 및 애퍼매톡스 해상 자산에서 필수 인력이 아닌 직원들을 대피시키기 시작했다. (셸) 영국 에너지 - 가디언 보도에 따르면 힐리 영국 재무장관은 이번 달 예산안에서 저소득 가구의 에너지 요금을 낮추기 위해 10억 파운드 이상을 지출하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다. (가디언) 기타 영국 기업 증권사 투자의견 변경 멜로즈(MRO LN), BNP파리바에서 ‘시장수익률 하회’에서 ‘중립’으로 상향 레킷벤키저(RKT LN), 골드만삭스에서 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향 DAX 키아겐(QIA GY) - 연구자들이 복잡한 생물학 및 유전체 데이터를 더 빠르게 분석할 수 있도록 지원하는 새로운 AI 기능을 발표했다. (키아겐) 폭스바겐(VOW3 GY) - 슈피겔 보도에 따르면 회사는 자율주행 추진 과정에서 모빌아이(MBLY)를 제외하고 웨이브를 선택할 계획인 것으로 전해졌다. (슈피겔) 기타 독일 기업 노르덱스(NDX1 GY) - 터키에서 총 389MW 규모의 신규 주문 여러 건을 수주했다. (EQS) 증권사 투자의견 변경 CAC 캡제미니(CAP FP) - 최대 300만 주 규모의 자사주 매입 승인을 발표했다. (캡제미니) 크레디 아그리콜(ACA FP) - 에드몬드 드 로스차일드와 전략적 자산 서비스 제휴를 발표했다. CACEIS는 룩셈부르크 소재 에드몬드 드 로스차일드의 제3자 자산 서비스 사업 전체와 에드몬드 드 로스차일드의 사모펀드 및 인프라 펀드 관련 자산 서비스 활동을 인수할 예정이다. (크레디 아그리콜) 기타 프랑스 기업 포비아(FRVIA FP) - 인도에서 빠르게 성장하는 자동차 시장 내 입지를 강화하기 위해 아난드와 합작 투자 계약을 체결했다. 5년 이내 인도 시장 점유율 10%를 목표로 한다. (포비아) 증권사 투자의견 변경 범유럽 ABN AMRO(ABN NA) - 네덜란드 정부는 회사 지분을 20.7%에서 10.5%로 낮출 계획이며, CEO는 이를 예상하지 못한 일은 아니라고 밝혔다. (NFLI/블룸버그) ABN AMRO 주식은 트레이드게이트에서 2.3% 하락한 수준으로 표시됐다. 아젠엑스(ARGX BB) - 할로자임 테라퓨틱스(HALO)는 아젠엑스와의 글로벌 협력 및 라이선스 계약을 확대한다고 발표했다. ENHANZE를 개발·상용화하기 위한 독점 대상 2개가 추가됐다. (할로자임) EU 화학 - FT 보도에 따르면, 화학업체들이 규제 부담이 지나치게 과중하다고 성공적으로 로비한 뒤 EU가 살충제 규정을 완화하는 방향으로 움직이고 있는 것으로 전해졌다. BASF(BAS GY)에 주목할 만한 내용이다. (FT) EU-미국 - FT 보도에 따르면, 미국 행정부가 디지털 서비스세를 도입하는 국가들에 보복을 위협한 가운데 EU는 미국 기술 기업들을 특정하지 않고 더 많은 세수를 확보하기 위해 이들에 과세하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다. (FT) 렙솔(REP SM) - 회사는 3분기 총 업스트림 생산량을 하루 57만 4,000배럴의 석유환산량(BOEPD), 스페인 정제 마진 지표를 배럴당 36.2유로로 추산한다. (렙솔) 스텔란티스(STLAM IM/STLAP FP) - 유니포르는 회사와의 협상이 교착 상태인 가운데 파업 승인 투표를 진행하고 있다. 다만 파업이 자동으로 실시되는 것은 아니다. 