Newsquawk 유럽장 마감 요약 - 2026년 4월 29일

유럽 증시는 대체로 하락 마감했으며, 미국 주식 선물은 혼조세를 보였고 NQ(+0.1%)가 소폭 강세를 기록했습니다. 에너지 가격은 미국의 이란 봉쇄 연장 보도로 급등했으며, 브렌트 7월물은 +5% 상승했습니다. DXY는 지정학적 이슈로 강세였으며, USD/JPY가 160.00을 돌파했고 오세아니아 통화는 약세를 보였습니다. 주식 유럽 증시(STOXX 600 -0.5%)는 대부분의 세션에서 에너지 벤치마크가 상승함에 따라 하락세를 보였습니다. 지정학적 업데이트가 투자심리에 부담을 주었으며, 백악관 고위 관계자가 미국 트럼프 대통령과 석유 회사들이 필요 시 이란 봉쇄를 수개월 연장하는 방안에 대해 논의했다고 밝히는 등 관련 소식이 이어졌습니다. 이란은 미국의 해상 해적 행위가 계속되면 "실질적이고 전례 없는 군사 행동"으로 대응하겠다고 경고했다고 프레스 TV가 보도했습니다. 섹터별로는 통신, 에너지, 기술주가 강세를, 헬스케어와 소매가 약세를 보였습니다. 통신주는 DTE GY가 TMUS 1분기 실적 호조와 전망 상향에 힘입어 상승했습니다. 기술주는 NXPI의 +24% 실적 악재가 반영되며 올랐고, 에너지는 원유 강세의 수혜를 받았습니다. 미국은 혼조세를 보이고 있습니다. NQ는 기술주 강세와 MSFT, AMZN, META, GOOG, QCOM 실적 발표를 앞두고 강세를 보이고 있으며, ES와 RTY는 수익률 및 에너지 환경 악화로 소폭 하락했습니다. 향후: 기술주 실적, FOMC 회의, 그리고 Warsh가 상원 은행위원회에서 지명안 통과가 예상됩니다. 외환 DXY는 런던 세션 내내 강세를 이어갔으며, 원유(브렌트 +3.5%) 상승과 맞물려 98.50 핵심 수준을 돌파했습니다. NOK가 G10 중 최고의 수익률을 기록하며 중동 정서의 가장 단적인 척도로 계속 부각되었고(USD/NOK -0.4%로 2022년 4월 수준 근접, NOK/SEK +0.7%로 1.00 돌파, 2024년 6월 이후 최고치), 달러는 오늘 미국 주요 실적, 연준 발표, 그리고 Kevin Warsh의 연준 의장 지명안이 곧 상원 은행위원회에서 진척될 것으로 예상되며 주목받고 있습니다. 연준 전망: 금리 동결이 광범위하게 예상되며, 정책 결정자들이 미-이란 갈등의 인플레이션 파장을 평가함에 따라 Powell 의장의 가이드라인에 시선이 집중됩니다. 최근 유가 급등으로 금리 인하 기대가 후퇴했으며, 로이터 설문에 따르면 대다수 이코노미스트가 적어도 9월까지 인하가 지연될 것으로 봅니다. 이번 회의가 Powell의 연준 의장 마지막이 될 것으로 예상되며, Kevin Warsh의 지명안 통과 시기가 주목받습니다. EUR/USD는 런던 세션 내내 달러 강세와 예상보다 낮은 독일 인플레이션 수치로 약세를 보였습니다. EUR/USD는 주로 1.17대에서 지지받았습니다. ECB 전망: 제한적인 데이터, 2차 효과 부재, 쇼크 지속 기간 및 파급 정도 불확실성으로 ECB는 금리를 유지하고 예금금리를 2.00%에 둘 가능성이 높습니다. 동반 지침에서는 관망 기조가 이어질 것으로 보이며, 성명 또는 라가르드 총재가 6월 MPR 시점에 정책 결정에 충분한 정보가 있을 수 있음을 언급할 전망입니다. 캐나다중앙은행은 4회 연속 금리 동결을 단행했고, 성명에서도 대체로 예상과 부합했습니다. 중앙은행은 전쟁의 단기 인플레이션 영향은 간과하나 에너지 가격 상승이 지속적 인플레이션으로 번지는 것은 차단하겠다고 밝혔습니다. MPR에서는 중동 갈등으로 인한 가솔린 가격 상승으로 2026년 인플레이션이 오를 것으로 전망했으나, 2027년에는 유가 조정으로 완화될 것으로 내다봤습니다. 