Newsquawk 일일 유럽 시황 뉴스 - 2026년 9월 1일

미국 재무장관 Bessent가 일본 당국자들에게 금리 인상이 필요하다고 전했다는 NHK 보도; 일본 재무성 관계자는 일본은행이 미국의 영향이 아닌 경제에 따라 조치할 것으로 기대한다고 밝혔다. 니케이 225는 방향성을 잡지 못하고 등락을 보였으며, USD/JPY는 좁은 범위 내에서 거래되었고, 10년물 JGB 선물은 글로벌 채권시장 동조 하락을 따랐다. 원유 선물은 전일 상승 이후 견고함을 유지했으며, 영국 해군통제기구(UKMTO)는 오만 인근 인도양에서 유조선과 군 관련 사고를 보고받았다. APAC 주식은 가격 및 수익률 상승 속에 소폭 하락세로 거래되었으며, 유럽 주식 선물은 현금 시장 하락 출발을 시사했다. 앞으로 예정된 주요 이벤트로는 독일 소매판매(7월), 글로벌 S&P 제조업 PMI 확정치(8월), 유로존 CPI 예비치(8월), 미국 ISM 제조업 PMI(8월), JOLTS 구인(7월), 애틀랜타 연은 GDP(3분기), 미국 매사추세츠 중간 예비선거, 연설자로 Fed의 Barr 및 ECB의 Vujcic 등이 있다. 독일 공급 발표, 델 및 팔로알토 실적 발표도 예정되어 있다. 스냅샷 주식 니케이 225 -0.1% ASX 200 -0.2% 항셍 -1.1% 상하이종합 +0.2% 유로스톡스50 9월물 -0.2% DAX 9월물 -0.3% ES 9월물 -0.1% NQ 9월물 -0.1% FX DXY +0.1% (99.49) EUR/USD -0.1% (1.1608) USD/JPY +0.1% (159.86) GBP/USD 변동 없음 (1.3546) 채권 미국 T-Note 9월물 -4.5틱 Bund 9월물 -26틱 미국 10년물 금리 4.78% 독일 10년물 금리 3.32% 에너지 & 금속 WTI 10월물 +1.5% 브렌트 11월물 +1.2% 스팟 골드 -0.4% LME 구리 +0.6% 암호화폐 비트코인 +0.4% 이더리움 +0.2% 06:15BST/01:15EDT 기준 전망 주요 일정: 독일 소매판매(7월), 글로벌 S&P 제조업 PMI 확정치(8월), 유로존 CPI 예비치(8월), 미국 ISM 제조업 PMI(8월), JOLTS 구인(7월), 애틀랜타 연은 GDP(3분기), 미국 매사추세츠 중간 예비선거, 연설자로 Fed의 Barr 및 ECB의 Vujcic. 독일 공급. 델, 팔로알토 실적. 뉴스콰크 주간 전망 보기. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란 공격이 제한적일 것이며 호르무즈 해협은 매우 양호한 상태라고 말했다. 트럼프는 많은 석유가 호르무즈를 통해 나오고 있으며 하루 평균 30척 선박이 나가고 있다고 덧붙였고, 이란과 관련해서 어떻게 될지 지켜보자고 말했다. 이란 아라그치 외무장관은 미국이 자기 약속을 이행하고 양해각서 조항을 준수해야 한다고 말했다. 이란 외무부 대변인 Bagahei는 유럽이 미국 지침을 따르면서 전략적 자율성을 주장할 수 없다고 말하며, 진정한 자율성은 독립적으로 결정하는 것이라고 강조했다. IRGC는 자국 방공이 호르무즈 해협 동부에서 적 MQ-9 드론을 격추했다고 밝혔다. 걸프협력회의(GCC)는 이란의 요르단 공격을 규탄하며 이는 지역의 안전과 안정에 직접 위협을 가한다고 밝혔다고 Al Jazeera가 전했다. UKMTO는 오만 인근 인도양에서 유조선과 군대가 관련된 사고 신고를 접수했으며, 사우디 초대형 유조선(VLCC)이 호르무즈 해협 남부 통로를 지나던 중 정차했다는 보도가 있었다고 IRIB가 전했다. 