Newsquawk 미국 개장 전 일일 뉴스 - 2026년 9월 25일

이란 외무장관 아락치는 이란이 이번 주 중재자들을 통해 미국에 호르무즈 해협을 재개방하고 최종 합의를 향한 협상을 재개하기 위한 제안을 전달했다고 밝혔으며, 브렌트유는 1.6% 하락했다. 중국 시진핑 주석은 중국과 미국이 많은 사안에 대해 공통된 이해에 도달했다고 밝혔다. 이란이 호르무즈 해협 재개방에 대한 희망을 제시하면서 유럽 증시는 상승했고, 미국 주가지수 선물도 이를 따르고 있다. NQ는 0.6% 상승했다. 트럼프가 다카이치 총리에게 엔화 약세에 대한 우려를 표명한 후 JPY가 상승한 가운데 DXY는 소폭 하락했다. 앞으로 주요 일정에는 미국 내구재 주문(8월), 애틀랜타 연은 GDP(3분기)가 있다. 연준의 해맥과 슈미트, ECB의 부치치가 발언한다. EU 및 이탈리아에 대한 무디스와 EU에 대한 스코프 레이팅스를 포함한 신용등급 발표도 예정되어 있다. 스냅샷 주식 Euro Stoxx 50 +1% DAX40 +1% Stoxx 600 +0.9% FTSE 100 +0.6% ES 2026년 12월물 +0.3% RTY 2026년 12월물 +0.3% NQ 2026년 12월물 +0.6% YM 2026년 12월물 +0.3% 외환 DXY -0.2% (101.10) EUR/USD +0.1% (1.1391) USD/JPY -0.5% (158.00) GBP/USD +0.1% (1.3234) 채권 미국 국채 2026년 12월물 -1틱 분트 2026년 12월물 +7틱 미국 10년물 금리 5.16% 독일 10년물 금리 3.58% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 -1.8% 브렌트 2026년 12월물 -1.6% 현물 금 +0.4% LME 구리 변동 없음 암호화폐 비트코인 변동 없음 이더리움 +1% 영국 서머타임 10:25 / 동부시간 05:25 기준 앞으로의 일정 주요 일정에는 미국 내구재 주문(8월), 애틀랜타 연은 GDP(3분기)가 있다. 연준의 해맥과 슈미트, ECB의 부치치가 발언한다. EU 및 이탈리아에 대한 무디스와 EU에 대한 스코프 레이팅스를 포함한 신용등급 발표도 예정되어 있다. 주간 전망 미리보기는 여기를 클릭. 이란 분쟁 외교: CNN에 따르면 이란 외무장관 아락치는 이란이 이번 주 중재자들을 통해 미국에 호르무즈 해협을 재개방하고 최종 합의를 향한 협상을 재개하기 위한 제안을 전달했으며, 미국에 7일 이내 특정 조건을 충족할 것을 요구했다고 밝혔다. 이란 대통령 페제시키안은 Fox News 인터뷰에서 이란은 핵폭탄을 원하지 않는다고 밝혔다. 이란은 미국 대통령과 합의에 도달했고 해당 합의에 서명했으며, 같은 원칙에 기반해 계속 전진할 준비가 되어 있다고 덧붙였다. 또한 호르무즈 해협을 폐쇄한 것은 이란이 아니며 해협은 개방되어 있었다고 밝혔다. 이란은 전쟁을 추구하지 않았고 전쟁이 강요된 것이며, 전쟁을 원하지 않지만 스스로를 방어할 것이라고 했다. 전쟁을 시작한 것은 이란이 아니지만 단호하게 대응할 것이라고 밝혔다. TASS에 따르면 페제시키안 이란 대통령은 이란이 미국과의 합의를 준비하고 있으며 국제법의 틀 안에서만 요구를 제시한다고 밝혔다. 미국과 합의에 도달한다면 고농축 우라늄을 포기할 수 있다고 했다. 페제시키안 이란 대통령은 이란이 11월 중간선거 전에 미국과의 휴전 양해각서를 되살리기를 원한다며, 투표 이후까지 회담이 연기되는 것을 원하지 않는다고 밝혔다. 