유럽장 오픈: 도이치방크 이익 상회 및 자사주 매입 발표; 케링 매출 성장 복귀; 에실로룩소티카 마진 및 스마트 안경 매출 급증; 에르메스 유럽 및 미국 수요로 매출 증가; 리오틴토 중간 실적 상회 후 상승; BASF 10억 유로 자사주 매입 발표

종목별 특이사항: 기술: SK하이닉스(SKHY) 주가는 APAC 거래에서 사상 최대 순익임에도 불구하고 높은 전망치를 하회하여 급락. 출하 지연, AI 투자 지속성에 대한 우려, 주주환원 불확실성이 강한 메모리칩 수요를 상쇄함. 마이크론(MU) CEO Sanjay Mehrotra는 7월 24일 두 번의 거래를 통해 총 4만주(총 3,730만 달러 상당)를 매도함. NXP반도체(NXPI) 주가는 폭넓은 반도체 매도장과 사상 최고치 이후 조정으로 '어닝비트+가이던스 상향' 실망에 시간 외 약 3% 하락. 씨게이트테크놀로지(STX) 주가는 실적 및 가이던스 호조로 시간 외 1.7% 상승. KLA코퍼레이션(KLAC) 주가는 실적 상회에도 불구하고 높은 기대치 미달로 시간 외 11% 이상 급락. 로지텍(LOGN SW) 1분기 조정 EPS 예상 상회 및 매출 소폭 상회; 관세 환급 제외 조정 영업이익 전년 동기 대비 14% 증가, 포인팅디바이스 두 자릿수 성장에 힘입음; 2분기 매출 전망은 기대 이하. ASM 인터내셔널(ASM NA)은 3분기 매출을 약 11억 유로로 예상(예상치 9억 9,450만), 하반기 매출 성장을 상반기 대비 20% 이상으로 전망; AI 인프라 투자와 첨단 로직·파운드리·메모리 수요 증가로 2027년 매출을 기존 37억~46억 유로 범위 초과 예상. 통신: 텔레포니카(TEF SM) 2분기 조정 EBITDA 전년 대비 6.4% 증가한 29억 유로(예상 29억); 임차 관련 FY26 조정 영업현금흐름 성장 전망치를 3% 이상으로 상향(이전 2%+), 스페인·브라질 호조 영향, 독일은 도매계약 상실로 압박. 소재: 리오틴토(RIO LN) 주가는 중간 실적 상회, 구리 수익 급증, 견고한 FCF, 예상 초과 중간 배당금 발표 이후 상승; CEO는 8억 7,000만 달러 생산성 증대 효과 언급하며 연말까지 18억 달러 절감 목표, 추가 효율성 기대; AI 관련 에너지·데이터센터 투자로 구리·철강·리튬·알루미늄 수요 증가 강조. 글렌코어(GLEN LN)는 상반기 트레이딩 부문 수익 약 33억 달러로 연간 목표치 35억 달러 근접; 에너지시장 혼란·금속 가격 강세로 사상 최고치(64억 달러, 2022) 경신 전망. BASF(BAS GY)는 10억 유로 규모 자사주 매입 및 16억 유로 부채 조기 상환 예정(코팅사업 지분을 Carlyle Group에 56억 유로에 매각 후); FY26 조정 EBITDA 가이던스(69~77억 유로)를 유지하고, 2024년 이후 구조조정으로 약 7,000명 감축. 금융: 비자(V) 주가는 강한 매출·순익에도 불구하고 결제기술·AI 변화 관련 인력 감축 뉴스가 소비 강인함·FY 가이던스 개선을 상쇄, 시간 외 약세; 일중 인력 감축 보도에 주가 상승했음. 도이치방크(DBK GY) 2분기 순익 10% 증가한 16억 4,000만 유로(예상 13억 8,000만), 투자은행 수익 19% 증가(FIC 트레이딩 +16%, 인수·자문 +36%); 비용 8% 증가(인도 소매 사업 철수 관련 약 1억 유로 포함). 5억 유로 신규 자사주 매입 발표, 매출 목표 달성 자신. 스탠다드차타드(STAN LN)는 예상 상회 실적, 자산·글로벌 뱅킹 수익 강세, 연간 수익 목표 상향, 주주환원 확대, 순이자수익·이익 모두 상회; FY26 수익 성장 가이던스 상향. 