2026~2027 성장전망은 대체로 기존 예상을 유지했습니다. USD/CAD는 발표 직후 0.2%(20핍) 상승했습니다. 오세아니아 통화는 3월 호주 인플레이션이 예상보다 약했고, 다음주 RBA 회의에서 인상 기대가 낮아지며 G10 중 최악의 성과를 보였습니다. ING는 "AUD의 조정은 주로 과도한 포지셔닝에 기인한다"고 평가했고 Citi는 이날 아침 노트에서 AUD/NZD 매수를 선호하지만, NZD 약세에 힘입어 신규 매수에 신중하다고 밝혔습니다. 채권 호르무즈 해협의 장기 불확실성을 반영한 에너지 가격 급등으로 채권시장은 약세를 보였으나, 전체·특히 미국채(UST) 조정 폭은 FOMC를 앞두고 제한적입니다. UST는 110-21+ 저점까지 하락해 최대 6틱 내렸습니다. FOMC 대기 외에도 장 마감 후 대형주 실적들이 주목받고 있습니다. 분드는 독일 주별 CPI가 예상보다 낮게 나와 일시적으로 상승했으나 플래시 전국 수치는 이를 반영하며 추가 상승은 없었습니다. 124.78~125.16 박스권 하단에서 하루를 마감했습니다. 영국 길트는 갭 하락 출발 후 에너지 상승에 추가로 약세를 보였습니다. 영국 특이 이슈는 화요일 정치 일정 소화와 목요일 BoE 앞두고 다소 제한적이었습니다. 최근에는 Manchester 시장 Burnham이 다시 하원의원 도전을 배제하지 않는다고 밝혀 길트 추가 압력이 있었습니다. Burnham은 영국 스타머 총리의 현실적인 리더십 도전자로 평가되지만, 현재 하원의원이 아니며 최근 보궐선거에서 입후보가 차단됐습니다. 독일은 EUR 3.8억(예상 EUR 5억) 2.90% 2036년 분드 발행: b/c 1.15x(이전 1.24x), 평균수익률 3.08%(이전 2.92%), 보유 23.3%(이전 23.66%). 이탈리아는 EUR 5.5억(예상 EUR 4.5~5.5억) 3.15% 2031, 3.35% 2035 BTP와 EUR 3.5억(예상 EUR 3~3.5억) 2036년 CCTeu를 발행했습니다. 상품 WTI와 브렌트는 유럽장 초반 미약한 상승세에서 점차 확대되었습니다. WTI 6월물(USD 98.42~104.44/bbl), 브렌트 7월물(USD 103.30~109.56/bbl)은 EU 세션 종료 시점 상단에서 거래되고 있습니다. 초반에는 WSJ 보도(트럼프가 관계자들에게 이란 봉쇄 연장 대비 지시)를 소화했고, 이후 백악관 고위 관계자가 트럼프와 석유업계가 필요 시 수개월 봉쇄 지속안 논의 소식에 추가 강세가 나왔습니다. 또한 Iran의 “전례 없는” 군사행동 경고(“해상 해적” 지속 시)가 투자심리를 악화시켰습니다. 현물 금은 유럽 전체 세션 내내 약보합세를 보였으며 USD 4,535-4,610/온스 하단에 머물렀습니다. 궁극적으로 금 가격은 강달러·장기 봉쇄에 따른 인플레 영향 평가에 따라 움직이고 있습니다. 초점은 FOMC에 맞춰져 있으며, 금리 동결은 예상되나 발표 시 제공할 지침에 주목하고 있습니다. (연구실 프리뷰 참고) 비철금속은 초반 혼조세에서 유럽장 마감 시점에는 전반적으로 약세 전환했습니다. 3M LME 구리는 USD 13,000/톤대에서 지지받았고, USD 13,002.03-13,155.93/톤 범위에서 머물렀습니다. 구리는 중국 팹의 노동절 재고 확충과 최근 글로벌 성장 우려로 인한 하락을 저가 매수기회로 보는 일부 매수세로 지지받았습니다. 이탈리아 교통장관은 이탈리아 항공유 비축분으로 최소 5월 말까지 운영이 가능하다고 언급했습니다. 백악관 관계자는 트럼프 미 대통령이 화요일 에너지 경영진과 만나 국내 생산, 베네수엘라, 석유선물, 천연가스, 해상운송 등 논의했다고 밝혔습니다. 러시아는 항만 인프라 복구 및 기상 호전 덕분에 5월 해상 원유 수출을 늘릴 수 있다고 소식통이 전했습니다. 