이란은 핵시설 사찰에 열려 있으며, 테헤란이 트럼프 대통령이나 그의 가족을 암살하려 한다는 주장을 부인했다. Sky 기자에 따르면 아락치 이란 외무장관은 미국이 특정 조건을 충족하면 호르무즈 해협을 재개방할 수 있으며, 중간선거 전에 이를 이행하는 것이 더 나을 것이라고 밝혔다. Al-Akhbar는 소식통을 인용해 이란과 미국 어느 쪽도 6월 18일 양해각서로의 복귀를 더 이상 원하지 않으며, 양측 모두 일부 조항의 수정을 요구하고 있어 협상이 더욱 복잡해졌다고 보도했다. Tasnim에 따르면 파키스탄 국방장관은 분쟁을 가능한 한 신속히 종식하고 호르무즈 해협을 재개방하기 위한 체계를 마련하기 위한 집중적인 노력이 진행 중이라고 밝혔다. 자세한 내용은 아래 지정학 섹션을 참조. 유럽 거래 주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.8%)는 전부 상승세다. IBEX 35(+1.2%)가 오전 가장 크게 상승했고 DAX 40(+1%)이 근접하게 뒤따랐다. 오늘 오전의 강세는 호르무즈 해협 재개방에 대한 기대가 높아진 데 따른 것이다. 이란 대통령이 이란이 이번 주 중재자들을 통해 미국에 호르무즈 해협을 재개방하고 최종 합의를 향한 협상을 재개하기 위한 제안을 전달했다고 밝힌 뒤 나온 움직임이다. 현재 구체적인 내용은 없지만 외교로 향하는 길이 열리는 것으로 보인다. 유럽 섹터는 강한 상승 편향을 보이며 경기민감 업종이 상위권을 차지하고 있다. 기초자원이 섹터 목록 선두를 차지했고 은행, 여행 및 레저가 근접하게 뒤따랐다. 여행 및 레저는 유가 하락과 전반적인 위험선호 분위기의 수혜를 받고 있다. 예상대로 에너지는 최하위권에 위치했다. 식음료 및 담배도 하락 섹터다. 주요 종목: UBS(+3%, 스위스에서 사업을 이전하려는 가운데 외국 기업과의 합병을 검토 중인 것으로 알려짐), 에어버스(-1.8%, 500대 이상의 A321neo에 영향을 미치는 부식 방지 결함을 확인), 레오나르도(변동 없음, 에어버스 결함에 관련된 것으로 알려짐). 미국 주가지수 선물은 유럽 전반의 긍정적인 분위기를 따라 모두 상승세다. 기술주 중심의 NQ(+0.5%)가 ES와 RTY(+0.3%)를 웃돌았으며, 금리도 단기 고점에서 완화됐다. 프리마켓에서는 아카마이가 앤스로픽과 116억 달러 규모 계약을 체결하면서 21% 상승했고, 코스트코는 4분기 실적이 예상치를 웃돌았지만 회원 증가세 둔화가 부담으로 작용하며 0.3% 하락했다. 외환 유가 하락과 엔화 주도 움직임이 지수를 압박한 가운데 DXY는 소폭 약세다. 다만 달러는 이번 주 미국 금리 상승과 추가 연준 긴축 기대에 의해 지지되고 있으며, 이번 주 현재까지 4회 연속 상승세를 기록했다. 작성 시점 DXY는 101.11~101.30 구간에 있다. JPY는 G10 중 뚜렷한 강세를 보이고 있다. USD/JPY는 밤사이와 오늘 오전 여러 차례 약 30~40핍 하락했으며, 다른 JPY 교차환율에서도 같은 움직임이 나타났다. 일본 재무장관 가타야마가 트럼프 미국 대통령이 엔화 약세에 우려를 표명했다고 밝히고, 일본은 외환과 관련해 미국과 긴밀히 협력할 것이라고 재차 강조한 뒤 나온 움직임이다. EUR/USD는 소폭 상승했으며 상승분 대부분은 새로운 유로존 고유 촉매보다는 JPY로 인한 DXY 압력에서 비롯됐다. 환율은 전일 1.1359~1.1399 범위 안에 머물고 있으며, 오늘 범위는 1.1368~1.1390이다. GBP/USD는 소폭 상승했지만 이번 주 파운드화 약세 이후 1.3300을 크게 밑돌고 있다. 