Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 3월 4일

아시아/태평양 주식시장은 중동 내 분쟁 확대에 따른 혼란으로 손실을 확장했으며, UAE는 자국에 대한 이란의 미사일 및 드론 공격을 막기 위해 군사 행동을 고려 중이며, 사우디아라비아가 조만간 이란을 공격할 수 있다는 추정도 나왔다. ASX 200 지수는 원자재 관련 업종의 부진으로 크게 하락했으며, 호주 4분기 GDP가 기대를 상회했으나 반등으로 이어지지 못했다. 니케이 225는 54,000 아래로 밀리며 광산 및 소재 업종이 주요 부진 업종이었고, 혼란 우려가 확산됐다. 코스피는 두 자릿수 하락률을 기록하며 서킷 브레이커가 발동되었고, 조선 및 해운업종이 하락을 주도했으며, 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 대형 수출주도 타격을 입었다. 항셍지수와 상하이종합지수도 이 지역의 급락세를 따라갔으며, 시장 참가자들은 혼재된 중국 PMI 데이터를 소화했다. 공식 NBS 제조·비제조 PMI가 부진을 보였으나, 민간 섹터 RatingDog PMI는 수년 만에 최고치로 가속화됐다. 이 밖에 베이징에서 오늘 개막한 양회에도 주목이 모이고 있으며, 목요일 발표될 정부업무보고에 관심이 집중될 예정이다. 중국 게임 업계 - 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국 트럼프 대통령 행정부가 텐센트(700 HK)가 게임 투자 사업을 유지하도록 허용하는 방안을 논의 중인 것으로 전해졌다. (FT) 유럽 마감지수 마감: Euro Stoxx 50 -3.64% 5,774, Dax 40 -3.59% 23,753, FTSE 100 -2.75% 10,484, CAC 40 -3.46% 8,104, FTSE MIB -3.92% 44,468, IBEX 35 -4.55% 17,062, PSI -4.24% 8,879, SMI -2.88% 13,418, AEX -2.55% 990 업종: 에너지 -0.37%, 통신 -1.79%, 헬스케어 -2.13%, 소재 -2.76%, 필수소비재 -2.82%, IT -3.05%, 내구소비재 -3.07%, 산업재 -3.57%, 금융 -3.89%, 유틸리티 -4.06% FTSE 100 BAE Systems (BA/ LN) - 호주로부터 1억6,300만 호주달러 규모의 계약을 수주. (BAE Systems) 기타 영국 기업 Loveholidays IPO / 여행업종 - 중동 전쟁 상황으로 Loveholidays가 IPO 계획을 연기한 것으로 전해졌다. FT에 따르면 해당 기업은 3월 초 상장을 추진하며 약 10억 파운드 기업가치를 기대했다. (FT) 브로커 변경사항 DAX Adidas (ADS GY) - 2025년 4분기(유로): 매출 60.8억(예상 63.3억). 2025년 전체: 매출 248억(+13% 전년비), 영업이익 20.5억(+54% 전년비). 지역별(전년비): 유럽 +8%, 북미 -1%, 중화권 +5%, 일본/한국 +5%. 배당금 40% 인상(EUR 2.80/주) 제안; 자사주 매입과 합산해 올해 현금 환원 최대 15억 유로. 전망: 2026년 영업이익 약 23억(예상 26.9억). 중기 전망: 매력적인 업계 환경 속 추가 점유율 상승 기대. CEO Bjorn Gulden의 계약 연장 발표. Bayer (BAYN GY) - 2025년(유로): 조정 EBITDA 96.7억(예상 96.1억). 2025년 4분기: 매출 114.8억(예상 113.1억), 특별항목 전 EBITDA 19.7억(예상 19.2억). 전망: 2026년 통화환율 조정 후 안정적 매출·이익 예상. 