Newsquawk 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 7월 24일

미국과 이란은 계속해서 공격을 주고받았으며, CENTCOM이 이란 군사 목표물에 대해 13번째 밤의 공격을 실시했습니다; 미국 트럼프 대통령은 이란이 합의에 도달하길 원하지만 아직 준비가 되지 않았다고 밝혔습니다. 이란은 이라크 총리가 제안한 미국의 휴전 제안을 거부한 것으로 알려졌으며, 테헤란은 또한 호르무즈 해협 논의와 연결된 별도의 10일간 휴전안의 수정도 거부했습니다. 트럼프 행정부는 강제노동 방지 실패를 이유로 60개국에서 수입되는 품목에 대해 10~12.5%의 새 관세를 부과했습니다. 미국 주식 선물은 모두 강세를 보이고 있습니다. 이는 유럽의 낙관적인 분위기와 낮은 유가가 지수를 지지하고 있기 때문입니다 (Brent -3.5%). DXY는 박스권에 머물렀고, 위험 선호 분위기에 힘입어 오세아니아 통화가 강세를 나타냅니다. EUR은 긍정적인 예비 PMI 덕분에 강세를 보였습니다. 고정 수입 벤치마크 역시 낮아진 원유 가격에 힘입어 상승 중입니다. 전망: 미국 예비 PMI(7월), 캐나다 PPI(6월), ECB Lane의 발언, 노르웨이에 대한 Scope Ratings 업데이트 등이 있습니다. EUROPEAN TRADE/주식 유럽 증시는 이번 주 마지막 거래일을 전체적으로 상승세로 출발했습니다. IBEX 35와 DAX 40이 특히 두드러진 성과를 보였으며, 이는 SAP의 긍정적인 실적과 유럽 은행의 반등에 기인합니다. 에너지 가격 하락도 주식 시장을 지지하며, 투자자들이 주말을 앞두고 이익 실현에 나선 것으로 보입니다. 데이터 측면에서는, 유로존과 영국에서 예비 PMI가 예상보다 높게 나타났습니다. 전반적인 논평은 비용 압박이 완화되고 있으나 인플레이션 압력이 여전히 높다는 점을 시사했습니다. 단, 이 조사 기간이 7월 9~22일로, 최근 Brent가 배럴당 100달러를 회복한 것은 반영되지 않았다는 점은 유의해야 합니다. 섹터별로는 혼조세이나 다소 긍정적입니다. IT가 가장 큰 상승을 보이고, 금융서비스, 은행이 뒤를 잇고 있습니다. 통신주는 가장 부진했고, 그 뒤를 에너지와 자동차가 이었습니다. 독일의 대표 기업 두 곳이 장 개장 전 실적을 발표했습니다. 먼저 SAP는 2분기 매출 및 클라우드 매출이 예상치를 상회했고, 클라우드 비즈니스는 전년 대비 24% 증가했습니다. 이로 인해 SAP 주가는 6% 이상 상승했습니다. 가이던스 면에서는 연간 조정 영업이익 전망치를 100백만 유로 낮춰 118~122억 유로(이전 119~123억 유로)로 조정했습니다. 한편, 폭스바겐은 2분기 실적에서 매출은 예상치를 넘었으나 연간 매출 가이던스를 -3%~0%(이전 0~3%)로 하향 조정했습니다. 경영진은 중국 내 경쟁 심화와 차량 판매가 31.6% 감소한 점을 강조했습니다. CFO는 현재 계획 중인 조치만으로는 중국 시장 경쟁에서 충분하지 않다고 밝혔습니다. 이에 따라 폭스바겐 주가는 1.5% 이상 하락했습니다. 미국 주식 선물은 초반에는 약세 출발했으나 대부분의 손실을 회복했습니다. 인텔은 장 마감 후 2분기 실적이 예상치를 상회했고, AI 수요에 힘입어 서버 프로세서 부문 전망도 상향 조정했습니다. 유럽 프리마켓 주식 뉴스플로우 보기 추가 뉴스 보기 FX G10 통화는 대체로 달러 대비 강세(NOK 제외)를 보이고 있으며, 이는 목요일 에너지 가격 상승 이후 이익 실현으로 달러가 약세를 보인 데 기인한 것으로 보입니다. 전반적으로는 높은 베타의 오세아니아 통화가 강세를 나타낸 위험 선호 환경입니다. DXY는 오전 내내 약세를 보였으며, 이는 어제 브렌트 9월물이 약 7% 상승한 후 이익 실현으로 원유가 하락한 데 일부 연동된 것으로 보입니다. 