Newsquawk Daily Asia-Pac 오프닝 뉴스 - 2026년 3월 13일

미국 주식은 리스크 오프 무드에서 압박을 받았으며, 유가가 다시 급등하여 브렌트유 가격이 USD 100/bbl 이상으로 다시 정착했습니다. 새 최고지도자 Khamenei가 호르무즈 해협을 계속 폐쇄하도록 요구하고 미국 기지에 대한 공격을 계속할 것을 촉구한 결과입니다. 한편 해협을 통한 해군 호송은 이달 말까지는 이루어지지 않을 것으로 보입니다. 또한 미국은 SPR에서 1억 7,200만 배럴의 원유를 방출할 예정이지만, 인도에는 약 120일 정도 걸릴 것으로 예상되어 미국이 단기 해결책을 찾으려는 기대가 줄어들고 있으며, 걸프 지역에서는 연료 운반선이 공격을 받기도 했습니다. 유가 상승과 지정학적 긴장은 미국 주식시장에 부정적인 영향을 주었으며, 에너지 섹터는 유가 상승 덕분에 상승했고, 유틸리티와 필수 소비재 등 피난처 섹터 외 대부분의 섹터는 하락했습니다. 유가 상승은 인플레이션 우려를 불러일으켰고, 올해 연준 금리 인하 기대는 줄어들었습니다. 25bp 인하 기대는 완전히 반영되지 않으며, 현재 올해 25bp 인하 확률은 66% 정도로 나타났습니다. 한편 미국 지표는 실업수당 청구건수가 최근 범위 내에 머물러, 2월 비농업부문 고용보고서(NFP)에 따른 우려가 약간 완화될 수 있습니다. 미국 달러는 브렌트유가 다시 USD 100/bbl 이상으로 올라가며 올해 최고치를 기록했으며, 이란 지도자가 호르무즈 해협 폐쇄를 옹호했고, 연준 금리 인하 기대가 계속 감소하면서 금리도 3일 연속 상승했습니다. 연말까지 인하가 완전히 반영되지 않고 있습니다. 앞으로 주요 이벤트로는 한국 통화량, 태국 소비자 신뢰 지수, 일본 공급 등이 있습니다. 향후 주요 이벤트로는 한국 통화량, 태국 소비자 신뢰 지수, 일본 공급 등이 있습니다. 뉴스콰크 주간 전망을 클릭하세요. 이란 분쟁 미국 재무장관 Bessent는 Sky News에 국제 연합이 호르무즈 해협 내 선박을 보호할 수 있다고 밝혔습니다. 미국 관리들은 Al Jazeera에 전쟁 시작부터 이란과의 전쟁은 4-5주간 지속될 것이며, 2주 내 끝날 수도 있고 그 결정은 Trump에게 달려 있다고 말했습니다. 이란 최고지도자 Mojtaba Khamenei는 성명에서 호르무즈 해협 폐쇄를 적에게 압력을 가하는 수단으로 계속해야 하며, 모든 미국 기지는 즉시 지역 내에서 폐쇄되어야 하고, 그 기지들은 공격받아야 한다고 밝혔습니다. 또한 이란은 적들에게 보상을 요구하거나 그들의 자산을 파괴할 것이며, 이웃들과의 우정도 믿고 있다고 했고, 전쟁이 계속될 경우 다른 전선도 개시될 것이며 이에 대한 연구도 이루어졌다고 밝혔습니다. 이란의 Larijani는 Trump 대통령이 한 시간 만에 이란의 전력을 차단할 수 있다고 했지만 실행하지 않았다고 언급하며, Larijani는 만약 그가 그렇게 한다면 30분 내에 전체 지역이 완전 블랙아웃에 빠질 것이라고 경고했으며, 어둠은 도망치는 미군을 색출하고 포획하는 완벽한 기회를 제공한다고 말했습니다. IRGC 관계자는 만약 에너지 인프라가 공격받는다면, 지역의 석유 및 가스 인프라를 불태우겠다고 경고했습니다. 이란 외무부 부차관은 이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하지 않았으며 일부 선박이 해협을 지나가는 것을 허용했다고 밝혔습니다. 이란 외무부 대변인은 많은 선박이 이란 해군과 협조하면 호르무즈 해협을 통과할 수 있다고 말했습니다. 이란은 호르무즈 해협에서 미국 유조선을 공격했다고 밝혔습니다. 4개국 관리들이 이란과 미국 간 대화를 시작하도록 설득하려 하고 있으나, 이란은 대화 참여를 거부하고 강경 입장을 유지하고 있습니다. 이들 국가는 이집트, 오만, 파키스탄, 터키이며, 이는 Jerusalem Post가 소스를 인용해 보도한 내용입니다. 이스라엘 총리 Netanyahu는 Hezbollah의 공격에 대해 큰 대가를 치를 것이라고 말했으며, Mojtaba Khamenei와 Hezbollah 및 Hezbollah 지도자 Qassem에 대해 묻자, 그 지도자들에게 생명보험을 들지 않겠다고 답했습니다. 