뉴스콰크 유럽 증시 개장 전 일일 뉴스 - 2026년 9월 16일

아시아 월가의 하락과 최근 유가 상승 이후 APAC 증시는 변동성 있는 거래 속에 혼조세를 보였으나, 시장 심리는 점차 개선되고 있습니다. 시장 참가자들은 이제 주요 중앙은행들의 금리 결정을 기다리고 있으며, 그 시작은 이후 발표될 FOMC입니다. ASX 200은 원자재 관련 업종의 강세에 힘입어 소폭 상승했으며, Brookfield가 Reliance Worldwide를 28억 달러에 인수할 예정이라는 보도 이후 M&A 소식도 심리를 지지했습니다. 다만 기술주, 부동산주 및 소비재주의 약세로 상승폭은 제한적이었습니다. 일본의 수출과 수입이 예상치를 웃돌았지만 기계주문은 부진한 등 엇갈린 일본 지표 이후 닛케이 225는 방향성 없이 거래됐습니다. 코스피는 상승과 하락을 오간 뒤 양방향 거래 속에 소폭 상승했으며, 기술주 대형주들은 어느 정도 견조한 모습을 보였습니다. SK하이닉스는 노조가 재투표에서 잠정 임금 합의안을 승인한 이후 소폭 지지받았습니다. 홍콩 항셍지수와 상하이 종합지수는 박스권 거래 속에 혼조세를 보였습니다. 홍콩의 벤치마크 지수는 특별행정구가 중국과 더욱 긴밀히 조율하기 위한 최초의 5개년 계획을 발표하면서 부진한 모습을 보였습니다. 일부에서는 이것이 자유시장으로부터 멀어지는 조치가 될 수 있다고 우려하고 있습니다. 한편 중국 본토 증시는 초기 손실을 줄였으며, 중국인민은행은 유동성 공급 노력을 강화했습니다. SK하이닉스(000660 KS), 인텔(INTC) - 소식통에 따르면 SK하이닉스가 미국 내 메모리 칩 생산과 관련해 인텔과 협의 중인 것으로 전해졌습니다. 한 가지 방안은 SK하이닉스가 인텔의 오하이오 시설을 임차하는 것이며, 또 다른 방안은 인텔 및 다른 주요 클라우드 기업들과의 합작법인입니다. (뉴스와이어) SK하이닉스(000660 KS) - 연합뉴스에 따르면 SK하이닉스 노조원들은 57.1%의 찬성으로 수정된 임금 합의안을 승인했습니다. 이번 합의로 성과급 중 현금 지급 비중은 40%에서 50%로 높아지고, 주식 지급 비중은 60%에서 50%로 낮아집니다. (연합뉴스) 유럽 증시 마감 마감: 유로 스톡스 50 -0.36%, 6,238, DAX 40 -0.07%, 25,423, FTSE 100 -0.37%, 10,658, CAC 40 -0.34%, 8,090, FTSE MIB -0.14%, 51,555, IBEX 35 -0.05%, 19,556, PSI +0.71%, 9,447, SMI -0.50%, 13,809, AEX -0.23%, 1,096. FTSE 100 글렌코어(GLEN LN) - Sapphire Minmetals 회장은 블룸버그에 Sapphire Minmetals와 Radiant World가 글렌코어를 상대로 20억 달러 규모의 소송을 싱가포르에서 제기했다고 밝혔습니다. 이는 글렌코어가 Radiant World 및 관련 회사들이 대출기관에 허위 송장을 보냈다고 주장한 데 따른 것입니다. 글렌코어는 “Radiant World 회사들로 인해 손실을 입었고 위험에 노출됐으며, 적절한 조치를 취할 것”이라고 밝혔습니다. (블룸버그/글렌코어) GSK(GSK LN) - 회사는 2026년 말까지 승인된 종양학 의약품 6개, 2029년까지 9개를 확보하는 것을 목표로 하고 있으며, 여러 신약이 2031년 매출 400억 파운드 이상이라는 목표를 뒷받침할 것으로 예상된다고 밝혔습니다. (뉴스와이어) 영국 도박 - FT에 따르면 힐리 영국 재무장관은 가을 예산안에서 도박세 인상을 검토 중인 것으로 전해졌습니다. 관계자들은 도박장과 성인 게임센터(AGC)를 겨냥하는 방식으로 머신 게임세를 인상할 방안을 검토하고 있습니다. (FT) Entain(ENT LN)에 주목할 필요가 있습니다. 보다폰(VOD LN) - FT에 따르면 Drahi가 OXG에서 철수하면서 회사는 10억 유로 이상의 잠재 수익을 놓치게 됩니다. (FT) 기타 영국 기업 브로커 투자의견 변경 DAX Merck KGaA(MRK GY) - 영국 NICE는 2~17세 제1형 신경섬유종증 환자에게서 증상이 있고 수술이 불가능한 총상 신경섬유종을 치료하기 위한 Ezmekly를 권고했습니다. (NICE) 기타 독일 기업 브로커 투자의견 변경 BMW(BMW GY) - 베렌버그가 보유에서 매수로 상향 CAC 에어버스(AIR FP) - 회사가 중국 내 신규 조립 라인에서 첫 항공기를 인도했습니다. (신화통신) 다논(BN FP) - 회사의 미국 법인은 캐슈넛 첨가물에 작은 돌과 기타 단단한 물체 등 이물질이 포함됐을 가능성으로 인해 So Delicious Dairy Free Salted Caramel Cluster 비유제품 냉동 디저트 파인트 제품을 자발적으로 리콜한다고 밝혔습니다. (FDA) 프랑스 경제 - 프랑스은행 설문조사는 3분기 GDP 전망을 기존 +0.2%에서 +0.1%로 하향했습니다. 