퍼퍼추얼(PPT AT)은 EQT AB(EQT SS)의 최신 인수 제안을 거부, 개선된 제안 요구 예정(블룸버그 보도). 소비재: 포드(F) 주가는 실적 상회·가이던스 상향(운영 개선, 가격 강세, 제품 믹스, F-시리즈 생산회복 기대)로 시간 외 3.5% 상승. 포르쉐AG(P911 GY) 상반기 영업이익 34% 증가(13억 5,000만 유로), 매출 5% 감소에도 불구; 영업이익률 7.8%(FY 목표 5.5~7.5%); 구조조정(약 9,000명, 전체 20% 감축)으로 3~4억 유로 비용 발생 예정. 애스턴마틴(AML LN) 2분기 조정 영업손실 5,200만 파운드로 축소(예상 4,500만, 전년 5,700만), Valhalla PHEV 판매·비용 관리 효과; 미국 관세·중국 고급차세·악화된 자동차 시장에도 FY 전망 유지. 케링(KER FP) 2분기 LFL 매출 2% 증가(36억 5,000만 유로), 2023년 중반 이후 첫 성장(구찌 감소세 완화, 주얼리 매출 증가); 뷰티 부문 매각 후 순부채 33억 유로(기존 80억 유로)로 감소. 에실로룩소티카(EL FP) 2분기 매출 8.7% 증가(76억 9,000만 유로, 예상 77억 5,000만), 상반기 조정순익 13% 증가, 영업이익률 18.6%(예상 16.3%); 북미 성장 7.2%로 둔화, 근시 관리 매출 24% 성장; 스마트안경 매출 거의 2배. 에르메스(RMS FP) 환율 조정 2분기 매출 6.7% 증가(41억 유로, 예상치 부합), 유럽 관광 회복·미국 수요 견고 영향. 레미 코앙트로(RCO FP) 1분기 매출 2억 2,320만 유로(예상 2억 1,970만), 코냑 유기농 매출 7.7% 증가; 리큐어 및 스피릿 매출 6.6% 감소; 연간 매출 성장 및 영업이익률 소폭 개선 계획 유지. 레킷벤키저(RKT LN) 2분기 LFL 매출 4.2%(예상 3.7%)로 상승, 중국·인도 Dettol 수요 효과; 연간 매출 성장 전망 유지. 다논(BN FP) 2분기 LFL 매출 4.2%(예상 3.6%) 증가, 고단백 유제품·메디컬 뉴트리션 수요 힘입음; 물량/믹스 1.9% 및 가격 2.3% 기여; Huel·Made Group·Kate Farms 인수 등으로 사업 확장 후 연간 매출 성장 전망 유지. 에너지: 에니(ENI IM)는 2분기 조정순익이 예상(20억 9,000만 유로) 대비 2배 넘는 23억 유로 기록 후 자사주 매입 규모 34억 유로(이전 28억)로 상향. 산업: 생고뱅(SGO FP)은 마이크로소프트(MSFT)와 프레임워크 협약을 체결하고 건설분야 AI 리더십 강화. 주요 증권사 의견변경: 시카(SIKA SW) JP모건 상향; 케링(KER FP) HSBC 상향. 디아지오(DGE LN) 도이치방크 하향. 주요일정: 지표: 유럽 – 영국 중앙은행 6월 통화 및 신용 통계 예정. 북미 – 주간 MBA 주택담보대출 신청건수. 중앙은행: 연준(미국) 기준금리 동결 예상(3.50~3.75%); 워시 의장 정책발표 후 기자회견 예정; 캐나다 중앙은행 7월 의사록 공개; 유럽중앙은행 임금 트래커 발간. 공급: 독일 2036년 만기 분트채 60억 유로 입찰; 미국 2년물 변동금리국채 300억 달러 발행. 에너지: 미 에너지부 재고 발표 예정; 화요일 시간 외 API 데이터 기준 원유재고 +330만 배럴(예상 -140만), 커싱재고 -30만, 중유재고 +40만(예상 +60만), 휘발유재고 +90만(예상 -120만) 배럴 기록.