영국 고유 촉매는 부족해 더 넓은 달러 흐름이 가격 움직임을 좌우하고 있다. 파운드는 현재 1.3209~1.3241 범위에 있다. 호주달러와 뉴질랜드달러는 장중 소폭 상승했다. 국내 촉매는 제한적이며 움직임은 대체로 달러 전반의 약세를 반영하고 있다. 중국 본토 참가자들은 밤사이 부재했다. AUD/NZD는 고점에서 내려온 1.2375~1.2409 범위에서 소폭 상승했다. 골드만삭스는 USD/JPY 3개월 전망을 162.00에서 158.00으로, 6개월 전망을 163.00에서 155.00으로, 12개월 전망을 165.00에서 150.00으로 낮췄다. 고정수입 호르무즈 해협 관련 발언 이후 에너지 부문 하락을 배경으로 이번 주 마지막 거래일 고정수익 시장은 소폭 강세로 시작했다. 이후 업데이트가 비교적 제한되면서 벤치마크 반등도 완만했다. 현재 미국 국채는 이번 주 거의 1포인트 하락으로 마감할 예정이지만, 주간 저점인 104-14+보다 약 10틱 높은 수준이다. 이번 주에는 지정학적 상황과 특히 디젤 관련 업데이트로 수익률이 추가 상승했다. 30년물은 5.50% 고점을 기록했고 당시 주간 기준 20bp 상승했으며, 현재 고점보다 약 5bp 낮지만 움직임은 여전히 상당하고 견조하다. 시장 전반의 견해는 미국 경제 환경, 지속되는 중동 불확실성과 관련 공급 차질, 높은 운송비, 기록적으로 낮은 라인강 수위, 잠재적인 미국 디젤 조치, AI 지출 및 신뢰할 만한 매파적 연준을 고려할 때 수익률 상승이 더 이어질 것이라는 것이다. 길트는 약 30틱 상승했지만 고점에서는 소폭 하락했다. 영국 금리에 상대적인 안도감을 제공했지만 10년물은 이번 주 6bp, 이달 들어 25bp 이상 상승한 5.34%다. 이는 9월 영란은행이 기준금리를 3.75%로 유지했음에도 나타난 움직임이다. EGB도 위 흐름을 따랐다. 분트는 약 25틱 상승해 119.95 고점에서 소폭 하락했다. 해당 부문의 구체적인 재료는 제한적이다. 위의 요점과 함께 향후 몇 달 동안 ECB에 영향을 미칠 대대적인 변화에 초점이 맞춰져 있다. 슈나벨은 12월 이후, 라가르드는 2027년 초 가능성, 레인은 2027년 5월에 자리를 떠날 예정이다. 일본은 유동성 강화 경매에서 10년물, 20년물, 30년물 JGB 6,490억 엔을 매각했다. 낙찰/응찰 비율은 2.95배 대 이전 3.20배였고, 최고 낙찰 스프레드는 +0.032% 대 이전 -0.011%였다. 최고 스프레드 낙찰 비중은 80.1862% 대 이전 58.2741%였다. 호주는 2030년 5월 만기 2.5% 채권 10억 호주달러를 매각했으며 평균 수익률은 5.0368%, 응찰/낙찰 비율은 4.34배였다. 원자재 WTI 11월물과 브렌트 12월물 선물은 하락했다. 미국·이란 협상과 호르무즈를 둘러싼 외교적 기대가 커지면서 관련 상품군이 압박을 받았다. 미국과 이란은 해협을 재개방하고 미국의 봉쇄를 끝내기 위한 단계적 합의를 논의한 것으로 알려졌으며, 아락치는 이란이 중재자들을 통해 호르무즈를 재개방하고 최종 합의를 위한 협상을 재개하자는 제안을 제출했다고 밝혔다. 그러나 Al-Akhbar는 양측 모두 6월 18일 양해각서로의 복귀를 원하지 않으며 일부 조항의 수정을 요구한다고 보도해 지연 가능성을 높였다. 