뉴스콕 데일리 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 3일

미국 트럼프 대통령은 주말 동안 테헤란과 기타 중동 국가의 요청에 따라 이란에 대한 공습을 취소했다고 발표했으며, 신속한 합의 체결을 전제로 한다고 밝혔다(브렌트유 -4.7%). 이란 외무부 대변인은 오만과의 협상이 진전되고 있으며, 양측이 7~8일 동안 새로운 프레임워크에 대해 건설적인 논의를 했고 검토를 위해 지도를 교환했다고 말했다. 일본 재무성은 미국과 함께 금요일에 엔화 매수 통화 개입을 실시했으며, 미국과 추가 외환 개입을 주저하지 않겠다고 밝혔다(USD/JPY -0.3%). 미국 에퀴티 선물은 에너지 가격 급락으로 인해 상승 중이며, BMY(+7% 개장 전)는 AZN과의 잠재적 합병에 대한 FT 보도에 힘입어 상승했다. DXY는 변동이 없고, JPY가 강세를 보이며, EUR은 제조업 PMI 하향 조정 후 큰 변동이 없다. 앞으로 미국 S&P 제조업 PMI 확정치(7월), ISM 제조업 PMI(7월), 애틀랜타 연방준비은행 GDP(3분기), 미국 재무부 차입 추정치 등이 주요 일정으로 예정되어 있다. 팔란티어와 ONSemi의 실적 발표도 예정되어 있다. 유럽 트레이드에퀴티 유럽 증시는 대체로 전반적으로 상승 출발했으며, 이는 트럼프 대통령이 중동 국가들과의 합의에 따라 이란 공습을 취소하고 호르무즈 해협의 즉각적 개방을 전제로 삼는다고 발표한 것에 힘입은 것이다. 그 결과, 에너지 벤치마크 가격이 하락하며 에너지 섹터 전체가 1.4% 감소했다. 한편, 유로존과 영국의 제조업 PMI는 소폭 하락했다. 유로존 전체 발표에서 S&P는 신규 일거리 유입이 여전히 우려될 만큼 약하며, 제조업 경기가 헤드라인 수치(51.9)만큼 건전하지는 않다고 밝혔다. 섹터별로는 긍정적 기조가 두드러진다. 자동차가 명확한 선도 업종이며, 여행&레저 및 소비재&서비스가 그 뒤를 이었다. 에너지를 제외하면 식품, 음료&담배와 헬스케어가 부진하다. 유럽 실적발표가 조용한 날에, M&A 이슈가 많았다. 이날의 가장 큰 소식으로는 FT가 아스트라제네카와 브리스톨마이어스스퀴브가 잠재적 합병에 대해 논의 중이라고 보도한 것으로, 이는 사상 최대 규모의 제약 M&A가 될 수 있다. 아스트라 주가는 한때 7% 넘게 급락했고, BMY 주가는 개장 전 7% 넘게 올랐다. 다만, 두 회사의 항암제 사업 중복으로 인해 BMO 애널리스트들은 해당 합병이 강도 높은 반독점 심사를 받을 것이라고 내다봤다. 다른 M&A 동향으로는 Prysmian(-1.8%)이 Atkore(+26% 개장 전)를 38억 달러에 인수, BMPS(+0.2%)는 FT 보도에 따르면 Banco BPM 인수를 검토 중, Ageas(+2.4%)는 Eqita에 대한 소수지분을 약 12억 달러에 매각, Holcim(-1.7%)은 필리핀 사업을 최소 8억 700만 달러에 매각했다. 미국 에퀴티 선물은 전반적으로 위험 선호 심리가 강해져 상승 중이다. AZN-BMY 건 외에는 큰 영향을 미치는 미국 주식 뉴스가 많지는 않은 상태다. ZDnet은 NVIDIA(NVDA)의 GeForce RTX 50 시리즈 그래픽카드 가격이 8월부터 한국에서 최대 30%까지 오를 것이라고 보도했으며, 이는 GDDR7 메모리 비용과 TSMC(TSM) 첨단 공정 웨이퍼 가격 인상에 기인한다. 