Newsquawk 미국 주식 개장 뉴스 요약: 미국-이란 거래 최종화에 주가 랠리; 엔비디아 최소 200억 달러 조달 예정; FOXA, ROKU 인수

미국 지수선물: ES +1.2%, NQ +2.0%, YM +1.0%, RUT +1.8% 오늘의 일정: 미국 달력에는 5월 산업 및 제조 데이터가 포함됨. 산업생산은 전월 대비 0.2% 증가할 것으로 보임. 한편, 6월 NAHB 주택시장지수도 발표 예정이며, 37로 유지될 전망임. 브로커 리뷰: RACE는 모건스탠리에서 상향, ACN은 하향 조정됨. 전체 목록은 여기를 클릭. 주요 오전 변동 종목: SPCX, NVDA, TRIP, FOXA, ROKU, WBD, PSKY, WDS, RACE, DDOG. 전체 목록은 여기를 클릭. 미국 일일 컨퍼런스 일정: CEG, MSI. 전체 목록은 여기를 클릭. 뉴스: 지정학 미국-이란 – 미국 트럼프 대통령은 이란과의 합의가 이제 완료되었으며 그는 호르무즈 해협의 톨프리 개방과 미국 해군 봉쇄의 즉각적인 해제를 전적으로 승인한다고 밝히며 '기름을 흐르게 하라'고 덧붙임. 이란 Gharibabadi 외무차관은 오늘 양해각서(MoU)의 문서가 최종화됐으며 공식 서명은 금요일 스위스 이슬라마바드에서 진행될 것이라고 말함. Gharibabadi는 최종 합의에 대한 협상이 60일 간 진행될 것이라고 하며, 상대방이 위반 시 자체 조치를 취할 것임을 언급함. 미 해군의 이란에 대한 봉쇄 종료는 오늘 밤부터 시작된다고 밝힘. MoU 문서는 공식 서명 후 공개될 예정이며, 이는 적에 대한 신뢰를 의미하는 것이 아님을 강조함. 전면전과 군사작전은 오늘 밤부터 즉시 종료될 예정임(레바논 포함). MoU 서명은 6월 19일 금요일 제네바에서 예정되어 있음. NYT에 따르면 트럼프 대통령은 이스라엘 Netanyahu 총리의 반대에도 불구하고 합의에 도달했다고 하며, Netanyahu를 '매우 까다롭다'고 표현함, 또 미국은 핵합의 도달 불가 시 이란 타격을 재개할 것임을 시사함. 한편, 미국 정부 관계자는 이란이 주장한 120억 달러 무조건 자금 해제에 대해 부인하며, 대이란 자금 해제는 성과 지급(pay-for-performance) 거래에 따라야 한다고 밝힘(Axios, Ravid 인용). 미국과 이란은 협정 서명 전 도하에서 사전 논의 예정임(AFP는 외교관 인용 보도). 한편, 이스라엘 Katz 국방장관은 "우리는 IDF의 레바논 철수에 반대하며 미국 트럼프 대통령에게 이를 명확히 했다"고 밝힘. 무역 프랑스 / 미국 기술기업: 트럼프 대통령은 NY포스트에 프랑스가 미국 기술기업에 대한 3% 디지털세를 폐지하지 않으면 미국은 프랑스 와인에 100% 관세를 부과할 수밖에 없다고 경고했다고 밝힘. 트럼프는 경고를 Macron 프랑스 대통령에게 전달했다고 언급함. 거시 중국/USD – 중국은 중국, 홍콩, 태국, UAE, 사우디 중앙은행이 후원하는 국경 간 디지털화폐 플랫폼의 상업적 출범을 준비 중임. 이 프로젝트는 달러 의존도 감소와 일대일로 국가들과의 무역 연계를 강화하는 목적을 가짐(FT 보도). 기술 엔비디아 (NVDA) – 엔비디아는 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30년 만기 7개 분할 부채 발행을 신고해 최소 200억 달러를 고급 회사채로 조달할 계획임. 한편, 카자흐스탄과 Firebird는 엔비디아 칩을 활용한 100억 달러 AI 프로젝트 계약을 체결함. 