홍콩, 액화석유가스 연료 보조금 정책 도입 예정입니다. 이란은 미국의 송유관 폭발 관련 언급에 반박했다고 ISNA가 보도했습니다. 러시아 크렘린은 OPEC+ 탈퇴 계획이 없으며, UAE의 조치가 OPEC+ 종료를 의미하지 않기를 바란다고 밝혔습니다. 트럼프 미 대통령은 화요일 석유 및 가스 업계 경영진과 만났으며(AXIOS 보도), 참석자에는 Chevron CEO 등이 포함됐습니다. 국내 생산, 베네수엘라 진전사항, 석유선물, 천연가스, 선박 등이 논의 주제였습니다. 일본 유조선이 이란과의 협상 후 호르무즈 해협을 통과했다고 전해졌습니다. Bloomberg Bercetche는 "오늘 UAE 계정이 또 대형 발표를 예고 중"이라 전했습니다. UAE Fujairah항 원유 재고는 600만 배럴로 추가 감소했습니다. EU 집행위원장 von der Leyen은 연료 비축에 있어 더 강한 EU 협력 필요성을 강조했습니다. 카자흐스탄 에너지장관은 OPEC 탈퇴 의사가 없다고 밝혔습니다. 유럽 경제지표 독일 인플레이션율 MoM 속보치(4월) M/M 0.6%(예상 0.7%, 이전 1.1%, 최저 0.5%, 최고 1.1%). 독일 HICP 예비치(4월): 2.9% Y/Y(예상 3.1%, 이전 2.8%); 0.5% M/M(예상 0.8%, 이전 1.2%). 독일 인플레이션율 YoY 속보치(4월) Y/Y 2.9%(예상 3%, 이전 2.7%, 최저 2.7%, 최고 3.3%); 근원 2.3%(이전 2.5%). 스페인 HICP 플래시(4월): 3.5% Y/Y(이전 3.4%); 근원 3.1% Y/Y(이전 2.8%); M/M 0.7%(이전 1.7%). 스페인 인플레이션율 YoY 예비치(4월) Y/Y 3.2%(예상 3.6%, 이전 3.4%); 근원 2.8%(이전 2.9%). 스페인 근원 인플레이션율 YoY 예비치(4월) Y/Y 2.8%(이전 2.9%). 스페인 인플레이션율 MoM 예비치(4월) M/M 0.4%(이전 1.2%). EU 소비자신뢰지수 확정치(4월) -20.6(예상 -20.6, 이전 -16.3). EU 서비스 신뢰지수(4월) 0.9(이전 4.9). EU 판매가격 기대(4월) 31.1(이전 19.7). EU 경제심리지수(4월) 93.0(예상 95.5, 이전 96.6). EU 산업신뢰지수(4월) -7.7(예상 -8, 이전 -7.0). EU 대기업대출 동향 YoY(3월) Y/Y 3.2%(이전 2.9%). EU M3 통화공급 YoY(3월) Y/Y 3.2%(예상 3.1%, 이전 3%). EU 가계대출 YoY(3월) Y/Y 3%(예상 3.1%, 이전 3%). 이탈리아 소비자신뢰(4월) 90.8(이전 92.6). 이탈리아 기업신뢰(4월) 87.9(이전 88.8). 노르웨이 소매판매 MoM(3월) M/M -0.1%(이전 -1.1%). 주요 헤드라인 영국 스타머 총리 보좌진이 5월 7일 지방선거 이후 내각 개편 여부를 두고 의견이 갈리고 있다고 Sky News가 소식통 인용 보도. 독일 재무장관은 아직 부채 규정 중단을 논의할 단계가 아니라고 밝혔습니다. EU 집행위는 중동 위기로 피해 입은 산업 지원 위해 임시국가보조금 프레임워크를 채택했습니다. 독일 메르츠 총리는 자신의 대통령 트럼프와의 개인 관계가 여전히 "좋다"고 말했습니다. EU, 헝가리가 소매세제를 철폐하지 않은 데 대해 법적 조치에 착수. 독일 내각이 예산안과 의료시스템 개편안을 승인했습니다. 무역/관세 호주 외무장관 Wong은 중국 정부가 호주 기업과 항공연료 수송에 협력하기로 동의했고, 에너지 안보 등 포함해 중국과의 협력 의지를 재확인했다고 밝혔습니다. 중앙은행 영국 BoE PRA, 생명보험산업 회복력 지원 방안 발표. “후순위 재보험이 빠르게 증가 중이며, 제대로 관리하지 않으면 보험사의 회복력 저해 소지가 있다. 