유럽 개장 전 주식 뉴스 클릭 추가 뉴스 클릭 FX G10(기축통화) 대부분이 달러 대비 약세이며, EUR(-0.1%) 및 JPY(+0.3%)만 예외다. NOK(-0.9%)는 급격한 유가 하락 속에서 부진하다. 달러는 엔화를 제외한 대부분의 기축통화 대비 강세를 보이고 있으며, 엔화 강세로 DXY는 변동이 없다. 외환시장에서 지정학, 재무부 개입 등 다양한 요인이 혼재한다. 지정학적 상황은 달러에 대한 하락 요인으로 작용하고 있으며, 브렌트유 10월물은 미국이 이란 공격을 취소하고 협상 재개를 앞두고 약 7% 하락했다. 이에 더해 협상 관련 코멘트와 7월 미국 ISM 제조업 지표 등이 주목된다. DXY는 99.50과 100일 이동평균인 99.70 아래에서 매수세가 들어왔으며, 다음 주목 구간은 100선이다. 최종 유로존 제조업 PMI 발표에 EUR의 뚜렷한 움직임은 없었으며, 수정 수치는 에너지 요인(미-이란 MoU 붕괴에 따른 상승) 기간과 겹쳤음에도 대체로 변동이 없었다. 유로존 전체 코멘트에서는 "공장들이 지속적으로 인력을 줄이고 있으며... 제조업 경기는 헤드라인 수치만큼 건전하지 않다"고 언급했다. EUR/USD는 오전 내내 1.1520 저점까지 점진적으로 약세를 보였으며, 50일 이동평균인 1.1480이 지지선이 될 것으로 보인다. EUR/JPY는 180선 부근에서 차익 실현 속에 점차 상승했다. FT는 미 재무부가 EUR를 매도해 JPY를 매수하는 시장 개입을 했다고 보도했다. 지난 3거래일 간 달러 대비 약 5% 강세를 보인 이후에도 엔화 강세는 지속되고 있다. 엔화 관련 외환담당 차관 Mimura의 발언은 USD/JPY 하락과 맞물렸다. 그는 "추가 공동 개입을 주저하지 않을 것"이며, "통화정책과의 조율을 통해 FX에 대응하겠다"고 밝혀 일본은행이 엔화 강세에 맞춰 정책 정상화를 지속해야 함을 시사했다. 이 발언은 USD/JPY를 155.26 저점까지 끌어내렸는데, 이는 5월 이후 처음 보는 수치다(당시 저점 155.03). JP모건은 공동 개입이 환율을 150 이하로 지속적으로 끌어내릴 가능성은 낮게 봤으며, ING도 USD/JPY를 155 이하로 유지할 만한 행동으로 보지는 않는다고 밝혔다. 채권(FIXED INCOME) 에너지 가격 급락이 수익률을 끌어내리며, 주요 채권 벤치마크 금리는(일본 제외) 전반적으로 상승세다. 최종 PMI나 오전 발표 지표에는 큰 반응이 없으며, 오후부터 있을 미국-이란 새 협상 라운드 결과를 기다리는 중이다. 전일과 주말의 주요 이슈는 JPY 개입, 연준 리포트/코멘트 등이었다. Bund(독일국채)는 124.80까지 올라 40틱 상승했으나, 금요일의 124.94와 지난주 초 125.04-25 구간보다는 낮았다. 오늘 아침 독일 소매판매가 저조하게 나오며 잠깐 상승하기도 했다. 이어서 독일 제조업 PMI는 수정 없이 발표됐으며, 3분기 초 "인상적인 출발"을 보였다. 다만, 유로존 하향 수정 본문에서 신규 주문 유입이 약해 인력 감축이 지속되고 있다는 점 등 주의점이 제시됐다. 영국국채(Gilt)는 에너지발 움직임 속에 대개 강한 모습을 보인다. 60틱 이상 강세를 보였으나, 지난주 초 고점(87.24, 오늘 고점 87.12)에는 미치지 못했다. 87.32, 87.51이 향후 주목 구간이다. 영국은 오늘 특이사항이 없고, PMI 하향과 상당히 혼합된 코멘트가 있었을 뿐이다. 전체적으로는 Bailey가 금리 인상론을 미뤄(일시적 동결 유지) 연준 관련 코멘트와 대조를 보인 점이 주목된다. 