이스라엘은 일주일 내 레바논에서 강력한 지상작전을 개시하는 방안을 검토 중이라고 Al Jazeera가 보도했습니다. 이스라엘군은 대규모 탱크를 레바논 국경으로 이동시키고 있다고, 이스라엘 Channel 12가 Al Jazeera를 인용해 전했습니다. 이스라엘 관계자는 "헤즈볼라에 대한 캠페인은 짧지 않을 것이며 특정 일정에 따르지 않을 것"이라고 밝혔습니다. IDF는 이란이 핵무기 핵심 역량 개발에 사용했던 "Telkan" 사이트를 공격했다고 Sky News Arabia에 발표했습니다. 미국 거래 미국 주식은 리스크 오프 무드에서 압박을 받았으며, 유가가 다시 급등하여 브렌트유 가격이 USD 100/bbl 이상으로 다시 정착했습니다. 새 최고지도자 Khamenei가 호르무즈 해협을 계속 폐쇄하도록 요구하고 미국 기지에 대한 공격을 계속할 것을 촉구한 결과입니다. 한편 해협을 통한 해군 호송은 이달 말까지는 이루어지지 않을 것으로 보입니다. 또한 미국은 SPR에서 1억 7,200만 배럴의 원유를 방출할 예정이지만, 인도에는 약 120일 정도 걸릴 것으로 예상되어 미국이 단기 해결책을 찾으려는 기대가 줄어들고 있으며, 걸프 지역에서는 연료 운반선이 공격을 받기도 했습니다. 유가 상승과 지정학적 긴장은 미국 주식시장에 부정적인 영향을 주었으며, 에너지 섹터는 유가 상승 덕분에 상승했고, 유틸리티와 필수 소비재 등 피난처 섹터 외 대부분의 섹터는 하락했습니다. 유가 상승은 인플레이션 우려를 불러일으켰고, 올해 연준 금리 인하 기대는 줄어들었습니다. 25bp 인하 기대는 완전히 반영되지 않으며, 현재 올해 25bp 인하 확률은 66% 정도로 나타났습니다. 한편 미국 지표는 실업수당 청구건수가 최근 범위 내에 머물러, 2월 NFP 보고에 따른 우려가 약간 완화될 수 있습니다. SPX -1.52% (6,673), NDX -1.73% (24,534), DJI -1.56% (46,678), RUT -2.12% (2,489) 자세한 요약은 클릭하세요. 관세/무역 미국 Trump 대통령 행정부는 이번 목요일부터 수십 개국을 대상으로 강제노동을 이용한 상품 무역 정책 전반에 관한 대대적인 무역 조사를 개시할 것으로 예상된다고 NYT가 보도했습니다. 미국 재무부는 Bessent 재무장관이 3월 15~16일 프랑스에 방문하여 중국 부총리 He Lifeng과 만나 미국/중국 무역에 대해 논의할 것이라고 밝혔으며, USTR Greer도 미국 재무장관 Bessent와 함께 중국의 Hi Lifeng을 만날 예정입니다. 미국과 칠레는 핵심 광물 및 희토류에 관한 공동 선언에 서명했습니다. 주요 헤드라인 미국 Trump 대통령은 Fed 의장 "Too Late" Powell이 즉각 금리 인하를 해야 하며, 다음 회의까지 기다릴 필요가 없다고 밝혔습니다. Fed Bowman(투표자)는 완화된 은행 자본규칙을 발표했으며, 제안된 GSIB 추가자본 규정 변화는 자본 요건을 완화할 것이라고 밝혔습니다. 전체적인 자본 규칙 변동은 위기 이후 규제의 '합리적 재조정'에 해당한다고 했습니다. Bowman은 Fed 이사회가 다음 주 Basel 제안에 표결을 진행할 것이며, 90일간 의견 수렴 기간이 있을 것이라고 밝혔으며, 상대적으로 짧은 기간 내에 새 규칙을 시행하길 희망한다고 했습니다. 미국 상원은 주거비용 부담 완화 법안을 통과시켰습니다. 데이터 요약 미국 무역수지(1월) -545억 달러(예상 -680억 달러, 이전 -703억 달러, 최저 -800억 달러, 최고 -620억 달러) 미국 수출(1월) 3,021억 달러(예상 2,860억 달러, 이전 2,873억 달러) 미국 수입(1월) 3,566억 달러(예상 3,510억 달러, 이전 3,576억 달러) 미국 주택 착공(1월) 1.487M (예상 1.35M, 이전 1.404M, 최저 1.3M, 최고 1.405M) 미국 신규 실업수당 청구(3/7) 213,000건(예상 215,000건, 이전 213,000건, 최저 208,000건, 최고 224,000건) 미국 지속 실업수당 청구(2/28) 1,850,000건(예상 1,850,000건, 이전 1,868,000건, 최저 1,829,000건, 최고 1,855,000건) 외환 미국 달러는 브렌트유가 다시 USD 100/bbl 이상으로 올라가며 올해 최고치를 기록했으며, 이란 지도자가 호르무즈 해협 폐쇄를 옹호했고, 연준 금리 인하 기대가 계속 감소하면서 금리도 3일 연속 상승했습니다. 