Newsquawk 미국 시장 요약: 미/이란 휴전 협상을 앞두고 시장은 양방향 움직임 보임

스냅샷: 주식 혼조, 국채 하락, 원유 하락, 달러 하락, 금 하락 리어 뷰: 이란 당국은 여전히 협상 시작 전 레바논의 휴전 시행을 요구; 트럼프는 협상 실패 시 이란 공격을 재개하기 위해 미국 군함이 '최고의 탄약'으로 재무장 중이라고 언급; 미국 CPI 헤드라인은 예상대로 가속, 근원은 다소 부진; 미시간대 소비자 심리는 4월에 사상 최저치 기록; Zelensky 우크라이나 대통령 최측근, 우크라이나와 푸틴 간 합의가 임박했다고 전해짐; 트럼프, PLTR 칭찬; 캐나다 실업률 유지. 다가오는 일정: 데이터: 미국 기존주택판매(3월). 이벤트: OPEC MOMR(4월). 연설: ECB de Guindos, RBA Hauser, Fed Miran. 실적: 골드만삭스, LVMH. 다음 주 주요 일정: 미국/이란 협상, 미국 실적 시즌, 미국 PPI, 중국 GDP, 호주 고용지표, 영국 GDP 및 ECB 의사록. 전체 보고서 보려면 여기를 클릭. 미국 주간 실적 예상: 대형 은행들로 시작되는 실적 시즌. 전체 보고서 보려면 여기를 클릭. 시장 요약: 미국 지수는 주간 마지막 거래일에 혼조세로 마감했으나, 박스권을 벗어나지 못함. 나스닥100은 소폭 상승, S&P500은 0.2% 하락으로 마감. 업종별로는 테크, 소재, 임의소비만 플러스, 필수소비재와 헬스케어는 부진. 달러는 5일 연속 하락하며 주요 10개 통화 중 EUR, GBP, CHF는 상승, CAD, NZD, JPY는 하락, 중동 이슈가 다시 시장을 주도. 토요일 미국-이란 회담에 모든 관심 집중, 양측 견해는 여전히 다르며, 최근 보도에 따르면 이란 측은 '전제 조건이 수용되면' 미국과 협상 시작을 언급, 레바논과 호르무즈 해협을 둘러싼 이견은 계속됨. 트럼프는 NYP에 협상이 파키스탄에서 실패할 경우 이란 공격 재개를 위해 미 전함이 '최고의 탄약'으로 재무장 중이라고 밝힘. 이로 인해 WTI와 브렌트는 변동성을 보이다가 결국 하락 마감. 유럽장 오전엔 우크라이나 대통령 Zelensky의 최측근 Budanov가 푸틴과 합의에 근접했다고 말했다는 보도 영향으로 지수에 압박; 인터뷰는 4월4일 진행, 이후 Zelensky 대통령은 푸틴이 진정으로 평화를 추구하지 않는다고 언급. 귀금속은 은은 오르고 금은 약세, 근원 CPI가 부드럽게 나옴에도 불구하고 국채는 약세. 인플레이션 지표는 헤드라인이 대이란 전쟁 여파로 예상대로 급등, Fed의 관망 기조 정당화, 미시간대 예비치는 실망스러운 수치. 미시간대: 4월 예비치는 47.6으로 급락(전월 53.3, 예상 52.0), 현황지수 50.1(전월 55.8), 기대지수 46.1(전월 51.7). 단기 인플레이션 기대치도 중동 전쟁 영향으로 1년전 대비 4.8%(전월 3.8%, 예상 4.2%), 5년물 3.4%(예상치와 부합, 전월 3.2%)로 크게 상승. 개방형 코멘트 다수에서 소비자들은 이란 갈등이 경제 악화 원인이라고 지적. 4월7일 임시 휴전 발표 전에 98% 인터뷰 완료. 보고서는 이란 갈등에 따른 공급차질 해소와 유가 하향 안정이 이뤄진 후 소비자 신뢰가 회복되면 경제 기대치도 개선될 가능성 언급. 1년 내 기업환경 전망은 약 20% 급락, 개인 재정 평가도 11% 감소, 높아진 물가와 자산가치 약세에 대한 우려 증가. Fed Daly(2027년 투표권): 이란 갈등이 신속히 해결되고 유가 하락하면 금리 인하가 '불가능한 일은 아니다'. 그러나 인플레이션이 예상보다 오래 높게 유지되면 인플레이션 안정 확인 전까지 금리 동결. 