미국 국채(UST)는 108-16 고점까지 올랐으나, 지난주 108-20+~108-30 기록에는 미치지 못했다. 앞으로는 자체 제조업 PMI와 ISM, 애틀랜타 연준 업데이트 및 재무부 차입 추정치 등이 대기 중이다. 지난 금요일과 주말 주요 이슈는 지정학적 불확실성이었으며(상품 파트 참조), 연준 코멘트도 화제였다. Musalem은 미 국채 매도세가 신뢰성을 커뮤니케이션과 행동으로 얻어야 함을 보여준다고 말했다. NYT는 Warsh 의장이 지난 회의에서 연간 정책회의 횟수를 8회에서 줄이는 방안을 언급했다고 보도했다. 이 소식들이 미국 수익률에 일부 매수세를 제공하며, 이로 인해 미 국채는 동종 채권과 달리 지난주 고점을 아직 테스트하지 못한 배경이 되었을 수 있다. 일본 국채(JGB)는 압박을 받고 있다. 벤치마크는 강세로 출발해 오전 한때 126.96까지 치솟은 뒤, 126.74로 반락했으며 이후 126.63 저점까지 하락해 약 10틱가량 내렸다. 이는 미국과 일본이 지난주 공식적으로 JPY 공동 개입을 확인하고 추가 개입 가능성을 열어둔 영향이다. 이와 함께, FX 총괄 Mimura는 일본은행과의 "공유된 이해"를 언급해 JGB 하락에 일조했다. 이런 가운데 일본 단기 금리는 상승했고, 9월 인상 확률은 약 50%, 10월은 90%를 넘는다. 상품(COMMODITIES) 주말 트럼프 대통령은 미국이 이란에 대해 대규모 군사공격 준비를 완료했으나, 이란, 사우디아라비아, 카타르, UAE의 요청에 따라 호르무즈 해협 재개방과 이란 핵 프로그램 종식 진전에 합의해 일시 중단을 결정했다고 밝혔다. 협상 개시는 월요일로 예정돼 있으며, 미국 중부사령부는 외교 실패 시 2주간 대규모 폭격을 준비했다고 알려졌다. 그러나 이란 당국은 미-이란 직접 협상설을 부인했다. 이어 이란 외무부 대변인 Baghaei는 이란이 오만과 협의 중이며, 향후 며칠 내에 미국 대표단을 맞거나 이란 대표단을 파견할 계획이 없다고 밝혔고, 이란 의원은 미국과의 논의나 핵 협상은 없다고 했다. 오만과의 협상은 호르무즈 해협의 안전한 선박 항로 마련, 지도 교환, 임시 안전회랑 설정 등을 포함해 건설적으로 진전되고 있다. 이란은 사우디, 파키스탄 등과도 협의를 이어가는 동시에, 미국의 군사행동 경고에 대비하며 군 경계태세를 유지하고 있다고 강조했다. 한편 오만 Khasab 인근 상선에서 두 차례 폭발이 있었으나 피해는 없었다. 트럼프의 이란 공격 조건부 취소 이후 WTI와 브렌트유 선물은 개장과 동시에 6% 가까이 급락했다. WTI 9월물은 금요일 87달러 근방에서 오늘 80.10달러로 출발, 이후 78.78달러까지 하락했다. 브렌트 10월물도 금요일 91.36달러에서 오늘 82.80달러, 최저 81.55달러까지 내려갔다. 금속은 대부분 강세를 보이고 있는데, 유가 하락이 버팀목이 되었다. 단, USD가 저점에서 반등해 100일 이동평균(99.72) 위로 재진입했다. 이로 인해 금 현물은 4,047.35~4,079.19달러/온스 하단에 머물지만, 금요일 종가(4,045.17달러)보다는 높다. 은 현물은 57.59~58.63달러(금요일 종가 57.63달러) 구간에서 오르내리고 있다. 3개월 LME 구리가 13,800.60~13,903.00달러 구간을 오가며, 중국 RatingDog 제조업 PMI 부진 여파로 추가 상승은 제한적이다. 한국경제신문에 따르면 한국은행은 지정학 리스크로 인해 13년 만에 처음으로 국내 정제 금괴 매입을 추진 중인 것으로 전해졌다. 