Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 2월 13일

ASIAAPAC 주식은 대부분 하락했으며, 이는 미국에서 기술주가 AI 혼란 우려 재부각으로 부진했고, Algorhythm Holdings (RIME)가 AI 화물 확장 도구를 출시한 후 물류 및 산업주도 압박을 받으며 해당 지역이 이러한 영향을 받은 결과였다. ASX 200은 기술주 하락으로 하락했으며, 참가자들은 실적 발표도 소화했다. Nikkei 225는 최근 환율 강세 및 SoftBank를 포함한 실적 보고에 집중하며 개장과 함께 하락했다. SoftBank는 3분기에 흑자 전환했으나 기대에 미치지 못했고, AI 관련 노출도 주가에 도움이 되지 않았다. Hang Seng과 Shanghai Comp는 지역 전반의 부정적 분위기 속에 함께 하락했으며, 트럼프 대통령이 4월 Xi와의 정상회담을 앞두고 중국 기술 금지령 일부를 일시 중단했다는 보도에도 불구하고, 이는 중국 본토가 설날 및 춘절 휴일 전 마지막 거래일이기도 하다. 미국-대만: 미국과 대만은 상호 무역 협정에 서명했으며, 대만은 미국 상품에 대해 99%의 관세 장벽을 제거 또는 축소하고, 미국은 대만 상품에 대해 15%의 관세율을 확인했다. (뉴스와이어) 유럽 마감: 마감: Euro Stoxx 50 -0.27% (6,019), Dax 40 -0.11% (24,828), FTSE 100 -0.67% (10,402), CAC 40 +0.33% (8,341), FTSE MIB -0.62% (46,223), IBEX 35 -0.82% (17,897), PSI -0.49% (9,026), SMI -0.21% (13,543), AEX -2.02% (989) 섹터: 통신 2.22%, 필수 소비재 1.26%, 헬스케어 0.48%, 선택 소비재 0.22%, 유틸리티 -0.36%, 산업 -0.72%, 에너지 -1.13%, 금융 -1.39%, IT -1.75%, 소재 -2.10% FTSE 100 기타 영국 기업들 브로커 변동 DAX Mercedes Benz (MBG GY) - NHTSA에 따르면 차량 화재 위험 경고로 1만 1900대 리콜 예정. (NHTSA) Volkswagen (VOW3 GY) / Rivian Automotive (RIVN) - 주가는 연장 거래에서 15% 급등했으며, 4분기 기대치를 상회하고 올해 차량 인도가 R2 모델 출시로 크게 증가할 것으로 전망됨. 4분기 EPS -0.66 (예상 -0.79), 4분기 매출 12억9000만 달러 (예상 12억7000만 달러). 회사는 2025년 최초 연간 총이익 1억4400만 달러(4분기 1억2000만 달러 포함)를 달성했으며, Volkswagen과의 소프트웨어 및 서비스 합작 투자를 통해 자동차 부문 손실을 일부 상쇄했고, 2024년 47억5000만 달러에서 2025년 36억 달러로 연간 순손실을 줄였다; 4분기 순손실은 8억400만 달러. 분기말 총 유동성은 65억9000만 달러로, 이 중 거의 61억 달러가 현금 및 투자 자산임. 경영진은 2025년을 기반 구축의 해로, 2026년을 전환점으로 제시했으며, R2 인도는 2분기부터 시작돼 연중 확대될 것으로 전망. FY26 차량 인도는 6만2000~6만7000대, FY26 조정 전세손실은 -21억~ -18억 달러, FY26 Capex는 19억5000만~20억5000만 달러로 예상. 기타 독일 기업들 브로커 변동 CAC Capgemini (CAP FP) - 2025 회계연도(유로): 매출 225억(예상 223억, 전년 221억), 영업이익 22억(전년 24억); FY26 초기 지침 6.5~8.5%. (Capgemini) L'Oreal (OR FP) - 2025년 4분기(유로): 매출 112억5000만(예상 111억1000만), 영업이익 88억9000만(예상 89억4000만), LFL 판매 +6%(예상 +6.46%) LFL 판매: Derm. Beauty +11.5%(예상 +5.78%). 소비자 제품 +4.8%(예상 +4.84%). 럭스 +4.5%(예상 +7.82%). 지역별 판매: 북미 +8.6%(예상 +7.51%). 북아시아 +0.6%(예상 +5.44%). 