또한 미국의 신규 관세가 예상보다 낮고, 석유, 가스, 비료, 식료품이 면제된 점도 영향을 주었습니다. DXY는 세션 고점 101.46에서 101.25까지 하락했습니다. 21일 이동평균선은 101.05에 위치, 101이 추가 지지선입니다. 미국 경제지표 발표는 적으며, 7월 예비 PMI가 예정되어 있습니다. 이날 발표된 유로존 수치는 예상을 상회했습니다. 유로존 PMI는 프랑스 수치 발표 이후 소폭 유로 강세를 보였고, 독일 발표 후 추가로 몇 핍 상승했습니다; Bunds는 반응하지 않았습니다. 유로는 ECB 이후 야간에 부진했으나, 강한 PMI 발표 뒤 1.14 부근까지 반등을 시도했으나 이 수준을 넘진 못했습니다. 영국 소매판매는 예상치를 큰 폭 상회했으나, 월드컵/날씨 관련 수요 영향으로 스털링에는 큰 반응을 주지 못했습니다. 팬 및 축구 셔츠 구매가 수치에 영향을 주었습니다. Pantheon Macro는 올해 하반기 소비 지출이 분기별 0.1%로 둔화될 것으로 전망하며, 위 두 요소의 반전도 기대합니다. 그 외, 영국 종합 PMI는 예상보다 크게 확장 구간으로 반등했으나, 최근 지정학적 긴장 고조가 조사 데이터에 반영되지 않아 EUR/GBP의 세션 내 강세는 일부 반납되었습니다. GBP/USD는 1.33에서 약 1.3350까지 올랐습니다. Barclays의 월말 포트폴리오 리밸런싱 모델은 대부분 메이저 대비 약한 달러 매수 신호를 띄웁니다. CAD와 GBP에 대해서는 중간 정도의 약세 신호입니다. 미국 재무부는 2025년에 어떤 주요 미국 교역상대국도 불공정한 무역 이익을 얻기 위해 자국 통화를 조작하지 않았다고 발표했으며, 10개 주요 교역상대국은 외환관행에 대한 강화 모니터링 대상에 남았습니다. 또한 엔화 약세는 미-일 금리차 축소에도 지속되고 있으며, 엔화의 과도한 변동성은 원치 않는다고 밝혔습니다. FIXED INCOME 대부분 벤치마크는 제한적 강세로 출발했으며, 브렌트가 아시아 거래와 유럽 오전 내 100불 위에서 유지됐습니다. 이후 에너지가 고점에서 내려오며 브렌트가 98불대로 하락, 금리도 동반 하락하며 고정수입 또한 상승했습니다. 미국 국채 선물은 최대 108-09까지 올랐으나, 목요일 고점(108-15)에는 못 미쳤고 오늘 5틱 정도 강세에도 주간대비 거의 1포인트 하락 상태입니다. 예비 PMI는 올해 Fed 긴축 여부를 둘러싼 논쟁에 참고가 될 수 있으나, 유로존 수치에서 보듯 에너지 급등 영향이 예비 데이터에는 아직 충분히 반영되지 않았을 수 있습니다. Bunds는 현금 주식 개장 전 124.46까지 올랐으며, 에너지 하락세와 독일 내각 개편이 제한적·예상대로였던 점이 영향을 줬습니다. 이후 프랑스 예비치 발표로 순간 하락했다가 독일·유로존 수치발표 뒤 더 큰 하방압력이 있었습니다. 에너지가 계속 줄며 약 10틱 하락분이 만회되어 Bunds는 고점 복귀, 20틱 강세입니다. Gilts에서는 오전 소매판매 강세가 에너지 하락에 가려져 17틱 강세로 출발, 이후 추가 30틱 올라 86.36 고점에 머물고 있습니다. 이번 오전 데이터에서 유로존 PMI는 프랑스 제조업 제외 모두 강세였습니다. 논평에서는 “거의 정체였던” 2분기 이후 반등, 비용 압력 “급격 완화”가 언급됐습니다. 단, 조사기간이 7월 22일까지로, 브렌트가 세션 상단에서 95.63달러까지 올랐다면, 실제 답변 시점엔 91.50달러 부근이 반영되어 약 10달러의 추가 상승폭이 포함되지 않은 셈이 됩니다. 영국 예비 PMI 및 DMP 데이터도 비슷합니다. 따라서, 에너지 상승분이 온전히 반영된 이후 최종치가 더욱 주목받게 될 것입니다. 호주는 2029년 4월 만기 3.25% 국채 9억 AUD 발행(b/c 3.56, 평균금리 4.6752%) COMMODITIES 지정학적 위험은 가라앉을 기미가 없으나, 일일 도발 외의 추가적 긴장은 아직 발생하지 않았습니다. 