주요 유럽 경제지표 요약 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(7월): 51.9 vs 예상 52.8 (이전 52.5) EU S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(7월): 51.9 vs 예상 52.0 (이전 51.4) 독일 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(7월): 52.2 vs 예상 52.2 (이전 50.3) 프랑스 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(7월): 49.8 vs 예상 50.0 (이전 51.2) 이탈리아 S&P 글로벌 제조업 PMI(7월): 51.3 vs 예상 52.3 (이전 52.2) 스페인 S&P 글로벌 제조업 PMI(7월): 50.2 vs 예상 50.5 (이전 49.7) 독일 소매판매 M/M(6월): -1.1% vs 예상 -0.5%(이전 1.1%) 독일 소매판매 Y/Y(6월): -0.2%(이전 1.8%) 스위스 물가상승률 Y/Y(7월): 0.4%(이전 0.5%) 스위스 물가상승률 M/M(7월): -0.1% vs 예상 -0.1%(이전 0%) 지정학적 이슈: 중동 미국 트럼프 대통령은 "미국은 이란을 상대로 발사 준비를 마쳤으나, 이란과 기타 중동국들의 요청으로 공격을 보류했다. 이는 합의의 외곽선 도출에 따른 것으로, 여기에는 호르무즈 해협의 즉각ㆍ완전 개방 및 이란의 핵 위협 종식이 포함된다. 나는 국제 사회와 번영하는 이란의 미래를 위해 신속한 합의 체결을 조건으로 공격을 취소했다"고 말했다. 트럼프 대통령은 추가로 공격이 일시 중단되지 않았다면 대규모가 되었을 것이며, 호르무즈 항로, 비핵화 딜도 도출될 것이고, 이란으로부터 공습 보류 강한 요청을 받았다고 밝혔다. 협상은 내일 오후부터 시작된다고 했다. 미 중부사령부는 만약 트럼프 대통령이 중동 교착상태 타개를 위해 선택한다면, 2주간의 대규모 폭격을 준비 중이었다고 소식통을 인용해 Hill이 보도했다. CNN은 미 중부사령부 정보관이 이란에 대한 압박·처벌을 위한 새로운 방법을 모색중이라고 군 분석가 네트워크에 이메일을 보냈다고 전했다. 이란 외무부 대변인은 IRNA에 오만과의 협상이 새 프레임워크를 놓고 7~8일간 지도 교환 등 건설적으로 진행 중이라고 밝혔다. Baghaei 외무부 대변인은 이란이 오만과 호르무즈 해협 임시 안보 회랑 구축을 논의 중이며, 현재 미국과 대화하고 있지 않으며, 조만간 미 대표단을 맞거나 이란 대표단을 파견할 계획도 없다고 했다. 미국과의 이슈는 추후에 다룰 것이며, 당장은 오만과 해로 협상에 집중한다는 입장이다. 이란 Araghchi 외무장관은 일요일 내각 회의에서 오만과의 해협 협상은 "최종 단계"라 밝혔고(FT), 별도로 사우디ㆍ파키스탄ㆍ이라크 외상들과 전화 통화하며 역내 동향을 논의했다. 또한 미국에 모험적 행위 자제를 경고하고 도발시 단호하게 대응할 준비가 되어 있음을 강조했다. 이란 Qashqawi 의원은 미국과의 논의나 핵 문제 협상은 없다고 했으며, 미국 제재를 전쟁이라 간주, 진정한 평화는 군사ㆍ경제ㆍ언론 갈등이 끝나야만 정착할 수 있다고 밝혔다(SNN). 이란 Mehr 통신은 트럼프 대통령의 공격 중단 발표는 거짓이라고 주장하며, 이란 군은 완전 경계 태세에 들어갔다고 강조했다. 