유가의 지속적 고공행진은 성장에 부정적이고, 이미 경제에 영향이 반영될 것으로 전망, 여행 소비가 줄어들 위험 언급. 금리 인상보다는 동결/인하에 무게, 정책이 물가 하락에는 충분히 제한적이고 노동시장도 뒷받침할 만큼 균형 있다고 평가. 갈등 해소와 유가 추이를 조금 더 지켜볼 시간적 여유가 있다고 발언. 샌프란시스코 Fed 총재는 미국 경제의 기초체력은 '견고', 노동시장도 안정화 국면 진입 평가. Fed의 완전고용 및 인플레이션 목표 달성의 리스크는 균형 잡혀 있다고 언급. 고정수익: T-노트 선물(M6) 4+틱 하락, 111-03에 마감. 근원 CPI가 약했음에도 지정학적 이슈로 전 구간 금리 상승. 2년물 +2.2bp(3.801%), 3년물 +2.5bp(3.821%), 5년물 +3.4bp(3.938%), 7년물 +3.1bp(4.120%), 10년물 +3.0bp(4.313%), 20년물 +2.9bp(4.900%), 30년물 +2.3bp(4.911%) 마감. 장중: 목요일 이스라엘 네타냐후 총리가 레바논과 평화협상 추진 소식에 약세를 보였던 T-노트는 밤새 소폭 압력, 미 CPI 발표 전까지 상승세, 근원 CPI 약세에 단기 반등 후 곧 하락 반전. 헤드라인 CPI 0.9%로 예상 부합, 전년비 3.3%로 역시 예상치 부합, 에너지값 급등이 주 원인(미/이란 전쟁 영향). 근원(M/M)은 0.2%(예상 0.3%), 전월과 같고, Y/Y 2.6%(전월 2.5%, 예상 2.7% 미달). 다른 한편, 미시간대 소비자심리는 3월에도 악화, 기대치와 현황 모두 하락, 소비자 인플레이션 기대는 1년물 4.8%(전월 3.8%), 5년물 3.4%(전월 3.2%)로 각각 상승. 근원지표 약세에도 유가 급등 때문에 T-노트 반등세는 빨리 소멸, 인플레이션 우려가 여전. 이번 주말 미-이란 대면 협상 앞두고 이란 대표단 도착 보도, 레바논 공습이 중단될 때까지 협상 시작 안 한다는 얘기도 존재. 트럼프 대통령은 협상 실패할 경우 이란 공격 재개 의사 강조. 이런 불확실성과 트럼프의 경고로 금리 상승, 유가도 강세. 화요일 휴전합의 후 개선됐던 위험선호가 일부 해소될 가능성도. 공급: 미국은 4월13일 26주물 770억달러, 13주물 890억달러 입찰, 4월14일 6주물 700억달러, 52주물 500억달러 입찰, 4월16일 모두 결제 예정. STIRS/운영: Fed 단기금융시장 가격(일간 변화): 4월 +1.8bp(전일 +1.8bp), 6월 +1.8bp(전일 +0.6bp), 7월 +0.8bp(전일 -0.7bp), 12월 -5.3bp(전일 -8.7bp) 뉴욕 연은 RRP 운영 수요 0.51조달러(전일 0.40조달러), 거래 상대 5개(전일 4개), 4월10일 기준 SOFR 3.57%(전일 3.59%), 거래량 3.147조달러(전일 3.169조달러), 4월9일 기준 EFFR 3.64%(전일 3.64%), 거래량 1,050억달러(전일 1,060억달러), 4월9일 기준 원유: WTI(M6) 0.35달러 하락한 89.58달러/배럴; 브렌트(M6) 0.72달러 하락한 95.20달러/배럴. 중동 뉴스에 영향받아 약세. 토요일 미-이란 협상 앞두고 양측 입장차 분명. WSJ Norman은 향후 2주간 호르무즈, 핵, 미사일 등 핵심 쟁점을 모두 해결하기는 불가능하지만, 협상 연장에 합의할 요소만 충족되면 된다고 평가. 트럼프는 최근 자문들과 논의에서 호르무즈 해협이 완전히 개방되기는 어렵다고 인정한 것으로 전해지며, NY Post에 협상 실패 시 무력공격 재개 의지 재차 강조. 이란 측은 레바논 문제가 남아있지만 협상에는 참여할 의사, 단, Ghalibaf는 합의된 2가지 조치가 아직 미이행 상태임을 지적, 선이행 요구. 