협약에는 AI 인프라 개발 및 '데이터센터 밸리' 대규모 프로젝트 관련 조건이 포함. 1단계에 50억 달러 투자(카자흐 국영 Kazakhtelecom 10억 달러 포함) 예정, 125MW 발전소 상업 운영은 내년 시작. 2단계 일정 및 추가 50억 달러 투자는 추후 결정. Anthropic – 상무장관 Howard Lutnick가 금요일 Anthropic CEO Dario Amodei에게 Mythos 5·Fable 5 모델의 미국 외 수출 및 미국 내 외국인 제공에 대한 수출통제 적용을 통보(출처: Axios). 상무부 조치는 타 회사가 Mythos를 탈옥시켰다는 주장이 나오며 국가안보 우려가 발생해 결정됨. Anthropic에 최신 모델 출시에 대한 일시 중지를 요구했으나 실패, 이에 따라 수출 통제 서한 발송. 국가안보 인프라 강화 전까지 모델 잠굼 필요. 다른 Claude 모델 접근은 영향 없다며, Anthropic 기술진은 워싱턴 D.C.에서 백악관 관계자와 Mythos 5 분쟁 해결을 추진 중이라고 언급. 양측은 신속한 해결 의지 밝힘(Axios 인용). 애플 (AAPL) – 인도 오염 규제당국은 아이폰 부품 공급 Tata Electronics 공장의 폐수가 인근 지하수를 오염시켜 Tata가 적절한 해명 없을 경우 공장 강제 폐쇄 경고. 오염이 인근 농지에 영향을 미쳤다고 언급(Reuters). IQE (IQEPF), Tower Semiconductor (TSEM) – IQE가 Tower의 실리콘 포토닉스 플랫폼용 인듐 포스파이드 에피웨이퍼를 다년간 공급하는 계약을 체결. 최소 구매 약정 및 공급 약정 포함. 소송 및 특허 분쟁 종결 위해 Tower는 IQE에 특정 다공성 실리콘 특허에 대한 세계적 로열티 프리 라이선스 부여. ByteDance – 올해 중국 Iluvatar CoreX(9903 HK)로부터 GPU 5만대 이상 구매 논의 중. 삼성전자 (005930 KS) – 삼성 파운드리가 Neuralink 차세대 칩을 삼성 4nm 공정으로 개발 중인 것으로 알려짐. Paychex (PAYX) – Citi에서 '중립'에서 '매수'로 상향, 목표가 140달러(이전 99). 2027 회계연도에 유기적 매출성장률 가속 예상. Citi는 Paycor 인수 시너지, 예약 증가, 4.73% 배당수익률이 하방 위험 제한 요인이라고 평가. Datadog (DDOG) – Truist에서 '보유'에서 '매수'로 상향, 목표가 300달러(이전 190). AI 도입에 대한 기업들의 긴급성이 최적화보다 크다는 점, 고객이 에이전트 기반 경로에서 아직 초기임을 긍정적이라 평가. 핵심 관계 안정성이 강세 전망의 주요 리스크를 완화해 주식 추가 상승여력이 있다고 판단. Salesforce (CRM) – 약 36억 달러에 Fin 인수 확정 계약 체결. FY27 재무가이던스에는 변화 없음. 자본환원 프로그램에도 영향 없음. Nuvei, Payoneer (PAYO) – Nuvei가 Payoneer를 주당 7.40달러 현금으로 인수하는 확정계약 체결, 총 거래가치 약 27.5억 달러. Accenture (ACN) – 모건스탠리에서 '비중확대'에서 '동일비중'으로 하향, 목표가 177달러(이전 240). AI 투자 합리화 진행 미흡, 금리 환경이 예산 성장에 비우호적. 향후 인수합병 단가도 상승 우려. 모건스탠리는 2026년 전체 IT 예산은 정체 양상, AI 우선순위 상승에도 조기 Pilot 수익은 미미하다고 평가. Pattern Group (PTRN) – Pre-IPO 보유자 Knox Lane LP 계열사가 Series A 보통주 800만주를 공모함. 패턴은 공모로 인한 수익을 받지 않으며, 모든 자금은 매도 주주에게 귀속됨. Bandwidth (BAND) – 2032년 만기 전환사채 2억 7,500만 달러 발행 계획(시장 상황 등에 따라 변동 가능). 