유럽장 개장: PRX NA, 가이던스 상회 및 자사주 매입 계획; BT/A LN, VZ와 합작법인 설립 및 가이던스 하향; IPN FP, Kartos 최대 17억5천만달러에 인수; AZN LN, Efzimfotase Alfa 3상, 뼈 건강 개선; VOW3 GY, Bosch와의 자율주행 협력 종료

유럽장 개장: 유럽 증시는 주 초반 강세로 출발했다. 미국 지수선물도 상승했는데, Axios가 미국과 이란이 공격을 중단하고 이번 주 카타르에서 만날 것이라고 보도한 후 S&P 500과 나스닥 100 선물이 상승했다. 브렌트유는 상승분을 일부 반납하며 유럽에서 배럴당 73달러 이하에서 거래를 시작했고, WTI는 70달러 이하에서 거래됐다. Axios가 인용한 미국 고위 관리에 따르면, 미국과 이란은 상호 공격을 중단하고 화요일 카타르에서 호르무즈 해협 분쟁을 논의하기로 합의했다. 관리들은 양측이 '당분간' 대치 상태를 해제하고 선박들이 자유롭게 오갈 수 있을 것이며, 기술적 협의가 계속될 것이라고 말했다. 이 소식은 주말 동안 호르무즈 해협 근처에서 Kiku 초대형 유조선이 피격된 후 보도됐다. 이후 석유는 상승분을 반납했다. 호르무즈 해협을 통한 상업 선박 통행은 선박 피격 이후 축소된 수준으로 지속되었으나, 미국-이란 전쟁 시기 대부분보다 여전히 높은 수준이었다. 공동해양정보센터는 싱가포르 국적 선박과 Kiku 유조선이 공격을 받은 후 위협 레벨을 '상당'으로 높였다. 미국과 이란은 협상 재개 전 공격 중단에 합의했으며, IMO는 해협의 기존 항로에 약 80개의 기뢰가 남아 있다고 추산한다. 페르시아만에서 미국-이란 충돌 재개로 인해 인플레이션 우려가 커지면서 금값은 온스당 4,000달러 선까지 하락했다. 연준의 매파적 입장과 달러 강세로 인해 구리도 하락했다. 한편, 골드만삭스는 2026년 말 및 2027년 평균 구리 가격 전망을 각각 톤당 13,735달러, 13,800달러로 상향 조정했다. 외환시장에서는 블룸버그가 일부 월가 은행들이 미국의 금리 인상 전망이 유럽보다 강하게 반영되면서 유로화 환율 전망을 하향했다고 보도했다. 모건스탠리는 EUR/USD가 1.10까지 하락할 수 있다고 밝혔고, JPMorgan도 2027년 중간 목표를 1.10으로 내렸다. 영국에서는 차기 총리로 예상되는 Andy Burnham이 Keir Starmer의 후임을 공식적으로 노리면서 첫 연설에서 잉글랜드 내 권한 대폭 이양을 약속할 예정이다. 지방 의사결정권 강화, 'No.10 North', 영국 고용 및 산업 지원을 위한 조달개혁, 그리고 견습·기술교육 및 청년실업 대책을 제시할 계획이다. 또한 Burnham은 전쟁채권 발행에도 개방적 태도를 보일 수 있으며, 자문역 Andy Haldane이 이를 지지했지만 Starmer 총리는 “또 하나의 차입”이라고 일축했다고 블룸버그는 전했다. Standard Life 회장에 따르면 상속세 및 양도소득세 면제 채권은 첫해 100억 파운드를 유치할 수 있으며, 옹호자들은 방위비로 추가 200억 파운드 조달도 가능하다고 본다. 데이터 면에서는, 스페인 6월 잠정 인플레이션이 전월대비 +0.6%로 상승(이전 0.1%), 연간 기준은 3.2%로 동일; 근원율 또한 2.9%로 변함이 없었다. HICP 인플레이션도 연 3.6%로(예상 3.4%, 이전 3.6%) 유지됐다. 종목별 주요 소식: 기술: 트럼프 전 대통령은 다수 유럽 국가가 미국 기업 대상 디지털 서비스세를 논의 중이라며, 도입 시 100% 관세 부과를 경고했다. Apple(AAPL)은 블랙리스트에 오른 CXMT의 메모리칩 구매를 미국 정부에 허가해달라고 요청했다고 파이낸셜타임즈(FT)가 전했다. 헬스케어: AstraZeneca(AZN LN)는 MULBERRY 3상 시험에서 efzimfotase alfa가 치료받지 않은 저인산효소증(HPP) 아동의 뼈 건강, 구루병 심각도, 신체 기능, 삶의 질을 유의하게 개선했다고 밝혔다. Ipsen(IPN FP)은 Kartos Therapeutics를 최대 17억5천만달러(선급 4억5천만달러)로 인수에 합의, navtemadlin 추가 및 3분기 말 거래 종료 목표. FDA는 Zepbound와 Mounjaro 핵심성분인 tirzepatide의 복제약 두 건에 대한 Sandoz(SDZ SW) 심사를 개시했다. 