예멘 군 소식통은 정부군이 호데이다 남부에서 후티 카츄샤 로켓 발사대를 파괴했다고 밝혔다. 또한 예멘 무장세력이 알마카, 알쿠와크(국가 남서부 소재)에서 사우디 및 아랍에미리트 용병 기지를 겨냥했다는 보도도 있었다. 미국 무역 주식 미국 주식은 주말 동안 미국-이란 공습이 재개됨에 따라 지정학적 및 경기 리스크가 커지면서 주로 하락 출발했으나, 나스닥 100은 마감 무렵 반등해 소폭 상승 마감했다. 유가 상승이 중·장기채 금리 상승 압력으로 이어졌으며, 10년물 금리는 2025년 1월 이후 최고치에 도달했다. 대부분 업종이 하락했지만, 유가는 오르고 기술주는 엔비디아가 실적발표 후 상승분을 유지해 소폭 강세를 보였다. 유틸리티는 캘리포니아 산불 책임 규제 개혁안이 무산되면서 약세였고, PG&E(PCG -20%)는 등급 강등을 여러 차례 받았다. SPX -0.33%(7,686), NDX +0.08%(29,457), DJI -0.70%(53,191), RUT -0.54%(2,956) 상세 요약 보러가기. 관세/무역 미국 부통령 Vance는 중국과 긍정적인 관계를 원하지만 동시에 중국이 경쟁자임을 인식한다고 Fox News에서 말했다. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 연준 의장 Warsh가 해야 할 일을 할 것이며 기준금리가 너무 높다고 밝혔다. 트럼프는 9개 제약사와 저가 정책 협약을 체결했다고 발표했다. 트럼프 대통령은 "공화당과 민주당은 즉시 논의에 나서 미국 영화·TV·엔터테인먼트 산업을 구할 입법안을 즉시 마련하라. 의회는 엔터테인먼트 일자리 창출을 위한 연방 제작 인센티브를 즉시 승인하라"고 게시했다. 미국 재무장관 Bessent는 월요일 G20 재무장관 회의에서 위기 이후 규제가 소형은행을 압박했다며 더 유연한 금융 규제 필요성을 CEO들에게 주장했다고 Axios가 전했다. APAC 거래 주식 APAC 주식은 최근 지정학적 긴장과 금리·가격 상승 속에 약간의 하락세로 거래됐으나, 일부 손실은 최근 공개된 데이터에 대한 해석 속에 완화되었다. ASX 200은 소비자, 기술, 통신주 약세로 하락 압력을 받았으나, 원자재 관련 업종 강세와 예상을 상회한 경제지표 덕에 하락폭이 제한되었다. 호주 10년물 금리는 2011년 이후 최고치였음. 니케이 225는 변동성 속에 혼조세를 보였으나, 기업 실적 및 매출 지표가 기대보다 좋게 나온 영향에 힘입어 장중 반등하는 모습도 나타났다. 한편, 재무성 관계자는 일본은행이 미국 영향이 아닌 경제에 맞춰 통화정책을 운용할 것이라고 밝혔다. 이는 Bessent 장관이 일본 당국에 금리 인상이 필요하다고 한 보도에 대한 반응이었다. KOSPI는 초반 하락했으나 이후 점차 회복해 보합권에 진입했으며, 대형 기술주의 뚜렷한 방향성 없는 흐름 속에 관련 뉴스가 적었다. 항셍과 상하이종합은 혼조세를 보였다. 항셍지수는 주요 플랫폼주와 부동산주 약세로 상대적으로 부진했으며, 패스트패션 업체 Shein의 약세 데뷔도 심리에 부정적이었다. 반면, 본토 시장은 예상보다 강한 RatingDog 제조업 PMI를 바탕으로 하방이 완화되었다. 미국 주가지수 선물은 금리와 유가 상승에 따른 부담으로 제한적 범위 내에서 움직였다. 