뉴스콕 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 2월 23일

ASIAAPAC 주식은 무역 불확실성 속에서 혼조세를 보였으며, 지역은 미국 대법원이 금요일 IEEPA 관세에 대해 반대 판결을 내린 후 최근 관세 동향을 소화하는 모습이었다. 이로 인해 트럼프 대통령은 전 세계적으로 10%의 고정 관세를 부과했고, 이후 주말 동안 이를 15%로 인상했다. 한편 중국 본토와 일본은 휴일로 시장이 휴장했다. ASX 200은 기술, 헬스케어, 부동산 섹터의 저조한 성과와 더불어 실적 발표가 집중된 영향, 그리고 최근 트럼프 대통령의 15% 글로벌 관세율 발표로 인해 하락했는데, 이는 기존 합의된 10%에서 호주에 대한 부과액이 상승함을 의미한다. KOSPI는 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 기업의 상승과 함께 기술주 강세에 힘입어 초기에는 상승했으며, 한국 산업부 장관은 트럼프 대통령의 신규 관세에 반도체가 적용되지 않는다고 언급했다. 그러나 이후 KOSPI는 상승폭을 모두 반납했다. 홍콩의 Hang Seng은 기술주가 상위권을 장악하며 상승했고, 중국에 대한 대리 지표로 작용하는 만큼 미국 대법원의 관세 판결로 가장 큰 수혜가 기대되는 모습이었다. 아시아 관세 업데이트 - 골드만삭스 애널리스트들은 대법원의 IEEPA 관세 판결 이후 대부분의 아시아 경제권이 미국 관세가 약간 낮아질 것이며, 중국이 가장 큰 감소를 보일 것으로 전망한다고 밝혔다. 유럽 마감 마감: 유로 스톡스 50 +1.21% (6,133), 닥스 40 +0.96% (25,259), FTSE 100 +0.59% (10,690), CAC 40 +1.39% (8,515), FTSE MIB +1.47% (46,470), IBEX 35 +0.90% (18,180), PSI -0.05% (9,091), SMI +0.45% (13,862), AEX +0.99% (1,018) 섹터: 소비재 1.71%, 소재 1.47%, 금융 1.34%, IT 1.24%, 산업 0.93%, 유틸리티 0.84%, 필수소비재 0.67%, 통신 0.25%, 헬스케어 -0.15%, 에너지 -0.92% FTSE 100 Carnival (CCL LN) - Carnival Corporation과 Carnival plc는 이중상장 구조를 단일 법인 Carnival Corporation으로 통합하기 위한 통합 계약을 체결했으며, Carnival plc는 완전 소유 영국 자회사가 될 예정이다. 이번 계약은 Carnival Corporation이 파나마에서 버뮤다로 법적 소재지를 이전하고 Carnival Corporation Ltd라는 이름을 사용하는 내용을 담고 있다. HSBC (HSBA LN) - The Telegraph는 HSBC가 Brewdog 관련 '수천만 파운드'의 손실을 피하기 위해 분할 계획을 검토 중이라고 보도했다. (The Telegraph) 광산주 - The Telegraph는 영국이 주요 광산 기업들과 전략 미네랄 확보 논의를 하고 있으며, 기업들이 '주요 금속' 산출량 일부를 영국에 할당하는 방안이 검토되고 있음을 보도했다. 관련 기업: Glencore (GLEN LN), Rio Tinto (RIO LN), Anglo American (AAL LN). (The Telegraph) Persons Group (PSON LN) - Cevian과 Artisan이 회사에 '대규모' 지분을 구축 중인 것으로 알려짐. (The Times) Rolls-Royce (RR/ LN) - Rolls-Royce는 이번 주 연간 실적 발표와 함께 최종 배당금 외에 10억~15억 파운드 규모의 자사주 매입을 발표할 것으로 예상된다. 이는 CEO Tufan Erginbilgic의 혁신 하에 강한 잉여현금흐름 및 사상 최대 이익을 강조하는 것으로, 코로나 팬데믹으로 인한 재정적 압박 이후 회사의 턴어라운드를 보여준다. Sky News 보도. 한편 FT는 회사가 영국 정부에 엔진 프로젝트 지원을 요청하고 있다고 보도했다. (FT) 영국 정유소 - 영국 정부는 최근 두 곳의 폐쇄 이후 남은 정유소를 탄소 비용 상승으로부터 보호할 전략을 준비 중이다. 에너지안보 및 탄소중립부는 올해 후반 발표될 Future of Fuels 전략 수립을 위해 월요일에 의견 수렴을 시작할 계획이라고 Bloomberg는 보도했다. 기타 영국 기업 Honeywell (HON), Johnson Matthey (JMAT LN) - Honeywell은 Johnson Matthey의 Catalyst Technologies 사업부 인수 가격을 약 13억 2,500만 파운드로 낮추는 데 합의했다. Bloomberg 보도. 