헬스케어 Eli Lilly (LLY) – MF 환자 대상 AJX-101 1상 데이터에서 안전성 및 조기 유효성 신호 확인. 해당 약물은 type II JAK2 선택적 결합. BRUIN CLL-322 3상 시험 1차 평가변수 달성, Jaypirca + venetoclax + rituximab이 대조군 대비 질병 진행·사망 위험 45% 감소. 2차 평가변수(다음 치료까지 기간)도 Jaypirca 조합이 우세. 전체 생존(OS) 데이터는 미성숙, 최종 OS 우월성은 추후 분석 예정. UnitedHealth (UNH) – OptumRx와 Emisar가 FTC와 인슐린 리베이트 관행 관련 반경쟁성 혐의에 대해 합의안 도달. 위원회 승인 시 규제 리스크 해소, 합의 세부는 아직 비공개. Incyte (INCY) – frontMIND 3상에서 tafasitamab+lenalidomide+R-CHOP이 고위험 DLBCL/HGBL 초기 환자 대상 유의 효과·안전성 입증. 세포 기원 분자 아형에 상관없이 고무적 결과. MF, ET 환자 대상 INCA033989 1상 업데이트 데이터에서 신속 반응·분자 활성 확인, MF 프로그램·ET pivotal 스터디 2026년 중반 개시 목표. Mirum (MIRM), Incyte (INCY) – zilurgisertib 2상에서 24주 신 HO 병변 발생 81% 감소, 총 신 HO 병변 용적 99.9% 감소. 기존 병변 용적 감소도 보고, 24~48주간 신규 병변 미발생. Johnson & Johnson (JNJ) – 플로리다 잭슨빌에 비전 사업 강화 위해 10억 달러 이상 투자, 신규 물류 시설·ACUVUE 콘택트렌즈 생산/패키징 능력 확대. 조치는 기존 2029년 초까지 550억 달러 미국 투자 계획 하위 프로젝트, 완공·가동 시점은 2028년 예상. Bayer (BAYRY) – FDA, Ambelvist(거대고리 가돌리늄 기반 정맥조영제) 성인·소아(신생아 포함) CNS/비 CNS 이상 혈관 병변 MRI 진단 목적 승인. Intellia Therapeutics (NTLA) – lonvo-z 3상 추가 HAELO 데이터 발표, 모든 소그룹에서 공격률 감소 및 모든 환자에서 5~28주 기준 악화 감소. 단, 20%는 기존 예방요법으로 완전 관해 상태여서 추가 이점이 제한적일 수 있음. 커뮤니케이션 Fox (FOXA), Roku – Fox가 Roku를 주당 160달러(현금·주식 혼합: 96달러 + FOXA 0.9693주)로 인수 합의, EV 약 220억 달러. 연 4억 달러 비용시너지 기대, 2년 차부터 주당 잉여현금흐름 증가 전망(증가적). 120억 달러 브릿지 파이낸싱 확보, 마감 시 순차입금/EBITDA 약 2.8배 예상. Roku 창업자 Anthony Wood는 FOX 이사회 및 경영진 합류 예정, 거래는 2027년 상반기 마감 목표(승인 등 조건). 워너브러더스 디스커버리(WBD), 파라마운트 스카이댄스(PSKY) – DOJ가 독과점 심사 종료, 인수 승인. 스트리밍, 방송, 극장, 노동시장 등에서 경쟁저해 우려 없다고 판단. Meta Platforms (META) – CEO Mark Zuckerberg가 내부 메모(Reuters 입수)에서 AI 중심 조직 변화 중 "실수들이 있었다" 밝히며, AI 발전에 따른 도전 계속 예상. Meta는 향후 회사 차원의 추가 해고 계획 없음, 5월 개편 때 해고된 약 10%와 7,000명 AI 부서로 이동도 언급. 구조조정 후 AI 트레이닝 등 신규 업무 배정 노력 예정. 영국 소셜미디어 – 영국 정부가 16세 미만 사용자 대상 소셜미디어 서비스 금지안 발표(호주식 모델). 