미국 에너지장관 라이트가 주요 정유업체들에 자발적인 디젤 수출 제한에 대한 지지를 확인하기 위해 연락했다는 보도 이후 미국 디젤 정책에도 관심이 이어지고 있다. WTI는 저점에서 반등해 92.14~94.75달러 범위, 브렌트는 약 99.00달러로 97.81~99.76달러 범위에서 거래되고 있다. 네덜란드 TTF는 에너지 상품 전반의 하락과 함께 약세다. 미국·이란 외교의 잠정적 진전이 지정학적 위험 프리미엄 일부를 제거했다. 귀금속은 혼조세지만 전반적으로 제한적이다. 이번 주 달러 강세와 글로벌 금리 상승이 계속 역풍으로 작용하고 있다. 현물 금은 장중 저점에서 회복해 4,255~4,296달러/온스 범위에서 거래되고 있다. 현물 은은 63.72달러/온스 부근에서 약세이며 63.36~64.08달러 범위다. 중국 본토 참가자들이 밤사이 부재한 가운데 비철금속은 부진하다. 3개월물 LME 구리는 작성 시점 14,615.68~14,701.97달러/톤 범위다. EU 집행위원회는 가스 공급이 안정적이라고 밝혔으며, 10월 8일 다시 회의를 열 예정이다. 무역/관세 FT에 따르면 EU는 ‘유럽산 제조’ 장벽을 피하기 위해 영국에 중국산 자동차 관세 인상을 촉구했다. 시진핑 중국 주석은 중국과 미국이 많은 사안에서 공통된 이해에 도달했으며 트럼프 미국 대통령과 솔직하고 심도 있는 의견을 교환했다고 밝혔다. 트럼프 미국 대통령은 시진핑 중국 주석을 위한 국빈 만찬에서 미국과 중국이 이보다 더 잘 지낸 적은 없다며, 중국과 함께 번영하고 안전한 미래를 계속 만들어갈 수 있다고 밝혔다. 트럼프 미국 대통령은 Truth Social에 시진핑 주석을 위한 백악관 국빈 만찬이 장관일 것이라고 게시했다. 주요 유럽 지표 요약 유럽 가계대출(8월 전년비)은 3.1%로 예상 3.2%, 이전 3.1%였다. 유럽 M3 통화공급(8월 전년비)은 3.5%로 예상 3.5%, 이전 3.4%였다. 유럽 기업대출(8월 전년비)은 4.2%로 이전 4.4%였다. 스페인 GDP 성장률 최종치(2분기 전분기비)는 0.7%로 예상 0.7%, 이전 0.6%였다. 스페인 GDP 성장률 최종치(2분기 전년비)는 2.6%로 예상 2.7%, 이전 2.7%였다. 프랑스 비농업 고용(2분기 전분기비)은 -0.1%로 이전 0%였다. 프랑스 민간 비농업 고용 최종치(2분기 전분기비)는 -0.1%로 예상 -0.1%, 이전 -0.1%였다. 독일 GfK 소비자신뢰(10월)는 -30.6으로 예상 -27.4, 이전 -26.8이었다. 영국 GfK 소비자신뢰(9월)는 -13으로 예상 -16, 이전 -14였다. 중앙은행 CNB 의사록: 미흘 총재는 매파적 입장을 유지할 필요성을 강조했으며 현재 통화정책 기조가 적절하다고 평가했다. 현재까지 2차 파급효과는 없다고 밝혔다. 주요 미국 주식 헤드라인 앤스로픽이 AI 컴퓨팅을 위해 아카마이(AKAM)와 120억 달러 규모 계약을 체결했다. 지정학 러시아-우크라이나 젤렌스키 우크라이나 대통령은 미국이 우크라이나 및 러시아와 UAE에서 ‘기술 회의’를 제안했으며 날짜를 기다리고 있다고 밝혔다. 러시아 국방부는 키이우 지역의 드론 조립 시설을 폭격했다고 밝혔다. 러시아 드론 공격 이후 우크라이나 수도 키이우 인근에서 폭발음이 들렸다. CNN에 따르면 미국 특사 위트코프와 쿠슈너는 오늘 러시아의 드미트리예프를 만났다. 시진핑 중국 주석은 트럼프 미국 대통령과 북한, 중동, 우크라이나 문제를 논의했으며, 시진핑과 트럼프는 안정적인 중·미 관계를 구축하기로 합의했다고 밝혔다. Al Arabiya에 따르면 러시아와 이란 외무장관은 이란 전쟁에 대한 외교적 해결책을 대체할 수 있는 것은 없다고 밝혔다. 