2025년 연간 매출: 441억(예상 442억). (L'Oreal) Publicis (PUB FP) - 회사는 1억7500만 유로 규모의 자사주 매입 예정. (Publicis) Safran (SAF FP) - 2025년(유로): 매출 313억(전년 273억), 영업이익 47억2000만(전년 41억3000만), 2026년 매출은 초~중반대 십억 대로 더 높아질 것으로 예상, 영업이익 61~62억 예상. (Safran) Technip Energies (TE FP) - 네덜란드 SkyNRG의 지속가능 항공연료(SAF) 프로젝트에 대한 대형 계약 수주. (Technip Energies) 기타 프랑스 기업들 Eutelsat (ETL FP) - 2025년 상반기(유로): 매출 5억9160만(전년 6억6210만), 조정 EBITDA 3억820만(전년 3억3490만), 영업이익 -7억8960만(전년 -1억1820만). (Eutelsat) Technip Energies (TE FP) - 네덜란드 SkyNRG의 지속가능 항공연료(SAF) 프로젝트에 대한 대형 계약 수주. (Technip Energies) Ubisoft (UBI FP) - 3분기(유로): 순예약 3억8800만, 전년대비 +12%. 9개월: 매출 9억7620만, 전년대비 -1.4%. 순예약 11억1000만, 전년대비 +17.6%. 예상 대비 실적 우수는 파트너십과 Assassin's Creed 프랜차이즈의 영향. (Ubisoft) 브로커 변동 Dassault Systemes (DSY FP) Alpha Value에서 Buy에서 Reduce로 하향 범유럽 Aedifica (AED BB) - 2025 회계연도(유로): 임대수익 2억5090만(전년 3억3810만), EPRA 이익 2억4480만(전년 2억3460만), EPS 5.14(전년 4.31), 이익 2억4400만(전년 2억4800만). (Aedifica) 방위관련: 미국 항공모함 U.S.S Gerald R. Ford가 베네수엘라에서 중동으로 파견될 예정, NYT 인용. (NYT) 광산관련: 미국 트럼프 대통령은 금속 및 알루미늄 상품에 대한 관세를 철회할 계획, FT 인용. (FT) 브로커 변동 SMI Novartis (NOVN SW) - Novartis는 IgA 신장병 환자에게 Vanrafia 투여 시 신기능 저하 둔화에 대한 3상 ALIGN 연구 최종 결과 발표. 최종 분석의 주요 2차 평가변수는 eGFR을 통한 기준점 대비 136주 신장기능 변화. 기타 2차 효능 평가변수와 안전성, 내약성도 평가됨. (Novartis) Sika (SIKA SW) - 회사는 터키 기반 글로벌 접착제·실런트 기업 Akkim 인수에 합의; 이번 인수로 글로벌 접착제 및 실런트 산업에서 Sika의 입지가 강화되고, 배포채널 및 지역 확장으로 성장기회도 확대될 것. (Sika) 기타 스위스 기업들 브로커 변동 스칸디나비아 AF Gruppen (AFG NO) - 2025 회계연도(노르웨이 크로나): 매출 319억(전년 306억4천만), 세전 이익 16억5천만(전년 10억9천만). (AF Gruppen) Elkem (ELK NO) - 회사는 실리콘 부문 대다수를 Bluestar에 매각 예정. (Elkem) Fingerprint (FINGB SS) - 2025 회계연도(스웨덴 크로나): 매출 7820만(전년 6030만), EBITDA -1910만(전년 -1억8180만), EPS -2.02(전년 -18.4). (Fingerprint) Huhtamaki (HUH1V FH) - 2025 회계연도(유로): 39억6000만(전년 41억3000만), 조정 EBITDA 6억1300만(전년 6억2220만), EPS 11.8%(전년 12.1%). (Huhtamaki) Norsk Hydro (NHY NO) - 2025년 4분기(스웨덴 크로나): 매출 472억(예상 474억), 조정 EBITDA 55억9000만(예상 51억5000만), 기본 순이익 16억7000만(예상 16억3000만); 이사회는 2025년 결산 기준 주당 3.0 노르웨이 크로나 배당을 정기총회에 제안하기로 결정. (Norsk Hydro) 브로커 변동 Volvo (VOLVB SS) RBC에서 Outperform에서 Sector Perform으로 하향 미국 마감: SPX -1.55% (6,834), NDX -2.04% (24,688), DJI -1.34% (49,452), RUT -2.15% (2,612) 섹터: 유틸리티 +1.50%, 필수 소비재 +1.28%, 부동산 +0.31%, 헬스 -0.17%, 산업 -1.20%, 통신 서비스 -1.46%, 소재 -1.49%, 선택 소비재 -1.58%, 금융 -1.99%, 에너지 -2.17%, 기술 -2.65%. Apple (AAPL) - Apple은 텍사스 배심에서 Optis Wireless가 2019년 제기한 5개 4G/LTE 특허 침해 소송에 대해 무죄 판결을 받았다고 Electrek 보도. 