적용 대상: Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X 등. WhatsApp, Signal 등 메신저는 미포함. 목적은 16세 이하 청소년 소셜미디어 사용 감소. 컨슈머 디스크리셔너리 TripAdvisor (TRIP), American Express (AXP) – TripAdvisor가 TheFork를 American Express에 7억 달러 현금에 매각하는 계약 체결. 매각은 전략적 검토 일환, 2026년 내 마감 목표(승인 등 필요). 순수익은 대부분 순매각가와 유사, 자사주 매입, 부채 감축, 경험(액티비티) 카테고리 인수에 활용될 수 있다고 언급. Tesla (TSLA) – Reuters에 따르면 Tesla가 FSD(완전자율주행) 시스템의 유럽 승인 취득을 위해 스웨덴, 네덜란드 규제기관에 자체 안전지표 제출. 독립 교통안전 연구자들은 데이터가 오도성 마케팅이며, FSD가 인간 10배 안전하다는 Tesla 주장 근거 비교는 타당하지 않다고 평가. Ferrari (RACE) – 모건스탠리에서 ‘동일비중’→‘비중확대’ 상향, 목표가 438달러(이전 388). 주가 조정이 브랜드 리스크를 과대반영함. 판매 채널 체크 결과 광범위 브랜드 훼손 없으며, 특별 모델/희소 컬렉터 수요는 견고. 296, SF90 잔존가 하락이 바닥 친 것으로 보이며, 중고차 가치 안정이 수주 지원 역할 예상. 중국 자동차 – 중국은 2030년까지 신에너지 중대형 트럭 시장침투율 40%, 160만대 이상 차량 달성을 목표로 하는 계획 발표. 금융 JPMorgan (JPM) 마스터 트러스트 무담보대출 상각률(5월): 1.73%(이전 1.68%), 신용카드 연체율: 0.82%(이전 0.87%). Synchrony Financial (SYF) 마스터 트러스트 무담보대출 상각률(5월): 4.17%(이전 4.43%), 신용카드 연체율: 1.58%(이전 1.63%). Capital One Financial (COF) – 미국 무담보대출 상각률(5월): 4.82%(이전 연간 4.94%). 에너지 영국 은행 – UK 파이낸스 자료에 따르면 COVID 이후 기술 기반 사기로 APP(승인된 직접결제사기)가 작년 19% 증가(Reuters). Woodside Energy (WDS AT) – Exxon Mobil(XOM) 관련 제안 언급·협상 없다고 발표. Shell (SHEL) – Aditya Birla가 Shell 인도 신재생에너지 자회사 Spring Energy 인수에 근접, 약 18억 달러 요구 중(Bloomberg). 산업재 SpaceX (SPCX) – Elon Musk는 SpaceX가 2030년까지 매출 1조 달러 달성이 가능하다며, "2031년에 1조 달러 미만일 경우 내가 놀랄 것"이라 X에 언급(기자 Jon Erlichman에 답변). Lockheed Martin (LMT) – F-35 유치·유지 관련 IDIQ 22.9억 달러 계약 수주(집행금액은 후속 작업에 따라 변동), 신규 기체 생산 아님. CH-53K 헬기 엔지니어링·현대화 5.25억 달러 계약도 수주(즉시 자금 배정 없음). 업그레이드·시험 목적. 소재 Corteva (CTVA) – 작물보호사업 관련 최대 1억1,500만 달러 추가 구조조정비 예상, 스페인 Asturias 공장 생산 종료. 피츠버그(캘리포니아) 사업 종료 비용 재조정. 총 구조조정·자산 관련 비용은 7억5,000만~8억1,500만 달러, 이 중 해고 1억~1억2,500만 달러, 자산상각 3억5,000만~3억7,200만 달러, 사업정리 3억~3억1,800만 달러.