배당금 EUR 0.11/주(전년 EUR 0.11/주) 제시. (Bayer) Continental (CON GY) - 2025년(유로): 매출 197억(예상 197억), 영업이익(EBIT) 20.4억(예상 20.3억), 주당 기본순이익 -0.83(예상 -0.49). 2025년 연간 전망: 매출 173~189억(예상 187억). 콘티테크 매출 42~48억, 타이어 산업 연간 매출 132~142억 전망. (Continental) 기타 독일 기업 Aroundtown (AT1 GY) - 2025년(유로): 조정 EBITDA 9.99억(예상 9.763억), 순임대수입 11.8억, 전년보다 소폭 증가. 2026년 EPS 가이던스 0.24~0.27/주. 회사는 GCP 지분을 89.5%까지 늘리기 위한 부분교환 자발적 공개매수 계획. 이 거래로 유럽 부동산 플랫폼으로서 입지 강화, 그룹 구조 단순화, FFO 확대, 거래유동성 증가 효과. (Aroundtown) Evonik (EVK GY) - 2025년(유로): 매출 141억(예상 140억), 조정 EBITDA 18.7억(예상 18.8억); 2025년 조정 EBITDA 전망 17~20억. (Evonik) SIX2 (SIX2 GY) - 2025년(유로): 매출 42.8억(전년 40억), 법인세 차감전 이익 4.01억(전년 3.35억). 2025년 전망: 매출 44.5~46억(예상 45.1억) (SIX2) 브로커 변경사항 CAC 기타 프랑스 기업 Scor (SCR FP) - 2025년 4분기(유로): 보험매출 37.8억(예상 39.9억), 손해보험매출 17.9억(전년 19.2억), GWP 45.6억(전년 50.4억). 정기배당 1.90유로/주(+5.6% 전년비) 제안. (Scor) 브로커 변경사항 Accor (AC FP) 케플러 슈브뢰에서 ‘Hold’를 ‘Buy’로 상향 BNP Paribas (BNP FP) BNP Paribas에서 ‘Neutral’을 ‘Outperform’으로 상향 Dassault Systemes (DSY FP) 골드만삭스에서 ‘Buy’에서 ‘Neutral’로 하향 Nexans (NEX FP) 바클레이스에서 ‘Equal Weight’에서 ‘Overweight’로 상향 Thales (HO FP) JP모건에서 ‘Overweight’에서 ‘Neutral’로 하향 범유럽 Aedifica (AED BB) / Cofinimmo (COFB BB) - Aedifica의 Cofinimmo 교환매수 1차 청약 결과, Aedifica가 Cofinimmo 지분 80% 인수. (Aedifica) ASM International (ASM NA) - 2025년 4분기(유로): 매출 6.98억(예상 6.542억), 신규주문 7.314억(전년 8.028억), 매출총이익 4.072억(전년 3.477억). 2025년 배당 3.25유로/주, 신규 1억5,000만 유로 자사주 매입 발표. 전망: 1분기 매출 8.3억(예상 7.67억), ±4% 범위. 2분기 매출 1분기 대비 증가 예상. 2026년 하반기 매출이 상반기 대비 증가할 것으로 전망. 중국 내 매출도 2026년 증가 예상. 기존 큰 폭 하락 전망 대비 현저한 개선. (ASM International) 지정학/보험/에너지 - 미국 트럼프 대통령은 즉시 발효되는 조치로, 걸프를 통과하는 해상 무역(특히 에너지 거래) 전반에 대한 금융 안정 도모를 위해 정치적 위험 보험과 보증(매우 합리적 가격)을 제공한다고 발표. (Truth Social) 스페인 주식 - 미국 트럼프 대통령은 Scott [Bessent]에게 스페인과의 모든 거래를 중단하라고 했으며 영국에도 불만을 전했다고 언급. (Newswires) 브로커 변경사항 SMI 기타 스위스 기업 Implenia (IMPN SW) - 2025년(유로): 매출 34.7억(예상 36.1억), 영업이익 1억4,050만(전년 1억 3,047만). 