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물이 0.2% 하락하며 Monday 현물 시장이 1.0% 하락 마감된 이후 추가 하락 출발을 시사했다. FX DXY(달러인덱스)는 큰 재료가 없는 가운데 좁은 범위에서 소폭 상승했고, 전일 하락 이후 반등폭은 제한됐다. 한편, 트럼프 대통령의 이란 추가 타격 위협 등 지정학적 리스크가 주목됐다. EUR/USD는 최근 달러 약세 수혜로 1.1600선을 회복했으나, 밤사이 소폭 후퇴했다. 시장은 유럽 PMI와 인플레이션 지표 발표를 주시 중이다. GBP/USD는 최근 연휴로 조용한 흐름에 머물렀고, 영국 상점 물가 인플레이션 가속화 및 Burnham 총리의 생계대책 시사에도 시장 반응은 크지 않았다. USD/JPY는 159.00선에서 견조한 흐름을 보이며 좁은 범위 내에서 등락을 반복했다. 엔화는 개입 경계선에 근접한 가운데, 일본 재무장관 Katayama가 Bessent 미 재무장관과 만나 외환 변동의 원활성이 미국 및 글로벌 시장에 얼마나 중요한지 논의했고, 양국의 공동 외환 개입의 중요성에 대한 인식을 공유했다. 오세아니아 통화는 혼조세였으나, 내일 GDP 발표를 앞둔 호주 지표가 기대치를 상회했음에도 반응이 미미했다. RBNZ는 연이은 금리 인상이 예상된다. PBoC는 USD/CNY 기준환율을 6.7809로 고시(예상 6.7170, 전일 6.7828). 채권 미국 10년물 UST 선물은 장단기 금리 상방 압력과 9월 연준 금리 인상 가능성에 대한 자금시장 기대감, 그리고 유가 상승 부담으로 추가 하락했다. 부드(독일 10년물 국채) 선물은 공급 및 곧 발표될 지표를 앞두고 하락을 이어가며 15년 만의 최저치인 123.00선 하락을 테스트했다. 일본 10년물 JGB 선물도 글로벌 동조 하락을 따라 내려갔고, 금리는 1996년 이후 처음으로 3.00%를 돌파했다. 10년물 JGB 입찰 결과가 엇갈렸고, Bessent 장관의 일본 금리 인상 요구 보도도 영향을 주었다. 원자재 원유 선물은 미국-이란 긴장 고조와 트럼프 대통령의 이란 보복 경고로 전일 급등 이후 강세를 이어갔다. 한편, 사우디 초대형 유조선이 호르무즈 해협에서 피격 후 정차했다는 소식도 전해졌다. 트럼프 대통령은 전략비축유 채우기를 원하며, 이를 베네수엘라산 원유로 하고 싶다고 밝혔다. 또한 베네수엘라의 OPEC 탈퇴 여부는 해당국 결정임을 시사했다. 트럼프 행정부는 정유사에 2017년 이래 최대 수준의 재생연료 혼합의무 면제를 허가했다. 미국 전략석유비축유(SPR) 재고는 전주보다 310만 배럴 감소한 2억8660만 배럴. 트럼프 행정부의 지원을 받은 North American Blue Energy Partners사는 향후 수년간 베네수엘라에 시추장비 50기 이상 파견 계획. 금 현물은 USD 4,500/온스 이하에서 조용한 흐름을 나타냈고, 전일 미지근한 분위기 및 금리 상승·달러 약세 영향과 함께 소폭 하락했다. 구리 선물은 전반적으로 조용한 분위기 속에서도 중국 RatingDog 제조업 PMI 호조와 함께 소폭 상승, 10개월 연속 확장 기록. 암호화폐 비트코인은 USD 79,000선 이하에서 제한적 상승세를 보였다. 주요 아시아-태평양 뉴스 미국 재무장관 Bessent가 일본 당국자들에게 금리 인상이 필요하다고 전했다고 NHK가 보도했다. 