주요 지정학 뉴스 요약: 미국과 이란이 계속해서 공격, CENTCOM이 13번째 밤 이란 군 타격, 이란은 이웃국 겨냥. 트럼프 대통령은 이란이 합의 원하나 아직 준비 안 됐다고 밝혔습니다. 또한 이란은 이라크 총리가 제안한 미국의 휴전안을 거부했고, 호르무즈 논의와 연결된 별도 10일 휴전안 수정도 거부했습니다. 유럽 오전에는 뚜렷한 원인 없이 유가가 전일 강세에서 밀려내려오고 있습니다. 지정학적 추가 확전이 없자 주말 전 이익실현이 나타난 것으로 보입니다. 트럼프 행정부의 60개국 10~12.5% 관세 부과 및 중국의 일방 관세 규탄 등 무역마찰도 유가 하락에 영향을 줄 수 있습니다. WTI와 브렌트는 전일 인트라데이 6~7% 급등 후 3% 이상 하락, WTI는 88.75~90.66달러 구간 하단, 브렌트는 96.51~101.19달러 구간에서 100달러 하회 중입니다. 네덜란드 TTF는 변동성 크나 기사 작성 시점 기준 62유로/MWh 부근에서 보합입니다. 귀금속은 에너지 약세 덕에 일부 반등. 금 현물은 4,022달러에서 반등, 현재 4,053달러 고점 부근. 은 현물은 전일 57달러 저점에서 58.42달러까지 반등하며 더 큰 상승폭을 보입니다. 비철금속은 에너지가 하락했음에도 무역마찰로 반등에 실패, 혼조/보합세. LME 3개월 구리 선물은 13,574.88~13,683.63달러 사이의 좁은 구간에서 거래 중입니다. 한국은 유류세 인하를 9월 30일까지 연장, 정부는 휘발유 15%, 경유 25% 인하를 유지합니다. TRADE/관세 미국 무역대표 Greer는 강제노동 관련 10~12.5% 새 관세를 발표했으며, 원유·가스·비료·식료품은 면제. 강제노동 금지 조치 시행 국가는 10%, 비이행 국가는 12.5%의 관세율 적용. 중국 외교부는 모든 일방적 관세에 반대한다며, 미중 무역 현안에 대한 자국 입장은 명확하다고 밝혔습니다. EU의 Kallas는 미국의 대 EU 관세가 정당하지 않다고 비판하며 강제노동 논거에 의문을 표했고, EU가 무역합의를 준수한 상황에서 미국의 관세가 부정적 놀라움이라고 언급했습니다. EU는 새 관세에 대해 미국에 설명을 요청할 예정이라고 밝혔습니다. 멕시코 대통령 Sheinbaum은 미-멕시코-캐나다 협정(USMCA) 재검토에 진전이 있다고 밝혔고, 경제장관 Ebrard는 미국의 새 관세 발표 이후 멕시코의 실질 관세는 변함 없다고 했습니다. 브라질 정부는 미국의 브라질산 제품 12.5% 관세에 대해 완전히 자의적이고 부당하다며 이를 거부했고, 상호주의 법 발동 및 WTO에 분쟁해결 절차를 제기할 것임을 밝혔습니다. 일본 무역상 Akazawa는 미국의 관세 조치에 유감을 표하며, 미국이 2025년 관세 합의를 넘지 않을 것임을 확인했습니다. 캐나다 총리 Carney는 미국의 관세 위협과 관련해 미-캐나다 합의가 이뤄지지 않을 경우 모든 가능성이 열려 있다고 밝혔고, 비판적으로 USMCA의 부분합의에도 서명하지 않았으며 현 논의는 핵심 산업에 초점을 둬 계속되고 있다고 밝혔습니다. 주요 유럽 뉴스 헤드라인 독일 메르츠 총리는 Nina Warken이 비서실장, Linnemann이 보건장관으로 임명된다고 밝혔습니다. 메르츠는 추가 각료 교체가 앞으로 있을 것이나 더 시간이 필요하다고 덧붙였습니다. 