중동 이란 관련 논평: IRGC 대변인은 또 다른 공격이 발생할 경우 이란의 방어 방식이 바뀔 것이라고 경고했다. 여기에는 새로운 상황에 맞춰 방어 작전에서 대결의 지리적 범위, 사용 장비와 무기의 유형, 목표가 포함된다. 이란의 셰이크 준장은 Al Mayadeen을 통해 “우리는 역량을 확대하고 전술과 기술을 재검토하려 한다”고 밝혔다. 기타: ISNA에 따르면 예멘 후티 관계자는 사우디아라비아의 대예멘 행동이 계속된다면 다가오는 시기가 사우디에 더욱 고통스러울 것이라고 경고했다. 이스라엘 채널 12는 군이 향후 며칠 안에 레바논 남부에서 새로운 전투 단계에 진입할 것이라고 보도했다. 군은 옐로 라인 지역의 헤즈볼라 기반시설 파괴 작전을 완료했다고 밝혔다. Sky News Arabia가 인용한 이스라엘 채널 12에 따르면 이스라엘군은 향후 며칠 안에 레바논 남부에서 새로운 전투 단계에 진입할 예정이다. 군은 옐로 라인 지역의 헤즈볼라 기반시설 파괴 절차를 완료했다. 예비 선박 추적 자료에 따르면 호르무즈 해협을 통과하는 상품 운반 선박 수가 한 자릿수로 감소했다. 사우디 외무부는 사우디아라비아, 튀르키예, 파키스탄이 공동 방위 협정에 따른 리야드 지원을 논의하기 위해 긴급 참모총장 회의를 개최할 것이라고 밝혔다. 사우디아라비아 민방위는 자잔주에 비상경보를 발령했으나 얼마 지나지 않아 위험이 지나갔다고 발표했다. 암호화폐 비트코인은 오늘 오전 소폭 하락했지만 8만4천 달러 선 바로 위를 유지하고 있다. 이더리움은 약 1% 상승했다. 아시아·태평양 거래 미국에서 주요 지수가 채권 투매 심화 이후 보합으로 마감한 가운데, 아시아·태평양 주식은 결론이 나지 않은 인계 흐름 이후 결국 혼조세였다. 한국, 대만, 중국 본토의 휴장으로 지역 내 거래 여건은 위축됐다. ASX 200은 기술주 부진이 주도했고 금융 및 필수소비재를 제외한 거의 모든 섹터가 하락했다. 촉매와 지표 발표가 부족한 점도 가격 움직임에 도움이 되지 않았다. 닛케이 225는 최근 상승 모멘텀을 이어가며 66,000선을 돌파했다. 지수는 영향을 받지 않았고 일본 은행주는 수익률 상승 환경에 의해 지지됐다. 30년물 수익률은 1999년 도입 이후 최고치를 기록했다. 트럼프-시진핑 정상회담과 국빈 만찬에서의 우호적 분위기에도 홍콩 항셍지수는 하락했다. 정상들의 회동이 주요 돌파구로 이어지지 못했으며, 홍콩 벤치마크 구성 종목 대부분이 하락했다. 중추절로 중국 본토가 휴장하면서 주식연결선도 폐쇄됐다. 주요 아시아·태평양 헤드라인 일본 재무장관 가타야마는 구체적인 통화정책 수단은 일본은행이 결정할 사안이며, 중앙은행은 정부와 협력하면서 적절한 통화정책을 시행할 것이라고 밝혔다. 또한 정상회담에서 트럼프가 엔화 약세에 우려를 표명했다고 덧붙였다. 구체적인 외환 수준이나 레이트 체크에 대해서는 언급하지 않겠다고 밝혔다. 일본은 외환과 관련해 미국과 긴밀히 협력할 것이며, 다카이치 총리는 전반적인 엔화 약세에 우려를 표명했다. 일본 경제장관 기우치는 통화완화를 시행할 시대가 아니며, 통화완화와 기민한 재정지출의 단계는 끝났다고 밝혔다. 신화통신에 따르면 한 중국 국가부주석은 중국이 세르비아와 양국 관계를 더 높은 수준으로 발전시키기 위해 협력할 의향이 있다고 밝혔다. 신화통신에 따르면 트럼프와 시진핑은 2026년 APEC 경제지도자회의와 G20 정상회의 개최에서 서로를 지원하기로 확인했다. 중국과 미국 간 새로운 무역 합의는 세계 경제에 좋은 소식이라고 밝혔다.