이번 제안은 규제상 재보험 상품 간 처리 격차를 보완해 연금 수급자를 보호하고 보험사들의 직접투자 유인을 높이려는 취지다. 이 방안은 후순위 재보험에 쏠림을 줄이고, 직접자본 도입과 함께 영국 경제 직접투자 확대에 기여할 것으로 예상된다.” 지정학적 이슈 러-우크라이나 러시아, 항만 수용력 복구와 기상 호전으로 5월 해상 원유 수출 증대 가능성, 소식통 보도. 러시아 크렘린은 OPEC+ 탈퇴 없다며, UAE 조치가 OPEC+ 종료 신호가 아니길 바란다고 밝혔습니다. 우크라이나, 제재대상 카메룬기 선박 공격. 해당 선박은 러시아 투압세에서 약 210km 거리. 중동 백악관 관계자는 트럼프 미 대통령과 석유 회사들이 필요시 수개월 이란 봉쇄 연장 방안을 논의했다고 밝혔습니다. IAEA Grossi는 이란의 핵물질 저장시설 점검 희망과 관련해 러시아 등과 고농축 우라늄의 국외 이전 가능성을 논의했다고 밝혔고, 이 물질은 이란에 남아선 안 된다고 덧붙임. 이스라엘 외무장관은 "미국 협상이 실패할 경우 이란에 군사옵션 재검토할 것"이라고 Al Hadath에 언급. 이란은 미국의 해상 해적 행위가 계속되면 곧 "실질적, 전례 없는 군사행동"에 나설 것이라며 프레스TV가 고위 안보 소식통을 인용 보도. CNN은 이란이 조만간 수정 평화안을 제출할 전망이라고 소식통 인용 보도. 인도, 호르무즈 해협에서 선박 탈출 관련 이란과 논의 중. 트럼프 미 대통령이 "이란은 정신 차려야 한다!"라는 내용과 함께 소총 들고 폭발 배경 이미지를 게시했으며, 캡션은 "NO MORE MR. NICE GUY!". 일본 Takaichi 총리는 선박 안전운항을 위해 이란과 협상할 것이라고 밝혔습니다. 이란 국가안보위 부위원장 Boroujerdi는 Ghalibaf가 "직접적으로 협상 총괄" 중이라고 밝혔습니다. 파키스탄 고위관리, 미-이란 간 간극 축소 위해 중재 계속 중이라고 밝혀. 미국 일부 공화당 의원들이 전쟁 권한 관련 헌법상 문제라며 의회에 War Powers Act 토론을 요구, Semafor 보도. 이스라엘 Netanyahu 총리실은 워싱턴 초청을 받은 바 없고 트럼프 대통령과의 회의도 예정된 것 없다고 Al Hadath가 보도. 트럼프 대통령 국가안보팀, 호르무즈 해협 병목 해소방안 관련 여러 시나리오를 제시했다고 NBC가 미 당국자를 인용 보도. 파키스탄 총리, 평화 및 휴전 지속 노력 중이라고 Al Arabiya가 보도. 북미 경제지표 미국 건축허가 예비(3월) 1.372M(예상 1.39M). 미국 내구재주문(수송제외) MoM(3월) M/M 0.9%(예상 0.4%, 이전 0.8%). 미국 내구재주문(방위비제외) MoM(3월) M/M -0.3%(이전 -1.2%). 미국 주택착공(3월) 1.502M(예상 1.40M). 미국 주택착공 MoM(3월) 10.8%. 미국 건축허가 예비(2월) 1.538M(이전 1.386M). 미국 내구재주문 MoM(3월) M/M 0.8%(예상 0.5%, 이전 -1.4%). 미국 주택착공 MoM(2월) M/M -3%(이전 7.2%). 미국 주택착공(2월) 1.356M(예상 1.4M, 이전 1.487M, 최저 1.310M, 최고 1.488M). 미국 건축허가 MoM 예비(3월) -10.8%. 미국 상품무역수지 예비(3월) -878.7억달러(이전 -835억달러). 미국 자동차 제외 소매재고 MoM 예비(3월) 0.5%. 미국 건축허가 MoM 예비(2월) 10.9%(이전 -4.7%). 미국 도매재고 MoM 예비(3월) 1.4%. 미국 MBA 30년 모기지 금리(4월 24일) 6.37%. 미국 MBA 모기지 신청(4월 24일) -1.6%.