연말까지 인하가 완전히 반영되지 않고 있습니다. 유로는 강한 달러와 에너지 공급 우려, EU 뉴스가 거의 없는 가운데 1.1500 근처까지 약세를 보였습니다. 파운드는 경기 순환 압력 속에 1.3400 아래로 하락했으며, 월간 영국 GDP 및 생산 데이터 발표를 앞두고 있습니다. 엔화는 159.00 레벨을 기준으로 혼조세를 보였으나, 궁극적으로는 미국 금리 상승과 유가 상승 영향으로 약세를 기록했습니다. 터키 중앙은행 정책 발표 37%(예상 37%, 이전 37%) 채권 T-노트는 유가가 USD 100/bbl으로 다시 상승하면서 약세 플랫닝 현상을 보이며 마감했습니다. 연준 금리 인하 기대가 해소되었습니다. 상품 유가는 중동 전쟁에서 긴장 완화 신호가 없고, 호르무즈 해협 폐쇄 이슈가 초점이 되는 가운데 상승했습니다. 새 이란 최고지도자는 폐쇄가 적에게 압박을 가하는 수단으로 계속돼야 한다고 첫 성명에서 밝혔고, 전쟁이 지속될 경우 다른 전선이 열릴 것이라고 했습니다. 미국 Trump 대통령은 "미국은 세계 최대 산유국으로, 유가가 오르면 많은 돈을 번다. 하지만 대통령인 나에게 더 중요하고 관심 있는 것은 악의 제국, 이란을 막는 일이다"라고 게시했습니다. 미국 에너지장관 Wright는 SPR에서 1억 7,200만 배럴을 인출하고 1년 안에 2억 배럴 이상으로 다시 채울 계획이며, 군사 작전은 몇 주, 몇 달이 아니라 몇 주 걸릴 것이고 해군 호송은 곧 가능할 것으로 보이지만 지금 당장은 불가능하며, 이달 말까지 해군 호송이 이루어질 가능성이 높다고 밝혔습니다. Wright는 이번 비축유 방출은 아시아의 단기 공급을 보장하기 위한 조치라고 했으며, 현재 미국은 4억 1,500만 배럴의 저장유를 가지고 있으며 방출에도 불구하고 1년 뒤에는 SPR에 더 많은 원유가 있을 계획이라고 밝혔습니다. Trump 행정부는 유가 상승 억제를 위해 Jones Act 일시 중단을 추진할 예정입니다. 이라크 석유부장관은 하루 1.4백만 배럴 원유 생산을 계속하기로 결정했다고 밝혔으며, 남부 지역의 수출은 중단되었고, 원유 수출을 위한 대안도 모색 중이라고 했습니다. 또한 Ceyhan 파이프라인을 통한 수출 합의가 이루어졌다고 밝혔습니다. 카타르 North Field 확장 프로젝트는 현장 근무 인원 수가 50% 미만으로 줄어들며 작업이 둔화되고 있다고 소스가 전했습니다. 러시아 크렘린은 미국과 에너지 분야에서 구체적 협력을 논하기에는 아직 이르다고 밝혔으나 논의는 이루어지고 있다고 했습니다. 중국 정부는 Sinopec의 9,500만 배럴 상업 비축 방출 요청을 거부했으며, 국영 정유사들에 대해 '전략적 석유 비축'은 현재 방출이 금지된 상태라고 통보했습니다. 대만은 LNG 조달에서 호르무즈 해협 의존도를 낮추고, 호르무즈 해협 폐쇄 대응으로 미국 LNG 수입을 확대할 계획입니다. IEA OMR은 2026년 세계 석유 공급 증가 전망을 하루 110만 배럴(이전 240만 배럴)로 하향했으며, 2026년 총 공급 전망도 하루 1억 720만 배럴(이전 1억 860만 배럴)로 하향했습니다. 중동 분쟁이 역대 최대 석유 공급 차질이라고 덧붙였습니다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 PBoC 총재는 적절하게 완화된 통화정책을 계속 시행하고, 경기 역주기 및 순환적 조정 강화를 추진할 것이라고 밝혔습니다. 인도는 중동 전쟁으로 국가의 가스 공급이 위협받아 비료 생산에 타격이 있을 수 있기 때문에 중국에 일부 요소 화물을 판매할 수 있도록 허락해줄 것을 요청했습니다. EU/UK 주요 헤드라인 ECB Panetta는 국경 간 결제에서 민간 부문이 핵심이라고 밝혔습니다. ECB Villeroy는 EU가 민간 크레딧에서 기회와 위험을 동시에 갖고 있으며 투자펀드에 대한 EU의 진정성 있는 감독을 촉구했습니다.