주요 유럽 지표 요약 EU S&P 글로벌 종합 PMI 예비치(7월) 51.9 (예상 50.3, 이전 50.0) EU S&P 글로벌 제조업 PMI 예비치(7월) 52.0 (예상 51.3, 이전 51.4) EU S&P 글로벌 서비스 PMI 예비치(7월) 51.6 (예상 49.8, 이전 49.4) 독일 S&P 글로벌 종합 PMI 예비치(7월) 51.2 (예상 49.8, 이전 49.5) 독일 S&P 글로벌 제조업 PMI 예비치(7월) 52.2 (예상 50.1, 이전 50.3) 독일 S&P 글로벌 서비스 PMI 예비치(7월) 49.6 (예상 48.8, 이전 48.6) 독일 GfK 소비자신뢰지수(8월) -29.6 (예상 -28.5, 이전 -29.2) 프랑스 S&P 글로벌 종합 PMI 예비치(7월) 49.6 (예상 48.4, 이전 47.2) 프랑스 S&P 글로벌 제조업 PMI 예비치(7월) 50.0 (예상 51, 이전 51.2) 프랑스 S&P 글로벌 서비스 PMI 예비치(7월) 49.8 (예상 47.2, 이전 46.8) 영국 S&P 글로벌 종합 PMI 예비치(7월) 52.1 (예상 49.7, 이전 49.3) 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 예비치(7월) 52.8 (예상 52.1, 이전 52.5) 영국 S&P 글로벌 서비스 PMI 예비치(7월) 51.8 (예상 49.4, 이전 48.8) 영국 소매판매 MoM(6월) 1.0% (예상 0.2%, 이전 1.2%) 영국 소매판매(연료제외) MoM(6월) 1.1% (예상 -0.4%, 이전 1.2%) 영국 소매판매 YoY(6월) 4.2% (이전 3.2%) 영국 소매판매(연료제외) YoY(6월) 5.4% (예상 3.2%, 이전 4.6%) 영국 GfK 소비자신뢰지수(7월) -17 (예상 -21, 이전 -23) CENTRAL BANKS 일본은행은 다음 주 회의에서 금리 동결을 예상, 인플레이션 초과 경계는 유지되며 7월에는 인플레이션 위험 완화 신호를 내놓을 것으로 보인다고 소식통들이 전했습니다. 닛케이도 다수 위원이 6월 인상 효과와 지정학 및 인플레이션 위험을 모니터링하려 꾸준한 접근을 선호한다고 보도했습니다. 추가로 속도를 내지 않을 입장이 확대되었습니다. ECB의 Nagel은 ECB가 향후 상황을 면밀히 주시할 수 있는 좋은 위치에 있다고 전했습니다. ECB의 Simkus는 지난 6주 동안 불확실성이 뚜렷했고, 유가 100달러 이상은 여파가 크다고 밝혔습니다. 인플레이션 환경도 상방 위험이 증가했다고 했으며, 서두를 필요는 없으나 금리 인상 확률이 동결보다 높다고 봤습니다. ECB의 Kocher는 최근 유가 동향을 우려하며 50bp 인상은 논의되지 않았고, ECB가 그러한 극단적 조치를 고려하지 않기를 바란다고 말했습니다. ECB의 Sleijpen은 Econostream 인터뷰에서 2차 효과 없이도 전체 인플레이션 전망이 필요하다면 9월 인상 가능성 열려 있다고 했습니다. 2차 효과도 중요하지만 전체 전망 평가가 더 중요하며, 아직 2차 효과 증거는 없다고 밝혔습니다. 시장은 ECB의 반응 함수 및 결정을 이해하고 있습니다. 경기 측면에서는 경제가 상당히 견조하게 유지되고 있습니다. 중립금리 추정치는 정책 결정에 결정적 요소가 아니며, 현재 환경은 6월 전망과 일치합니다. ECB 소비자 기대조사(7월): 과거 12개월 및 향후 12개월 인플레이션 체감 중위값 모두 큰 폭 하락. 영란은행 월간 의사결정자 패널: 향후 1년 소비자물가상승률 기대는 3.4%(이전 3.7%), 3년 후 기대는 2.8%(이전 2.9%). 지정학/중동 트럼프 대통령은 "향후 별도 통지가 있을 때까지, 지금부터 선박·화물 등 관련된 모든 손실은 이란 자금으로 보상받게 된다"는 입장을 게시했습니다. 그러나 N12의 Ravid는 트럼프가 법적으로 이를 할 수 있는지 불분명하며, 대통령은 미국 내 이란 자산 동결은 가능하나 민간 해운사에 배상하려면 법원 결정 또는 새 제도가 필요하다고 논평했습니다. 트럼프 대통령은 종전이 보이지 않는 이란 전쟁에 인내를 잃어가고 있으며 외교 회의론, '복수 모드'에 들어갔다고 WSJ가 익명의 고위 관리 인용 보도했습니다. 