해당 산업 그룹은 거래를 포기할까 고민했으나 막판 합의에 도달했다. (Bloomberg) 브로커 추천 변경 Rio Tinto (RIO LN) 목표가 Freedom Capital에서 USD 97로 상향(이전 USD 76). 애널리스트들은 강한 구리 가격을 평가. Vistry Group (VTY LN) Barclays에서 Equal Weight로 상향(기존 Underweight) DAX Infineon (IFX GY) - 회사가 최대 400만 주 자사주 매입을 발표함. (Infineon) 기타 독일 기업 브로커 추천 변경 CAC 기타 프랑스 기업 브로커 추천 변경 Icade (ICAD FP) Morgan Stanley에서 Equal Weight로 하향(기존 Overweight) Renault (RNO FP) Deutsche Bank에서 Sell로 하향(기존 Hold) Pan Europe 유럽 공동 부채 - 독일 재무장관 Klingbeil은 독일이 공동 유럽 부채에 대한 반대 입장을 교체할 필요가 없다고 말하며, Merz 총리를 지지하고 공동 차입 확대 요구에 반대했다. FAZ 인터뷰에서 Klingbeil은 현재 충분한 자금이 있으며, 정부의 초점은 입장 변경보다는 더 큰 효율성과 속도를 추구해야 한다고 밝혔다. PostNL (PNL NA) - 2025년 연간 실적(유로): 매출 9억 7,300만(전년 9억 3,700만), 표준화된 EBIT 7,900만(전년 6,200만). (PostNL) 유럽 관세 업데이트 - 트럼프 대통령은 토요일에 금요일 발표된 글로벌 관세를 즉각적으로 10%에서 15%로 인상하겠다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 15% 관세율이 법상 허용되는 최대치이며 여전히 임시 조치로서, 섹션 122 관세임을 강조하고, 150일간 임시 관세 기간을 활용해 신규 합법 관세 부과를 준비할 것이라고 밝혔다. 지역별 분류: EU, 스위스, 스웨덴, 노르웨이, 덴마크는 IEEPA 연동 관세 하에서 모두 15% 관세를 적용받았으며, 이는 섹션 122 관세에서도 동일하다. 영국은 기존에 10% 관세율을 적용받았으나 이번에 15%로 인상된다. 유럽의회 무역위원장은 트럼프 행정부의 무역 정책에 대한 세부 정보를 받을 때까지 EU-미국 무역 협정 비준을 동결할 것을 제안할 예정이다. 유럽 관세 상황에 대한 골드만삭스 - 트럼프 대통령의 15% 고정 관세는 중국, 브라질 등 트럼프가 강하게 비판했던 국가들에게 가장 크게 혜택을 줄 것으로 보이는 반면, 영국, EU, 일본 등 동맹국은 이번 관세로 가장 큰 피해를 입을 것이라고 FT는 데이터 분석을 인용해 보도했다. 브로커 추천 변경 Santander (SAN SM) RBC에서 Outperform으로 상향(기존 Sector Perform) SMI Novartis (NOVN SW) - 회사가 AAAAI에서 Rhapsido(remibrutnib) 데이터 발표, 만성 자발 두드러기(CSU)을 넘어서는 잠재력을 보여줌; 2026년 하반기에 3상 임상 진행 예정. (Novartis) 기타 스위스 기업 Belimo (BEAN SW) - 2025년 연간 실적(CHF): 매출 11억 2,000만(예상 11억 1,000만), EBI 2억 3,300만, 전년대비 +28.6%. 주당 배당 CHF 10, 전년대비 +5.3%. (Belimo) 브로커 추천 변경 스칸디나비아 브로커 추천 변경 Norsk Hydro (NHY NO) Citi Group에서 Buy로 상향(기존 Neutral) 미국 마감: SPX +0.71% (6,911), NDX +0.87% (25,013), DJI +0.44% (49,613), RUT -0.01% (2,665) 섹터: 커뮤니케이션 서비스 +2.63%, 소비재 +1.25%, 부동산 +0.77%, 금융 +0.62%, 기술 +0.51%, 유틸리티 +0.41%, 산업 +0.40%, 소재 +0.24%, 필수소비재 +0.07%, 건강 -0.33%, 에너지 -0.75%. OpenAI - OpenAI는 투자자들에게 2030년까지 6,000억 달러 규모의 컴퓨트 지출 계획을 통보했으며, 이는 기존 1조 4,000억 달러에서 낮아진 수치이다. 2030년엔 2,800억 달러 이상의 매출을 목표로 하며, 2025년에는 131억 달러 그리고 80억 달러의 현금 소진을 예상한다고 CNBC가 보도했다. 신규 5년 전망은 판매가 27% 증가하며, 2030년까지 추가 1,120억 달러의 현금 소진을 암시한다. 2025년 조정된 총마진은 33%였다. 이 업데이트는 OpenAI가 1,000억 달러가 넘는 자금 조달 라운드를 최종 조율하는 과정에서 나온 것이며, Nvidia(NVDA), SoftBank(SFTBY), Amazon(AMZN)이 모두 참여하고 있다.