2025년 영업이익 전망 1억5,000만. 배당 CHF 1.40/주(전년비 56% 증가) 제안. (Implenia) 브로커 변경사항 Temenos (TEMN SW) 바클레이스에서 ‘Equal Weight’에서 ‘Overweight’로 상향 스칸디나비아 EQT (EQT SS) - 25억 스웨덴 크로나 규모의 자사주 매입 추진. 2026년 3월 4일~5월 8일 집행 예정. (EQT) Maersk (MAERSKB DC) - 인도, 파키스탄, 방글라데시, 스리랑카 등 인도아대륙 노선 신규 예약 중단. (Maersk) Subsea7 (SUBC NO) - John Evans CEO 6월 은퇴 발표, 후임으로 현재 Seaway7 CEO인 Stuart Fitzgerald 취임 예정. (Subsea7) 브로커 변경사항 Clas Ohlson (CLASB SS) SEB에서 ‘Sell’에서 ‘Hold’로 상향 미국 마감 마감: SPX -0.94% 6,817, NDX -1.09% 24,720, DJI -0.83% 48,501, RUT -1.75% 2,609. 업종: 소재 -2.69%, 산업재 -1.96%, 헬스 -1.14%, 테크놀로지 -1.05%, 필수소비재 -0.97%, 에너지 -0.94%, 내구소비재 -0.86%, 유틸리티 -0.65%, 부동산 -0.59%, 커뮤니케이션서비스 -0.27%, 금융 -0.18%. CrowdStrike (CRWD) - 실적 호조에도 분기 매출 전망이 시장 기대와 비슷해 시간외 거래서 하락. 4분기 조정 EPS 1.21(예상 1.10), 매출 13.1억 달러(예상 13억 달러). 2026회계연도 말 기준 ARR 52.5억 달러, 신규순증 10.1억 달러(처음 10억 달러 초과), 기록적 영업·현금흐름 달성. 경영진은 엔터프라이즈 AI 도입이 사이버보안 플랫폼 수요를 확장시키고 있다고 언급. 1분기 조정 EPS 1.06~1.07(예상 1.07), 매출 13.6~13.64억 달러(예상 13.6억). 2027회계연도 조정 EPS 4.78~4.90(예상 4.84), 매출 58.68~59.28억 달러(예상 58.7억). (CrowdStrike) Moderna (MRNA), Roivant Sciences (ROIV) - Roivant Sciences의 자회사 Genevant Sciences 및 Arbutus Biopharma가 Moderna와 코로나19 백신 LNP 전달기술 무단 사용 관련 22.5억 달러 글로벌 합의에 도달. Moderna는 3분기에 9억5,000만 달러 지불, 연방 항소심 판결에 따라 최대 13억 달러 추가 지급 예정. 이와 함께 전염병 용도에 대해 글로벌 비독점 라이센스 획득. (Moderna) OpenAI, Microsoft (MSFT) - OpenAI가 마이크로소프트의 GitHub에 도전할 코드 저장소 플랫폼을 개발 중이라고 더 인포메이션 보도. 이로써 주요 투자자인 마이크로소프트와 경쟁 구도가 형성될 수 있음. GitHub 잦은 장애로 엔지니어 협업이 차질을 빚은 데 따른 대응. 이와 별도로, OpenAI는 NATO 비기밀망 적용 계약을 논의 중이며, 이는 최근 미 국방부 비밀망 적용 합의에 이어진 것으로, 미 정부가 Anthropic과의 업무를 중단한 이후 나온 것. (OpenAI) Teva Pharmaceuticals (TEVA), Blackstone (BX), Sanofi (SAN FP) - Teva와 Blackstone 운용펀드가 신규 신약 duvakitug 개발을 위한 4년간 4억 달러 전략 펀딩에 합의. Blackstone은 규제 및 상업화 마일스톤, 글로벌 매출 저율 수수료 수익. Teva는 Sanofi와 공동 개발 중. (Teva Pharmaceuticals)