일본 재무장관 Katayama는 미 재무장관 Bessent와 양자 회동을 했으며 원활한 외환 변동이 미국 및 글로벌 시장에 매우 중요함, 그리고 양국 협력이 필요함에 대해 논의했다고 말했다. 또 Bessent와 외환 공동 개입의 중요성 인식을 공유했으며, G20에서 일본은 전략적 분야에 투자해 경제성장 촉진 중이며, 임의적 수출 규제는 경제에 부정적이므로 폐지가 필요하다고 밝혔다. 일본 재무성 고위 관계자는 일본은행이 미국 영향이 아닌 경제 상황에 맞춰 통화정책을 운용할 것으로 예상한다고 전했다. 한국 이 대통령은 금리 인상이 불가피하며, 금리 상승 속에 재정정책이 역할을 해야 한다고 언급했다. 데이터 요약 중국 RatingDog 제조업 PMI(8월) 51.5 (예상 51.0, 이전 50.9) 일본 설비투자 전년동기(Q2) 1.6% (예상 -0.2%, 이전 0.0%) 일본 기업이익 전년동기(Q2) 24.6% (예상 15.2%, 이전 14.6%) 일본 기업매출 전년동기(Q2) 5.9% (이전 1.1%) 호주 건축 허가 MoM(7월 잠정) -3.6% (예상 -4.8%, 이전 7.2%) 호주 경상수지(Q2) -272억 (예상 -300억, 이전 -271억) 호주 순수출 GDP 기여도(Q2) 0.1% (예상 0.1%, 이전 -0.8%) 지정학적 이슈 중동 이스라엘군이 시리아 드라 주에서 추가 진격했다고 Al Jazeera가 보도했다. 러시아-우크라이나 우크라이나 수도 키이우에서 폭발음이 들렸고, 우크라이나 공군은 무인기(UAV)가 자포리자 방면으로 접근 중이라고 밝혔다. 러시아 Ust-Luga 항구에서도 드론 공격으로 화재가 발생했다는 현지 주지사 보고가 있었다. 우크라이나 Zelensky 대통령은 트럼프 대통령 측 Witkoff, Kushner와의 통화가 좋았으며 우크라이나 방문 일정 조율 중이라고 밝혔다. 폴란드는 러시아 정찰기를 발트해 상공에서 저지했다. 미국 재무장관 Bessent는 G20에서 러시아 실루아노프 재무장관에게 우크라이나 전쟁 종결 전까지 대러 경제 구제조치 제공이 없을 것이라고 밝혔으며, 전쟁이 끝날 때까지 러시아와의 어떤 합의도 없다고 관련 소식통이 전했다. 영국 정부는 Healey 재무장관이 동맹국들에 러시아 제재 강화를 촉구했으며, 재무장관은 금융제재 위반 시 제재기관이 부과할 수 있는 최대 벌금을 기존 50%→100%로 높일 것이라고 발표했다. 독일 부총리 Klingbeil은 러시아 재무장관과의 단체사진 촬영을 거부했다고 밝혔으며, 총회에서 러시아 재무장관에게 전쟁 중단 및 그 결과, 독일이 우크라이나 편에 서 있다는 점을 직접 전달했다고 밝혔다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 Burnham 총리는 화요일 유권자 생계 지원책 추가 도입을 시사할 예정이며, 복지정책 결정은 내년으로 연기될 가능성이 높다고 FT가 전했다. Burnham 총리는 필수서비스(수도, 에너지, 교통) 공적 통제 강화가 경제성장과 가계비용 절감의 핵심임을 의회에서 밝힐 예정이며, 정부는 Thames Water 등 부실 공공사업체 국유화도 검토 중이다. 영국 정부는 영국 기업들이 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 회원국의 모든 혜택을 즉시 누릴 수 있게 됐다고 밝혔다. ECB Rehn는 이란 소모전이 인플레이션을 고착화할 수 있다고 경고했다고 FT가 전했다. 데이터 요약 영국 BRC 상점 물가 인플레이션(8월) 1.5% (이전 0.9%)