앞서 유럽 기준지수는 Zelensky 우크라이나 대통령 최측근 Budanov가 푸틴과 합의 임박 가능성 발언(4월4일 인터뷰)으로 압박, 이후 Zelensky가 푸틴의 평화 의지를 의심하는 발언. WTI 하루 중 89.00~91.80달러, 브렌트 94.21~98.26달러에서 거래. 주식: 미국 종가: SPX -0.11%(6,817), NDX +0.14%(25,116), DJI -0.56%(47,917), RUT -0.22%(2,631) 업종별: 필수소비재 -1.43%, 헬스 -1.33%, 금융 -1.06%, 에너지 -0.80%, 유틸리티 -0.44%, 산업 -0.43%, 커뮤니케이션 -0.28%, 부동산 +0.17%, 임의소비재 +0.55%, 소재 +0.64%, 기술 +0.76%. 유럽 종가: 유로스톡스50 +0.39%(5,919), Dax40 +0.20%(23,855), FTSE100 -0.03%(10,601), CAC40 +0.17%(8,260), FTSE MIB +0.59%(47,609), IBEX35 +0.55%(18,204), PSI -0.28%(9,458), SMI +0.23%(13,189), AEX +0.51%(1,010) 개별 종목: 애플(AAPL): 1분기 글로벌 스마트폰 출하량 1위, 전년비 +5%, 메모리부품 부족에도 전체 출하 감소 메타(META): CFRA에서 등급 상향 나이키(NKE): Piper Sandler에서 '비중확대'→'중립' 하향 루멘텀(LITE): 미국 하이퍼스케일러 수요 증가로 광부품 주문 2028년까지 충족 예상 서비스나우(NOW): UBS에서 '매수'→'중립' 하향. 씨티, 애플리케이션 소프트웨어 그룹에 '더 선택적 접근' 공지하며 6개 종목 하향; 실리미웹(SMWB), 도큐사인(DOCU), 비바(VEEV), NICE, 오토데스크(ADSK), CC 인텔리전트솔루션즈(CCC). 미즈호, 메모리/스토리지 그룹에 '아웃퍼폼' 의견 반복, 샌디스크(SNDK), 웨스턴디지털(WDC) 목표주가 상향. VantageScore, 모기지/자동차 대출, ABS 투자자를 위한 신용 리스크 벤치마크 도구 'VantageScore RiskRatio' 대규모 신규 출시; Fair Isaac Corp(FICO) 주가 하락. 미국 트럼프 대통령, Truth에 "Palantir Technologies(PLTR)는 훌륭한 전쟁 수행 능력과 장비를 입증했다. 적들에게 물어보라" 게시 콤볼트시스템즈(CVLT) 매각 검토 중, 인수 제안 받은 것으로 로이터 보도. FX: DXY는 이번 주 내내 매일 하락해 월요일 개장 100.18에서 약 96.65로 하락 마감. 미/이란 휴전 및 토요일 협상 기대감으로 장기 해결 기대 확산, 양측의 입장차는 존재. 유럽장 오전엔 Bloomberg 보도로, Zelensky 대통령 최측근 Budanov가 푸틴과 합의 임박 가능성 언급하며 EUR 강세, 에너지약세 유도. 직후 Zelensky 대통령은 푸틴의 진정성 의문 언급. 그 밖의 소식들은 USD에 큰 영향 없음. 3월 CPI는 혼조, 헤드라인은 중동전쟁 영향으로 기대대로 가속, 근원은 소폭 부진. 이후 미시간대 소비자 심리도 4월 역대 최저치 기록, 에너지값 상승에 추가 침체. G10 통화: GBP, EUR, CHF는 달러 대비 강세, CAD, NZD, JPY는 약세, AUD는 보합. 주요 이슈는 CAD 관련, 3월 캐나다 고용 1.41만건 증가(예상 1.5만건 미달), 실업률 6.7%(예상 6.8%)로 예상 밖 유지. USD/CAD 반응 미미. USD/KRW는 한국은행이 예상대로 2.25%로 동결한 이후 금요일 하락 마감. 중앙은행은 환율 변동성에 신중할 필요가 있다고 언급.