이 판결은 애플에 각각 5억600만 달러와 3억 달러를 인정한 두 건의 이전 판결을 뒤집은 결과임. 별도의 Optis 소송은 영국에서 계속 진행 중. (Electrek) Applied Materials (AMAT) - Applied Materials의 주가는 기대를 뛰어넘는 실적과 시장 전망을 크게 상회하는 가이던스 발표로 연장 거래에서 12.4% 급등. AI 투자 가속화와 기록적인 세그먼트 매출이 뒷받침됨. 1분기 조정 EPS 2.38(예상 2.21), 1분기 매출 70억1000만 달러(예상 68억8000만 달러). 결과는 AI 컴퓨팅 투자 가속화에 힘입었으며, 경영진은 첨단 로직, 고대역폭 메모리, 첨단 패키징의 강점을 강조하고 올해 반도체 장비 매출이 20% 이상 성장할 것으로 예상. CEO는 고성능, 에너지 효율적 칩 수요가 Applied의 공정 장비 리더십 분야 성장 동력이라고 언급. 2분기 EPS는 2.44~2.84(예상 2.28), 2분기 매출은 71억5000만~81억5000만 달러(예상 70억2000만 달러); 전망에는 인수 관련 비용 0.01달러/주 제외, 내부 자산 이전 관련 순소득세 혜택 0.04달러/주 포함. Coinbase (COIN) - 4분기 조정 EPS 0.66(예상 0.61), 4분기 매출 17억8000만 달러(예상 18억3000만 달러). 거래 수익은 소비자 거래 수익이 45% 이상 감소하며 9억8270만 달러(전년 15억6000만 달러)로 하락. 구독 및 서비스 수익은 7억2740만 달러로 전년 13.5% 증가, 스테이블코인 수익 3억6410만 달러(전년 2억2590만 달러), 거래 활동에서 점차 다양화 중. 경영진은 암호화폐 시장이 순환적이라고 언급하고 스테이블코인과 반복 수익이 변동성 완화에 도움이 된다고 강조. 1분기 구독 및 서비스 수익은 5억5000만~6억3000만 달러로 예상, 평균 USDC 시가총액, 금리, 암호화폐 가격, 스테이킹 비율이 4분기보다 낮아진 영향 반영. 1분기 기술·개발 및 일반 관리비는 9억2500만~9억7500만 달러로 분기별로 거의 변동 없으며, 보수 증가분은 전문가 비용 절감으로 상쇄. 1분기 판매·마케팅 비용은 2억1500만~3억1500만 달러로, 성과 마케팅 기회와 Coinbase 제품 내 평균 USDC 보유량에 따라 결정. DraftKings (DKNG) - 주가는 2026년 매출 및 이익 전망이 예상치보다 낮은 가운데, 예측 시장 확대를 위한 대규모 투자 계획 발표로 시간외 거래에서 15% 이상 하락. 4분기 조정 EPS 0.36(예상 0.41), 4분기 매출 19억9000만(예상 19억9000만). CEO는 2026년 사업이 강한 모멘텀으로 진입한다고 언급하며 DraftKings Predictions에서 상당한 추가 기회를 강조하고, 고객 경험 개선과 수백만 고객 확보를 위해 성장 자본 투입 계획. FY26 매출은 65~69억 달러(예상 72억9000만 달러), FY26 조정 EBITDA 7억~9억 달러, 가이던스에는 DraftKings Predictions 투자, 예상 관할구역 출범, 계획적 전략 반영, 주 당국 세율은 현 수준 유지 가정. Nvidia (NVDA) - Nvidia는 네바다의 200메가와트 데이터센터 및 변전소를 임대할 것으로 예상되며, 이는 38억 달러 고수익채권 판매로 자금조달 일부 이루어질 예정이라고 Bloomberg가 보도. Tract Capital이 지원하는 기관이 프로젝트 건설 자금 일부를 조달하기 위한 부채를 발행한다고 보도됨. (Bloomberg) 기술: 미국 트럼프 대통령은 Xi 정상회담을 앞두고 중국 기술 금지령을 일시 중단한 것으로 전해짐.