통신: BT Group(BT/A LN)은 Verizon(VZ)과 국제 사업을 통합한 50:50 합작법인 설립에 합의, 연매출 약 40억달러, 180여개국 3,000개 고객 대상 다국적 연결성 제공. 이 발표 후 BT는 2027년 실적 가이던스를 하향 조정했다(조정매출 171~176억파운드, 기존 190~195억; 조정EBITDA 81~82억파운드, 기존 82~83억). 알파벳(GOOG) 산하 구글은 Meta(META)에 Gemini 캐퍼시티 전체 제공 불가 방침을 통보, FT 소식통은 Meta가 AI 토큰 효율 향상을 독려하는 한편 비용 절감에 나섰다고 전했다. 소비재: 영국 주택부 장관 Reed는 민간업체보다 낮은 금리로 자금조달이 가능한 국영 주택건설사 설립을 검토 중이며, Taylor Wimpey(TW/ LN), Barratt Redrow(BTRW LN) 등과 경쟁할 가능성이 있다. Ocado(OCDO LN) 주요 투자자들은 Steiner CEO 후임자 물색 계획 발표 이후, Steiner 해임안을 철회할 것을 이사회에 요구할 계획이라고 FT가 전했다. Porsche AG(PAH3 GY)는 직원대표단이 상당한 임금 삭감을 수용할 경우 Cayenne 생산을 브라티슬라바에서 라이프치히로 이전할 계획이다. Volkswagen(VOW3 GY)는 Bosch 및 Cariad와의 자율주행 협력을 15억유로 투자 후 종료하고, 9월까지 대체 파트너를 선정할 예정이라고 Bild가 전했다. Toyota(TM)는 5월 전세계 판매가 7.4% 감소한 88만5,207대, 생산은 5.8% 감소한 85만7,765대를 기록했다. 중동 판매는 38.6%, 중국 판매는 31.7% 감소했다. Prosus(PRX NA)는 2026회계연도 매출 97억1,000만달러(전년 62억달러, 가이던스 73억달러 상회), 조정EBITDA 10억5,000만달러(예상 9억4,700만달러), EPS 24% 증가, 연배당 0.28유로(40%↑), 2027 회계연도 50억달러 규모 자사주 매입 계획을 발표했다. British American Tobacco(BATS LN)는 내부 고지문에서 전세계 직원 4만7,000명 중 약 1/5을 감원(5,500명 감축, 3,500명 추가 아웃소싱)할 예정이며, 미국 사업은 제외된다. 산업재: 나스닥은 SpaceX(SPCX)가 7월 7일 장 시작 전 나스닥 100 지수에 편입될 것이라고 밝혔다. 주목할 만한 브로커 평가 변경: Ashmore(ASHM LN)는 Peel Hunt에서 상향; Addtech(ADDTB SS) DNB Markets에서 상향; Nokia(NOKIA FH)는 Handelsbanken에서 '보유'로 강등; 골드만삭스는 Adecco(ADEN SW), EssilorLuxottica(EL FP) '매수' 의견 유지. 오늘의 일정: 이벤트: Andy Burnham이 오늘 11:30 BST/06:30 EDT에 영어 권한이양, 'No.10 North', 영국 고용·견습·기술교육·청년실업 대책 발표 예정. 지표: 유로존 6월 소비자신뢰 최종치(-17.7 예상, 이전 -19.0), 경제심리지수(이전 93.5). 영국 5월 모기지 승인(이전 65,940건), 소비자신용(이전 18.59억파운드). 북미에서는 6월 달라스 연은 제조업지수(이전 0.4) 발표. 중앙은행: ECB 라가르드(중립) 서문 발표(문서 형식), BoE 수석 이코노미스트 필(매파) 패널 참석. 옵션만기: 구리, 은, 금 2026년 6월 만기. 이번 주 주요 일정: 미국 NFP, 미국 ISM 제조업 PMI, 유로존 속보 CPI, 스위스 CPI. 이번 주 미국 주요 실적 발표사는 NIKE(NKE), Constellation Brands(STZ), General Mills(GIS), FactSet(FDS) 등이 있다. Newsquawk 주간 프리뷰, 주간 미국 실적 전망 바로가기