영국 UKMTO는 오만 Khasab 동북쪽 21해리 해상에서 유조선 선장이 대형 물보라 및 폭발음을 목격했으나, 선박에는 피해가 없었다고 밝혔다. 이스라엘은 백악관에 하마스 무장해제 합의안에 대해 주요 안보 우려가 있다며, 정보에 따르면 하마스가 실제 무장해제보다 군사능력 복원을 꾀한다고 주장했다. 또한 하마스가 완전 무장해제 전까지 대부분의 가자지구를 철군하지 않겠다고 했다. 팔레스타인 민방위는 이스라엘의 이주민 캠프, 민간지역 등 가자지구 여러 장소에 대한 드론ㆍ공습으로 최소 18명(여성 2명, 아동 4명 포함)이 숨졌다고 밝혔다. Kpler 해운 데이터에 따르면 일요일에는 바브 알만데브 해협을 통과한 선박이 18척으로, 토요일(27척) 대비 감소했다. 러시아-우크라이나 러시아는 흑해에서 군수물자를 운반하던 선박 3척을 공격했다. 러시아 교통부는 드론 공격에 대응해 아조프-흑해 분지에서 항해 안전과 선박 보호 조치를 하고 있다고 RIA가 보도했다. 가상자산(암호화폐) 비트코인은 위험선호 분위기에도 불구, 6.3만 달러 선 밑으로 하락해 6.221만 달러 저점을 기록했다. APAC 거래 아시아-태평양 증시는 트럼프의 이란 공격 취소에도 불구, 주로 하락했고, 기술주 섹터는 혼조세였으며, 중국 PMI 부진, 미-일 공동 엔화 개입 확인 소식도 소화됐다. ASX200(호주)은 에너지, 부동산, 금융이 약세이고, 방어주가 강세를 보이며 결과적으로 보합세였다. 닛케이225는 일본은행 Ueda 총재의 매파적 발언, 미국-일본 엔화 개입으로 인한 엔화 강세에 따라 후퇴했다. KOSPI는 대형 기술주 약세와 기업 실적 소화 속에 부진했다. 항셍지수와 상하이종합은 하이퍼스케일러(알리바바 등) 강세와 반도체주 약세로 혼조, 본토는 PMI 부진ㆍ미중 갈등 지속(미국 상무부의 중국기업 강제노동 리스트 추가 비판)으로 약세를 보였다. 주요 아시아태평양 뉴스 미국 재무장관 Bessent는 "금요일 외환 공동개입이 엔화의 무질서 움직임을 억제했다. 재무부는 MOF, 일본은행과 긴밀 소통 중이며, 추가 공동개입을 주저하지 않겠다"고 밝혔다. 일본 재무성은 미국과 함께 엔화 매수 개입을 실시했으며, 추가 외환 개입도 적극 고려 중이라고 밝혔다. 이번 개입은 최근 엔화 급변 대응차였다고도 했다. 일본 환율담당 Mimura는 추가 공동개입도 주저하지 않겠다며, 미국-일본 통화동맹의 정점이 될 수 있으며 일본은행과 긴밀 협력하겠다고 했다. 트럼프 대통령은 미국의 엔화 개입 관련 질문에 "미국이 일본과 좋은 관계이며, 항상 일본을 위해 있다"고 하며, 미국이 이 거래에서 재정적 이익도 얻는다고 말했다. 일본은행 자료는 일본이 금요일에 약 5.3조엔의 외환 개입을 했음을 시사했으며, 7월 단기금융시장 잔고는 11.4조엔 가량 부족하다고 나왔다. 중국 인민은행(PBoC)은 2026년 하반기에도 통화정책을 완화적으로 유지할 것이며, 금리 관리를 중점에 둘 것이라고 CCTV가 보도했다. 주요 아태 지표 요약 중국 RatingDog 제조업 PMI(7월): 50.9 vs 예상 51.5(이전 51.7) 일본 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(7월): 54.5 vs 예상 54.7(이전 54.8) 호주 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(7월): 52.0 vs 예상 51.7(이전 51.5)