미국 CENTCOM은 또 다른 밤에 이란 군사 목표물 타격 작전을 시작했으며, 이는 13번째 연속 작전이라 이란의 상업 선박 위협 책임을 묻고 위협을 줄이기 위한 것이라고 밝혔습니다. 이란 타프트, 쉬르쿠, 이스파한, 자스크, 코나레크 등에서 폭발이 보고됐습니다. Khorramabad, Bandaa Abbas, Qeshm, Larak Island, Hengam 등에서도 폭발 보고가 있었습니다. 이란군은 쿠웨이트 내 미국 군 시설에 또 다른 드론 공격을 감행했다고 전했으며, 앞서 요르단·바레인 Sheikh Isa 공군기지의 미군 기지에서도 폭발이 보도되었습니다. 이란은 이라크 지도자가 제시한 미국 휴전안을 거부했다고 NYT가 보도했습니다. 이란 외교관은 이란이 외교의 문을 닫지 않았으며, 중재자 통해 메시지를 계속 교환 중이라고 ISNA가 전했습니다. 이란 외무장관 Aragchi는 "관련 없는 미래 청구에 타국 자산을 몰수해 배상하는 전례는 위험한 선례"라고 했으며, "전쟁 전이라면 타협 가능했지만, 지금은 여러 이유로 타협이 어려워졌다"고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 레바논 Aoun 대통령에게 이스라엘의 레바논 내 확전 억제와 미군의 레바논군 지원 확대를 약속하겠다고 전한 것으로 사우디 언론이 보도했습니다. IRIB의 다른 보도에서는 트럼프 대통령이 워싱턴 방문 중 Aoun 대통령에게 "헤즈볼라 제압에 협력하거나, Netanyahu의 악몽으로 돌아가라"는 최후통첩을 했다고 합니다. 러시아-우크라이나 우크라이나 대통령 Zelensky는 트럼프 측근 Laura Loomer에게 다음주 워싱턴 방문 및 트럼프 대통령과 재회할 계획이라고 밝혔습니다. 미 상원은 러시아 제재 패키지에 다음주 표결 예정입니다(Axios 보도). 기타 중국 해경은 '불법' 작전 중인 필리핀 선박 다수를 Scarborough Shoal 해역에서 통제했다고 밝혔습니다. CRYPTO 비트코인 가격은 64,690~65,760달러 범위로, 2일 연속 하락세에서 조정 양상입니다. APAC TRADE APAC 증시는 월가 하락세를 따라 움직였습니다. 나스닥은 Alphabet, Tesla 실적 부진으로 큰 하락, 지정학 우려 및 유가·금리 상승도 투자심리를 위축시켰습니다. ASX 200은 기술주·광산주 부진이 하락 주도, 호주 예비 PMI 개선에도 반등하지 못했습니다. 니케이 225는 65,000선 아래로 밀렸으며, 기술주 부진이 두드러졌고 인플레이션 제로 예상부합에도 큰 변화는 없었습니다. 코스피는 기술주 매도세가 심화되며 KOSPI·KOSDAQ에 사이드카 발동. 항셍 및 상하이종합지수도 하락세, 광산·기술주 부진 두드러짐. 주요 APAC 지표 요약 일본 인플레이션률 전년동기(6월) 1.7% (예상 1.7%, 이전 1.5%) 일본 근원 인플레이션률 전년동기(6월) 1.6% (예상 1.6%, 이전 1.4%) 일본 식품·에너지 제외 인플레이션률 전년동기(6월) 1.7%(예상 2%, 이전 1.8%) 일본 인플레이션률 전월대비(6월) 0.3%(예상 0.2%, 이전 0.4%) 일본 S&P 글로벌 종합 PMI 예비치(7월) 53.10 (예상 52.8, 이전 52.8) 일본 S&P 글로벌 제조업 PMI 예비치(7월) 54.7 (예상 54.5, 이전 54.8) 일본 S&P 글로벌 서비스 PMI 예비치(7월) 51.9 (예상 53, 이전 52.2) 호주 S&P 글로벌 종합 PMI 예비치(7월) 52.6 (예상 50.1, 이전 50.4) 호주 S&P 글로벌 제조업 PMI 예비치(7월) 51.7 (예상 51.1, 이전 51.5) 호주 S&P 글로벌 서비스 PMI 예비치(7월) 53.0 (예상 50.2, 이전 50.5)