파업 승인 투표는 10월 17~18일에 진행되며 결과는 10월 19일 발표될 예정이다. (유니포르) 증권사 투자의견 변경 SMI 로슈(ROP SW) - 회사는 콩고민주공화국의 에볼라 검사 역량을 지원하기 위해 국립공중보건연구소(INSP)에 분자검사 장비 2대를 제공했다. (로슈) 기타 스위스 기업 아볼타(AVOL SW) - 시애틀-타코마 국제공항의 20년 면세점 운영 계약을 수주했다. (아볼타) 스칸디나비아 증권사 투자의견 변경 코네(KNEBV FH), 씨티에서 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향 스칸스카(SKAB SS), SEB에서 ‘보유’에서 ‘매수’로 상향 미국 마감: SPX +0.72%, 7,830; NDX +0.48%, 31,224; DJI +0.49%, 51,526; RUT -0.59%, 2,830 업종: 헬스케어 -0.15%, 커뮤니케이션 서비스 +0.16%, 금융 +0.19%, 에너지 +0.44%, 기술 +0.55%, 소재 +0.65%, 산업재 +0.9%, 필수소비재 +0.96%, 부동산 +1.13%, 경기소비재 +1.39%, 유틸리티 +3.01%. 애플(AAPL), LG전자(066570 KS) - 블룸버그 보도에 따르면 애플은 LG가 개발한 초인종, 온도조절기, 스마트 잠금장치 및 보안 카메라 등 액세서리를 포함한 스마트홈 사업 확대를 준비하고 있다. LG 브랜드 제품은 애플의 신규 홈 허브와 연동되며 매터 및 스레드 등의 프로토콜을 지원한다. 애플의 자체 신규 홈 기기는 10월 13일 공개될 것으로 예상된다. 셰브런(CVX), 헤스 미드스트림(HESM) - 로이터 보도에 따르면 셰브런은 바켄 사업 재편의 일환으로 헤스 미드스트림 지분과 DJ 분지의 원유 미드스트림 자산을 매각하기로 합의했다. 이 거래로 셰브런의 대차대조표에서 헤스 미드스트림 부채 약 37억 달러가 제외되고, 바켄 미드스트림 비용이 약 50% 줄어들며, 세후 일회성 손실 30억~40억 달러가 발생할 예정이다. 컨스털레이션 브랜즈(STZ) - 예상보다 강한 분기 실적과 매출에도 불구하고 맥주 수요 둔화와 영업이익률 전망 하향이 이를 압도하면서, 컨스털레이션 브랜즈 주가는 미국 시간외 거래에서 4% 넘게 하락했다. 2분기 조정 EPS는 3.74달러(예상 3.55달러), 2분기 매출은 26억 3,000만 달러(예상 25억 4,000만 달러)였다. 맥주 순매출은 전년 대비 5% 증가했고 와인·주류 순매출은 전년 대비 17% 증가했다. 맥주 출하량 증가율은 -0.6%로 기저 수요가 약해졌음을 시사했다. CEO는 맥주 및 와인·주류 전반에서 달러 기준 및 판매량 점유율이 가속화하며 증가했고, 해당 분기 주류 부문에서 달러 기준 점유율을 가장 많이 늘린 회사였다고 밝혔다. 또한 스파이크드에이드를 선급금 7,500만 달러에 인수한다고 발표했으며, 5년에 걸쳐 최대 2억 7,800만 달러의 추가 조건부 대가를 지급할 수 있다. 2027 회계연도 비교 가능 EPS는 11.20~11.90달러(예상 11.71달러), 유기적 순매출 증가율은 -1~+1%, 맥주 순매출 증가율은 -1~+1%, 와인·주류 유기적 순매출 증가율은 -1~+1%, 영업현금흐름은 24억~25억 달러, 자본적 지출은 약 8억 달러, 잉여현금흐름은 16억~17억 달러로 전망한다. 회사는 2027 회계연도 영업이익률 전망을 기존 32~33%에서 31~32%로 낮췄다. 스페이스X(SPCX), 엔비디아(NVDA), 아폴로 글로벌 매니지먼트(APO) - FT는 소식통을 인용해 스페이스X가 엔비디아 칩 구매 자금 마련을 위해 아폴로가 주도하는 400억 달러 규모의 자금 조달을 추진하고 있다고 보도했다. 자금 조달 패키지는 은행 대출 약 100억 달러와 투자적격등급 채권 300억 달러로 구성된다. 핌코(ALIZY)도 대출기관으로 협의 중인 것으로 전해졌다. 거래는 2027년에 마무리될 것으로 예상된다. 짐 인티그레이티드 시핑(ZIM) - 짐은 지속적으로 강한 시장 수요와 우호적인 운임 흐름을 반영해 2026 회계연도 조정 EBITDA 전망을 27억~30억 달러로 상향했다(기존 전망 20억~24억 달러). 조정 EBIT 전망도 14억~17억 달러로 상향했다(기존 전망 7억~11억 달러). 상향된 전망의 중간값은 8월에 발표한 가이던스 대비 조정 EBITDA 30%, 조정 EBIT 72% 증가를 의미한다.