2026년 HICP 인플레이션은 2.3%(6월 전망 2.5%), 2027년 1.9%(기존 1.7%), 2028년 1.6%(기존 1.7%)로 전망했습니다. (프랑스은행) 르노(RNO FP) - 르노와 중국의 Geely(0175 HK)는 브라질에 대한 신규 투자 계획을 발표했습니다. Renault Geely do Brasil은 2027년부터 글로벌 지능형 전기 아키텍처를 기반으로 한 신규 르노 차량을 생산하기 위해 브라질에 20억 브라질 헤알을 투자할 예정이라고 밝혔습니다. (블룸버그) 기타 프랑스 기업 파리공항공사(ADP FP) - 8월 여객 수송량은 3,750만 명으로 전년 대비 0.1% 증가했습니다. (파리공항공사) 발루렉(VK FP) - 회사는 브라질 해상 프리솔트 산투스 분지에서 Petrobras가 개발 중인 Sepia 2 프로젝트에 사용될 탄소강 무계목 라인파이프 및 열 절연 코팅 공급과 관련해 Subsea7로부터 대형 계약을 수주했다고 발표했습니다. 계약 조건은 공개되지 않았습니다. (발루렉) 브로커 투자의견 변경 Soitec(SOI FP) - JPMorgan이 중립에서 비중확대로 상향 범유럽 Intesa Sanpaolo(ISP IM), BMPS(BMPS IM) - 이탈리아 경쟁당국은 Intesa Sanpaolo의 BMPS 인수 제안에 대한 조사를 개시했다고 밝혔습니다. 이번 조사는 “다수의 지역 및 국가 은행·보험 시장 전반에서 경쟁에 미칠 수 있는 영향을 평가하기 위한 것”입니다. (AGCM) 브로커 투자의견 변경 Stellantis(STLAM IM/STLAP FP) - 베렌버그가 매수에서 보유로 하향 SMI 기타 스위스 기업 갈더마(GALD SW) - 회사는 중국인 환자 162명을 대상으로 중등도에서 중증의 관자놀이 함몰 교정을 위한 Restylane Volyme 연구에서 긍정적인 톱라인 결과가 나왔다고 발표했습니다. 연구는 1차 평가변수를 충족했습니다. (갈더마) SFS Group(SFSN SW) - 회사는 2026 회계연도 전망을 확인했으며, 연결 효과를 포함한 현지 통화 기준 매출 성장률 3~6%와 조정 EBIT 마진 12~15%를 계속 예상하고 있습니다. (SFS Group) 브로커 투자의견 변경 SIG Group(SIGN SW) - JPMorgan이 중립으로 커버리지 개시 스칸디나비아 Orsted(ORSTED DC) - 회사 CEO는 FT에 유럽이 대규모 정부 보조금의 혜택을 받는 중국 풍력터빈 제조업체들에 대응해야 한다고 밝혔습니다. (FT) 브로커 투자의견 변경 Norsk Hydro(NHY NO) - RBC가 시장수익률 상회에서 섹터수익률로 하향 미국 마감: S&P 500 -0.45%, 7,585, 나스닥 100 -0.78%, 28,938, 다우존스 산업평균 -0.63%, 52,093, 러셀 2000 -0.68%, 2,873. 업종: 에너지 +2.26%, 소재 +0.37%, 헬스케어 -0.08%, 부동산 -0.24%, 기술 -0.34%, 금융 -0.35%, 산업재 -0.64%, 커뮤니케이션 서비스 -0.84%, 필수소비재 -0.85%, 유틸리티 -1.20%, 임의소비재 -1.76%. JP모건(JPM) - JP모건은 상품 및 지역 전반의 광범위한 강세를 이유로 3분기 투자은행 수수료와 시장 부문 매출이 중고수 한 자릿수대 증가할 것으로 예상했습니다. 공동 사장 Doug Petno는 또한 유기적 성장 기회가 강한 만큼 비유기적 M&A가 CIB 성장의 주요 동력이 될 가능성은 낮다고 밝혔습니다. 다만 JP모건은 매력적인 밸류에이션에서 규율 있고 기회주의적인 인수를 추진할 준비가 돼 있다고 덧붙였습니다. 엔비디아(NVDA) - CNBC에 따르면 엔비디아 CEO Jensen Huang은 다음 주 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석을 위해 주최하는 국빈 만찬에 참석할 것으로 예상됩니다. AI는 트럼프 대통령과 시진핑 주석 간 논의에서 주요 의제가 될 것으로 예상됩니다. Huang은 앞서 트럼프 대통령과 함께 중국을 방문했으며, 최근에는 AI 개발을 늦춰야 한다는 다른 기술 업계 지도자들의 요구를 거부하는 입장을 트럼프 대통령과 같이했습니다. OpenAI - FT에 따르면 OpenAI는 기업공개(IPO)에 앞서 약 1조2,000억 달러의 기업가치로 비공개 자금 조달을 추진하기 위해 투자자들과 초기 협의를 진행했습니다. 회사는 3월 8,520억 달러의 기업가치로 1,220억 달러를 조달했습니다. GPT-5.6가 성장을 촉진한 이후 지난달 연환산 매출은 400억 달러를 넘어섰습니다.